指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,214.13

0.13

深证成指

13,114.9

0.91

沪深300

4,544.70

0.63

创业板指

2,662.40

0.61

中证500

6,344.59

0.39

万得全A

5,021.97

0.46

恒生指数

25,089.2

0.47

国内股市

Ÿ    资金观望情绪加重，热点炒作力度欠佳，沪深两市成交量明显萎缩。上证指数收涨0.13%报3214.13点，深证成指涨0.91%报13114.94点，创业板指涨0.61%报2662.4点，万得全A涨0.46%。两市成交额约1.1万亿，此前连续8个交易日突破1.5万亿。上周，上证指数跌5%，止步周线四连阳；深证成指、创业板指跌逾4%，结束7周连涨。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金421.32亿元。其中，1183只个股获资金净流入，2686只个股出现资金净流出，主力资金卖出大幅减小。

Ÿ    港股冲高回落，恒生指数收涨0.47%报25089.17点，周跌2.48%。恒生国企指数涨0.69%，周跌3.2%。全日大市成交大幅下滑至1295.3亿港元，成交额创月内新低。消费、医药、科技板块走强，恒安国际升7.1%领涨蓝筹。教育、影视娱乐等概念活跃，中教控股涨11%。中国台湾加权指数收涨0.2%，报12181.56点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛救灾工作。会议强调，要全面提高灾害防御能力，坚持以防为主、防抗救相结合，把重大工程建设、重要基础设施补短板、城市内涝治理、加强防灾备灾体系和能力建设等纳入“十四五”规划中统筹考虑。

Ÿ    国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平两次主持会商，分析研判当前长江、淮河、太湖等流域汛情态势，对三峡等重要水工程调度工作作出针对性安排部署。会商强调，要围绕三峡水库调度运用等关键问题，统筹蓄、泄、分、滞各项措施，加强滚动预报，精细科学调度，务实做好洪水防御各项工作。

Ÿ    国家统计局：中国第二季度金融业GDP同比增长7.2%，房地产业GDP同比增长4.1%，住宿和餐饮业GDP同比下降18%。

Ÿ    上半年全国一般公共预算收入96176亿元，同比下降10.8%。其中，证券交易印花税892亿元，同比增长16%。财政部表示，推进复工复产和助企纾困成效继续显现，6月财政收入同比增长3.2%，增幅由负转正，为年内首次月度正增长。

Ÿ    发改委：将加强政策预研储备，千方百计稳定经济运行；选择合适地区开展要素市场化配置综合改革试点，制定加快培育数据要素市场的政策文件；将抓紧出台2020年版鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励外商投资范围，在产业方面重点是促进制造业高质量发展，在区域方面重点是促进中西部地区积极吸引外资。

Ÿ    发改委：当前我国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础；下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现“前高后低”走势，预期调控目标有望较好完成。

Ÿ    发改委：将推动海南自由贸易港部分进口商品“零关税”政策落地，进一步明确实行“零关税”政策的商品范围；推动海南自由贸易港放宽市场准入特别清单、外商投资准入负面清单、跨境服务贸易负面清单尽快出台。

Ÿ    发改委：雄安新区管长远的重大基础性工作基本完成，已从规划转入建设阶段；在规划和政策方面，印发实施雄安规划纲要和4个综合性规划，制定完成综合交通、能源等10个重点专项规划；公布了支持雄安深化改革开放的意见，相继出台13个配套政策。

Ÿ    上半年全国能源生产消费逐步回升，一季度全社会用电量同比下降6.5%，从4月起用电量同比实现正增长，增速逐月提高。6月我国全社会货运量同比增长3.9%，全国铁路货运量增长7%，港口货物吞吐量增长6.9%，增速均为今年以来月度最高。

Ÿ    国税总局叫停电商补税，不得对某一行业开展多年撒网自查补税。国税总局明确提出，要主动适应新经济不断发展的新要求，不得专门针对某一新兴业态、新型商业模式，组织开展全面风险应对和税务检查。

Ÿ    农业农村部下发《关于加强海参养殖用药监管的紧急通知》要求，各地在7月17日至8月31日的专项整治行动中，对海参养殖使用敌敌畏等农药、孔雀石绿等禁用药、氧氟沙星等停用药和假、劣兽药，以及无证经营兽药、销售原料药给养殖者和销售假、劣兽药等行为，进行拉网式、全覆盖的摸底清查。

