指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,583.09

0.47

深证成指

15,223.4

1.46

沪深300

5,476.43

0.72

创业板指

3,204.93

3.90

中证500

6,535.42

0.91

万得全A

5,597.90

0.87

恒生指数

29,962.5

1.08

国内股市

Ÿ    沪指全天震荡攀升，创业板指大涨。上证指数收盘涨0.47%报3583.09点，深证成指涨1.46%；创业板指涨3.9%，5年半以来首次收在3200点上方；万得全A涨0.87%；两市成交额超9000亿元。稀土永磁、新能源车产业链等题材股表现活跃，海南自贸港指数尾盘拉升；权重板块相对弱势，拖累沪指上行空间，房地产、保险、煤炭、银行等跌幅靠前。

Ÿ    周三两市主力净流出资金95.31亿元。其中，1512只个股获资金净流入，2617只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨逾1%逼近30000点大关，恒生科技指数暴涨5.4%，大市成交额连续两日超过3000亿港元。医药、科技、原材料、汽车板块集体大涨；重磅科技股强势反弹，京东健康、阿里健康均涨超15%，阿里巴巴涨8.5%，腾讯、美团、京东、比亚迪电子、金山软件均再创新高。

重要新闻

Ÿ    《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》对农村地区及返乡人员防疫工作进行部署。国家卫健委回应公众关切，就相关问题进行解答时指出，持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

Ÿ    国家领导人强调，北京冬奥会、冬残奥会筹办已经进入关键时期，要围绕如期办赛目标，全面梳理并切实抓好各项工作落实。要提升冰雪运动发展水平，积极谋划冬奥场馆赛后利用，加快建设京张体育文化旅游带。

Ÿ    国务院全体会议讨论《政府工作报告（征求意见稿）》以及“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）。国务院领导人强调，要保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度，保持经济运行在合理区间。

Ÿ    海南省委书记沈晓明：海南自贸港企业进口自用生产设备负面清单，和岛内居民消费进境商品正面清单，有望在2021年春节前出台；中国国际消费品博览会将于5月份首次举办，国家级展会境外展品免税政策正加快制定；加工增值税收政策和金融支持海南一揽子政策也有望尽快出台实施。

Ÿ    商务部：2020年，全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域），规模再创历史新高。

Ÿ    国家税务总局：受减税降费政策等影响，2020年全年我国税收收入下降2.6%，圆满完成财政预算安排的税收收入目标；全年新增减税降费预计超2.5万亿元，圆满完成政府工作报告确定的为企业减负目标。

Ÿ    国家能源局：2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%；全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。

Ÿ    交通运输部：今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运，预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右，日均差不多4000万人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加一成多，春运压力较大。

Ÿ    工信部科技司司长刘多表示，支持北京打造全球最大的5G试验外场，组织基础电信企业以及国内外企业开展技术研发试验。

Ÿ    乘联会秘书长崔东树表示，2021年乘用车市场全年增速批发在9%左右，零售在7%左右，全年呈现前高后稳的增长态势。

Ÿ    中国信通院：去年四季度我国互联网投融资活跃度维持高位，总金额大幅上涨，同比增长超过110%；超1亿美元融资案例迎来爆发，规模几乎等于前三季度之和。

Ÿ    上海市房管局回应“将采取措施防止新房认筹过热”称，并未出台楼市调控新政策，仅是对原有政策的强化，要求加强原有政策的执行，加强销售管理，杜绝楼市乱象；监管部门已经注意到“打新”、炒作等现象，并做好政策储备。

