指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,408.31

1.14

深证成指

13,690.9

0.67

沪深300

4,980.77

1.24

创业板指

2,618.99

0.37

中证500

6,351.61

0.27

万得全A

5,276.17

0.68

恒生指数

26,894.7

0.28

国内股市

Ÿ    大金融板块午后发力，A股走出翘尾行情，沪指重返3400点。上证指数收涨1.14%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.37%，上证50涨1.54%创2008年3月以来新高；万得全A涨0.68%；两市成交额超7200亿。上周，上证指数累涨0.91%，连涨两周；创业板指跌1.8%，周线三连阴。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金148.07亿元。其中，1288只个股获资金净流入，2781只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅减小。

Ÿ    恒生指数冲高回落收涨0.28%，成交额1127亿港元；金融与地产领涨大市，交行、工行涨逾4%。恒生科技指数涨0.41%，阿里健康涨超6%，美团涨1.3%，小米集团则跌2%。医药股造好，微创医疗涨9.5%，先健科技涨近9%，康基医疗涨5.5%。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理刘鹤：构建新发展格局的根本要求，就是要提升供给体系的创新力和关联性，解决好各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。这就要坚持深化供给侧结构性改革；坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场；坚持深化改革和扩大开放。

Ÿ    中国政府网发布关于国务院第七次大督查收集转办部分意见建议情况的通报。在关于完善保市场主体政策措施的意见建议部分，通报建议，试行企业“休眠”制度。建议对未按规定报送年报的企业设立“休眠期”，合理设置休眠条件和程序，承认休眠期间企业合法存续地位，保证企业经营资格和主体资格的连续性。

Ÿ    中国10月规模以上工业企业利润同比增长28.2%，前值增10.1%。1-10月累计同比增长0.7%，累计增速年内首次由负转正，1-9月份为下降2.4%。

Ÿ    交通运输部：1-10月份公路水路完成投资2.1万亿元，超过全年投资目标的19.4%，这是近几年来非常少见的投资力度和投资数据的增长。

Ÿ    北京城市副中心建设已初步梳理600多个重大项目，8000多亿元的投资。每年要保持千亿元以上的投资规模，涉及产业、基础设施、公共服务等各个领域。

Ÿ    第17届中国—东盟博览会共签订国内外投资合作项目86个，总投资额2638.7亿元，同比增长43.6%，增幅为历年东博会之最。

Ÿ    中西部五省区市首次联合带量采购常规药品，共中选15个品种、187个品规，药品平均降幅达54.2%，最高降价幅度达83.54%。本次联合带量采购选择临床用量较大、采购金额较高的主流药品，涉及抗微生物、消化系统、心血管系统等多个治疗领域。

Ÿ    工信部副部长王志军表示，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。

Ÿ    外汇局相关负责人表示，近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点规模，进一步满足境内投资者全球配置资产的需求；同时，还将稳步扩大QDLP试点区域，拟新增海南自贸港和重庆市开展QDLP试点，更好支持海南自贸港建设和成渝经济圈发展。

Ÿ    国家发改委副主任连维良表示，2019年中国社会消费品零售总额首次突破40万亿元，相比2015年增长42%以上，即将超过美国，成为全球最大的消费品零售市场。

Ÿ    中国宏观经济论坛（CMF）发布报告称，2021年，中国经济宏观参数将全面反弹，全年GDP实际增速或可达到8.1％，并呈现出“总体偏高、逐季回落”的运行态势。

Ÿ    沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识：科创板公司股票属于上证180、上证380指数成份股或A+H股公司A股的，调入沪股通，其对应的H股调入港股通，通过沪股通买卖科创板股票拟限于机构专业投资者；港股生物科技公司属于恒生综指成份股或A+H股公司H股的，调入港股通。

Ÿ    新三板精选层公司向科创板、创业板转板上市制度出炉，明确要求应符合目标板块IPO条件，并新增股东人数满1000人及股票交易量满1000万股指标。转板上市均不涉及新股发行，审核时间将缩短为2个月；转板后控股股东、实控人及董监高所持股份限售期为12个月，控股股东、实控人在限售期届满后6个月内减持不得导致控制权变更。

