指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,410.61

0.44

深证成指

13,849.7

0.66

沪深300

4,842.12

0.54

创业板指

2,750.42

0.81

中证500

6,710.46

0.63

万得全A

5,350.99

0.54

恒生指数

25,184.9

0.03

国内股市

Ÿ    A股全天缩量震荡盘整，创业板公司表现出众，券商股尾盘拉升，助力A股9月实现开门红。上证指数收报3410.61点，涨0.44%；深证成指涨0.66%，科创50涨0.24%；万得全A涨0.54%，成交额8311亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金320.33亿元。其中，1295只个股获资金净流入，2658只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大。

Ÿ    恒生指数缩量收涨0.03%，成交1391亿港元；国企指数涨0.22%。汽车股、资源股涨幅居前，比亚迪股份涨近14%，长城汽车涨近9%。恒生科技指数涨1.73%，小米集团涨近9%再创新高，市值逼近6200亿港元；美团点评涨3.5%。中国台湾加权指数收盘涨0.89%，报12703.28点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人强调，要继续用足用好改革这个关键一招，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。

Ÿ    中央深改委强调，要坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线；要把保障粮食安全放在突出位置，健全粮食安全制度体系；要完善农村产权制度和要素市场化配置，大力实施乡村振兴战略，健全城乡融合发展体制机制和政策体系。

Ÿ    中央深改委会议审议通过《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》、《关于新时代振兴中西部高等教育的若干意见》、《关于规范民办义务教育发展的实施意见》、《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》。

Ÿ    外交部长王毅：要确保年内完成中欧投资协定谈判，尽快签署《中欧合作2025战略规划》；中欧要坚持相互开放市场，加强技术产业合作，推动制定全球数字领域的标准规则。

Ÿ    中国8月财新制造业PMI升至53.1，创2011年2月以来最高，且为连续六个月处于扩张区间，预期为52.6，前值52.8。财新智库高级经济学家王喆表示，疫情后经济复苏仍在持续，供给、需求两侧同步向好，海外需求亦走强。

Ÿ    跨境服务贸易负面清单分为全国版和海南自贸港版。目前两版清单正在抓紧制定，其中自贸港版清单有望先于全国版推出。

Ÿ    商务部：7月当月我国服务出口1725亿元，同比增长3.3%，增速由负转正；1-7月，我国服务进出口总额同比降15.2%，服务贸易逆差同比大幅下降49.4%至4487.7亿元。

Ÿ    工信部部长肖亚庆在上海调研时强调，要加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去。要努力实现重点领域和关键技术的重大突破。

Ÿ    央行等七部委联合印发《江苏省昆山市建设金融支持深化两岸产业合作改革创新试验区总体方案》，标志着昆山成功获批全国金融改革试验区，并成为首家具有两岸特色的金融改革试验区。

Ÿ    海南自贸港鼓励类产业目录征求意见，包括国家现有产业目录中的鼓励类产业，以及新增鼓励类产业。新增鼓励类产业共分为十四大门类上百种项目，包括5G、6G、生物芯片、航天生物医药、新能源汽车制造等。

Ÿ    工信部：7月份，机械工业增加值同比增长13.8%，高于同期全国工业和制造业9和7.8个百分点；1-7月，机械工业增加值同比增长1.2%，增速比上月回升2.7个百分点。

Ÿ    中国科学家成功研制全球神经元规模最大的类脑计算机。这台类脑计算机包含792颗浙江大学研制的达尔文2代类脑芯片，支持1.2亿脉冲神经元、近千亿神经突触。

Ÿ    海关总署暂停澳大利亚一家企业大麦进口，因多次在其输华大麦中检出有害生物。

Ÿ    中国汽车流通协会：8月汽车消费指数为76.6，较上月有所上升，9月汽车市场进入旺季，叠加车展、新车上市、政策等因素，汽车销量预计增长较多。

上市公司重要公告

Ÿ    阿里网络66亿元受让圆通速递12%股权；同时圆通拟定增募资不超45亿元；大基金拟减持长电科技不超2%股份；舍得酒业控股股东、实控人遭立案调查；国家电投正在筹划东方能源重大资产重组事项；中天科技筹划将中天海缆分拆上市；天山生物完成复查复牌；*ST众泰控股股东被法院裁定受理破产重整；秦安股份再获期货平仓收益1335万元；棒杰股份拟进行重大资产置换主营变更；中兴通讯首次回购并完成回购计划；邮储银行获准发行不超过600亿元永续债。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,645.66

