指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,420.57

0.76

深证成指

14,134.8

2.03

沪深300

5,046.84

0.94

创业板指

2,882.44

3.66

中证500

6,398.60

1.70

万得全A

5,345.50

1.30

恒生指数

26,306.7

-0.72

国内股市

Ÿ    A股震荡走升，龙头股爆发引领市场。上证指数收涨0.76%报3420.57点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.66%；万得全A报5345.5点，涨1.3%，成交额8567亿元。比亚迪涨停，成交额超120亿元冠绝两市；宁德时代大涨12.07%，市值突破7500亿元并首次跻身A股前十。北向资金净买入78.61亿元，拟获高瓴入股的隆基股份涨停，获净买入7.54亿元最多；海康威视遭净卖出5.26亿元居首，连续16日净卖出，累计净卖出51.8亿元。

Ÿ    周一两市主力净流出资金60.74亿元。其中，1557只个股获资金净流入，2540只个股出现资金净流出，主力资金流出力度趋缓。

Ÿ    恒生指数收跌0.72%报26306.68点，大市成交1439亿港元，汇丰控股跌4%领跌。恒生科技指数跌1.14%，中芯国际跌3.6%，京东集团、阿里巴巴均跌超2%；小米集团逆市涨1.74%再创新高。京东健康大涨12%，总市值近5200亿港元；“盲盒第一股”泡泡玛特大涨近14%。中国台湾加权指数收涨0.95%，报14384.96点。

重要新闻

Ÿ    央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度，要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系；持续深化利率和汇率市场化改革，引导市场利率围绕央行政策利率中枢运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。

Ÿ    《新时代的中国能源发展》白皮书发布，要求大力发展低能耗的先进制造业、高新技术产业、现代服务业，推动传统产业智能化、清洁化改造；优先发展非化石能源，大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

Ÿ    十三届全国人大常委会第二十四次会议将于12月22日至26日举行，将审议海南自由贸易港法草案、反食品浪费法草案等法律案。全国人大法工委发言人岳仲明表示，明年立法工作将加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，包括修改科学技术进步法、反垄断法、企业破产法，制定期货法等税收法律。

Ÿ    发改委表示，下一步将坚持和完善能源消费双控制度，建立健全用能预算等管理制度，推动能源高效配置合理使用。对于近期湖南等多地采取限制用电措施，发改委回应称，截至目前，电力供应总体保持平稳有序，居民生活用电都没有受到影响；将及时协调解决电煤运力，切实保障电力需求。

Ÿ    国务院办公厅发布《关于建立健全养老服务综合监管制度，促进养老服务高质量发展的意见》，要求加强对政府购买养老服务监督管理，依法查处弄虚作假、挤占挪用等违法违规行为。

Ÿ    五部门发布《关于促进粤港澳大湾区邮政业发展的实施意见》，要求加快构建国际集散能力强、国内辐射范围广、区域联通水平高的大湾区寄递网络。到2025年，基本形成与国际一流湾区和世界级城市群框架相匹配的寄递服务体系。

上市公司重要公告

Ÿ    邮储银行：拟出资50亿元全资发起设立直销银行子公司。立讯精密：本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。安科生物：子公司中德美联被列入“实体清单”目前不会对公司的日常经营产生实质性影响。大华股份：拟分拆控股子公司华创视讯至境内证券交易所上市。仁东控股回复关注函：崇左中烁不存在短线交易、内幕交易、在定期报告披露窗口期买卖股票等违法违规行为。中国软件：麒麟软件拟与金山办公、奇安信等联合出资成立先进操作系统创新中心有限公司。中化国际：拟投资约80亿元发展可降解塑料、高端树脂等产业。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,216.45

0.12

纳斯达克指数

12,742.52

-0.10

标普500

3,694.920

-0.39

日经225

26,714.42

-0.18

富时100

6,416.320

-1.73

德国DAX

13,246.30

-2.82

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指收涨逾30点或0.12%，盘中一度跌超400点；纳指跌0.1%，标普500指数跌0.39%。高盛集团涨超6%，耐克涨超4%，领涨道指。苹果涨超1%，苹果公司的目标是2024年生产电动汽车。特斯拉跌超6%。银行股，太阳能概念股表现强势，石油股下挫。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.14%，京东跌1.09%，百度涨0.2%；500彩票网涨41.08%，泰盈科技涨25.66%，名创优品涨16.49%，晶科能源涨9.27%，蛋壳公寓涨5.92%，蔚来汽车涨4.79%，哔哩哔哩涨3.46%；物农科技跌31.98%，跟谁学跌7.85%，趣头条跌7.73%，陆金所跌4.17%，拼多多跌1.67%。

Ÿ    欧股大幅收跌，三大股指均创近2个月最大跌幅。德国DAX指数跌2.82%，法国CAC40指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.73%。

Ÿ    传染性比普通新冠病毒高70%，英国发现新冠病毒新变种！英国伦敦已于12月20日“封城”，法国、德国等十多个国家和地区紧急宣布实施航班禁令，限制英国人员往来。多国禁令或将重挫英欧货物贸易。法国政府表示，正考虑一种允许英国货物贸易商通向欧洲大陆的措施。

Ÿ    美国国会就9000亿美元新冠疫情援助计划达成协议，以提振美国医疗体系，以及刺激在新冠疫情重压下陷入困境的经济。法案计划包括向个人直接支付600美元，以及给每个受疫情影响而失业美国人每周提供300美元补助。

