指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,363.90

-1.30

深证成指

13,320.9

-1.19

沪深300

4,679.15

-1.30

创业板指

2,587.86

-0.96

中证500

6,593.79

-1.09

万得全A

5,214.90

-1.23

恒生指数

24,791.4

-1.54

国内股市

Ÿ    A股全天基本维持调整态势，金融、军工、农业板块领跌，数字货币、苹果、影视、广电等板块逆市活跃。上证指数收跌1.3%报3363.9点，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.96%，科创50跌2%；万得全A跌1.23%，成交8603亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金562.41亿元。其中，1064只个股获资金净流入，2857只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。

Ÿ    恒生指数收跌1.54%报24791.39点，恒生国企指数跌1.54%，恒生科技指数涨0.24%；全日大市成交1181.9亿港元。汽车、消费、金融股领跌；光伏股逆市大涨，保利协鑫能源、协鑫新能源均涨超10%。

重要新闻

Ÿ    商务部：中美已商定近日就贸易相关问题举行通话；一些企业调整全球产业布局是市场经济下的正常现象，中国仍然是全球投资者青睐的主要投资目的地，中国在全球制造业中的地位不会动摇，欢迎包括美资在内的外国投资者在中国投资经营。

Ÿ    商务部：美方再次升级对华为公司的打压，中方对此坚决反对，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益；美方不断滥用出口管制等措施对他国特定企业进行打压、遏制，这是对自由贸易规则的严重破坏，是对全球产业链供应链安全的严重威胁。

Ÿ    商务部回应美国“封杀”Tik Tok：美方以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。

Ÿ    商务部：将抓紧制定出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单，细化海南自贸港贸易投资自由化便利化举措。

Ÿ    商务部：1-7月我国对外非金融类直接投资4236.5亿元，同比降2.1%，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资102.7亿美元，同比增28.9%。

Ÿ    央行金融市场司副司长高飞：两项直达实体经济的货币政策工具运行效果初步显现，由于这两项工具是阶段性政策，央行会根据市场的实际变化情况进行微调和完善，总体看目前没有进一步扩大的计划。

Ÿ    上海自贸区临港新片区建设三年行动方案发布，将建设具有国际市场竞争力的产业集群高地。符合条件的集成电路、人工智能等关键领域、核心环节生产研发企业，5年内减按15%税率征收企业所得税。

Ÿ    惠誉：将中国2020年全年经济增长预期由1.2%上调至增长2.7%，预计第三季度增长5.8%，第四季度增长7.5%。

Ÿ    海南将争取在今年内于三亚新设3家离岛免税店，包括凤凰机场店和2家市内店。这3家免税店拟采用招标等市场化竞争方式确定经营主体。

Ÿ    第三批国家药品集中采购正式开标，共有189家企业参加，产生拟中选企业125家，拟中选产品191个，拟中选产品平均降价53%，最高降幅95%。

Ÿ    交通运输部：正在制定海南自贸港相关交通运输实施方案；将积极推进琼州海峡港航一体化发展，支持海南引入大型港口、航运企业等战略投资者，推进海南国际航运枢纽建设，支持指导海南建设航运交易所。

Ÿ    1-7月中国稀土出口2.28万吨，同比下降20.2%。商务部称，受新冠肺炎疫情影响，稀土下游企业生产经营活动放缓，中国企业根据国际市场需求变化和风险情况，开展国际贸易业务。

Ÿ    高分七号卫星正式投入使用，为我国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星。国家航天局局长张克俭称，要推进遥感应用产业发展，打造国家级遥感数据共享应用服务平台。

