指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,598.65

-0.27

深证成指

15,365.4

-0.61

沪深300

5,577.97

-0.33

创业板指

3,130.30

-1.57

中证500

6,496.91

-0.71

万得全A

5,591.80

-0.71

恒生指数

28,235.6

-0.15

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报3598.65点，跌0.27%；深证成指报15365.43点，跌0.61%；创业板指报3130.3点，跌1.57%；万得全A报5591.8点，跌0.71%，成交1.23万亿元，两市成交额连续8日超万亿元。北向资金净买入27.12亿元，连续6日净买入。其中，TCL科技获大幅加仓，净买入14.75亿元，创历史新高；贵州茅台遭净卖出4.92亿元最多。

Ÿ    周三两市主力净流出资金577.76亿元。其中，1075只个股获资金净流入，3053只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出再现。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.15%报28235.6点，恒生国企指数跌0.29%报11184.9点，恒生科技指数跌0.65%报8669.71点。大市放量成交2021.35亿港元。南向资金净买入港股119.07亿港元。中国台湾加权指数收涨1.74%，报15769.98点，续创历史新高。

重要新闻

Ÿ    生态环境部发文要求抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设，以发电行业为突破口率先在全国上线交易。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰发文称，中央银行需要创新货币政策工具体系，不断疏通传导渠道，实现货币政策目标，将这三者形成有机的整体系统。要健全现代货币政策框架，搞好跨周期政策设计，保持正常货币政策，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，构建金融有效支持实体经济的体制机制。

Ÿ    截至2020年12月末，全国普惠型小微企业贷款余额超过15万亿元，同比增速超过30%。银保监会相关部门负责人表示，下一步将持续强化小微企业金融服务，在保持小微企业贷款总量稳步增长基础上，着力提升小微企业信贷供给的质量和效率，促进信贷结构更加优化，引导小微企业融资成本保持在合理水平。

Ÿ    工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》提出，到2023年覆盖各地区、各行业工业互联网网络基础设施初步建成，在10个重点行业打造30个5G全连接工厂；打造3-5个具有国际影响力的综合型工业互联网平台。

Ÿ    中国2020年12月汽车销量283.1万辆，同比增长6.4%；全年累计销量2531.1万辆，下降1.9%。12月新能源汽车销量24.8万辆，增长49.5%，全年销量136.7万辆，增长10.9%。中汽协称，2021年汽车销量有望超过2600万辆，增长4%，其中新能源汽车达180万辆，增长40%。

Ÿ    2020年12月，中国动力电池销量共12.2GWh，同比增长56.9%；其中，三元电池销售6.5GWh，同比上升9.3%，占总销量53.2%；磷酸铁锂电池销售5.6GWh，同比增长244.2%，占总销量45.8%。

上市公司重要公告

Ÿ    今世缘发布五年战略规划纲要：到2025年努力实现营收过百亿（争取150亿元）。*ST飞马：重整计划执行完毕后，新增鼎公司将合计受让29.90%公司股份，成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为刘永好。特变电工：筹划子公司新特能源境内上市事项。用友网络：控股子公司畅捷通拟于A股上市。东方雨虹：公司拟投资15亿元在山西转型综合改革示范区内投资建设东方雨虹山西（太原）建筑新材料智能制造生产基地项目。中顺洁柔：拟新建40万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约25.5亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,060.47

-0.03

纳斯达克指数

13,128.95

0.43

标普500

3,809.840

0.23

日经225

28,456.59

1.04

富时100

6,745.520

-0.13

德国DAX

13,939.71

0.11

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指微跌0.03%，纳指涨0.43%，标普500指数涨0.23%。IBM跌1.7%，领跌道指。科技股普涨，英特尔大涨近7%，苹果涨1.6%。中概股方面，祁连国际涨20.2%，阿里巴巴涨4.3%。美国新冠疫情形势仍然严峻，死亡病例数激增，美联储褐皮书称经济活动温和增长，但新冠疫情重燃打击乐观情绪。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，亿航智能涨21%，刷新历史新高，祁连国际涨20.2%，途牛涨20%，跟谁学涨15.9%，信也科技涨14.8%，大全新能源跌9.2%，阿里巴巴涨4.3%，京东涨2.2%；达达集团跌8.8%，嘉楠科技跌7.3%，迅雷跌7%，CBAK能源科技有限公司跌6.3%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时100指数跌0.13%。

Ÿ    美联储褐皮书调查报告称，多数地区表示，经济活动自上一份褐皮书发布后以来温和增长；几乎所有地区的制造业活动都在继续复苏、物价温和上涨，但有关消费者支出的报告好坏参半；大部分地区的企业报告称，薪资增速略有增长，但总体上仍然疲软；尽管新冠疫苗的接种前景提振了企业对2021年增长的乐观情绪，但对疫情重燃及其经济影响的担忧减弱了这种乐观情绪。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：当美国通胀上扬时，我们知道该如何做；FOMC不会在美国实现2%通胀目标之前加息；美联储侧重于锚定得很好的通胀预期；我对新冠肺炎疫苗的效果持乐观看法。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：资产购买是美联储应对疫情措施的重要组成部分；如有需要，美联储准备好增加购债额度。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德表示，将拥有一个数字欧元，希望五年内推出。如果需要更大的紧急抗疫购债计划（PEPP）额度，将重新调整。非常谨慎地监控外汇走势，而不是将其作为目标。