0.76

纳斯达克指数

11,939.67

1.39

标普500

3,526.650

0.75

日经225

23,138.07

-0.01

富时100

5,862.050

-1.70

德国DAX

12,974.25

0.22

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨。道指涨逾200点，纳指涨1.39%，标普500指数涨0.75%。纳指和标普500指数再创新高。沃尔玛涨超6%，领涨道指。Zoom涨近41%，苹果涨近4%，奈飞涨超5%，谷歌、亚马逊涨超1%，均创收盘新高。中概股阿里巴巴涨近4%，京东涨近5%，哔哩哔哩涨超10%，均创收盘新高。截至收盘，道指涨0.76%报28645.66点，标普500指数涨0.75%报3526.65点，纳指涨1.39%报11939.67点。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨3.82%，京东涨4.9%，百度涨1.89%；优信涨25.74%，理想汽车涨12.21%，跟谁学涨10.87%，哔哩哔哩涨10.58%，蔚来汽车涨5.62%，微博涨3.08%，拼多多涨2.72%；安博教育跌14.34%，正康国际跌7.76%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.22%报12974.25点，法国CAC40指数跌0.18%报4938.1点，英国富时100指数跌1.7%报5862.05点。

Ÿ    韩国政府敲定“2021年度预算案”：预算总额同比增8.5%，至创纪录的555.8万亿韩元；计划发行国债不超172.9万亿韩元（1456亿美元），国家债务将增至945万亿韩元，占GDP比重将提升至46.7%。

Ÿ    联合国粮农组织亚太区域会议召开，重点关注新冠疫情传播形势以及对区域粮食体系的影响。受此次新冠疫情影响，南亚地区的饥饿人数到2030年可能增加近三分之一，达到3.3亿。

Ÿ    德国政府将2020年GDP预测从萎缩6.3%上调至萎缩5.8%。德国经济部长称，德国GDP正处于意料之外的快速的V字型复苏，将在2022年初达到新冠肺炎大流行前的水平。

Ÿ    德国8月季调后失业率为6.4%，预期为6.4%，前值为6.4%。

Ÿ    美国8月ISM制造业PMI为56，创2019年1月以来新高，预期为54.5，前值为54.2。

Ÿ    韩国第二季度GDP同比降2.7%，预期降2.9%，前值降2.9%。韩国8月进口同比降16.3%，出口同比降9.9%。

Ÿ    欧元区7月失业率为7.9%，预期为8%，前值为7.8%。欧元区8月CPI初值同比降0.2%，预期升0.2%，前值升0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.321

0.16

美元/人民币

6.8275

-0.30

欧元/美元

1.1911

-0.21

英镑/美元

1.3392

0.16

美元/日元

105.95

0.04

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.8275元，较上一交易日夜盘收盘增值208个基点。成交量338.87亿美元，较上一交易日增加26.49亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.16%报92.3231，欧元兑美元跌0.21%报1.1911，英镑兑美元涨0.15%报1.3392，澳元兑美元跌0.05%报0.7372，美元兑日元涨0.04%报105.95。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

43.000

0.92

COMEX黄金

1,976.6

-0.10

COMEX白银

28.365

-0.80

LME铜

6,683.0

0.24

LME铝

1,818.5

1.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨1.51%，塑料涨1.21%，甲醇涨1.14%，乙二醇涨1.04%，燃油涨0.95%。黑色系多数上涨，动力煤涨0.84%，铁矿石涨0.53%，焦煤涨0.44%，焦炭涨0.4%，热轧卷板涨0.27%，螺纹钢跌0.08%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.92%报43美元/桶，徘徊在半年高位附近；布油收涨1.08%报45.77美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.1%报1976.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.8%报28.365美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.24%报6683美元/吨，LME期锌涨1.51%报2553美元/吨，LME期镍涨1.13%报15540美元/吨，LME期铝涨1.03%报1818.5美元/吨，LME期锡涨1.68%报18150美元/吨，LME期铅涨0.15%报1975.5美元/吨。

Ÿ    国家发改委拟修订煤炭矿区总体规划管理规定，明确规划总规模1000万吨/年及以上的矿区由国家发改委审批；规划总规模1000万吨/年以下的矿区由省级部门审批。