Ÿ    工信部：1-7月通信业累计实现营收9057亿元，同比增1.8%；其中电信业务收入8027亿元，同比增3.1%。

Ÿ    中酒协回应对澳葡萄酒反倾销调查：目前国内葡萄酒产业受冲击严重，经营情况恶化，此次反倾销调查申请也是代表国内企业、行业提起，筹备时间已超过半年。

上市公司重要公告

Ÿ    复星医药、白云山等多家药企公告拟中标国家药品集采；透景生命获UBS举牌；掌阅科技、长电科技筹划定增加码主业；歌尔股份前三季度预盈70%-90%；乐山电力网内发电站已基本恢复发电；硕世生物中期拟10派15元；金钼股份矿冶分公司两单位恢复生产；韦尔股份、长电科技、万泰生物中期业绩大增；锦江酒店、海汽集团、龙大肉食拟遭重要股东减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,739.73

0.17

纳斯达克指数

11,264.95

1.06

标普500

3,385.510

0.32

日经225

22,880.62

-1.00

富时100

6,013.340

-1.61

德国DAX

12,830.00

-1.14

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指微涨逾40点，纳指涨超1%，标普500指数涨0.32%。科技股大涨助力纳指再创收盘新高。苹果、谷歌、Facebook均涨超2%，特斯拉涨超6%，纷纷创收盘历史新高。特斯拉股价首次站上2000美元。截至收盘，道指涨0.17%报27739.73点，标普500指数涨0.32%报3385.51点，纳指涨1.06%报11264.95点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.07%，京东涨1.9%，百度涨0.63%；信也科技涨28.4%，360金融涨13.25%，和信贷涨10.86%，金山云涨4.59%，拼多多涨1.24%；精锐教育跌17.15%，安博教育跌15.82%，四季教育跌13.56%，红黄蓝跌9.7%，蔚来汽车跌1.99%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌1.14%报12830点，法国CAC40指数跌1.33%报4911.24点，英国富时100指数跌1.61%报6013.34点。

Ÿ    俄罗斯Petrovax公司已获俄罗斯卫生部批准，可在俄罗斯进行由中国康希诺生物等共同研制的新冠病毒候选疫苗Ad5-nCov的三期临床试验。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：预计美国第三和第四季度GDP增速将达到20%，可能在11月见到个位数的失业率数据。

Ÿ    韩国央行资料显示，第一季度表征韩国楼市金融风险暴露程度的敞口余额约合人民币12.3万亿元，大量游资可能在房价下跌或利率上调时变成不良资产，乃至成为拖垮实体经济的雷管。

Ÿ    美国8月15日当周初请失业金人数为110.6万人，预期92.5万人，前值96.3万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.756

-0.30

美元/人民币

6.9160

-0.05

欧元/美元

1.1861

0.19

英镑/美元

1.3214

0.89

美元/日元

105.81

-0.29

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9160，较上个交易日夜盘收盘升值33个基点，成交量383.45亿美元，较上一交易日夜盘下降8.63亿美元。

Ÿ    欧洲央行、英国央行、日本央行和瑞士央行等主要央行表示，考虑到美元融资改善和需求低迷，将把7天期美元操作频率从每周三次降至每周一次。

Ÿ    美元指数跌0.3%报92.7552，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.1861，英镑兑美元涨0.89%报1.3214，澳元兑美元涨0.13%报0.7192，美元兑日元跌0.29%报105.805。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.760

-0.81

COMEX黄金

1,955.6

-0.75

COMEX白银

27.350

0.04

LME铜

6,613.0

-1.08

LME铝

1,783.0

-0.59

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，玻璃跌2.61%，LPG跌1.02%，纯碱涨1.62%，沥青涨0.75%，苯乙烯涨0.74%，黑色系涨跌不一，焦煤涨0.87%，铁矿石涨0.44%，螺纹钢涨0.05%，热轧卷板涨0.03%，动力煤跌0.46%，焦炭跌0.8%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.81%报42.76美元/桶，布油收跌1.15%报44.85美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.75%报1955.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.04%报27.35美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.08%报6613美元/吨，LME期锌跌0.98%报2480.5美元/吨，LME期镍跌0.75%报14615美元/吨，LME期铝跌0.59%报1783美元/吨，LME期锡跌0.4%报17570美元/吨，LME期铅跌1.29%报1986美元/吨。

