指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,570.11

-0.17

深证成指

15,319.3

-0.24

沪深300

5,495.43

-0.33

创业板指

3,150.78

-0.37

中证500

6,557.60

0.30

万得全A

5,589.19

-0.26

恒生指数

27,878.2

1.20

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.17%，创业板指跌0.37%，均结束6日连升；上周则分别涨2.79%、6.22%，均连涨四周。两市成交金额连续五日超1.1万亿元。白酒、军工、新能源、农业等热门板块回调，上汽集团涨停提振汽车板块，比亚迪、长城汽车再创新高。网游、5G、苹果概念板块反弹，京东方A升超4%。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金498.2亿元。其中，1345只个股获资金净流入，2784只个股出现资金净流出，主力资金净流出继续放大。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨1.2%报27878.22点，周涨2.38%，恒生国企指数涨1.47%报10955.55点，恒生科技指数涨2.73%报8630.32点。全日大市成交2702.92亿港元，前一交易日为2278.23亿港元。南向资金全日净买入港股134.62亿港元，上周累计净买入超655亿港元，创单周净买入纪录。中国台湾加权指数收涨1.64%，报15463.95点，续创历史新高，上周累计涨4.96%。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开国务院常务会议，部署进一步做好保障能源安全稳定供应，确保群众温暖过冬有关工作。

Ÿ    国务院常务会议强调，近期国内多点出现散发新冠肺炎病例甚至局部聚集性疫情，要继续按照党中央、国务院部署抓好防控工作。国务院联防联控机制要加强对地方和相关方面的指导协调，坚持“四早”，加强监测预警、核酸检测、隔离管控、医疗救治、流调溯源等应急处置工作，实事求是、公开透明发布信息，坚决遏制疫情扩散。

Ÿ    中共中央印发《法治中国建设规划（2020-2025年）》，要求加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法。加强信息技术领域立法，及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板。制定和修改法律法规要着力解决违法成本过低、处罚力度不足问题。

Ÿ    《新时代的中国国际发展合作》白皮书发布。《白皮书》提出，中国支持其他发展中国家工业化进程，增加资源附加值，促进生产性就业，并帮助释放数字经济新红利，增强经济创新性和包容性。

Ÿ    国家市场监督管理总局局长张工谈2021年市场热点问题：“十四五”时期，商事制度改革将从解决市场主体“准入难”进入解决“准营难”的攻关期；市场监管部门将围绕中央经济工作会议部署的“强化反垄断和防止资本无序扩张”等重点任务，切实履行好反垄断和反不正当竞争职责。坚持“三个并重”，不断提升监管能力，加快完善竞争治理，努力营造公平竞争的制度环境。

Ÿ    港交所发布声明称，知悉有个别发行商因美国实施制裁措施而将部分结构性产品取消上市，相信有关行动不会对香港这全球最大结构性产品市场带来重大不利影响。港交所正与有关发行商保持接触，以确保产品取消上市程序有序进行，同时为有关发行商进行的回购程序提供协助，并会继续留意事态发展。

Ÿ    央行行长易纲谈2021年金融热点问题：货币政策要“稳”字当头，持续激发市场主体活力；下一步，人民银行将加大货币政策创新力度，提高金融支持针对性和精准度；人民银行将继续遵循市场化、法治化、国际化原则，积极稳妥推进金融业对内对外自主开放。

Ÿ    上海推出首个智能驾驶全出行链创新示范区，可为全国智能网联汽车提供社区、园区、校区、景区、商区、城区六大典型场景的出行链。

Ÿ    近日，北斗国家标准制定工作取得新进展，国家标准化管理委员会发布2020年第28号公告，批准发布了《GNSS接收机数据自主交换格式》等4项北斗领域国家标准，涵盖了数据格式、地图应用、地基增强系统、原子钟等领域。

Ÿ    国家邮政局局长马军胜主持召开国家邮政局党组会议，强调要加快推动农村物流体系建设，大力推进农村电商站点建设，持续提升农产品仓储保鲜冷链物流技术，打造更多邮政快递服务现代农业金牌特色项目，推动乡村产业发展壮大。

Ÿ    公安部发布的统计数据显示，截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%。新能源汽车增量连续三年超过100万辆，呈持续高速增长趋势。