Ÿ    曹妃甸将加快打造集煤炭物流、煤炭交易、航运服务、金融服务等为一体，总量达到3亿吨的世界最大煤炭物流中心，并将同步建设2亿吨矿石、3000万吨LNG、5000万吨原油、500万方木材、5000万吨钢铁的世界级、国家级物流贸易加工中心。

Ÿ    国家发改委发放棉花进口滑准税配额40万吨，全部为非国营贸易配额，且限定用于加工贸易方式进口。

Ÿ    阿联酋能源部长：8月阿联酋石油产量增至269.3万桶/日；已采取措施弥补8月的产量增幅，10月所有等级的原油产量都将下降。

Ÿ    伊拉克石油部：伊拉克8月石油出口均值为260万桶/日，平均油价为43.7美元/桶。

Ÿ    媒体最新调查结果显示：因欧佩克+放松减产措施，欧佩克8月石油产量较上月增加95万桶/日至2427万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6750

-3.40

3个月美元LIBOR

0.2409

-0.51

中国10年期国债

3.0478

3.01

3个月SHIBOR

2.6400

0.40

DR007

2.2000

-20.0

Ÿ    央行公开市场9月1日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有2500亿元逆回购到期，净回笼2300亿元。

Ÿ    国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.07%。银行间主要利率债收益率15:00之前窄幅波动，尾盘收益率上行幅度扩大至3-5bp；央行大额净回笼，隔夜利率反弹逾30bp至2.1%附近。

Ÿ    Wind数据显示，8月地方债发行规模合计为11997.22亿元，环比增长341%。8月国债发行规模为5659.30亿元，环比减少37%。

Ÿ    渣打中国在最新报告中称，富时罗素本月或纳入中国国债，预计在纳入完成后，中国债券占到指数的比重为5.7%，理论上可以带来1400亿-1700亿美元的被动流入。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.106%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.145%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.152%，5年期美债收益率跌1.3个基点报0.259%，10年期美债收益率跌3.4个基点报0.675%。

Ÿ    澳洲联储：维持基准利率在0.25%及3年期国债收益率目标不变；上调定期借贷便利规模，总规模约为2000亿澳元；预计未来几年通胀率均值为1%-1.5%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,893.9

2.44

以太坊

467.633

7.95

瑞波币

0.29990

7.49

恒星币

0.09905

2.44

莱特币

62.6893

3.46

Ÿ   9月1日，吉利汽车的上市申请获得上交所科创板受理，有望成为科创板整车第一股。公司拟融资200亿元，投向新车型产品研发（涉及节能汽车、电气化及新能源车型产品）、前瞻技术研发（涉及新能源、自动驾驶、车联网）、产业收购等项目。汽车行业正面临以“新四化”（即电动化、智能化、网联化、共享化）为代表的重大变革趋势，国内外车企正纷纷在相关领域重点投入。欧盟已开始执行最严汽车碳排放法规，今年前7月，欧洲电动车注册量约50万辆，预计全年可达133万辆，明年进一步增至202万辆。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）是动力电池龙头，与吉利汽车成立了合资电池公司。欣旺达（300207）是消费锂电PACK龙头，动力电池已开始向吉利汽车供货。宁波高发（603788）的电子换挡器产品单价较原有自动挡产品有较大提升，已开始向吉利等客户批量供货。其他公司：宏发股份（600885）、拓普集团（601689）。

航空发动机

Ÿ   工信部部长肖亚庆近日在上海调研大飞机、航空发动机研制等产业时强调，要加快创新步伐，把我国的大飞机、航空发动机和集成电路产业搞上去；努力实现重点领域和关键技术的重大突破；发挥信息技术优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力。目前我国已建立起相对完整的航空发动机研制生产体系，具备了涡喷、涡扇、涡轴等类发动机系列研制生产能力，国产发动机已装配歼击机、运输机、轰炸机等多种机型。航空发动机具有极其重要的战略地位，国产化势在必行。随着新型号的军机定型量产，具备垄断地位和稀缺性的主机厂将显著受益。

Ÿ   点评：航发动力（600893）是我国唯一能够生产制造全种类军航发动机的企业，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。航发控制（000738）是国内主要航空发动机控制系统研制企业，聚焦航空动力及燃气轮机控制系统。其他公司：钢研高纳（300034）、航发科技（600391）。