指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,104.15

0.09

深证成指

9,879.22

0.10

沪深300

3,833.80

-0.08

创业板指

1,693.87

-0.59

中证500

5,622.14

0.58

万得全A

4,254.66

0.18

恒生指数

29,113.36

0.14

国内股市

• 上证综指收涨0.09%报3104.15点，连续两日收于3100点上方，周涨2.7%；深证成指涨0.1%报9879.22点，周涨3.4%；创业板指跌0.59%报1693.87点，周涨1.88%；万得全A收涨0.18%续创阶段新高。两市成交逾8000亿元，较上日同期缩量约800亿元。

• 资金面显示，上周五两市大单净流出资金415.06亿元。其中，1114只个股获资金净流入，2456只个股出现资金净流出，主力资金再度大幅流出，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.14%报29113.36点，周涨0.35%。国企指数跌0.23%，报11517.48点，周涨0.08%；红筹指数跌0.94%，报4546.08点。大市成交降至1077.39亿港元，前一交易日为1140.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.28%报10639.07点，周涨1.91%。

重要新闻

• 国家主席习主席同意大利总统马塔雷拉举行会谈。习主席强调，双方要打造合作亮点，携手共建“一带一路”，加强发展战略对接和务实合作规划。中方愿进口更多意大利优质产品，鼓励更多有实力的中资企业赴意大利投资兴业。

• 央视发布《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报》，中意双方欢迎签署政府间关于共同推进一带一路建设的谅解备忘录。双方认识到一带一路倡议在促进互联互通方面的巨大潜力，愿加强一带一路倡议同泛欧交通运输网等的对接，深化在港口、物流和海运领域的合作。

• 全国人大常委会委员长栗战书会见美国众议院“美中工作小组”代表团。栗战书说，中美双方应努力在互利互惠的基础上拓展合作、在相互尊重的基础上管控分歧，积极推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，希望两国立法机构相向而行，为增进相互理解、促进互利合作作出积极贡献。

• 央行行长易纲在“中国发展高层论坛2019年会”上表示，进一步推动金融改革和开放，推动金融监管体制改革，完善利率、汇率、市场化形成机制，扩大金融的对外开放；营造适应的货币环境，强化货币政策的逆周期调控，保障流动性合理充裕。

• 国税总局办公厅印发《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》，要求把握关键目标，确保增值税纳税人4月1日顺利开票，5月1日顺利申报。

• 上交所公布首批9家科创板受理企业，分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技，武汉科前生物。

• 交通部：加快取消全国高速公路省界收费站，要系统谋划人工智能助力交通强国建设，继续推动自动驾驶技术发展，着力开展智能航运技术和法律法规研究，加快推进海上试验场建设。

• 中财办副主任韩文秀：不开空头支票，认真实施《外商投资法》，加快制定配套措施，这将成为中国法制化营商环境的一个里程碑。

• 农业农村部：根据《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》有关规定，批准22家公司生产的28种饲料和饲料添加剂产品在我国登记或续展登记，并发给进口登记证。

• 原国家新闻出版广电总局官方网站显示，第十批游戏版号已经下发，总数为73个，审批时间为3月20日。腾讯、网易的游戏没有在该批版号中获批。

• 雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段，为快速推进白洋淀生态环境治理与修复，新区将实施6大类47个白洋淀治理工程项目，其中45个项目投入资金约186亿元。

• 备受关注的虹桥商务区5G示范区建设工作，已计划从信息基础建设规划、5G基站建设、5G规模组网、5G+行业应用等方面加快推进建设工作。在第二届进博会举办前配备建成100座5G基站。

• 三大电信运营商5G投入将谨慎务实，预计2019年总投资约340亿元。据券商研报预计，5G建网总计需要1.4万亿元投资。

上市公司重要公告

• 联化科技预计响水爆炸事故影响收入约1亿元；东方能源拟收购国家电投旗下资本控股公司；易事特终止收购宁波宜则；沈阳机床控股股东向盛京资产转让公司5.23%股份；大北农、得利斯达成合作；TCL集团拟2500万美元投资海外创投基金；今世缘拟1.5亿元参设医疗健康产业基金；ST嘉陵3月26日起被实施退市风险警示；哈尔滨中院裁定受理*ST信通控股股东亿阳集团的重整申请，但重整不涉及上市公司。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,502.32