Ÿ    中央网信办等七部门联合印发《关于开展国家数字乡村试点工作的通知》。试点内容包括七方面：一是开展数字乡村整体规划设计，二是完善乡村新一代信息基础设施，三是探索乡村数字经济新业态，四是探索乡村数字治理新模式，五是完善“三农”信息服务体系，六是完善设施资源整合共享机制，七是探索数字乡村可持续发展机制。

Ÿ    国务院发文促进国家高新技术产业开发区高质量发展，拟到2025年涌现一批具有国际竞争力的创新型企业和产业集群；到2035年建成一大批具有全球影响力的高科技园区，主要产业进入全球价值链中高端。

Ÿ    长征五号遥四运载火箭垂直转运至发射区，计划于7月下旬到8月上旬择机实施中国首次火星探测任务“天问一号”。

Ÿ    山东省政府召开新闻发布会，介绍2020年上半年全省经济社会运行情况。上半年全省生产总值33025.8亿元，按可比价格计算，同比下降0.2%，降幅比一季度收窄5.6个百分点。

Ÿ    福建省统计局透露，经初步核算，上半年该省地区生产总值同比增长0.5%，二季度增长5.5%，经济增长实现转正，主要指标恢复性增长，全省经济社会发展加速回暖、企稳向好。

Ÿ    中金宏观点评6月财政数据称，上半年一般公共预算赤字20235亿元，政府性基金赤字13733亿元，合计赤字33968亿元，较去年同期21061亿元增长61%。年内剩余赤字空间78290亿元，接近去年同期实际赤字34280亿元的两倍。预计下半年财政政策力度将进一步加大，随着财政收入增速回升，财政支出将实现更快增长。

Ÿ    9家金融机构被接管一年！7月17日起，银保监会依法对天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托、新华信托实施接管；鉴于新时代证券、国盛证券、国盛期货隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡，为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，证监会决定对其依法实行接管。

Ÿ    中证协发布消息称，关注到国泰君安证券、海通证券、中金公司、平安证券、申万宏源证券承销保荐公司、天风证券、中信证券、中信建投证券等证券公司，在中核融资租赁公司债券发行招标过程中，存在承销费报价偏低的情况，引发市场质疑；协会已对相关事宜启动自律调查，若发现相关机构在开展业务过程中存在违反自律规则的情况，协会将依据有关规定对其采取自律措施。

上市公司重要公告

Ÿ    天茂退退市整理期结束，将于7月20日摘牌；大商股份申请免税品经营资质；闻泰科技上半年净利润预增716%-817%；睿创微纳上半年净利润同比增377%；通达股份上半年净利润增约七成；易华录与中国国信签署战略合作框架协议；梦网集团与华风新天签订《战略合作协议》；山鹰纸业控股子公司与腾讯和东方精工签署合作协议；比音勒芬拟收购上海微祥网络科技有限公司；回天新材控股股东、实际控制人将变更为章锋；日播时尚拟申请控股子公司破产清算；闰土股份拟2亿元-4亿元回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,671.95

-0.23

纳斯达克指数

10,503.19

0.28

标普500

3,224.730

0.28

日经225

22,696.42

-0.32

富时100

6,290.300

0.63

德国DAX

12,919.61

0.35

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指收跌0.23%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.29%。摩根大通跌近2%，埃克森美孚、波音跌1.7%，纷纷领跌道指。科技股方面，苹果跌0.2%，奈飞跌超6%。截至收盘，道指跌0.23%报26671.95点，标普500涨0.28%报3224.73点，纳指涨0.28%报10503.19点。上周，道指涨2.29%，纳指跌1.08%，标普500指数涨1.25%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.93%，京东涨0.68%，百度跌0.53%；尚德机构涨30.87%，金山云涨17.15%，蘑菇街涨6.43%，蔚来汽车跌14.3%，乐居跌12.78%，微美全息跌9.45%，拼多多跌1.29%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报12919.61点，法国CAC40指数跌0.31%报5069.42点，英国富时100指数涨0.63%报6290.3点。上周欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.26%，法国CAC40指数涨1.99%，英国富时100指数涨3.2%。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：预计下半年美国经济仍将增长20%。

Ÿ    IMF：美联储有空间增加资产购买和前瞻性指引；预计美国经济第二季度暴跌37%，2020年全年萎缩6.6%；美国经济前景面临风险，包括肺炎确诊人数增加、系统性贫困增加。