上市公司重要公告

Ÿ    沃华医药：2020年净利同比增长86.72%，拟10派2.6元。中联重科：预计2020年净利润同比增长60.13%-71.57%。国元证券：预计2020年度净利润为13.25亿元-14.17亿元，同比增45%-55%。正泰电器：预计2020年净利润64.12亿元到70.12亿元，同比增加70.46%到86.40%。金达威：预计2020年度净利润为9.01亿元-10.8亿元，同比增100%-140%。京新药业：预计2020年度净利润为6.24亿元-6.76亿元，同比增20%-30%。厦门钨业：预计2020年净利润同比增长135.29%左右。乐心医疗：2020年净利预增110%-140%，2021年一季度净利预增150%-180%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,188.38

0.83

纳斯达克指数

13,457.25

1.97

标普500

3,851.850

1.39

日经225

28,523.26

-0.38

富时100

6,740.390

0.41

德国DAX

13,921.37

0.77

国际要闻

Ÿ    美国三大股指齐创历史新高。道指收涨近260点或0.83%，纳指涨1.97%，标普500指数涨1.39%。微软、苹果、赛富时均涨超3%，领涨道指。科技股大涨，奈飞涨近17%，谷歌涨超5%，纷纷创历史新高；银行股下跌，高盛跌超1%。一系列强劲的企业财报提振了市场情绪。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，36氪涨74.9%，一起教育科技涨48.2%，波奇网涨28.7%，亿航智能涨20.4%，刷新历史新高；阿里巴巴涨5.54%，京东涨4.56%，百度涨4.18%。中国太保跌7.2%，亿邦通信跌5.7%，迅雷跌4.8%；新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌1.27%，小鹏汽车跌2.64%，理想汽车涨0.45%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.77%，法国CAC40指数涨0.53%，英国富时100指数涨0.41%。

Ÿ    加拿大央行：维持基准利率在0.25%不变，符合预期；预计2020年加拿大GDP将下降5.5%，2021年GDP增长4.0%，2022年GDP增长4.8%，2023年GDP增长2.5%；将继续实施量化宽松政策，直到经济复苏顺利进行；将资产购买计划维持在每周40亿加元；承诺将提供“适当程度”的刺激措施。

Ÿ    加拿大央行行长麦克勒姆：新冠疫情遏制措施的严重程度和持续时间可能会进一步延长，第一季度的经济萎缩幅度可能会更大；现在考虑放缓债券购买速度为时尚早。

Ÿ    英国央行行长贝利：去年9月GDP仍较疫情前水平低约10%；由于疫情反弹，9月以来的经济状况好坏参半；预计今年第一季度的封锁将产生显著影响。

Ÿ    英国2020年12月零售物价指数环比升0.6%，预期升0.5%，前值降0.3%；同比升1.2%，预期升1.2%，前值升0.9%。英国2020年12月CPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值降0.1%；同比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.460

-0.03

美元/人民币

6.4630

-0.26

欧元/美元

1.2106

-0.19

英镑/美元

1.3661

0.19

美元/日元

103.55

-0.34

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4630，较上一交易日夜盘收涨170个基点。成交量417.61亿美元，较上一交易日增加59.51亿美元。

Ÿ    商务部研究院外贸所所长梁明：当前中美之间汇率受到一些避险因素和羊群效应的影响；长期来看，人民币兑美元不会持续地大幅升值，还是会回归均衡，比如说回归到6.8、6.9或7左右。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.03%报90.4601，连跌三日，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.2107，英镑兑美元涨0.19%报1.3658，澳元兑美元涨0.64%报0.7746，美元兑日元跌0.34%报103.545。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.960

-0.04

COMEX黄金

1,872.0

1.73

COMEX白银

25.905

2.31

LME铜

8,041.5

1.10

LME铝

1,988.5

1.25

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.21%，乙二醇涨0.49%，苯乙烯跌1.6%，PTA跌0.55%。黑色系多数下跌，焦煤跌0.61%，铁矿石跌0.52%，热轧卷板跌0.27%，动力煤跌0.24%，螺纹钢涨0.21%，焦炭涨1.65%。原油2103合约收涨1.27%报344元/桶。沪金收涨1.17%，沪银收涨1.66%。