-1.77

纳斯达克指数

7,642.67

-2.50

标普500

2,800.71

-1.90

日经225

21,627.34

0.09

富时100

7,207.59

-2.01

德国DAX

11,364.17

-1.61

国际要闻

• 美国三大股指创1月3日以来最大单日跌幅，道指收跌逾460点。市场担心全球经济放缓。金融股领跌，摩根大通跌超3%，高盛跌近3%，花旗跌超4%。耐克北美销售增长不及预期，跌逾6%。截至收盘，道指跌1.77%报25502.32点，标普500跌1.9%报2800.71点，纳指跌2.5%报7642.67点。上周道指跌1.34%，纳指跌0.6%，标普500指数跌0.77%。

• 中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.87%，京东跌2.64%，百度跌2.93%；龙运国际跌23.32%，国双跌17.29%，虎牙直播跌10.61%，红黄蓝跌10.58%，简普科技跌9.18%，优信跌8.92%，趣头条跌6.4%，拼多多跌5.36%；乐居涨13.94%。

• 欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.61%报11364.17点，周跌2.75%；法国CAC40指数跌2.02%报5269.92点，周跌2.5%；英国富时100指数跌2.01%报7207.59点，周跌0.29%。银行股逾2%，创下2月初以来最大单日跌幅。

• 美国总统特朗普：希望美联储不要收紧政策；今年GDP预期3.1%，为14年以来最佳表现。

• 当地时间3月22日周五，美国总统特朗普发表推文宣布取消涉及朝鲜的新一轮经济制裁。周四，美国财政部曾宣布对涉及朝鲜贸易业务的两家中国船运公司实施制裁，理由是所谓帮助朝鲜躲避国际和美国制裁。

• 美国3月Markit制造业PMI初值52.5，创2017年6月以来新低，预期53.5，前值53。其中，产出分项指数初值降至51.6，创2016年6月以来新低。美国3月Markit服务业PMI初值54.8，预期55.5，前值56；美国3月Markit综合PMI初值54.3，前值55.5。

• 欧元区3月制造业PMI初值 47.6，预期 49.5，前值  49.3。欧元区3月服务业PMI初值 52.7，预期 52.7，前值  52.8。欧元区3月综合PMI初值前值: 51.9 ， 预期: 52 今值:  51.3。

• 法国3月制造业PMI初值 49.8，预期 51.4，前值  51.5。法国3月服务业PMI初值 48.7，预期 50.6，前值  50.2。 法国3月综合PMI初值 48.7，预期 50.7，前值  50.4。

• 法国总统马克龙称，欧盟重申不会再就英国脱欧协议谈判。英国首相梅确认脱欧延迟的期限，并表示将竭尽全力确保英国能有协议脱欧。高盛：将英国无协议脱欧的预测概率从5%上调至15%；不脱欧情景的预测概率保持在35%；下调议会通过特雷莎•梅脱欧协定的概率至50%，此前为60%。

• 贾跃亭FF与第九城市将成立合资公司，拟融资5亿美元。据悉，两人分别占新公司股份的50%，这意味着贾跃亭对于新公司仍然握有话语权。

• 苹果首席执行官库克：目前国际经济的挑战是从未遇到过的，我们也看到了未来的机遇；苹果致力于可持续发展，我们各国的合作关键是开放；苹果感谢中国能打开中国市场。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.604

0.27

美元/人民币

6.7180

0.27

欧元/美元

1.1301

-0.65

英镑/美元

1.3212

0.78

美元/日元

109.92

-0.80

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.718元，较上日夜盘结束时上涨0.27%。人民币兑美元中间价调贬94个基点，报6.6944。

• 美元指数涨0.27%报96.6039，连涨两日，周涨0.05%。 欧美经济数据不佳，避险资金流入日元。美元兑日元重挫，一度跌近100点，跌破110关口。欧元兑美元跌0.65%报1.1301，英镑兑美元涨0.78%报1.3212，澳元兑美元跌0.45%报0.708，美元兑日元跌0.8%报109.92。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.970

