指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,060.31

1.10

深证成指

9,841.24

1.41

沪深300

3,755.35

0.68

创业板指

1,773.43

2.64

中证500

5,551.00

1.73

万得全A

4,198.25

1.39

恒生指数

28,920.87

1.46

国内股市

• 沪深两市振幅加大，上证综指收涨1.1%报3060.31点，深证成指涨1.41%报9841.24点，创业板指涨2.64%报1773.43点，两市再度放量成交1.14万亿。北上资金结束连续4日净流出。板块方面，电力物联网概念持续井喷，创投、农业股继续高歌猛进；军工、芯片板块午后发力；大金融板块有所回暖，热门个股再杀回马枪，人民网、东方网络、岷江水电等再度涨停。

• 资金面显示，周二两市大单净流出资金253.01亿元。其中，1278只个股获资金净流入，2294只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

• 香港恒生指数收涨1.46%，报28920.87点。恒生国企指数涨1.68%。权重蓝筹几乎全线上涨，内房、金融股领涨大市。美团点评跌超11%。大市成交微升至1090.65亿港元，连续15日超千亿。中国台湾加权指数收盘涨0.91%，报10343.33点；台积电涨2.17%；鸿海涨1.14%，郭台铭回应鸿海集团欠缴专利费的问题称，未侵犯微软权益。

重要新闻

• 2019年国民经济和社会发展计划草案审查结果报告公布，十三届全国人大财经委员会就做好2019年计划执行工作建议：完善资本市场基础制度，加快推进上交所设立科创板并试点注册制改革，扩大资本市场对外开放；加大基础研究和前沿领域科研投入，加快实施国家科技重大专项和科技创新2030重大项目；明显降低企业社保缴费负担，稳定现行缴费方式；全面推开土地征收制度改革和农村集体经营性建设用地入市改革，推广农村宅基地制度改革试点成果。

• 财政部印发《关于做好2019年中央财政普惠金融发展专项资金管理工作的通知》提出，各地可因地制宜适当放宽创业担保贷款申请条件，由此产生的贴息资金由地方财政承担。鼓励各地因地制宜探索创新，缓解民营和小微企业融资难、融资贵问题，推动实现经济结构优化和高质量发展。

• 发改委副主任宁吉喆：我国目前国民经济核算体系与国际规范已经接轨，GDP核算数据是科学可靠、国际可比的。

• 郭树清：目前，很多银行保险公司，有的是法人机构，有的是分支机构直接进入中国市场，已进入的机构也在扩大业务范围。今年金融业对外开放还会继续。

• 央行金融稳定局局长王景武：下一步将会同金融监管部门推出标准化债权类资产认定细则，推动银行理财子公司尽快设立和运行；持续关注金融市场运行动态，密切监测金融机构的行为边际变化，动态评估资管业务整改和发展情况，及时分析总结新情况，推进资管新规稳妥有序实施。

• 中基协：截至2019年1月底，我国境内共有基金管理公司120家，其中，中外合资公司44家，内资公司76家；以上机构管理的公募基金资产合计13.78万亿元。

• 据中证报，从国内头部券商了解到，该券商已于近日拿到科创板发行上市申报的U盾，意味着即将进入正式申报倒计时。

• 国税总局发布《享受车船税减免优惠的节约能源，使用新能源汽车车型目录（第七批）》，上汽大众、上汽通用、广汽本田等品牌的车型入选。

• 发改委等四部门联合印发通知要求，努力保障化肥生产所需天然气、原料块煤稳定供应，着力提高企业开工率要妥善组织安排运力，优先保障氮肥、磷肥、钾肥等主产地化肥外运需要。

• 工信部开展第四批绿色制造名单推荐工作，要求组织企业抓紧确定本地区第四批绿色工厂、绿色设计产品、绿色园区、绿色供应链管理企业推荐名单。

• 河北今年将全力推进雄安新区水生态环境治理与修复，督促指导雄安新区全面实施城镇污染治理、农村污染一体化治理、农业面源污染防治、工业污染综合治理、淀区生态治理修复、生态保护与利用等十大工程。

