指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,339.90

-0.21

深证成指

13,732.5

-0.85

沪深300

4,894.79

-0.19

创业板指

2,658.09

-2.00

中证500

6,336.94

-0.79

万得全A

5,236.41

-0.53

恒生指数

26,415.1

0.13

国内股市

Ÿ    A股两市股指全天弱势运行，上证指数收跌0.21%，深证成指跌0.85%，创业板指跌2%；万得全A跌0.53%，成交8462亿元。疫苗、光伏、动力电池板块领跌，海运、港口、地产板块逆市大涨；临近尾盘白酒板块高台跳水，金徽酒、迎驾贡酒等出现“蹦极”走势。

Ÿ    周二两市主力净流出资金423.89亿元。其中，1163只个股获资金净流入，2899只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅放大。

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.13%，成交额1436亿港元；恒生科技指数跌1.77%。科技、医疗、电讯板块跌幅居前，京东跌逾7%领跌科技股，复星医药跌近8%；能源、金融板块走高，中石油涨4.6%。农夫山泉大涨逾7%再创新高。

重要新闻

Ÿ    国家领导人表示，中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。中国将在厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

Ÿ    国家发改委回应“债务风险”表示，受国内外多种因素影响，债券市场防范化解重大风险面临一些新挑战；在应对债务风险以及违约处置方面，下一步将重点在加强监管、强化协同、抓早抓小三个方面加大工作力度。

Ÿ    国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要统筹考虑下一步宏观政策，增强政策有效性和可持续性。要站稳扩大内需的战略基点；发挥有效投资关键性作用，调动社会力量积极参与，谋划实施一批重大项目和民生工程。

Ÿ    国家发改委：正在牵头编制“十四五”规划《纲要草案》；将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式。

Ÿ    央行行长易纲发布研究文章称，金融是特许行业，必须持牌经营，严厉打击非法集资、非法放贷和金融诈骗活动。要稳步打破刚性兑付，该谁承担的风险就由谁承担，逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。

Ÿ    银保监会：新设中小企业发展政策性银行条件和时机尚不成熟；将与相关部门沟通协调，争取尽快出台养老信托有关税收优惠政策；目前放宽养老信托现行政策约束及提供国家层面的保险机制，时机还不成熟。

Ÿ    国务院办公厅发文要求坚决防止耕地“非粮化”倾向，严禁违规占用永久基本农田种树挖塘。要健全粮食主产区利益补偿机制，加大粮食生产功能区政策支持力度，完善小麦稻谷最低收购价政策，继续实施稻谷补贴和玉米大豆生产者补贴。

Ÿ    今年前九个月，中国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%，位居全球第一。

Ÿ    中国光伏行业协会：10月份户用光伏项目新增1334MW，再创历史新高；1-10月累计新增6614MW，已经超过年初制定的6GW指标。

Ÿ    浙江省网商协会近日制定出台全国首个直播电商行业规范标准，从直播电商生态圈和产业链的视野出发，对直播电商的不同参与角色如直播平台、入驻商家、主播、MCN机构等提出要求，进行了规范。

Ÿ    华为荣耀出售尘埃落定，苏宁易购、天音通信等30余家企业发布声明，宣布完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购，并称此次收购是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资。华为发布声明称，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

上市公司重要公告

Ÿ    天音控股：深圳智信新已收购荣耀品牌业务资产，公司筹划增资星盟信息。德展健康：实控人拟变更为新疆国资委。通威股份：与美科硅能源、天合光能签订多晶硅重大销售框架合同，预计将产生净利润合计37亿元。万盛股份：拟定增募资不超7.7亿元。交控科技：拟定增募资不超过10亿元。博敏电子：公司及子公司拟超50亿元投资扩产。东旭光电：2016年度第一期中期票据未能如期付息。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,783.35

-0.56

纳斯达克指数

11,899.34

-0.21

标普500

3,609.530

-0.48

日经225

26,014.62

0.42

富时100

6,365.330

-0.87

德国DAX

13,133.47

-0.04

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线收跌，道指跌逾160点或0.56%，纳指跌0.21%，标普500指数跌0.48%。沃尔格林联合博姿跌超9%，领跌道指。特斯拉涨超8%，即将被纳入标普500指数。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.56%，京东涨2.01%，百度跌2.57%；陆金所跌23.88%，爱奇艺跌14.62%，人人网跌8.23%，贝壳跌8.14%，拼多多跌6.8%，万达体育跌5.38%；蛋壳公寓涨71.53%，康迪车业涨17.33%，迅雷涨6.9%，华住涨5.32%，蔚来汽车涨2.15%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.04%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时100指数跌0.87%。

Ÿ    金砖国家领导人宣言：将继续全力支持透明、开放、包容、非歧视、基于规则的以世界贸易组织为代表的多边贸易体制；支持对世贸组织进行必要改革，使其在应对全球经济挑战时更具韧性和有效性。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：冠状病毒传播加剧对未来几个月的经济构成重大风险，现在就说一种潜在疫苗将如何改变前景还为时过早；从5月或6月起，经济复苏较预期更为强劲；经济复苏在近期存在重大下行风险；离充分就业还很远；经济可能仍需财政和货币支持；美联储坚决承诺使用各种工具，直到任务完成；美国的制度让美元成为了可靠的储备货币。

