指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,508.59

-1.21

深证成指

14,751.1

-0.71

沪深300

5,349.63

-1.28

创业板指

2,966.89

-0.93

中证500

6,433.33

-0.85

万得全A

5,462.39

-1.00

恒生指数

29,095.9

-1.21

国内股市

Ÿ    A股弱势运行，上证指数收盘下跌1.21%险守3500点关口；深证成指跌0.71%，创业板指跌0.93%；万得全A指数跌1%，科创50指数跌0.45%。白酒、基本金属、石化板块领跌，碳中和题材表现活跃但未能提振市场。两市成交金额9175亿元。北向资金净卖出67.91亿元，创逾4个月新高。抱团股遭抛售，中国中免遭净卖出4.83亿元居首，美的集团获净买入5.57亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金442.95亿元。其中，1262只个股获资金净流入，2917只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数收跌1.21%报29095.86点；恒生科技指数跌0.44%，阿里巴巴跌超2%，中芯国际逆市涨近4%。国美零售拟配股筹资近45亿港元，收盘重挫近19%。大市成交2327亿港元；南向资金净卖出18.16亿港元，美团遭净卖出11.37亿港元居首，国美零售获净买入9.79亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人对全国春季农业生产工作电视电话会议作出重要批示，加大粮食生产政策支持力度，充分调动农民种粮和地方政府抓粮积极性，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。推动种业翻身仗起好步；稳定生猪生产，做好重大动物疫病和病虫害防控。全力保障国家粮食安全和重要农副产品有效供给，为实现全年经济社会发展目标任务打下坚实基础。

Ÿ    财政部部长刘昆表示，加强宏观经济政策协调，统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。2021年，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。推动数字经济和绿色转型，积极落实碳达峰和碳中和目标。

Ÿ    银保监会要求，把防范风险作为金融业永恒主题，毫不松懈地监控和化解各类金融风险，强化金融法治，完善长效机制；维护公平竞争的市场环境，强化反垄断和防止资本无序扩张，确保金融创新在审慎监管前提下进行。

Ÿ    中国2月物流业景气指数为49.8%，环比回落4.6个百分点。中物联认为，虽然2月物流业景气指数回落，但指数水平总体仍保持基本平稳态势，且明显好于去年同期；库存指数周期性回落，未来将出现恢复性增长。

Ÿ    乘联会秘书长崔东树表示，汽车芯片短缺目前总体压力并不大，随着工信部和国内电子企业全面推动芯片问题的缓解对策，作为技术极其成熟的汽车芯片，供给新产能会逐步释放，车市销量受到芯片短缺影响不会太大。

Ÿ    海南省发改委发布《关于做好2021年电动汽车充电基础设施建设工作的通知》，要求采取各种措施，强劲推进充电基础设施建设，确保完成省政府提出的全省车桩总体比在2.5:1以下的年度目标任务。

Ÿ    江苏“十四五”布局多层次枢纽城市群，南京定位国际枢纽城市。江苏所要构建的多层次枢纽城市群，包括国际枢纽城市、全国性综合交通枢纽、综合性物流枢纽以及区域性综合交通枢纽四个层次。

Ÿ    福建省集中开工第一季度重大项目，共236个、总投资1767亿元。此次集中开工的重大项目为福建“十四五”开局启动首批项目，聚焦数字经济、海洋经济等新增长点，旨在加强基础设施项目策划，完善产业新体系建设。

上市公司重要公告

Ÿ    天山股份：拟作价981亿元向中国建材等交易对方收购水泥资产；中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格；中国宝安：获韶关高创举牌，持股比例达10%；*ST鹏起：公司实际控制人张朋起涉嫌内幕交易犯罪，被依法逮捕；上机数控：拟与江苏中能签订共推总投资180亿元颗粒硅相关项目；华天科技：大基金作价7.44亿元清仓华天西安27.23%股权；斯达半导：布局碳化硅芯片等项目，拟定增募资不超35亿元；苏宁易购：被要求说明无实控人是否会导致控制权不稳风险。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,391.52

-0.46

纳斯达克指数

13,358.79

-1.69

标普500

3,870.290

-0.81

日经225

29,408.17

-0.86

富时100

6,613.750

0.38

德国DAX

14,039.80

0.19

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指跌0.46%，纳指跌1.69%，标普500指数跌0.81%。科技股遭重挫，苹果跌超2%，英特尔跌近3%，特斯拉跌超4%，推特跌超5%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌超13%，小鹏汽车跌超11%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，蔚来跌13%，小鹏汽车跌11.4%，1药网跌10.8%，小赢科技跌10.6%，触宝跌9.8%，理想汽车跌8.2%，拼多多跌5.7%，哔哩哔哩跌4.7%，阿里巴巴跌3%。涨幅方面，灿谷涨20.8%，开心汽车涨9.4%，格林酒店涨5%，金山云涨4.7%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.29%，英国富时100指数涨0.38%。

Ÿ   美联储理事布雷纳德：如果通货膨胀无节制地上升，将采取行动，并且有相应的工具；美联储将继续购买债券，直到在就业和通货膨胀方面取得实质性进展；密切关注市场估值，上周债券市场的变化速度引起了我的注意；现在远没有达到美联储指导方针中规定的目标；美联储既有工具，也有任务来确保长期通胀预期不会超过2%。