Ÿ    国际油价小幅走低，WTI原油期货合约跌0.04%报52.96美元/桶，布油4月合约跌0.38%报55.69美元/桶。数据显示，美国上周API原油库存增加256.2万桶，增幅远超市场预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.73%报1872美元/盎司，连涨三日，创两周新高；COMEX白银期货收涨2.31%报25.905美元/盎司。市场预期拜登政府将增加刺激措施。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.1%报8041.5美元/吨，LME期锌涨1.56%报2728美元/吨，LME期镍跌0.16%报18185美元/吨，LME期铝涨1.25%报1988.5美元/吨，LME期锡涨2.72%报21740美元/吨，LME期铅涨1.19%报2039美元/吨。

Ÿ    中国煤炭工业协会判断，预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。后期随着气温的逐渐回升，煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0830

-1.10

3个月美元LIBOR

0.2236

-0.03

中国10年期国债

3.1610

0.01

3个月SHIBOR

2.5750

-0.30

DR007

2.5600

-14.0

Ÿ    央行公开市场周三开展2800亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，净投放2780亿元。

Ÿ    LPR连续9个月不变。1月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与此前持平。分析人士表示，LPR的不变体现了宏观政策与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，下阶段LPR大概率继续保持平稳。

Ÿ    央行逆回购接连放量续撑债市回暖，国债期货窄幅震荡小幅收涨；银行间主要利率债收益率多数下行，长券持稳，中短券收益率明显下行3bp；银行间资金面延续紧势，主要回购利率继续走高，隔夜和7天回购利率续创逾两个月新高；少数网红信用债大幅波动，“11海航02”涨近48%盘中临停，“17康美MTN001”跌逾26%，“18冀中能源MTN004”跌逾24%。

Ÿ    交易商协会：我国绿色债券市场发展取得一定成效，全球绿色债券累计发行规模突破万亿美元，中国以1273亿美元位居世界第二。

Ÿ    美国财政部报告显示，2020年11月，海外投资者持仓规模降至7.053万亿美元，这是海外投资者连续第四个月抛售美债。中国持有美国国债规模增至1.06万亿美元，较10月环比增加90亿美元，为过去6个月来首度增持。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.199%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.445%，10年期美债收益率跌1.1个基点报1.083%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

35,334.8

-2.59

以太坊

1,367.02

-2.54

瑞波币

0.29440

-0.75

恒星币

0.29230

-2.47

莱特币

148.520

-4.56

Ÿ   习近平1月19日乘坐京张高铁赴张家口赛区考察冬奥会、冬残奥会筹办工作。抵达太子城站后，他走进车站运动员服务大厅，一边听取介绍一边仔细察看京津冀地区铁路网图、京张高铁和赛区位置示意图以及沙盘等展示。习近平指出，我国自主创新成功的一个范例就是高铁，从无到有，从引进、消化、吸收再创新到自主创新，现在已经领跑世界。要总结经验，继续努力，争取在“十四五”期间有更大发展。根据《中长期铁路网规划》，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、县域基本覆盖。预计“十四五”期间我国铁路固定资产投入大概率可以保持在年均8000亿元的高位，而未来十年左右的时间内铁路建设也将维持高景气度。

Ÿ   点评：相关公司有中国中车（601766）、晋亿实业（601002）、华铁股份（000976）、神州高铁（000008）、中国通号（688009）、铁科轨道（688569）等。

卫星通信

Ÿ   北京时间1月20日0时25份，我国成功在西昌卫星发射中心发射天通一号03星。据悉，卫星已经顺利进入预定轨道。国家已正式提出要建设自己的移动通信星，其首要任务就是确保我国遭受严重自然灾害时的应急通信，填补国家军民用自主卫星移动通信服务的空白。

Ÿ   点评：相关公司有华力创通（300045）、海格通信（002465）、中国卫通（601698）、中国卫星（600118）等。