Ÿ    工信部：上半年，我国焦炭产量为22868.6万吨，同比下降2.5%；焦炭进口74.6万吨，同比增长1030.8%。

Ÿ    巴西国家商品供应公司：巴西2019/2020年糖产量为3933万吨，同比增32%；2020/2021年乙醇产量为305.6亿升，同比降14.3%。

Ÿ    欧佩克+内部报告：5-7月欧佩克+成员国超额生产规模预计为231万桶/日，应该在8-9月进行补偿性减产。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6560

-2.90

3个月美元LIBOR

0.2469

-0.61

中国10年期国债

2.9973

0.52

3个月SHIBOR

2.6010

0.10

DR007

2.2500

4.00

Ÿ    LPR连续4个月按兵不动。8月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，上次为3.85%，5年期以上品种报4.65%，上次为4.65%。

Ÿ    央行公开市场8月20日开展1600亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.2%创1月9日以来新低。银行间主要利率债收益率明显上行，10年期国债收益率一度触及3.0%关口；资金面明显偏紧，但主要回购加权平均利率升幅不大

Ÿ    最高法大幅下调民间借贷利率司法保护上限，由此前的24%和36%调整为按一年期LPR的4倍为标准确定，目前为15.4%。最高法同时明确，“未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的”应当认定无效。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率收平报0.153%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.175%，5年期美债收益率跌1个基点报0.277%，10年期美债收益率跌2.9个基点报0.656%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11842.9

0.53

以太坊

415.700

1.09

瑞波币

0.29060

-0.39

恒星币

0.10610

3.08

莱特币

62.3996

-0.37

Ÿ   近日，联发科通过Inmarsat国际海事卫星组织Alphasat L波段卫星，于赤道上方35000公里处GEO地球同步轨道完成数据传输的外场试验。该测试是联发科NB-IoT窄带物联网芯片通过Inmarsat国际海事卫星组织的“Alphasat”高轨卫星与意大利富齐诺航天中心的基站完成，将推动5G标准体系的完善以支持更多使用场景和新型业务的发展。此次测试将为天地一体化的卫星和移动通信网络整合奠定基础，从而让全球范围内的新一代5G物联网服务成为可能。我国已启动“天基物联网”项目。建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测，预计2025年前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。

Ÿ   点评：天银机电（300342）子公司天银星际开展包括恒星敏感器、太阳敏感器等传感器，以及以光电传感器和智能化为技术方向的面向航天器的传感器和系统的研发和运营业务。和而泰（002402）子公司铖昌科技在卫星互联网领域进行产品研发，预计第三季度送样，最快预计2021年出货。其他公司：康拓红外（300455）、日海智能（002313）。

农药

Ÿ   全国秋粮作物重大病虫害防控现场会于19日至20日召开，会议强调，今年秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观，特别是水稻“两迁”害虫和草地贪夜蛾在部分地区重发风险高，要求确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内。19日召开的全国农业灾后恢复生产夺取秋粮丰收视频调度会也提出，要抓好秋粮田间管理，加强草地贪夜蛾、稻飞虱和稻纵卷叶螟等病虫害防治。今年是虫灾大年，国内草地贪夜蛾形势较严峻，非洲、中西亚、印度等地均遭遇蝗灾。我国是农药生产、消费和出口大国，国内外虫灾治理将提升农药行业景气度。

Ÿ   点评：安道麦A（000553）有丰富的杀虫剂产品组合，可针对蝗虫、草地贪夜蛾等，多款产品属于农业部推荐的25款草地贪夜蛾应急防治用药。中旗股份（300575）的主要产品虱螨脲入选了草地贪夜蛾防治用药推荐名单。扬农化工（600486）为中国拟除虫菊酯类农药生产基地，涉足氟氯氰菊酯原药生产。雅本化学（300261）生产的农药中间体BPP应用于下游产品杀虫剂。