指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,320.13

1.30

深证成指

13,894.3

1.72

沪深300

4,885.11

1.48

创业板指

2,787.88

1.36

中证500

6,351.98

1.89

万得全A

5,256.33

1.60

恒生指数

25,695.9

3.25

国内股市

Ÿ    A股两市股指放量攀升，机构重仓明星股批量创新高。上证指数收盘涨1.3%站上3300，创业板指涨1.36%，均连涨四日；万得全A涨1.6%，成交8447亿元。汽车、白酒板块依旧是资金热炒目标，五粮液市值首次突破一万亿元，比亚迪涨停且总市值达五千亿元。中兴通讯午后封板提振5G板块。

Ÿ    周四两市大单净流入资金99.76亿元。其中，2022只个股获资金净流入，2026只个股出现资金净流出，主力资金大幅净买入再现。

Ÿ    恒生指数收涨3.25%，成交额1767亿港元，地产、消费股涨幅靠前，华润置地升近10%领涨蓝筹；恒生科技指数大涨5.45%，中兴通讯涨近19%领涨，腾讯、美团、京东股价齐创新高，阿里巴巴涨超6%。

重要新闻

Ÿ    前三季度中国实际使用外资1032.6亿美元，同比增长2.5%（折7188.1亿元人民币，增长5.2%），首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”。商务部外资司司长宗长青表示，如无特殊情况，预计四季度外商投资仍将延续当前稳中向好态势。

Ÿ    国内成品油价迎年内第五次下调，11月6日起，汽油每吨下调160元，柴油每吨下调150元，折合每升92号汽油下调0.13元。

Ÿ    中汽协：10月汽车行业销量预估完成254.4万辆，环比下降0.8%，同比增长11.4%；细分车型来看，乘用车销量同比增长7.3%，商用车销量同比增长27.5%

Ÿ    上海出台推进贸易高质量发展36条实施意见提出：聚焦集成电路、人工智能、生物医药创新突破，尽快形成出口能力；壮大新能源汽车、智能制造装备、高端医疗器械、船舶和海洋工程装备等战略性新兴产业，打造自主出口主导产业。

Ÿ    广东出台推进新基建三年实施方案提出：到2022年全省累计建成5G基站22万个，基本实现5G全域覆盖；前瞻布局未来网络，率先开展6G、太赫兹通信等技术研发。

Ÿ    蚂蚁集团暂缓科创板发行，退款程序11月6日启动，投资者认购的股份将于11月6日注销。蚂蚁集团表示，暂缓发行后，在IPO注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。

Ÿ    证监会新闻发言人就蚂蚁集团拟退回A股认购资金表示，证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排，将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作，并已要求有关主体秉持公开公平公正原则，确保退款工作平稳有序开展。

Ÿ    银保监会否认“计划引导银行机构暂停和蚂蚁集团开展联合贷款业务”传闻，称近期未就银行与合作机构合作发放贷款业务出台新的监管举措。银保监会支持银行保险机构依法合规与蚂蚁集团开展业务合作，更好地支持实体经济发展。

上市公司重要公告

Ÿ    阿尔特：拟定增募资不超9.89亿元。双飞股份：拟现金购买金华市双飞程凯合金材料有限公司80%股权。比亚迪：子公司拟出资1亿美元参与投资基金。合诚股份：获北京天象首次举牌，未来拟继续增持1%-10%的股份。ST浩源：拟3000万元-5000万元回购公司股份。汇纳科技：拟以3000万元-6000万元回购股份。白云机场：10月旅客吞吐量同比下降22.07%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,390.18

1.95

纳斯达克指数

11,890.93

2.59

标普500

3,510.450

1.95

日经225

24,105.28

1.73

富时100

5,906.180

0.39

德国DAX

12,568.09

1.98

国际要闻

Ÿ    美股连续四日收涨，道指收涨1.95%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.95%。科技股大涨，苹果涨3.55%，特斯拉涨超4%。中概股新能源汽车板块延续强势，蔚来涨12.75%，小鹏汽车涨超31%，理想汽车涨近11%，纷纷创收盘历史新高。阿里巴巴公布财报后跌2.7%。美联储一如预期维持利率不变。

Ÿ    热门中概股涨跌互现，新能源汽车板块集体大涨，蔚来涨12.70%，市值超越通用汽车，小鹏汽车涨31.07%，理想汽车涨近11%；网购板块集体走强，京东、拼多多均收涨2.55%，均创下历史收盘新高；其他个股方面，阿里巴巴收跌2.71%，唯品会涨3.98%，百度涨2.59%；陆金所控股涨9.38%，创上市以来新高。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨1.98%，法国CAC40指数涨1.24%，英国富时100指数涨0.39%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：维持利率不变直至通胀升至2%及实现就业最大化；美联储可以考虑调整债券购买的组合方式、久期、以及购买的规模；美联储在货币政策上还没有“弹尽粮绝”  ；我们尚未考虑缩减资产购买的力度；危机过后，时间一到就会把应急政策措施放回工具箱；复苏情况已经超过美联储基线预期，但离目标还有很远的距离。

Ÿ    欧盟预计2020年欧元区经济将萎缩7.8%，将2021年欧元区经济增速预期自6.1%下调至4.2%；预计2020年欧元区通胀将为0.3%，2021年为1.1%。

Ÿ    欧元区9月零售销售环比减2%，预期减1.5%，前值减4.4%；同比增2.2%，预期增2.8%，前值增3.7%。

Ÿ    德国9月调整后工业新订单环比上升0.5%，为连续第五个月环比上升。当月来自欧元区的新订单环比下降6%，来自欧元区以外的新订单环比上升2.7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.583