上市公司重要公告

Ÿ    凯莱英：拟以自有或自筹资金20亿元人民币在天津经开区西区投资绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目。新希望：子公司拟发起设立总规模6.25亿元产业基金，投资于符合农业供给侧结构性改革方向和民生相关的饲料、养殖、屠宰等生猪养殖产业链项目。富临精工：与宁德时代等共同增资江西升华，新建年产五万吨新能源锂电正极材料项目。天准科技：拟以3000万-6000万元回购公司股份。凯撒旅业：董事长刘江涛计划增持50万-100万股。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,097.97

0.18

纳斯达克指数

13,201.98

1.03

标普500

3,824.680

0.55

日经225

28,139.03

2.36

富时100

6,873.260

0.24

德国DAX

14,049.53

0.58

国际要闻

Ÿ    美国三大股指再次刷新收盘新高。道指收涨0.18%，纳指涨1.03%，标普500指数涨0.55%。可口可乐涨超2%，领涨道指。特斯拉涨近8%，连续11天上涨站上880美元，再创纪录新高。上周，道指涨1.61%，标普500指数涨1.83%，纳指涨2.43%。道指和纳指连涨四周，标普500指数连涨两周。

Ÿ    热门中概股多数上涨，中网在线涨65.7%，趣店涨22.9%，瑞能新能源涨15.9%，百度涨15.6%，老虎证券涨15%，优信涨14.6%，哔哩哔哩涨6.4%，连续五天创收盘新高；阿里巴巴、京东均涨4%。跌幅方面，迅雷跌13.8%，亿邦通信跌10.9%，物农科技跌10%，希尔威金属矿业跌8.4%，晶科能源跌8.2%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.58%，续刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.65%，英国富时100指数涨0.24%。上周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.41%，法国CAC40指数涨2.8%，英国富时100指数涨6.39%。

Ÿ    在世贸组织（WTO）对印度第七次贸易政策审查会议上，不少成员方对于印度不断提高进口关税和印度制造工业化战略——印度制造中对当地产品构成量要求表示关注。美方代表指出，自2015年印度上次贸易政策审议会议以来，印度平均最惠国适用关税税率已从2015年的13.5%增加到2019年的17.6%。这种趋势将不利于印度进一步融入全球供应链。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：2020年第四季度经济复苏速度放缓；美联储将使用其全部工具来援助经济；下行风险降低，但新冠病例激增引起担忧；经济需要一段时间才能恢复到疫情爆发前的高峰；低失业率本身不足以触发收紧货币政策；2021年将保持目前的购债速度；目前不需要调整债券购买期限。

Ÿ    美国2020年12月季调后非农就业人口减少14万人，为去年4月以来首次录得减少；预期增7.1万人，前值增24.5万人。美国2020年12月失业率录得6.7%，结束此前7连降的趋势。

Ÿ    美国贸易代表办公室宣布，暂不执行此前对法国输美商品加征关税的计划，以和美国针对其他贸易伙伴数字服务税开展的“301调查”进行协调。去年7月，美国贸易代表办公室宣布拟于2021年1月6日对价值约13亿美元的法国输美商品加征25%的关税，以回应法国开征数字服务税对美科技企业造成不利影响。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.065

0.27

美元/人民币

6.4760

-0.03

欧元/美元

1.2222

-0.40

英镑/美元

1.3564

0.12

美元/日元

103.97

0.13

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4760，较上一交易日夜盘收涨19个基点。成交量395.05亿美元，较上一交易日减少4.11亿美元。

Ÿ    央行：与泰国银行（中央银行）续签了双边本币互换协议，互换规模为700亿元人民币/3700亿泰铢，协议有效期五年，经双方同意可以展期。

Ÿ    中信证券：经济恢复向好趋势延续，但也不应该抱有过于乐观预期；通胀应该不会成为宏观层面风险因素，不会因为价格原因导致财政、货币等总量政策出现调整；人民币有望在上半年继续走强至6.2-6.3。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.27%报90.0651，连涨两日，本周涨0.12%；欧元兑美元跌0.4%报1.2222，英镑兑美元涨0.12%报1.3564，澳元兑美元跌0%报0.7766，美元兑日元涨0.13%报103.97。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.730

3.74

COMEX黄金

1,849.9

-3.33

COMEX白银

25.500

-6.46

LME铜

8,084.5

-1.16

LME铝

2,016.0

-1.01

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌4.66%，短纤跌2.93%，PTA跌2.76%，20号胶跌2.19%，PVC跌1.97%。黑色系多数下跌，焦炭跌3.57%，铁矿石跌2.68%，热轧卷板跌2.45%，螺纹钢跌2.15%，动力煤跌1.55%，焦煤涨0.23%。沪金跌3.87%，沪银跌9.12%。

