指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,402.82

-0.34

深证成指

13,902.5

-0.38

沪深300

4,974.29

-0.61

创业板指

2,674.80

-0.43

中证500

6,475.19

0.03

万得全A

5,323.97

-0.31

恒生指数

26,588.2

0.39

国内股市

Ÿ    A股弱势震荡，沪指围绕3400点整理，资源股风云再起。上证指数收盘跌0.34%报3402.82点，止步四连阳；深证成指跌0.38%报13902.54点，创业板指跌0.43%报2674.8点，万得全A跌0.31%。两市成交额8300亿元。行业板块方面，新能源汽车概念活跃，充电桩概念同步走强，军工股再度发力。

Ÿ    周二两市主力净流出资金305.93亿元。其中，1365只个股获资金净流入，2700只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅放大。

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.39%，成交额1432亿元，消费、地产股涨幅靠前，医药板块下挫；恒生科技指数涨0.23%，中兴通讯涨逾6%领涨。消息称第二上市股及生物科技股有望纳入港股通，港交所升4%，阿里巴巴涨2.3%，网易、京东集团涨超1%。中国台湾加权指数收跌0.51%，报13807.13点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人强调，中国将保持宏观政策连续性稳定性，增强可持续性和有效性，继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，根据形势变化不断丰富政策内涵、完善政策组合，更多采用改革办法，推动经济运行恢复到合理区间。

Ÿ    第19次中国-东盟交通部长会议以视频方式线上举行，会议发布《<第19次中国-东盟交通部长会议>部长联合声明》，鼓励高官和相关工作组在虑及新冠肺炎疫情影响和本地区国际航空运输恢复情况的前提下，研究继续扩大航空运输自由化的可能性，以进一步促进经济增长。

Ÿ    上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——信息披露分类监管》通知，强调上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过与上市公司之间的关联交易为自身输送利益；上市公司披露信息应当合理、审慎、客观，不得利用市场热点进行概念炒作；上市公司应当专注主业，审慎筹划高溢价、跨界收购以及其他可能产生较大风险的资产交易等。

Ÿ    消费金融市场多重利好密集释放。近日监管部门发文降低消费金融公司拨备覆盖率、拓宽市场化融资渠道，被认为是促进消费金融公司发展的重磅信号。与此同时，消费金融公司批筹进程明显加快，年内目前已有5家消费金融公司获批，达近四年来批筹高峰，且仍有招商银行、兴业银行、光大银行等10余家银行候场排队。

Ÿ    物流与采购联合会：1-10月份，全国社会物流总额为229.3万亿元，按可比价格计算，同比增长2.5%，增速比1-9月提高0.5个百分点；物流需求仍延续前期的回升走势，保持三季度以来较强的回升力度。

Ÿ    农业农村部：将进一步扩大农产品仓储保鲜冷链设施建设工程覆盖范围，协调加大用地用电投入等政策支持力度，争取将更多类型的保鲜储藏设施设备纳入农机购置补贴范围。

Ÿ    工信部：今年上半年中国人工智能核心产业规模达到了770亿元，人工智能企业超过了260家，已成为全球独角兽企业主要集中地之一。

Ÿ    中汽协：11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%；其中乘用车产量完成137.9万辆，同比增长7.2%，商用车产量完成了23.3万辆，同比增长27.1%。

Ÿ    《中国工程机械》总编、全球工程机械T50峰会组委会秘书长孙哲表示，2019年中国挖掘机产销量在全球的占比达到了62%，2020年这个数字可能会突破70%。

上市公司重要公告

Ÿ    江淮汽车：大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得了反垄断审查部门的批准。大豪科技：筹划重大资产重组，拟收购白酒企业红星股份。泛海控股：拟62.83亿元收购武汉中央商务区剩余全部股权。德力股份：拟定增募资不超过6亿元。中兴通讯收到问询函：深交所要求说明募集配套资金26.1亿元的必要性。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,046.24

1.54

纳斯达克指数

12,036.79

1.31

标普500

3,635.410

1.62

日经225

26,165.59

2.50

富时100

6,432.170

1.55

德国DAX

13,292.44

1.26

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收涨，道指收涨逾450点或1.54%，首次站上30000点关口；纳指涨1.31%，标普500指数涨1.62%。雪佛龙涨逾5%，摩根大通涨4.6%，领涨道指。金融股、能源股大涨。特斯拉涨超6%，创历史新高。美国政权交接程序即将启动，总统选举不确定性降温，刺激美股上升。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.65%，京东涨2.58%，百度涨0.99%；易恒健康涨151.75%，途牛涨21.37%，优点互动涨19.85%；拼多多涨2.05%；开心汽车跌23.71%，人人网跌15.99%，蛋壳公寓跌12.77%，蔚来汽车跌3.39%。

Ÿ    欧股收盘集体收涨，德国DAX指数涨1.26%，法国CAC40指数涨1.21%，创近9个月新高，英国富时100指数涨1.55%。

Ÿ    美国纽约联储主席威廉姆斯：美国经济的复苏速度将在极大程度上取决于新冠肺炎疫情；对疫情的看法偏正面；美联储需要一种灵活的政策方式；FOMC的货币政策是非常宽松的。

Ÿ    美联储布拉德：美联储致力于使用所有工具来帮助经济；基本情景是第四季度和明年上半年GDP增速高于趋势水平；预计目前没有必要改变债券购买计划。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本经济已经开始恢复，但依然处在严峻状态；将密切关注国内外市场状况，目前还未看到广泛的降价行为，不认为日本正在陷入通缩；外汇市场一直相对稳定，现在讨论退出政策还为时过早，一旦物价接近2%的通胀目标，将讨论退出问题。