Ÿ    日本内阁批准下财年创纪录规模预算案。根据预算，明年4月开始的2021财年总支出将增加约3.8%至106.6万亿日元（约合1万亿美元）。日本政府12月宣布一项超过7000亿美元刺激计划，其中一部分将由下财年预算提供资金。

Ÿ    美国11月芝加哥联储全国活动指数为0.27，前值0.83，前值修正值1.01。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.080

0.18

美元/人民币

6.5501

0.17

欧元/美元

1.2200

-0.10

英镑/美元

1.3500

-0.46

美元/日元

103.29

-0.03

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5501，较上一交易日夜盘收跌112个基点。成交量532.86亿美元，较上一交易日增加64.75亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.18%报90.08，连涨两日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.22，英镑兑美元跌0.46%报1.35，澳元兑美元跌0.49%报0.76，美元兑日元跌0.03%报103.29。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.860

-2.80

COMEX黄金

1,882.3

-0.35

COMEX白银

26.390

1.37

LME铜

7,875.0

-1.38

LME铝

2,026.5

-1.46

Ÿ    国内商品期货夜盘黑色系多数收涨，热轧卷板涨4.86%，创历史新高；螺纹钢涨4.59%，焦炭涨2.52%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.35%，动力煤跌1.34%。能源化工品表现分化，尿素涨1.62%，玻璃涨0.82%，乙二醇涨0.71%，2号胶跌3.45%，橡胶跌2.87%，沥青跌2.44%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油2021年2月合约跌2.8%报47.86美元/桶，创一周收盘新低；布油2021年3月合约跌2.79%报50.8美元/桶。变异新冠病毒在英国传播失控，市场担心其可能导致原油需求复苏受到新的阻碍。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.35%报1882.3美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收涨1.37%报26.39美元/盎司。美元反弹，令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.38%报7875美元/吨，LME期锌跌0.85%报2848美元/吨，LME期镍跌0.77%报17350美元/吨，LME期铝跌1.46%报2026.5美元/吨，LME期锡跌0.49%报19960美元/吨，LME期铅跌4.29%报1952美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9380

-1.50

3个月美元LIBOR

0.2357

-0.28

中国10年期国债

3.2652

-2.50

3个月SHIBOR

2.8180

-3.70

DR007

1.5000

-55.0

Ÿ    LPR连续8个月不变。12月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%。东方金诚称，随着“紧货币”进程全面告一段落，银行资金成本上行压力缓解，短期内1年期LPR报价有望保持稳定，未来一段时间企业贷款利率有望“由降到稳”。

Ÿ    央行重启14天期逆回购，周一开展1100亿元逆回购操作，包括100亿元7天期和1000亿元14天期，中标利率分别为2.20%、2.35%。当日有200亿元逆回购到期，因此公开市场净投放900亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。

Ÿ    国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期涨0.23%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“19冀中01”涨30%，“16富力11”跌超10%；资金面整体平稳偏松，惟跨年14天品种融出略少。

Ÿ    美债收益率普跌，市场避险情绪升温。3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.129%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.185%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.386%，10年期美债收益率跌1.5个基点报0.938%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

22,581.9

17.8

以太坊

606.520

4.04

瑞波币

0.50359

2.51

恒星币

0.16265

-2.87

莱特币

103.910

27.6

Ÿ   华为21日举行新品发布会，正式发布了华为智选车载智慧屏。这是国内首款搭载分布式技术的车载智慧屏，华为手机上支持HUAWEI HiCar的应用可以无缝流转至车载智慧屏，体验不中断。另据媒体报道，特斯拉将于明年初推出全自动驾驶系统的订阅服务，苹果公司Apple Car项目也有望提前至明年对外公布。近年来苹果一直在申请各类汽车专利，涉及自动驾驶、智能座舱、智能车身等多个领域。汽车产业正处在巨变前夜，智能化已成为电动化后最重要的产业趋势。今明两年将有多家车企相继实现L3、L4级别的智能驾驶量产，L3、L4级别渗透率有望在2025年达到10%和2%，2030年进一步攀升至18%和9%。

Ÿ   点评：中科创达（300496）专注于移动智能终端操作系统，案例覆盖大部分车厂。华阳集团（002906）配套长城、长安的多款车型三季度以来持续畅销，配套品类涵盖中控、液晶仪表、HUD、无线充电等。全志科技（300458）推出了国内首款车规平台型SoC，成为后装市场主流方案供应商。其他个股：德赛西威（002920）、千方科技（002373）。

氢能产业

Ÿ   国新办21日发布《新时代的中国能源发展》白皮书指出，坚持绿色发展导向，优先发展可再生能源，加快提升非化石能源在能源供应中的比重；加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。我国燃料电池产业链国产化已进入快速通道：2017年燃料电池系统国产化程度30%，仅掌握系统集成、双极板、和DCDC，其他零部件均依赖进口；2020年国产化程度达到60%左右，电堆、膜电极、空压机和增湿器均自主可控。据测算，2021年系统和电堆平均成本分别为3827元/kW、1700元/kW，相较2018年降幅60%左右。行业远期市场规模将达到万亿级别。

Ÿ   点评：美锦能源（000723）投资电堆龙头国鸿氢能，并参股膜电极龙头鸿基创能。汉缆股份（002498）最新公告拟与青岛岩海碳材料等成立合资公司，推进燃料电池关键核心技术研发及产业化。富瑞特装（300228）控股子公司富瑞阀门的35Mp系列氢用阀门等少量产品为氢能业务配套，张家港同创富瑞基金的投资项目中有些与氢能相关。其他公司：厚普股份（300471）、雄韬股份（002733）。