Ÿ    WTI原油3月合约涨3.74%报52.73美元/桶，周涨8.68%；布油3月合约涨3.64%报56.36美元/桶，周涨8.8%。沙特主动减产推升油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌3.33%报1849.9美元/盎司，创两个月来最大单日跌幅，累计跌2.39%；OMEX白银期货收跌6.46%报25.5美元/盎司，当周累计跌3.45%。美元和美债收益率上升重挫金价。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.16%报8084.5美元/吨，周涨4.1%；LME期锌跌3.08%报2799美元/吨，周涨1.74%；LME期镍跌3.17%报17535美元/吨，周涨5.55%；LME期铝跌1.01%报2016美元/吨，周涨1.84%；LME期锡跌0.5%报21005美元/吨，周涨3.35%；LME期铅跌1.89%报1996.5美元/吨，周涨0.13%。

Ÿ    世界黄金协会数据显示，去年11月份全球央行重新回到净售金状态，全球官方黄金储备总量净下降6.5吨。当月，全球央行购金量为16.8吨，乌兹别克斯坦央行继续大笔买入8.4吨；土耳其央行售出20.9吨黄金，因当地黄金需求旺盛。

Ÿ    据阿格斯，近两个月，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口发往中国的数量陡然剧降，11月份发运量仅有43万吨，而12月份发运量降为零。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1190

3.40

3个月美元LIBOR

0.2248

-0.03

中国10年期国债

3.1456

2.00

3个月SHIBOR

2.6450

-3.20

DR007

1.9800

98.0

Ÿ    Wind数据显示，本周央行公开市场将有550亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期200亿元、100亿元、100亿元、100亿元、50亿元；此外周五还将有3000亿元MLF到期。

Ÿ    债市总体走弱，银行间主要利率债中长券收益率上行逾2bp，短券收益率下行1bp左右；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.20%；资金宽松隔夜回购加权利率继续在1%下方徘徊；信用债行情整体稳定，少数网红债大幅波动，“12青国投MTN3”涨逾66%，“18豫能化MTN002”涨近36%。全周来看，开年首周资金宽松，机构配置需求不减，一级新债表现俱佳，利率债短券收益率大幅下行，2年期国债收益率下行逾10bp。

Ÿ    国开行定于1月11日开展2021年1月第一次国开债做市支持操作，包括随卖不超过3亿元190204券、随卖不超过2亿元200210券，招标时间10:00-11:00。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.086%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.145%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.232%，5年期美债收益率涨2.6个基点报0.49%，10年期美债收益率涨3.4个基点报1.119%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

37,528.4

-7.54

以太坊

1,223.02

-5.41

瑞波币

0.30330

-8.42

恒星币

0.27510

-13.2

莱特币

167.500

-6.15

Ÿ   1月9日晚，蔚来汽车正式推出轿车eT7。这是蔚来发布的第四款车型，也是旗下首款轿车。蔚来还在现场发布了150kWh固态电池，搭载该电池包的蔚来ES8续航里程将达到730公里，最高续航里程达到910公里。固态锂电池与传统锂电池最大的不同，在于传统锂电池采用隔膜+电解液，中间含有液态物质，而固态电池则使用固体电解质，具备更好的安全性和更高的能量密度。前瞻产业研究院预测，到2030年，我国固态电池市场空间或达到200亿元，也将实现更低的成本，规模化生产和商业化发展的时日已并不遥远。

Ÿ   点评：珈伟新能（300317）已将固态锂电池作为主要战略发展方向，并投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。当升科技（300073）曾表示其固态锂电材料已对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可。其他公司：国轩高科（002074）、赣锋锂业（002460）。

国产汽车电子芯片

Ÿ   据新华社报道，福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等汽车公司8日表示，由于芯片短缺，它们将削减汽车产量。据日本共同社消息，本田公司因全球半导体供应不足，决定在日本国内减产汽车。广汽集团回应称所属企业也收到了供应商关于部分车型零部件供应将受到影响的预警信息。此前，大众汽车集团（中国）表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。由于全球车企生产反弹速度超出预期，当前汽车和电子产品制造商正面临芯片短缺困境。同时，受新冠疫情影响，全球居家办公人数增加，个人电脑需求增加，使全球芯片产能紧张。中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。

Ÿ   点评：闻泰科技（600745）旗下安世半导体是世界领先的半导体标准器件供应商，产品广泛应用于汽车、工控等领域。四维图新（002405）与方正电机（002196）签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。全志科技（300458）推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。