• 山东省把交通基础设施建设作为全省八大战略布局之一，进一步加大交通基础设施补短板的力度。今年全年计划投资1622亿元。

上市公司重要公告

• 招商证券拟回购6.5亿-13亿元股份并配股募资不超150亿元；华宝股份2018年拟10派40元；天山铝业借壳紫光学大失败后，拟再度借壳新界泵业；新五丰二股东将减持比例由不超15.96%降低为不超6%；国电南瑞称“泛在电力物联网”目前对经营未产生影响；万安科技控股股东子公司拟增持；吉比特股东拟减持不超4%股份；科华控股、华阳集团股东均拟减持不超6%股份；温氏股份部分监事、高管拟减持不超0.144%股份；中兴通讯控股股东拟减持不超过2%股份，并拟以1%股份认购沪深300ETF；鲁北化工控股股东混改获进展，汇泰集团将增资4.93亿。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,554.66

-0.38

纳斯达克指数

7,591.03

0.44

标普500

2,791.52

0.30

日经225

21,503.69

1.79

富时100

7,151.15

0.29

德国DAX

11,524.17

-0.17

国际要闻

• 美国三大股指涨跌不一，道指收跌近100点，纳指收涨0.44%。波音跌6.1%，两日累跌11.15%，创下2009年7月以来的最大两日跌幅。全球逾20国停飞或禁飞波音737MAX 。苹果涨超1%，连涨三日。截至收盘，道指跌0.38%报25554.66点，标普500涨0.3%报2791.52点，纳指涨0.44%报7591.03点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.14%，京东涨1.77%，百度涨0.02%；陌陌涨11.95%，正康国际涨9.7%，500彩票网涨6.16%，拼多多涨1.67%；盛世乐居跌7.99%，敦信金融跌7.05%，好未来跌6.63%，蔚来汽车跌3.11%，微博跌1.6%。

• 欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.17%报11524.17点，法国CAC40指数涨0.08%报5270.25点，英国富时100指数涨0.29%报7151.15点。

• 美国2月季调后CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值持平；同比升1.5%，预期升1.6%，前值升1.6%。美国2月核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%；同比升2.1%，预期升2.2%，前值升2.2%。

• 中美贸易谈判接近最后阶段，美国贸易谈判代表称，美国必须保留对中国输美商品加征关税的选择权，以确保北京方面遵守两国有可能在几周内敲定的贸易协议。

• 美国国务卿蓬佩奥：朝鲜领导人金正恩不下“六次”表示将实现无核化。

• 英国1月GDP环比0.5%，为2016年12月以来最大按月升幅，预期0.2%，前值-0.4%；同比1.4%，预期1.2%，前值1%；英国截止1月三个月GDP环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。英国1月季调后贸易帐逆差130.84亿英镑，预期逆差122亿英镑。

• 日本财长麻生太郎：日本央行在抗击通胀方面应该更灵活一些；没有人对日本央行未能实现通胀目标感到不满。

• 包括欧盟在内的全球更多地区纷纷宣布停飞波音737 Max飞机，但美国联邦航空管理局仍坚称，目前为止没有停飞的依据。　

• 特斯拉CEO埃隆•马斯克：门店关闭计划与董事会提前商量过；事后回想，不应该降价。

• 华特迪士尼和21世纪福克斯将3月14日定为考虑交易的最后期限，预计在3月20日收购交易正式生效。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.998

-0.18

美元/人民币

6.7098

-0.27

欧元/美元

1.1288

0.38

英镑/美元

1.3072

-0.60

美元/日元

111.35

0.13

• 美元/在岸人民币夜盘下跌0.27%，报6.7098元。人民币兑美元中间价调升74个基点，报6.7128，创2月26日以来最大升幅。

• 美元指数跌0.18%报96.998，连跌三日。英国议会下院再次否决“脱欧”协议，英镑大幅震荡。欧元兑美元涨0.38%报1.1288，英镑兑美元跌0.6%报1.3072，澳元兑美元涨0.17%报0.7082，美元兑日元涨0.13%报111.345。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.090

