指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,345.34

0.37

深证成指

13,164.0

1.72

沪深300

4,698.13

0.60

创业板指

2,591.26

2.44

中证500

6,380.03

1.27

万得全A

5,111.17

1.01

恒生指数

25,975.7

-1.38

国内股市

Ÿ   A股冲高回落，沪指盘初突破3400点，最终收涨0.37%报3345.34点，连升5日；深证成指涨1.72%报13163.98点；创业板指涨2.44%报2591.26点；万得全A涨1%。两市成交额突破1.7万亿，创出逾5年新高。

Ÿ   周二两市大单净流出资金591.37亿元。其中，1232只个股获资金净流入，2616只个股出现资金净流出，主力资金流出明显。

Ÿ   港股高开低走，恒生指数收跌1.38%报25975.66点，日内振幅超3%；恒生国企指数跌1.18%；全日大市成交2399.6亿港元。中资券商、地产股领跌指数，光大证券跌超15%，中国恒大跌超8%；中芯国际收跌近9%。中国台湾加权指数收跌0.20%，报12092.97点。

重要新闻

Ÿ   国务院总理李克强赴贵州考察，要求加大新型基础设施建设支持，为大数据等新兴产业发展提供支撑。

Ÿ   国务院要求复制推广自贸区第六批37项改革试点经验，金融开放创新领域包括绿色债务融资工具创新等4项，贸易便利化领域包括“融资租赁+汽车出口”业务创新等7项，投资管理领域包括电力工程审批绿色通道等9项。

Ÿ   证监会原主席肖钢：A股T+0可以考虑从蓝筹股开始试点；要解决资本市场问题必须要进一步改革开放，要加快推进资本市场基础制度变革，丰富市场产品和投资工具；目前我国股市退市率较低，要进一步加大退市力度；要进一步提高上市公司分红，同时回报股东的方式也要多元化。

Ÿ   上海自贸区临港新片区有意向在滴水湖地铁站附近布局一片市内免税店，争取对标三亚免税店模式。知情人士透露，虽然临港有此想法，但难度很大，还需要财政部等相关国家部门批准。

Ÿ   上海自贸区临港新片区18个重点产业项目集中开工，涵盖集成电路、新能源汽车、人工智能、航空航天、生物医药等重点产业领域，总投资480亿元，达产产值约800亿元。

Ÿ   经参头版：安徽、江苏等地相继出台文件，探索建立退出宅基地激励机制。各地农村集体经营性建设用地入市的尝试也在提速。多位专家表示，这一轮农村土地制度改革正在向纵深推进，要素的市场化配置是改革的主线。

Ÿ   发改委发布2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，要求进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务流程和经营模式创新，不断提高冷链物流服务能力和效率。

Ÿ   商务部：目前家政行业总体上正在加快复苏， 6月底全国家政公司复工率达90%以上，大中型家政企业均已全面复工，营业收入同比降幅逐月收窄；欢迎外国企业来华投资家政服务业。

Ÿ   商务部：上周猪肉批发价格每公斤44.66元，比前一周上涨2.9%，涨幅回落2.2个百分点。

Ÿ   国家邮政局办公室近日印发通知，决定在安徽、江苏等6个省（区）和太原、海口等15个市（州）组织开展“快递进村”试点。

Ÿ   湖北出台“30条”加快大健康产业发展，对获得国家一类新药生产批件的企业，每个产品给予3000万元奖励；对在全国同类仿制药中首个通过一致性评价的药品，按经认定实际投入研发费用的20%予以奖补。

Ÿ   2020世界人工智能大会即将于7月9日在上海“云端”开幕。包括微软、亚马逊、阿里、腾讯、华为、京东、科大讯飞等龙头企业，三大运营商、国家电网、上汽集团等行业领军企业，商汤、依图、云从、优必选等AI独角兽企业将“云端”亮相。

上市公司重要公告

Ÿ   天龙股份：设立太仓分公司，明年1月起为特斯拉上海工厂批量供货。唐人神：上半年净利润预增789%-900%。春秋电子：上半年净利同比增长427%。阳普医疗：上半年净利润预增590%-620%。云南旅游：全资子公司签订30亿元重大合同。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,890.18

-1.51

纳斯达克指数

10,343.89

-0.86

标普500

3,145.320

-1.08

日经225

22,614.69

-0.44

富时100

6,189.900

-1.53

德国DAX

12,616.80

-0.92

国际要闻

Ÿ   美国三大股指低开低收，道指收跌1.51%，失守26000点关口，标普500指数收跌1.08%，纳指收跌0.86%；中概股多数下跌，蔚来逆势收涨近15%；能源股领跌市场，Phillips 66跌逾5%，金融股、航空股走低。