Ÿ    由于欧洲联盟成员国领导人围绕设立“恢复基金”事宜分歧巨大，欧盟峰会在原定两天会期内未能就此达成一致，会期延长至19日。

Ÿ    欧洲央行预计，2020年欧元区GDP将下降8.3%，2021年将增长5.7%；将长期通胀预期下调至1.6%；2021年失业率将上升至9.3%。

Ÿ    东京奥组委公布东京奥运会全新比赛日程。东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行，为期17天，共设33个大项339个小项比赛，具体比赛日程和比赛场地已全部确定。

Ÿ    欧元区6月CPI终值同比升0.3%，预期升0.3%；环比升0.3%，预期升0.3%；核心CPI终值同比升1.1%，预期升1.1%；环比升0.3%，预期升0.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.011

-0.31

美元/人民币

6.9915

-0.03

欧元/美元

1.1429

0.39

英镑/美元

1.2568

0.12

美元/日元

107.03

-0.23

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报6.9915元，较上一交易日夜盘收跌24个基点。成交量297.34亿美元，较上一交易日减少38.46亿美元。

Ÿ    外管局：6月银行结汇10816亿元，售汇10755亿元，结售汇顺差60亿元（5月为顺差1693亿元）；按美元计值，银行结汇1526亿美元，售汇1518亿美元，结售汇顺差9亿美元（5月为顺差238亿美元）。

Ÿ    外管局：上半年我国跨境资金流动总体稳定，二季度资金净流入有所增加，4月以来跨境股票双向投资均恢复正常水平，预计下半年跨境资金流动会呈现比较平稳的态势；外汇市场供求基本平衡，人民币汇率弹性增强并保持基本稳定，结汇率稳步增长，市场主体持汇意愿有所下降。

Ÿ    外管局：上半年境外投资者净增持境内债券和股票729亿美元，其中净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元；截至6月末，境外投资者持有的境内债券余额3691亿美元，持有的股票余额3684亿美元；中长期境外投资者持有境内人民币资产的格局没有改变。

Ÿ    外管局：将努力在海南自贸港多尝试先行先试的开放政策，进一步研究便利企业跨境融资的措施，未来会看到一些新举措首先在海南自贸港推出。

Ÿ    香港财政司司长陈茂波发文称，香港的金融市场保持平稳、运作有序，港元汇价稳定并偏向强方兑换保证水平。银行体系没有明显的资金流出迹象，相反，自6月以来超过110亿美元资金流入港元体系，银行体系的存款总额在过去几个月也持续上升。股票市场交易活跃有序，市场对一连串公开招股集资活动反应踊跃。

Ÿ    美元指数跌0.31%报96.0105，周跌0.68%。欧元兑美元涨0.39%报1.1429，英镑兑美元涨0.12%报1.2568，澳元兑美元涨0.32%报0.6994，美元兑日元跌0.23%报107.025。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.770

-0.39

COMEX黄金

1,812.1

0.66

COMEX白银

19.745

0.88

LME铜

6,437.0

0.01

LME铝

1,663.0

-0.45

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，LPG跌2.71%，纯碱跌1.98%，沥青跌1.79%，原油跌1.59%，甲醇跌1.16%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.77%，螺纹钢涨0.65%，铁矿石涨0.61%，热轧卷板涨0.19%，焦煤跌0.21%，动力煤跌0.82%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.39%报40.77美元/桶，周涨0.54%；布油收跌0.62%报43.1美元/桶，周跌0.32%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.66%报1812.1美元/盎司，周涨0.57%；COMEX白银期货收涨0.88%报19.745美元/盎司，周涨3.63%。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.01%报6437美元/吨，LME期锌跌1.98%报2181.5美元/吨，LME期镍跌2.56%报13115美元/吨，LME期铝跌0.45%报1663美元/吨，LME期锡跌0.6%报17265美元/吨，LME期铅跌1.89%报1813.5美元/吨。

Ÿ    国家能源局：加快推进中俄东线天然气管道建设，确保中俄东线中段工程2020年11月底前建成投产；加快推进2020年度天然气领域管道、储气库和LNG接收站等重大工程项目建设。

Ÿ    业内人士表示，玻璃的传统销售旺季即将到来，整个行业信心十足，玻璃贸易商和加工企业备货积极性显著增加。下半年，随着传统旺季到来，房地产交付压力显现，住宅竣工需求有望持续改善，行业将处于供需紧平衡中，玻璃价格有望维持上行。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6310