-1.68

COMEX黄金

1313.4

0.47

COMEX白银

15.435

-0.01

LME铜

6325.0

-1.50

LME铝

1902.5

0.16

• 国内商品期货夜盘多数下跌。燃油收跌1.7%，PTA收跌1.13%；豆油、棕榈油分别收跌0.62%、0.4%，菜油收涨0.36%。焦炭、焦煤分别收涨0.43%、0.04%，动力煤收平。铁矿石收涨0.41%。

• WTI原油期货收跌1.68%报58.97美元/桶，连跌两日，周涨0.26%。欧美制造业数据疲软，再次引发对全球经济和石油需求放缓的担忧。

• COMEX黄金期货收涨0.47%，报1313.4美元/盎司，周涨0.81%；COMEX白银期货收跌0.01%，报15.435美元/盎司，周涨0.72%。市场担忧全球经济增长放缓，美股大跌，均提振金价。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.5%报6325美元/吨，LME期锌跌0.49%报2821美元/吨，LME期镍跌0.16%报12975美元/吨，LME期铝涨0.16%报1902.5美元/吨，LME期锡涨0.42%报21465美元/吨，LME期铅跌0.2%报2037美元/吨。

• 经历了2月下旬以来的震荡调整，国际金价目前在1320美元/盎司关口下方震荡徘徊。虽然从资金流向来看，黄金后市或仍面临短期调整，但业内人士认为，当前的蓄势或是为了后续的上涨，从中长期角度来看，黄金的配置价值凸显。

• 根据《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018—2019）》，去年中国原油加工量和石油表观消费量双破6亿吨，石油对外依存度逼近70%，天然气消费继续保持强劲增长。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5400

0.00

3个月美元LIBOR

2.6015

-0.55

中国10年期国债

3.1080

-2.11

3个月SHIBOR

2.8370

-0.10

DR007

2.5000

-25.00

• 央行周五未开展逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。上周央行共进行1100亿元逆回购，共200亿元逆回购到期，加上上周六的3270亿元MLF到期顺延，上周包括MLF口径在内净回笼2370亿元。shibor多数下行，7天shibor报2.6640%，下跌2个基点。

• 国债期货偏强势震荡，10年期主力合约收涨0.14%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.05%。国债现券交投稍有提振，收益率有不同程度下滑。10年期主力合约持仓量57536手，日增896仓，上周累计涨0.1%。

• 美国债市：美债收益率集体重挫，3个月和10年期收益率曲线倒挂。欧美数据不佳，投资者避险情绪浓厚。2年期美债收益率跌9.6个基点，报2.325%；3年期美债收益率跌9.8个基点，报2.252%；5年期美债收益率跌9.9个基点，报2.247%；10年期美债收益率跌9.8个基点，报2.443%；30年期美债收益率跌9.4个基点，报2.875%。3个月美债收益率跌1.6个基点，报2.453%。

• 欧洲股债：在德国制造业PMI跌至2012年以来的最低水平后，德国国债收益率一度跌破零；意大利国债收窄跌幅，英国国债弱于大盘。

• 中金所：将持续发展国债期货产品体系，下一步将积极推动30年期国债期货的上市，国债期货期权产品也在积极准备中。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4013.46

-0.49

以太坊

136.566

-1.07

瑞波币

0.3084

-1.11

恒星币

0.1055

-2.39

莱特币

60.0228

-1.78

• 据深圳商报消息，深圳部分出租车、地铁、机场大巴等交通工具引入区块链电子发票。至此，短短半年时间，深圳区块链电子发票已覆盖金融保险、零售商超、酒店餐饮、停车服务、互联网服务、交通行业等六大领域，超过1000家企业接入，总开票金额达13.3亿元。

• 据新广网3月22日报道，卡乐比与天猫国际合作正式启动“全球原产地溯源计划”，计划利用阿里巴巴集团区块链等先进技术、大数据来跟踪监测供应链体系，通过技术解决食品安全的问题。