0.53

COMEX黄金

1301.8

0.83

COMEX白银

15.450

1.15

LME铜

6468.0

0.95

LME铝

1877.5

1.65

• 国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.43%、0.53%、0.20%。铁矿石收涨0.66%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.95%、0.32%。橡胶收平，沥青收涨0.78%。纸浆收涨0.44%。

• WTI原油期货收涨0.53%报57.09美元/桶，继续创3月以来新高。沙特计划在4月份继续主动削减原油供应、委内瑞拉断电事件导致原油出口减少，API数据表明美国原油库存出现意外下降，均使油价得到支撑。

• COMEX黄金期货收涨0.83%，报1301.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.15%，报15.45美元/盎司。美元汇率走软，使黄金价格得到支撑。

• 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.95%报6468美元/吨，LME期锌涨3.8%报2842美元/吨，LME期镍涨1.71%报13120美元/吨，LME期铝涨1.65%报1877.5美元/吨，LME期锡涨0.81%报21220美元/吨，LME期铅涨0.53%报2086美元/吨。

• 美国政府六个月来首次下调原油产量预测，但原油产量仍料达到创纪录水平。

• 国际文传电讯社：据悉OPEC+正在讨论沙特阿拉伯有关将原油减产协议延长到今年末的提议，预计决定可能在4月份做出。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6100

-3.00

3个月美元LIBOR

2.6083

1.16

中国10年期国债

3.1424

0.50

3个月SHIBOR

2.7610

0.45

DR007

2.5800

48.00

• 央行3月12日不开展逆回购操作。12日Shibor全线走高，隔夜品种升27.3bp报2.365%，7天期升20.6bp报2.601%，14天期升2.52bp报2.458%。

• 国债期货震荡上行，10年期主力合约收涨0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券成交异常清淡，10年期国债活跃券收益率上行幅度收窄。

• 美国债市：国债攀升，长债领涨，10年期国债发行需求强劲，推动10年期收益率自1月4日来首次跌破2.60%，2年期国债收益率下跌2.46个基点，报2.4506%，5年期国债收益率下跌3.36个基点，报2.4085%，10年期国债收益率下跌3.78个基点，报2.6015%。

• 欧洲股债：德国国债基本持平，英国脱欧话题主导市场；英国收益率曲线牛市趋陡，英国央行加息预期推后。

• 深圳中小担集团举行发布会，将联合多家金融机构，为深圳100家以上民企提供500亿元以上新增债券直接融资支持。这标志着深圳“4个千亿”支持民企发债专项计划政策的进一步落地，为缓解深圳民企融资发展困局，营造民企发展良好生态环境添燃助力。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3911.90

0.35

以太坊

134.513

0.44

瑞波币

0.3103

-0.12

恒星币

0.1043

3.15

莱特币

56.8195

2.76

• 德国呼吁将区块链作为合法金融工具并监管，财政部发表的一篇论文称，证券的记录方式可以由纸质转为电子，并建议承认区块链是一种合法的金融工具并加以监管。

• 3月12日，腾讯云发布“自主可控金融业务支撑平台”，发布会上，腾讯金融云总经理胡利明表示，该平台运用人工智能、大数据、区块链等技术打造智能金融，助力业务改革与创新以及金融机构数字化升级。