Ÿ    中国金融期货交易所副总经理李海超表示，围绕“十四五”时期资本市场重点工作，积极稳妥推进股指类、利率类、汇率类期货、期权新产品供给，努力建立健全与我国经济地位相适应、与金融市场发展进程相匹配、与资本市场改革需要相配套的国内风险管理供需市场。

上市公司重要公告

Ÿ    上机数控：全资子公司签订逾110亿元单晶硅片长单销售合同。莱茵体育：拟收购成都文旅63.34%股份，股票停牌。卓胜微：拟8亿元投建半导体产业化生产基地。合力泰：拟挂牌转让三家子公司100%股权，合计底价14.19亿元。金字火腿：拟公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权4.34亿元，实控人计划3亿元受让。京泉华：多名股东拟合计减持不超5.11%股份。华钰矿业：大股东或遭被动减持公司1%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,910.37

0.13

纳斯达克指数

12,205.85

0.92

标普500

3,638.350

0.24

日经225

26,644.71

0.40

富时100

6,367.580

0.07

德国DAX

13,335.68

0.37

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，纳指和标普500指数创收盘新高。感恩节翌日，美股提前收盘。道指收涨0.13%，纳指涨0.92%，标普500指数涨0.24%。科技股普涨，特斯拉涨超2%。抗疫概念股大涨，诺瓦瓦克斯医药涨超22%，Moderna涨超16%；Palantir  Technologies跌超4%，此前遭香橼做空。上周，美国三大股指均涨超2%，道指涨2.21%，纳指涨2.96%，标普500指数涨2.27%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.47%，京东涨1.34%，百度涨2.51%；极光涨23.42%，金山云涨13.06%，宜人金科涨11.53%，趣头条涨10.98%，陆金所涨7.74%，拼多多涨6%，哔哩哔哩涨4.6%；云集跌22.72%，安派科跌13.17%，嘉楠科技跌9.73%，途牛跌9.63%。

Ÿ    欧洲三大股指小幅收高，周线均四连扬。法国CAC40指数涨0.56%，周涨1.86%；德国DAX指数涨0.37%，周涨1.51%；英国富时100指数涨0.07%，周涨0.25%。

Ÿ    据德国国会议员透露，德国计划在2021年发行债券筹资1798.2亿欧元，较最初计划的960亿欧元增加近一倍，以扩大援助措施，缓解新冠疫情的经济冲击。

Ÿ    德国将扩大针对企业的新冠援助措施，12月为企业提供的援助将达到每周45亿欧元。德国财长肖尔茨称，德国2020年债务占GDP比重将不会超过71%。

Ÿ    巴西第三季度增加130万失业人口，总失业人口到达1410万，失业率达到14.6%，创历史最高。巴西就业人口在今年第三季度内降至8250万，总体下降1.1%，达到历史最低水平。

Ÿ    欧元区11月工业景气指数为-10.1，预期-10.5，前值-9.6；经济景气指数为87.6，预期86.5，前值90.9。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.785

-0.26

美元/人民币

6.5755

0.02

欧元/美元

1.1961

0.39

英镑/美元

1.3312

-0.34

美元/日元

104.14

-0.12

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5755，较上一交易日夜盘收跌14个基点。成交量382.14亿美元，较上一交易日下降26.17亿美元。

Ÿ    外汇管理局副局长王春英：从外汇局的调查结果来看，目前我国的企业避险保持的意识还亟待加强。汇率风险管理不到位导致汇率浮动恐惧症。外汇市场遵循的变化决定了汇率双向波动的一个自然特征，但是一些企业还是不习惯汇率波动，越是缺少科学有效的汇率风险管理，就越担心汇率波动。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.26%报91.7845，创两年多以来新低，上周累跌0.51%；欧元兑美元涨0.39%报1.1961，英镑兑美元跌0.33%报1.3312，澳元兑美元涨0.38%报0.7387，美元兑日元跌0.12%报104.14。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