Ÿ    韩国央行报告显示，受疫情冲击民生和举债炒股买房者增多等影响，截至第三季度末，韩国国内家庭债务总额为1682.1万亿韩元（约合人民币9.96万亿元），创下2002年开始相关统计以来的最高水平。

Ÿ    德国第三季度未季调GDP终值同比降3.9%，预期降4.1%；季调后GDP终值环比升8.5%，预期升8.2%，前值升8.2%；工作日调整后GDP终值同比降4%，预期降4.3%，前值降4.3%。

Ÿ    高盛将美国四季度GDP增长预期从此前的4.5%下调至3.5%，并将明年一季度增长预期从3.5%下调至1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.140

-0.41

美元/人民币

6.5930

0.12

欧元/美元

1.1893

0.43

英镑/美元

1.3363

0.29

美元/日元

104.43

-0.10

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5930，较上一交易日夜盘收跌80个基点。成交量442.29亿美元，较上一交易日增加41.63亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.41%报92.1403，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.1893，英镑兑美元涨0.29%报1.3363，澳元兑美元涨1.04%报0.7362，美元兑日元跌0.1%报104.43，美元兑瑞郎跌0.26%报0.9112。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

44.810

4.06

COMEX黄金

1,805.6

-1.75

COMEX白银

23.285

-1.47

LME铜

7,309.0

1.83

LME铝

1,985.5

0.61

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，原油涨6.64%，创两个月新高，沥青涨3.39%，燃油涨2.87%，苯乙烯跌1.2%，玻璃跌0.54%，纯碱跌0.47%。螺纹钢跌0.72%，热轧卷板跌0.07%，铁矿石涨0.11%，焦炭涨0.29%，焦煤涨1.55%，动力煤涨1.76%。沪金跌1.85%，创7个月新低，沪银跌1.23%，创近一个月新低。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨4.06%报44.81美元/桶，创八个多月以来新高；布油涨3.91%报47.84美元/桶。受疫苗进展以及美国政权交接程序即将启动提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.75%报1805.6美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.47%报23.285美元/盎司。黄金、白银期货均创四个月以来新低。投资者转向风险资产。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.83%报7309美元/吨，LME期锌涨0.75%报2750美元/吨，LME期镍涨2.01%报16255美元/吨，LME期铝涨0.61%报1985.5美元/吨，LME期锡涨0.11%报18660美元/吨，LME期铅涨0.47%报2020美元/吨。

Ÿ    据业内人士透露，由于雨雪天气影响短途汽运受限，以及煤矿安检等多因素叠加刺激，近来产地煤价上涨提速，涨价幅度在每吨5元-20元不等。

Ÿ    摩根大通称，大宗商品交易已经东山再起，未平仓合约回升到疫情之前的水平。截至11月20日，未平仓合约的价值估计为9370亿美元，增加180亿美元，为连续第三周攀升。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8830

2.40

3个月美元LIBOR

0.2065

0.16

中国10年期国债

3.2900

2.50

3个月SHIBOR

3.0690

2.20

DR007

1.9200

-28.0

Ÿ    央行公开市场周二开展700亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，净投放200亿元。

Ÿ    国债期货低开后震荡走弱全线收跌，10年期主力合约跌0.13%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.05%。

Ÿ    央行主管金融时报援引专家认为，总体来看，银行自营债券投资主要以政府债券、政策性金融债为主，企业债在银行的自营债券投资中占比非常低。因此，近期信用债违约对银行的冲击有限。

Ÿ    美债收益率普涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.176%，3年期美债收益率持平报0.221%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.402%，10年期美债收益率涨2.4个基点报0.883%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

19,185.5

4.45

以太坊

603.560

-1.22

瑞波币

0.69040

12.9

恒星币

0.21220

40.6

莱特币

89.8114

1.30

Ÿ   国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》。方案提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。

Ÿ   点评：万达信息（300168）旗下养老服务系统“老人宝”已在上海落地；控股子公司全程健康主要基于物联网技术搭建居民与医疗机构之间信息沟通和服务的平台，具有通过App、IC卡、视讯电话实现社区为老人服务的功能。思创医惠（300078）智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广。南京新百（600682）旗下拥有安康通，是服务于全国的居家养老服务型企业，主要向用户提供紧急救助与安全预警服务。其他公司：悦心健康（002162）、九安医疗（002432）。

磁悬浮列车

Ÿ   中国中车（601766）旗下大连机车车辆有限公司24日发布消息称，由该公司自主设计研发的中国新一代中低速磁浮列车近日在上海完成了量产前的系列测试。这意味着该车型已具备了量产条件，下一步将集中生产并投放市场。据介绍，新一代中低速磁浮列车最高运行时速可达160公里，最小平面曲线半径50米，最大坡道千分之一百。相比已经投入运营的磁浮车，该款磁浮车运行速度更快、过弯道和坡道能力更强，能够在推动实现城市规划线路更加灵活、减少隧道等基础设施建设的同时，还能大大降低建造成本。随着磁浮列车技术不断突破，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨交产业链相关公司有望迎来新发展机遇。

Ÿ   点评：新筑股份（002480）2018年从德国马克斯博格公司引进的内嵌式中低速磁悬浮系统全套主要核心技术正处于消化吸收阶段，作为技术消化吸收及商业运营展示重要载体的内嵌式中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已基本建成。晋亿实业（601002）是国内唯一一家能够同时提供时速250公里和350公里全套高铁扣配件产品的企业。朗进科技（300594）研发生产的轨道车辆空调产品具有减重、节能等技术优势，产品已经批量应用于北京S1磁悬浮列车。捷安高科（300845）是轨道交通仿真实训系统行业的主要供应商之一。