• 近日，开源工业互联网联盟召开“数字孪生技术交流会”，会议做了《中国工业互联网最新进展与趋势》的分享，重点展示了数字孪生技术重构工业互联网体系的潜力和价值。

• 点评：波音737MAX8型飞机半年出现两次坠毁事故，引发业界对数字孪生（digital twin）技术的关注。数字孪生指在信息化平台内模拟物理实体、流程或者系统，类似实体系统在信息化平台中的镜像。美国空军已经和波音合作构建了机体数字孪生模型。波音在最新的NMA项目上，已经率先使用数字孪生技术进行研发。目前，数字孪生技术已广泛应用于制造业领域，国际数据公司（IDC）表示，现今有40%的大型制造商都会应用这种虚拟仿真技术为生产过程建模，数字孪生已成为制造企业迈向工业4.0的解决方案。佳都科技（600728）与广东希睿数字科技有限公司战略合作，开展数字孪生技术在轨道交通领域的创新应用。希睿数字是我国领先的专注于数字孪生系统开发及应用的高科技企业。华力创通（300045）在互动平台上曾表示，公司的数字孪生技术主要聚焦国防军工、智慧院所、智能工厂、智慧企业等领域，公司已经利用数字孪生技术参与了某数字化工厂的示范项目、某装备一体化测试项目、基于数字孪生的某虚拟现实项目，数字孪生技术已经应用到飞机制造和高铁制造领域。能科股份（603859）在产品孪生、生产孪生上开展了大量相关业务。并定向增发股票投资基于数字孪生的产品全生命周期协同平台。友讯达（300514）在投资者互动平台表示，公司对数字孪生技术在研究，已经有局部应用。同时，公司双模通信方案可应用于智能电表，如终端部分实现APP功能，则可实现边缘计算。多氟多（002407）运用数字孪生技术实施智能生产。启明星辰（002439）控股子公司杭州合众信息自主研发并掌握了国内领先的数据镜像复制技术。

新能源-氢燃料

• 在今年两会上，全国政协委员、中核集团科技质量与信息化部主任钱天林在“关于支持核能制氢与绿色冶金列入国家科技重大专项的建议”中表示，当前发达国家已经在氢能生产与应用领域加快布局，我国需要积极配套政策。“高温气冷堆是我国自主研发的具有固有安全性的第四代先进核能技术，它具有安全性好、出口温度高等优势，其高温高安全性的特点与适合大规模制氢的热化学循环制氢技术十分匹配。”

• 点评：氢燃料被称为“终极能源”，清洁环保，用途广泛。核能制氢具有不产生温室气体、以水为原料、高效率、大规模等优点，是未来氢气大规模供应的重要解决方案。高温气冷堆能够提供高温工艺热，是目前最理想的高温电解制氢的核反应堆。科新机电（300092）为国内优质民用核电机械设备制造商，是“华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程热气导管项目”总包方。东方能源（000958）大力发展核电小堆，除了发电外，还广泛应用于核能制氢、原油提纯、煤炭液化、海水淡化等工业领域。

生物医药-活性维生素D3

• 活性维生素D3是肝功能不全患者治疗骨质疏松类疾病的主要有效药物。然而，制备活性维生素D3的核心原料甾醇长期受到外国企业垄断。浙江大学化学工程与生物工程学院教授任其龙团队，经过十余年科研攻关，建立了天然活性同系物分子辨识分离新方法与技术平台，并成功投入产业化应用。

• 点评：这意味着，我国天然活性同系物高纯单体制造在世界赛道上实现“变道超车”。该项目在浙江花园生物高科股份有限公司正式落地。花园生物（300401）年产维生素D3约3000吨，行业占比超过40%。金达威（002626）、浙江医药（600216）具有较大维生素D3产能。

• 新三板挂牌企业赛特斯12日披露，公司董事会审议通过议案，拟首次公开发行A股并在上交所科创板上市。赛特斯主要为电信运营商、广电系统、政府机构、企业及家庭个人用户提供覆盖云、网、端的信息通信整体解决方案。

• 点评：根据公司最近一期季报，前十大股东中出现了南京高科（600064）的两家控股子公司：南京高科新创投资、南京高科科技小货，合计持股比例8.65%。前十大股东中还包括深圳市创新投资集团，以及同属“深创投系”的常州武进红土创投、常州红土创投，合计持股比例12.02%。资料显示，深创投的股东包括大众公用（600635）、深圳能源（000027）、粤电力A（000539）等。另外，中信证券（600030）是赛特斯的第五大股东，持股3.2%。

北京时间

地区

数据和事件

12:30

日本

日本1月第三产业指数环比（预估为-0.3%，前值为-0.3%）

18:00

欧元区

欧元区1月工业产值环比（预估为1%，前值为-0.9%）

20:30

美国

美国2月生产价格环比（预估为0.2%，前值为-0.1%）

美国1月耐用品订单环比初值（预估为-0.4%，前值为1.2%）

13日

中国

中国政协十三届二次会议闭幕会

全球主要市场无休市