Ÿ   热门中概股表现不一，阿里巴巴跌1.46%，京东跌2.48%，百度跌3.84%，蔚来涨14.94%，网易涨0.97%，微博跌0.96%。

Ÿ   欧洲股市普遍收跌，英国富时100指数跌逾1.5%，德国DAX指数跌近1%，法国CAC40指数跌逾0.7%。

Ÿ   美联储副主席克拉里达：看到经济在5月，6月开始反弹的一些迹象；如有需要，美联储可以并且将会做得更多；若有需要，美联储的借贷便利将会一直有效；美联储购买住房抵押贷款支持证券和国债的数量没有限制；二次衰退不是美联储的基准前景预测，许多经济部门的信贷流动状况良好。

Ÿ   美联储戴利：目前的就业水平可能与美国经济整体需求下降相称；劳动力市场的状况比预期要好，但还远未达到其应有的水平；新冠病毒造成的影响很大程度上取决于行业，科技行业是净受益者；美国经济将遭受多大的损害还存在不确定性。

Ÿ   美联储梅斯特：（经济）恢复到疫前水平将需要很长时间，预计宽松的货币政策将会维持一段时间。

Ÿ   欧盟将2020年欧元区经济萎缩幅度由7.7%调整至8.7%，其中第二季度可能萎缩13.5%。法国、意大利、西班牙受疫情影响最大，预计将分别萎缩10.6%、11.2%与10.9%；德国、荷兰、波兰经济则受影响相对较小，预计2020年将分别萎缩6.3%、6.8%与4.6%。

Ÿ   英国央行首席经济学家霍尔丹：英国3个月内的经济产出可能下滑25%；多达一半的劳动力处于失业或未充分就业状态。到今年年底，英国央行的资产购买规模可能在7500亿英镑左右。

Ÿ   IMF首席经济学家戈皮纳特：在新冠病毒大流行及其造成的经济影响之后，许多国家可能需要进行债务重组。

Ÿ   日本5月加班工资同比降25.8%，为2013年以来的最大降幅。5月劳动现金收入同比减2.1%，预期减0.8%。5月所有家庭支出同比减16.2%，预期减12.2%。

Ÿ   德国5月季调后工业产出环比升7.8%，预期升10.0%，前值降17.9%。

Ÿ   法国5月贸易帐逆差70.5亿欧元，创2017年1月以来最大逆差，预期逆差55亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.973

0.20

美元/人民币

7.0120

0.11

欧元/美元

1.1274

-0.31

英镑/美元

1.2542

0.40

美元/日元

107.53

0.13

Ÿ   在岸人民币兑美元夜盘收报7.0120，较上一交易日夜盘收涨74点，成交量为309.62亿美元。

Ÿ   中国6月末外汇储备报31123.3亿美元，环比增加106.38亿美元，为连续3个月回升。

Ÿ   外管局：6月我国外汇市场供求总体保持平衡，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，导致当月外汇储备规模上升；我国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

Ÿ   香港金管局向市场出售81.38亿港元，因港元兑美元触及强方兑换保证。香港金管局：维持逆周期资本缓冲比例在1%不变。

Ÿ   美元指数收涨0.2%，报96.973；欧元兑美元收跌0.31%，报1.1274；英镑兑美元收涨0.4%，报1.2542；美元兑日元收涨0.13%，报107.53。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.490

-0.34

COMEX黄金

1,807.5

0.78

COMEX白银

18.615

0.18

LME铜

6,193.0

1.05

LME铝

1,635.0

0.03

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，塑料涨3.11%，PVC涨1.39%，玻璃涨0.79%，沥青跌0.7%，苯乙烯跌0.35%，燃油跌0.29%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.23%，螺纹钢涨1.49%，热轧卷板涨1.41%，焦炭涨0.96%，焦煤涨0.34%，动力煤涨0.07%。农产品涨跌不一，豆二跌0.37%，郑棉跌0.29%，棉纱跌0.28%，豆一跌0.21%，豆一跌0.21%。

Ÿ   COMEX黄金收涨0.78%，报1807.5美元/盎司；COMEX白银收涨0.18%，报18.615美元/盎司。

Ÿ   WTI原油8月合约收跌0.34%，报40.49美元/桶；布油9月合约收跌0.21%，报43.01美元/桶。

Ÿ   伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨逾1%，报6193美元/吨；LME期铝涨0.03%，报1635美元/吨；LME期锌涨逾0.2%，报2067.5美元/吨；LME期铅涨0.78%，报1811美元/吨；LME期镍涨0.48%，报13400美元/吨；LME期锡跌0.18%，报16980美元/吨。