1.20

3个月美元LIBOR

0.2714

-0.04

中国10年期国债

2.9507

0.48

3个月SHIBOR

2.3560

7.00

DR007

2.2200

-58.0

Ÿ    央行公开市场周五进行2000亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期；上周公开市场净投放5300亿元，创一个月半月新高。Shibor普遍上行，隔夜品种上行8.15bp报2.328%，7天期下行2.2bp报2.227%，14天期上行22.6bp报2.423%，1个月期上行5.3bp报2.198%。

Ÿ    国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.08%，周涨0.58%，结束两周连跌。央行公开市场操作投放力度加大，现券短端利率债收益率下行稍多。中金公司表示，股债联动下，资金在两个市场间流动可能更加频繁，投资者需做好债市波动性加大的心理准备。

Ÿ    财政部：近期下达第4批1.26万亿元专项债券额度；今年以来新增专项债券发行使用情况良好，严格防范法定专项债券风险，绝不因疫情形势放松风险管控。

Ÿ    央行、证监会联合发布公告，同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。国家开发银行和政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行以及境内上市的其他银行，可以选择通过互联互通机制或者以直接开户的方式参与交易所债券市场现券协议交易。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.117%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.185%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.288%，10年期美债收益率涨1.2个基点报0.631%。

Ÿ    美联储正式扩大面向大众实体经济的贷款计划，以纳入非营利性组织，同时部分放宽原先的指示条款，允许较规模较小的实体参与其中。

Ÿ    韩国央行将向特殊目的实体（SPV）提供最高8万亿韩元贷款，用于购买韩国企业债券，SPV将从7月24日起开始购买企业债和商业票据，购债重点是A至BBB级的企业债，购债时长为6个月。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,187.35

0.02

以太坊

238.820

1.47

瑞波币

0.19890

-0.96

恒星币

0.09957

-0.95

莱特币

42.6433

0.27

Ÿ   7月17日晚间，宁德时代（300750）披露非公开发行股票的发行结果。公告显示，宁德时代此次发行股份数量1.22亿股，发行价格为161元/股，募集资金总额197亿元。此次融资由高瓴资本和本田技研领投，分别认购100亿元及37亿元股份。剩下的由包括太平洋资管、UBS、北信瑞丰基金、JP摩根、国泰君安、珠海高瓴穗城等几家投资者跟投。募集资金主要用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目以及补充流动资金。高瓴资本等大额参与此次定增，彰显其对动力电池与宁德时代信心。此次定增为宁德时代快速扩产提供充足的资金支持，宁德时代作为锂电龙头，引领行业发展趋势，将在新一波扩产浪潮中抢占先机，进一步提升全球市占率。目前，全球新能源汽车市场新的向上周期已至。在中欧新能源汽车政策催化及产品力不断提升的驱动下，预计2023年全球动力电池的市场空间将达2800亿元。而根据宁德时代近两年披露的扩产规划，预计未来2-3年将新增权益产能约138GWh。

Ÿ   点评：先导智能（300450）、科恒股份（300340）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、科达利（002850）等相关供应商有望迎来发展机遇。

液态金属电池

Ÿ   据媒体报道，美国研究人员开发了一种室温全液态金属电池，创下了目前液态金属电池的最低工作温度记录。该电池结合了现有固态电池和液态电池的许多优点，同时消除了它们的主要缺点，拥有广阔的应用前景。这种电池可以提供固态和液态的所有优点——包括更多的能量，更高的稳定性和柔韧性，而且没有两者各自的缺点。室温电池有望提供比当今大多数个人电子设备的固态锂离子电池更多的电量。研究人员说，它可以更快地充电和传递高出几倍的能量。由于使用了液态成分，因此可以根据所需的功率轻松自由地“放大”或“缩小”电池。电池越大，可以提供的功率就越大。这种灵活性，使这些电池有可能为从智能手机和手表到用电基础设施的一切供电，从而为向可再生能源的发展提供了支撑。

Ÿ   点评：云海金属（002182）研发的镁铝液态金属主要针对3C电子产品，可大大提高材料性能。公司已向我国动力电池龙头企业宁德时代批量供货，特斯拉、比亚迪、北汽新能源等均为公司客户。宜安科技（300328）国内较早研究液态金属，拥有全球最大规模锆基非晶合金的生产线，已进入特斯拉、宁德时代、比亚迪等国际国内知名客户供应链。其他公司：三祥新材（603663）、东方锆业（002167）。