Ÿ    法国央行预计，2020年第4季度GDP萎缩4%，仍坚持此前对于法国经济2020年萎缩9%的预估。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.320

0.31

美元/人民币

6.4681

0.07

欧元/美元

1.2159

-0.40

英镑/美元

1.3638

-0.19

美元/日元

103.87

0.12

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4681，较上一交易日夜盘收跌48个基点。成交量412.90亿美元，较上一交易日增加29.33亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.31%报90.32，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.4%报1.2159，英镑兑美元跌0.19%报1.3638，澳元兑美元跌0.51%报0.7734，美元兑日元涨0.12%报103.87。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.860

-0.66

COMEX黄金

1,844.7

0.03

COMEX白银

25.285

-0.59

LME铜

7,971.0

-0.06

LME铝

2,014.0

-0.27

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，大豆跌近3%，玻璃、焦煤、棕榈油、豆油均跌超2%，焦炭、动力煤分别跌0.91%、1.45%，铁矿石跌0.96%，橡胶、沥青均跌0.60%，螺纹钢跌0.44%，白糖涨超1%，热轧卷板收平。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油期货跌0.66%报52.86美元/桶，布油3月合约跌1.18%报55.91美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.03%报1844.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.59%报25.285美元/盎司。金价持稳，投资者押注更多刺激举措将推高通胀。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.06%报7971美元/吨，LME期锌跌0.25%报2771美元/吨，LME期镍涨0.1%报17685美元/吨，LME期铝跌0.27%报2014美元/吨，LME期锡跌0.02%报20920美元/吨，LME期铅涨1.39%报2049美元/吨。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都表示，对石油市场保持谨慎乐观态度，最糟糕情况已过去，欧佩克预计油市2021年将出现强劲反弹。欧佩克+必须继续在石油市场上占据主导地位；经合组织石油库存比5年均值水平高出1.6亿桶，石油库存是石油市场失衡关键问题，欧佩克+专注于协助减少库存。

Ÿ    世界黄金协会：2020年黄金ETF资金流入达创纪录的479亿美元（877吨），令黄金持有量升至历史高位。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0880

-4.50

3个月美元LIBOR

0.2337

0.92

中国10年期国债

3.1157

-3.00

3个月SHIBOR

2.5900

-0.90

DR007

1.6000

-35.0

Ÿ    周三资金面均衡偏松，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.8bp报1.401%，7天期上行1.4bp报1.999%，14天期上行2.8bp报1.951%，1个月期下行2bp报2.412%。

Ÿ    开年以来央行逆回购交易量一降再降。周三央行公开市场逆回购20亿元，再创多年新低。分析人士称，由于市场流动性充分，导致近期逆回购操作量偏少，但体现央行对岁末年初流动性关注和呵护。本周MLF操作将是观察春节前央行流动性操作的一个重要窗口期。

Ÿ    逆回购新“地量”资金宽松，中短券延续强势。银行间主要利率债收益率明显下行，国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.23%。资金面延续宽松，但隔夜回购利率继续小幅上行至1.40%附近；信用债少数网红债波动较大，“16文投MTN001”涨逾16%，“18新中泰集MTN001”涨超12%。

Ÿ    财政部发布通知，要求地方财政部门积极推进地方债柜台发行工作，原则上已开展过的地区2021年安排柜台发行应不少于两次，确保已建立起来的发行渠道持续畅通，未开展过的地区应至少安排一次。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.091%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.23%，5年期美债收益率跌3个基点报0.474%，10年期美债收益率跌4.5个基点报1.088%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

37,564.3

15.6

以太坊

1,130.90

14.2

瑞波币

0.30140

5.71

恒星币

0.30210

10.4

莱特币

146.250

15.8

Ÿ   据工信部网站消息，工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量达到50万个。近年来，我国工业互联网快速发展，逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。

Ÿ   点评：用友网络（600588）、宝信软件（600845）、赛意信息（300687）、中控技术（688777）、海得控制（002184）、拓斯达（300607）等相关公司有望受益。

被动元件

Ÿ   据媒体报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团（300408）宣布涨价至少15%，同行业的九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键材料大涨，点燃了国巨等芯片电阻制造商的调价火种，产业链将全面涨价。2020年被动元件行业逐步进入补库存周期，预计2021年需求持续向好，同比增长11%。此外，在国产替代趋势下，终端厂商开始逐步将供应链向国内转移，国内被动元件企业加速扩产。

Ÿ   点评：生产多层陶瓷电容（MLCC）的风华高科（000636）、生产片式电感元器件的顺络电子（002138）、生产照明类铝电解电容器的艾华集团（603989）、生产电子元器件封装用薄型载带的洁美科技（002859）等龙头公司有望迎来发展机遇。