Ÿ   中国6月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

Ÿ   世界黄金协会：截至2020年5月，全球官方黄金储备共计34904.8吨。5月份，全球各国央行净购金量为39.8吨，与3月和4月的净购金水平相当，并高于今年前4个月35吨的月均水平。

Ÿ   智利矿业部长：如果新冠肺炎病例增加，产量预测可能会进一步下降；对铜价持乐观态度，目前的水平应该维持，因为铜产量不太可能上升。

Ÿ   消息人士：因欧佩克+势将放宽创纪录的石油减产，阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC计划将8月的原油出口增加30万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6800

0.50

3个月美元LIBOR

0.2765

0.06

中国10年期国债

3.0158

1.99

3个月SHIBOR

2.1030

-0.10

DR007

1.8100

5.00

Ÿ   央行7月7日不开展逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期，净回笼1100亿元。

Ÿ   现券期货延续弱势但情绪整体好转。国债期货大幅低开后震荡回升，10年期主力合约跌0.1%；银行间现券收益率盘初大幅上行后震荡回落，主要利率债收益率上行1-2bp；央行连续净回笼叠加股市吸金，资金显紧隔夜及七天利率上行逾30bp。

Ÿ   央行上海总部披露数据显示，截至6月末，境外机构持有银行间市场债券2.51万亿元，较5月末增加814.34亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。

Ÿ   财政部计划7月14日续发行500亿元5年期抗疫特别国债。

Ÿ   美债收益率多数上涨，3月期美债收益率收涨1个基点，报0.152%；2年期美债收益率收平，报0.172%；3年期美债收益率收跌0.5个基点；报0.189%；5年期美债收益率收跌1.8个基点，报0.291%；10年期美债收益率收跌3.4个基点，报0.646%。

Ÿ   澳洲联储维持基准利率0.25%不变，符合预期。澳洲联储：澳经济正经历自上世纪30年代以来最大程度收缩，但经济滑坡程度没有早些时候预期的严重；财政和货币政策支持可能需要维持一段时间。

Ÿ   马来西亚央行降息25个基点至1.75%。马来西亚央行：预计今年第二季度国内经济活动急剧萎缩，2020年平均核心通胀料将跌至负值。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,251.90

-0.97

以太坊

238.770

-1.22

瑞波币

0.18504

-1.90

恒星币

0.07410

2.46

莱特币

43.2420

-2.09

Ÿ   7月7日A股成交破1.7万亿元，续创5年新高。据媒体报道，阿里云方面表示，最近两天已经接到多家券商的扩容需求，以解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。券商交易系统出现延时，行情刷新缓慢，一般是因为某个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量。随着移动互联网的普及和5G大规模建设，对数据处理的需求呈爆发式增长。今年以来，政府部门多次要求加快数据中心等新型基础设施建设进度，为大数据等新兴产业发展提供支撑。

Ÿ   点评：数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商。奥飞数据（300738）从IDC零售业务进军批发业务，与阿里、腾讯均有合作。其他公司：宝信软件（600845）、英维克（002837）。

金融科技

Ÿ   近日，中国人民银行数字货币研究所对外发布了“数研新星计划”实习就业招聘。公告显示，本次招聘面向全国各大高校2021届、2022届硕士、博士研究生，具体实习地点为苏州、深圳、北京三地。据公告内容介绍，“数研所”为央行直属单位，中国法定数字货币官方研发机构，金融科技领域“国家队成员”，承接国家级数字金融项目，薪酬福利体系对标互联网头部企业。本次主要面向计算机相关专业、经济金融专业、数学专业、统计学等专业，加大了金融科技人才的招聘力度，此前招聘岗位多与技术和产品有关。随着数字货币相关研发的稳步推进，数字货币的创新研发、运营维护方面存在较大缺口。人才的不断招纳也将不断加速数字货币的研发、测试、推广速度，后期落地节奏有望超预期。

Ÿ   点评：海联金汇（002537）、四方精创（300468）、飞天诚信（300386）、广电运通（002152）、高伟达（300465）等相关公司将迎来发展机遇。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本5月贸易帐

13:00

日本

日本6月经济观察家前景指数、现况指数

13:45

瑞士

瑞士6月季调后失业率

16:45

欧洲

欧洲央行副行长金多斯及欧洲稳定机制（ESM）主席雷格林参加一场线上辩论会，题为“欧洲疫情危机：影响、政策响应和复苏之路”

22:00

欧洲

欧洲央行副行长金多斯出席一个网络会议，讨论疫情危机后欧洲央行就欧盟经济复苏采取的举措

22:30

美国

美国至7月3日当周EIA原油库存

今日无主要市场休市