-0.92

美元/人民币

6.6100

-0.68

欧元/美元

1.1824

0.82

英镑/美元

1.3151

1.33

美元/日元

103.53

-0.96

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6100，较上一交易日夜盘收涨450个基点。成交量408.91亿美元，较上一交易日增加78.08亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.92%报92.5833，非美货币集体上涨，股市劲升拖累美元跌至两周新低，美联储维持宽松货币政策不变。欧元兑美元涨0.82%报1.1824，英镑兑美元涨1.33%报1.3151，澳元兑美元涨1.48%报0.7284，美元兑日元跌0.96%报103.525。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

38.510

-1.63

COMEX黄金

1,951.1

2.90

COMEX白银

25.465

6.58

LME铜

6,865.0

0.40

LME铝

1,892.5

-0.84

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨2.95%，橡胶涨0.87%，燃油涨0.58%，乙二醇跌2.05%，苯乙烯跌1.56%，PTA跌1.08%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.2%，动力煤涨0.23%，螺纹钢涨0.45%，铁矿石涨1.02%，焦炭涨1.24%，焦煤跌0.57%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.63%报38.51美元/桶。布伦特原油期货收跌1.04%，报40.8美元/桶。美国大选不确定性及欧洲采取防疫封锁措施压低油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.9%报1951.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨6.58%报25.465美元/盎司。美元走低推升金价，COMEX黄金期货触及一个半月新高。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.4%报6865美元/吨，LME期锌涨0.52%报2607美元/吨，LME期镍涨1.39%报15560美元/吨，LME期铝跌0.84%报1892.5美元/吨，LME期锡涨0.36%报18255美元/吨，LME期铅跌0.11%报1840美元/吨。

Ÿ    上海将谋划建设百亿级和千亿级大宗商品市场，聚焦金属、能源、化工、矿石等领域，打造若干面向国际的大宗商品现货交易平台；推动大宗商品人民币计价结算；推动在自贸区临港新片区设立国际油气交易平台。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7670

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2322

0.75

中国10年期国债

3.1912

2.25

3个月SHIBOR

2.9960

0.30

DR007

2.0500

55.0

Ÿ    央行公开市场周四开展300亿元7天期逆回购操作，当日1400亿元逆回购和4000亿元MLF到期。央行表示，将于11月16日对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Wind数据显示，11月累计有6000亿元MLF到期。

Ÿ    避险情绪降温，国内股市大涨压制债市情绪，现券期货震荡走弱。国债期货震荡走弱小幅收跌；银行间主要利率债收益率上行2bp左右；资金面延续宽松，主要回购利率持稳。

Ÿ    美联储维持利率0-0.25%不变，符合预期。美联储重申使用所有工具支撑经济；重申将至少按当前速度扩大资产负债表  ；重申新冠病毒使得经济活动承压；如果出现可能阻碍实现美联储目标的风险，美联储将准备适当调整货币政策立场。

Ÿ    美债收益率基本持稳，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率收平报0.157%，3年期美债收益率收平报0.194%，5年期美债收益率跌0.2个基点报0.332%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.767%。

Ÿ    英国央行维持利率在0.1%不变，超预期扩大QE规模至8950亿英镑，并称如果市场恶化，准备好再次提高QE规模。英国央行行长贝利表示，对负利率的研究在进行之中，QE目标与政府融资续期无关。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

15,892.8

12.7

以太坊

426.730

6.30

瑞波币

0.24930

4.69

恒星币

0.08135

9.31

莱特币

60.8523

11.2

Ÿ   11月5日，有机硅价格再一次迎来拉升。据生意社数据，有机硅DMC商品指数为115.98，较前日上升了10.83点，创下周期内的历史新高。有机硅DMC市场报价均价参考在22500.00元/吨，与10月26日19200.00元/吨相比，均价上调3300元/吨，涨幅20%，与8月低16600.00元/吨相比上涨了35%，且呈上涨趋势。十月国庆节过后，国内有机硅DMC市场行情开始稳步上涨，下游需求良好，采购正常，上下游传导支撑顺畅，目前，有机硅DMC厂家排单紧凑，库存低位，下游拿货积极，利多因素支撑下有机硅DMC维持量价齐升趋势。

Ÿ   点评：新安股份（600596）是我国第二大有机硅单体生产企业，具有全产业链优势。合盛硅业（603260）主要从事有机硅等硅基新材料产品的研发，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。润禾材料（300727）主营有机硅深加工产品研发、生产和销售。东岳硅材（300821）是国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一。

有色金属——锌

Ÿ   5日晚间，LME锌上涨0.7%，日内最高触及2612美元/吨，较年内低点累计涨逾四成，达到去年5月以来新高。受疫情影响，上半年部分国家矿山减停产运行，还有部分新投产能推迟投产，预计今年全球锌精矿产量将出现负增长。下游需求方面，在各地政策、促销活动、汽车下乡等因素提振下，汽车产销量已连续5个月同比增长，“金九银十”汽车消费旺季如期实现。另外，地产销售持续向好，也支撑了家电板块对锌的需求。

Ÿ   点评：西部矿业（601168）铅锌资源储量达512万吨，产量处于持续爬坡阶段，并且玉龙铜矿二期投产在即，产能增量较大。中金岭南（000060）通过一系列收购兼并和资源整合，直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨。其他公司：驰宏锌锗（600497）、锌业股份（000751）。