• 23日召开的国防军工上市公司座谈会上，证监会、沪深交易所表示，将充分考虑军工企业的特殊性与重要性，进一步完善体制机制改革，继续深化资本市场基础性制度改革，大力拓展各类融资渠道，不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。国资委方面表示，近年来积极引导军工集团将优质军工资产注入上市公司，以混改促进融合。国防科工局方面也表示，在引导社会资本进入军工行业，推动军工资产证券化、军工企业股份制改造和生产经营类院所转制，促进军民深度融合。

• 点评：军工集团资产证券化率已有所提升，但仍低于央企平均水平。2018年军工资产证券化项目数量出现拐点，当前市场条件较为适合，军工资产证券化有望进入加速阶段。中船科技（600072）近日发布预案拟收购海鹰集团，打造中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台。洪都航空（600316）去年11月发布资产置换意向方案，置出人员负担较重的部分零部件制造业务，置入导弹总装等防务业务。中国海防（600764）去年9月发布预案，拟定增注入海声科技、辽海装备等研究所资产，实现水下信息系统各专业领域全覆盖。其他个股：中直股份（600038）、四创电子（600990）。

旅游

• 国务院办公厅22日发布通知，将2019年劳动节假期安排调整为：5月1日至4日放假调休，共4天。4月28日（星期日）、5月5日(星期日）上班。通知还提出，各地区、各部门要抓紧做好本地区、本领域的劳动节假期调整落实工作，采取有效措施，保障交通运力，加强旅游服务，丰富产品供给，强化综合调控，确保平稳运行。

• 点评：另据媒体报道，放假通知公布后，驴妈妈旅游平台“五一旅游”相关产品搜索人次在短时间内倍增。此外，携程旅行网前往成都、昆明等热门旅游地的机票搜索量，也在短时间内环比上周暴增数倍。在劳动节假期延长的刺激下，主营旅行社、景区运营的相关公司有望受益。中青旅（600138）逐步形成多元化旅游业务战略布局。黄山旅游（600054）为首批5A级旅游景区。众信旅游（002707）主营出境游批发和零售业务。凯撒旅游（000796）为国内领先的出境游综合运营商，并拥有航空、铁路配餐业务。桂林旅游（000978）主要从事旅游服务及相关的业务。

通信-6G

• 据媒体报道，6G无线峰会将于3月24-25日在芬兰举行，规划5G铺开后的下一个十年的新标准。从官网公布的活动议程来看，研究者们将从当前的5G话题开始深入，讨论毫米波定位、5G后传感与通信融合、环境与量子反向散射通信、太赫兹（THz）集成电路设计等内容。

• 点评：目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。此前中国工信部也明确表示我国已开始基于6G网络的研究。6G网络的“致密化”程度将达到前所未有的水平，6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达5G基站的1000倍。短期而言，6G无线峰会召开将再度点燃市场热情。华讯方舟（000687）控股股东研发出了世界首块石墨烯太赫兹芯片。盛路通信（002446）正在自主研发5G及6G的相关产品。意华股份（002897）为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。奥士康（002913）在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品。

• 首批获上交所受理的科创板申报企业名单终于揭晓。9家企业上榜，分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安翰科技、武汉科前生物，分布在新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料、新能源行业。9家企业拟合计融资109.88亿元。

• 点评：首批获受理企业最终首批上市的概率较大。参照首批创业板股票上市初期表现，首批上市的科创板股票初期有望实现强劲市场走势，参股的A股公司将受益。上述9家公司的A股影子股主要有晶晨半导体：创维数字（000810）、江苏北人：联名股份（603006）、睿创微纳：宏达股份（600331）、宁波容百：卓翼科技（002369）、天奈科技：大港股份（002077）、利元亨：有研新材（600206）、安翰科技：天壕环境（300332）、和舰芯片：江丰电子（300666）、科前生物：力生制药（002393）。

北京时间

地区

数据和事件

12:30

日本

日本1月所有产业指数环比（预估为-0.4%，前值为-0.4%）

16:00

台湾

台湾2月工业产值同比（预估为-1.53%，前值为-1.86%）

17:00

德国

德国3月Ifo企业信心指数（预估为98.5，前值为98.5）

25-26日

中法

中国国家主席习主席访问法国

全球主要市场无休市