Ÿ    美联储博斯蒂克：美联储将从现在到下次会议期间监控经济，以指导资产购买计划的可能变化；如果财政救济没有到位，美联储可能需要调整自己的计划，以支持有需要的方面。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：新冠疫苗并未对预期产生根本性影响；必须确保危机不会传导至金融领域；欧洲央行准备重新调整措施；紧急抗疫购债计划（PEPP）和定向长期再融资操作（TLTRO）在提供支持方面有效。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：委员会准备在必要时采取更多行动，政策重点是购买债券；失业率将维持在高位，CPI在一段时期内将受抑；将密切关注量化宽松对经济和市场功能的影响；经济前景取决于能否成功抑制住疫情。

Ÿ    美国10月零售销售环比增0.3%，预期增0.5%，前值由增1.9%修正为1.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.456

-0.11

美元/人民币

6.5575

-0.38

欧元/美元

1.1862

0.09

英镑/美元

1.3249

0.36

美元/日元

104.21

-0.34

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5575，较上一交易日夜盘收涨252个基点。成交量410.83亿美元，较上一交易日减少40.24亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.11%报92.4564，欧元兑美元涨0.09%报1.1862，英镑兑美元涨0.36%报1.3249，澳元兑美元跌0.3%报0.7299，美元兑日元跌0.34%报104.205。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.400

0.15

COMEX黄金

1,879.2

-0.46

COMEX白银

24.560

-0.98

LME铜

7,074.5

-0.47

LME铝

1,982.0

1.59

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。聚丙烯、塑料收涨逾2%，铁矿石、纸浆、PVC、菜油、菜粕均涨超1%，螺纹钢、热轧卷板分别涨0.57%、0.45%，苯乙烯跌逾3.5%，沥青、动力煤、橡胶均跌超2%。

Ÿ    WTI原油期货涨0.15%报41.4美元/桶，布油跌0.09%报43.78美元/桶。油价基本走平，欧佩克+可能收紧供应政策提振油价，但API数据显示原油库存增幅超出预期后，油价走低。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.46%报1879.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.98%报24.56美元/盎司。金价近日窄幅波动，受到疫苗乐观情绪与疫情担忧共同作用。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.47%报7074.5美元/吨，LME期锌涨0.77%报2700美元/吨，LME期镍涨0.04%报15900美元/吨，LME期铝涨1.59%报1982美元/吨，LME期锡涨1.31%报19000美元/吨，LME期铅涨1.91%报1948美元/吨。

Ÿ    沙特能源大臣：自5月份以来，全球减少了16亿桶原油供应, 中国和印度的石油需求正在复苏；欧佩克+必须高度保持减产执行率，如果需要，欧佩克+将做好调整协议的准备。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8540

-4.80

3个月美元LIBOR

0.2203

-0.16

中国10年期国债

3.2866

1.25

3个月SHIBOR

3.0030

0.10

DR007

2.0500

-85.0

Ÿ    央行公开市场周二进行500亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，当日净回笼700亿元。

Ÿ    现券窄幅波动，国债期货全日弱势震荡。利率债整体平稳，活跃券收益率波动幅度在1-2bp之间，永煤违约导致的悲观情绪仍影响交易心态，弱资质地方国企债个债跌面扩大，网红个债成交稀少，河南相关信用债近乎无买盘。

Ÿ    日本9月所持美国国债下降22亿美元，至1.276万亿美元。中国9月所持美债减少63亿美元，至1.062万亿美元。9月日本持有的美债占美债总量比例下降至6.3%，创纪录新低。中国持有的美债降至2017年以来最低水平。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.181%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.229%，5年期美债收益率跌2.7个基点报0.384%，10年期美债收益率跌4.8个基点报0.864%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

17,716.3

5.64

以太坊

486.640

4.52

瑞波币

0.30440

4.46

恒星币

0.08669

3.68

莱特币

75.0751

0.75

Ÿ   群智咨询近日发布数据，三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗，其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗，同比增长约19%，出货量达到历史新高。此前在二季度，智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗，同比下降约3.1%。在智能手机领域，高像素有望从今年下半年开始加速渗透，同时多摄趋势确立。依据Counterpoint的调查结果，今年一季度平均每部智能手机搭载3.5个以上的图像传感器（CIS），增长主要是由于四摄像头在中高端智能手机中渗透率提升至20%左右。预计未来三摄将会加速在中低端机型中渗透，而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透。

Ÿ   点评：韦尔股份（603501）成功收购北京豪威和思比科，实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖。晶方科技（603005）是国内CIS封装的领军企业。其他公司：奥普光电（002338）、民德电子（300656）。

船舶工业

Ÿ   11月17日，国资委新闻中心官方微信公众号“国资小新”发文称，全球权威航运造船机构公布的数据显示，中国船舶工业的新接单量保持领先。今年前九个月，中国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%，位居全球第一。

Ÿ   点评：造船相关公司有中国船舶（600150）、亚星锚链（601890）、天海防务（300008）、国瑞科技（300600）、中船防务（600685）等。