Ÿ   美联储戴利：要想实现美联储的目标，需要在“一段时间”内实施宽松政策；预计到下半年，经济将出现类似去年夏天的反弹；资产估值“上升”值得关注，但不会推动货币政策决定；债券收益率上升表明投资者预期未来会更加光明。

Ÿ   欧洲央行副行长金多斯表示，欧洲央行拥有应对债券收益率上升灵活性，将观察名义收益率上升是否会对融资状况产生负面影响。此前该行几位政策制定者呼吁该行采取行动。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.765

-0.28

美元/人民币

6.4710

-0.06

欧元/美元

1.2090

0.34

英镑/美元

1.3957

0.22

美元/日元

106.68

-0.08

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.4710，较上一日夜盘收跌37个基点，成交量360.96亿美元，较上一日增加24.11亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.28%报90.7646，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.34%报1.209，英镑兑美元涨0.22%报1.3957，澳元兑美元涨0.61%报0.782，美元兑日元跌0.08%报106.68。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.470

-1.93

COMEX黄金

1,736.9

0.81

COMEX白银

26.860

0.68

LME铜

9,276.5

2.57

LME铝

2,224.5

4.46

Ÿ   国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨3.92%，玻璃涨3.67%，刷新历史新高，PVC涨3.26%，纯碱涨2.99%，塑料涨2.86%。黑色系全线上涨，螺纹钢涨4.33%，焦煤涨3.76%，热轧卷板涨3.73%，刷新历史新高，铁矿石涨1.24%，动力煤涨1.1%，焦炭涨0.76%。

Ÿ   国际油价全线走低，WTI原油4月合约跌1.93%报59.47美元/桶，连跌三日；布油5月合约跌1.81%报62.54美元/桶。油价跌至两周最低，市场预计欧佩克+将在本周会议上放松供应限制。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.81%报1736.9美元/盎司，终结五连跌；COMEX白银期货收涨0.68%报26.86美元/盎司。美元和和美债收益率下跌提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.57%报9276.5美元/吨，LME期锌涨1.21%报2850美元/吨，LME期镍涨0.23%报18725美元/吨，LME期铝涨4.46%报2224.5美元/吨，LME期锡涨4.13%报24430美元/吨，LME期铅涨0.14%报2075美元/吨。

Ÿ    欧佩克+准备通过增加产量来给石油市场降温。沙特据称仍在考虑如何逐步退出自愿减产。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3960

2.60

3个月美元LIBOR

0.1842

-0.41

中国10年期国债

3.2450

-0.24

3个月SHIBOR

2.8040

-0.90

DR007

2.0000

0.00

Ÿ   央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期规模。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行37.9bp报1.775%，7天期下行5.9bp报2.157%，14天期下行2.4bp报2.196%。

Ÿ   现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率小降后回稳。国债期货震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%；银行间资金面宽松，隔夜回购加权利率下行逾36bp至2%下方；信用债少数网红债波动较大，“19海淀国资MTN003”跌近22%，“20晋煤MTN005”跌逾18%。

Ÿ   银保监会：大中型企业债务风险平稳处置，到2020年末全国组建债委会2万家，市场化法治化债转股落地金额1.6万亿元，500多家大中型企业实施联合授信试点。

Ÿ   深交所发布债券质押式协议回购交易业务办法，限售期内的定向可转换公司债券暂不纳入协议回购质押券范围；公开募集基础设施证券投资基金可作为质押券按照规定参与协议回购业务。协议回购交易经手费暂免收取，恢复收取时间另行通知；办法自5月17日起施行。

Ÿ   发改委同意长沙开福城投集团发行公司债券22亿元，同意南京高淳国有资产经营发行城市停车场建设专项债券8亿元，同意苏州太湖旅业发展发行公司债券6亿元，同意江苏双溪实业发行公司债券5亿元。

Ÿ   美债收益率多数走低，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.046%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.252%，5年期美债收益率跌3.7个基点报0.664%，10年期美债收益率跌2.6个基点报1.396%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

48,635.2

-1.54

以太坊

1,502.14

-4.30

瑞波币

0.43460

-1.96

恒星币

0.41890

-0.62

莱特币

179.980

2.45

Ÿ   全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨，以及下游需求强劲。MLCC电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。

Ÿ   点评：风华高科（000636）主营电容和电阻业务，产能快速扩张。三环集团（300408）全面发力MLCC电容业务，积极抢占进口替代市场。其他公司：火炬电子（603678）、洁美科技（002859）。

地热产业

Ÿ   3月2日，全国人大代表、中国石化石油工程技术研究院党委书记刘宝增在媒体采访时表示，未来十年间我国碳减排压力巨大，地热资源是清洁可再生能源，建议加大科技攻关力度，增加财政扶持和税费优惠力度，促进地热产业健康有序发展。此前，中石化集团已确定将地热业务作为一项单独产业发展，并在雄安新区提供地热服务。勘探、钻完井、地源热泵等环节有望从中受益。

Ÿ   点评：冰轮环境（000811）拥有地源热泵技术研发与产业化项目。开山股份（300257）利用螺杆主机技术优势，成功转型地热发电运营商。恒泰艾普（300157）是国内地热钻完井业务的领军企业，具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。其他公司：冰山冷热（000530）、盾安环境（002011）。