45.520

-0.42

COMEX黄金

1,790.7

-1.13

COMEX白银

22.775

-2.86

LME铜

7,505.5

1.39

LME铝

1,997.5

1.09

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现分化，苯乙烯涨4.1%，橡胶涨3.09%，PVC涨1.74%，燃油跌0.58%，纯碱跌0.53%，PTA跌0.4%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨0.61%，动力煤涨0.47%，焦煤涨0.21%，焦炭涨0.04%，螺纹钢跌0.28%，铁矿石跌0.5%。

Ÿ    WTI原油期货跌0.42%报45.52美元/桶，周涨7.31%，连涨四周；布油涨1.07%报48.3美元/桶，周涨7.43%，连涨四周。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.13%报1790.7美元/盎司，跌穿1800美元关键支撑位，创近五个月以来新低，周跌4.36%；COMEX白银期货收跌2.86%报22.775美元/盎司，周跌6.52%。黄金、白银期货均连跌三周。新冠疫苗捷报频传，市场风险情绪上升。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.39%报7505.5美元/吨，创七年多以来新高；LME期锌涨1.74%报2808.5美元/吨，LME期镍涨0.91%报16420美元/吨，LME期铝涨1.09%报1997.5美元/吨，LME期锡涨0.88%报18975美元/吨，LME期铅涨3.59%报2107美元/吨。

Ÿ    中钢协：10月全国钢材消费保持高位，折合粗钢表观消费量9221.56万吨，同比增长18.39%；当月全国粗钢日产297.43万吨，同比增长12.74%，按1至10月累计平均日产推算，全年产量将超过10亿吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8410

-4.30

3个月美元LIBOR

0.2253

0.10

中国10年期国债

3.3000

1.50

3个月SHIBOR

3.1360

2.30

DR007

2.3700

-48.0

Ÿ    央行公开市场周五开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，单日净投放400亿元，上周累计净投放1300亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场将有4300亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ    现券期货先扬后抑，银行间主要利率债收益率长端承压短端略好；国债期货震荡走弱全线收跌，10年期主力合约跌0.14%；银行间资金更宽松，DR001加权平均利率再度下行逾44BP逼近0.8%。信用债行情趋于平稳，不过仍有多只债券价格大幅波动，“15泰达投资MTN001”最新净价涨逾46%。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.164%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.202%，5年期美债收益率跌3个基点报0.37%，10年期美债收益率跌4.3个基点报0.841%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

18,439.1

4.34

以太坊

588.190

8.70

瑞波币

0.63384

3.82

恒星币

0.20412

4.83

莱特币

79.8360

8.77

Ÿ   商务部副部长王炳南近日在国务院政策吹风会上表示，下一步将实施公共领域车辆电动化行动计划，启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。2016年开始新能源客车销量大幅增长后，龙头公司市场集中度连续三年下降，众多客车企业凭借与政府的投资合作换取了新能源客车订单。在补贴金额逐渐减少，客车企业与地方政府合作多不达预期的背景下，随着早期采购的新能源客车逐渐进入到更换周期，在新一轮的周期中，龙头客车企业在新能源客车领域的市场份额将显著提升。

Ÿ   点评：宇通客车（600066）凭借在研发和渠道覆盖的优势，在下游客户采购选择中竞争力明显。中通客车（000957）拥有具备国际先进水平的生产线，具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力。其他公司：亚星客车（600213）、金龙汽车（600686）。

汽车拆解

Ÿ   2020汽车资源综合利用国际论坛上透露，一系列促进汽车资源综合利用政策法规将完善推进，包括进一步健全汽车流通法规体系，修订《机动车强制报废标准规定》、《二手车流通管理办法》等规章。工信部节能与综合利用司副司长尤勇表示，将推动汽车生产企业履行资源环境责任，引导产业链上下游加强联通协作；深入推进新能源汽车动力蓄电池回收利用，修订《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，强化全生命周期溯源管理，高质量构建回收利用体系。据相关研究机构测算，汽车拆解市场规模将从2020年的281亿元增至2025年的846亿元。汽车零部件制造商、再生服务商、汽车拆解服务商有望充分受益。

Ÿ   点评：华宏科技（002645）是汽车拆解及废钢处理设备领先企业。格林美（002340）在武汉、天津、河南等地建设了先进报废汽车处理基地，建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链。其他公司：天奇股份（002009）、中再资环（600217）。