指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,893.76

-1.12

深证成指

9,002.53

-0.96

沪深300

3,667.46

-1.43

创业板指

1,481.87

-1.48

中证500

4,947.74

-0.52

万得全A

3,912.09

-0.94

恒生指数

29,003.20

-1.23

国内股市

• 上证综指收盘跌1.12%报2893.76点；深证成指跌0.96%；创业板指跌1.48%；万得全A跌0.94%。两市成交额4888亿元，创近三个月新低。猪肉股连续回调，金融、钢铁、煤炭、家电等板块普遍低迷，不过人造肉概念股炙手可热。

• 资金面显示，周三两市大单净流出资金182.89亿元。其中，1364只个股获资金净流入，2213只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅放大，值得关注。

• 恒生指数收跌1.23%，报29003.20点。恒生国企指数跌1.45%。创科实业跌4.4%领跌蓝筹。内地权重金融股普跌，中国人寿、交通银行均跌逾3%。腾讯逆市涨1.05%，旗下《和平精英》上线公测。大市成交升至1076.6亿港元，前一交易日成交969亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.58%，报10923.71点。

重要新闻

• 国务院常务会议部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展；有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

• 中国4月出口（以人民币计）同比增3.1%，预期增8%，前值增21.3%；进口增10.3%，预期增3%，前值降1.8%。今年前4个月，我国货物贸易进出口总值9.51万亿元，同比增4.3%，其中，出口5.06万亿元，增长5.7%；进口4.45万亿元，增长2.9%。中国4月出口（以美元计）同比降2.7%，预期增1.8%，前值增14.2%；进口增4%，预期降4.5%，前值降7.6%；贸易顺差138.4亿美元，预期372.3亿美元，前值326.4亿美元。

• 中国4月贸易顺差935.7亿元，预期2167.5亿元，前值2212亿元；今年前4月贸易顺差6181.7亿元，扩大31.8%。前4个月，美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.1万亿元，下降11.2%，占我外贸总值的11.5%；其中，我对美国出口8330.4亿元，下降4.8%；自美国进口2628.5亿元，下降26.8%。

• 财政部：1-4月个人所得税3963亿元，同比下降30.9%；证券交易印花税541亿元，同比增长4.6%。

• 商务部新闻发言人就美方拟升级关税措施发表谈话：美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。

• 发改委要求做好《政府投资条例》贯彻实施工作，全面清理不符合《条例》的现行制度；自7月1日之日起，政府投资管理规定与《条例》规定和精神不一致的，一律停止执行，相关工作以《条例》规定为准。

• 根据日程安排，国家统计局今日将公布4月份居民消费价格指数(CPI)。受油价等因素影响，市场普遍预计，4月份CPI同比涨幅或继续扩大，连续第2个月处于“2时代”。

• 工信部、国资委印发通知，继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟；指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境；加快应用基础设施IPv6改造进度。

• 工信部、国资委近日印发关于开展深入推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展2019专项行动的通知。要求电信企业减少在售套餐数量，2019年在售套餐数量较2018年底减少15%，严禁限制老用户选择新套餐等行为。

• 农业农村部：2018年我国农业数字经济占行业增加值比重达7.3%，与上一年相比增加0.8个百分点。

• 上交所：自5月9日起，暂停到期月份为2019年5月的上证50ETF认购期权合约的买入开仓和卖出开仓（备兑开仓除外）；该比例下降至70%以下后，自次一交易日起可以买入开仓和卖出开仓。限制开仓期间，投资者仍可对相关合约进行平仓交易。

上市公司重要公告

• 霞客环保拟获注入“协鑫智慧能源”75%股权；银信科技拟发行可转债募资不超5亿元；起步股份拟15.94亿元收购泽汇科技88.57%股权；暴风集团遭光大证券旗下公司起诉，索赔本息超7.5亿元；欧菲光控股股东终止筹划股权转让事宜，5月9日复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,967.33

0.01

纳斯达克指数

7,943.32

-0.26

标普500

2,879.42

-0.16

日经225

21,602.59

-1.46

富时100

7,271.00

0.15

德国DAX

12,179.93

0.72

国际要闻

• 美股尾盘回落，纳指收跌0.26%，道指微涨0.01%。人造肉第一股Beyond Meat收跌8.7%，上市四日来首次收跌。截至收盘，道指涨0.01%报25967.33点，标普500跌0.16%报2879.42点，纳指跌0.26%报7943.32点。道指盘中一度涨逾150点，尾盘跳水回落。

• 中概股多数走低，阿里巴巴跌1.06%，京东跌0.88%，百度跌1.57%；绿能宝跌12.07%，蘑菇街跌8.24%，小牛电动跌6.94%，蔚来跌5.68%；普惠财富涨10%，点牛金融涨7.81%，龙运国际涨7.69%，华米科技涨6.31%。

• 欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨0.72%报12179.93点，法国CAC40指数涨0.4%报5417.59点，英国富时100指数涨0.15%报7271点。欧洲斯托克600指数涨0.15%。

• 美联储理事布雷纳德：美联储应考虑在未来经济下行时期锚定长期利率，美联储也许会发现最佳的选择是加强现存的工具，加强政策框架的多种选项有利有弊，同意有关对通胀制定政策的质疑。

• 欧洲央行行长德拉吉：央行不会接受在通胀目标上的失败，改变通胀目标会损害央行的可信度，名义薪资的压力在上升；市场在为无协议脱欧准备上很缓慢；没有为卸任后制定计划；加密货币是非常非常危险的资产。

• 新西兰央行宣布，将基准利率从1.75%下调至1.5%，符合预期，为2016年11月来首次降息。业内预计，全球主要央行降息大幕就此正式揭开。

• 德国3月季调后工业产出环比升0.5%，预期降0.5%，前值升0.7%；同比降0.9%，预期降2.6%，前值降0.4%。欧元兑美元短线上扬，刷新日高至1.1213，涨幅为0.18%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.6197

0.06

美元/人民币

6.7831

0.08

欧元/美元

1.1191

0.00

英镑/美元

1.3007

0.52

美元/日元

110.09

0.14

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.08%，报6.7831元。人民币兑美元中间价调升18个基点，报6.7596。

• 美元指数涨0.06%报97.6197，市场交投平淡。欧元兑美元持平于1.1191，英镑兑美元跌0.52%报1.3007，澳元兑美元跌0.31%报0.6988，美元兑日元跌0.14%报110.09。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.44

1.30

COMEX黄金

1285.7

0.15

COMEX白银

14.925

0.01

LME铜

6161.5

1.19

LME铝

1818.0

1.25

• 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨1.34%，焦煤、动力煤分别收跌0.37%、0.43%。铁矿石收跌1.09%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.37%、0.81%。橡胶、沥青分别收跌1.01%、0.11%。纸浆收跌0.16%。

• WTI原油期货涨0.99%报62.01美元/桶。布油涨0.63%，报70.32美元/桶。受美国原油库存意外下降提振。

• COMEX黄金期货收跌0.3%，报1281.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.54%，报14.845美元/盎。金价从三周高位回落，因避险需求减少。

• 伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.76%报6133美元/吨，LME期锌跌1.67%报2647美元/吨，LME期镍跌0.86%报11935美元/吨，LME期铝跌0.94%报1799美元/吨，LME期锡涨0.21%报19440美元/吨，LME期铅涨1.32%报1880美元/吨。

• 中国4月成品油出口为617.1万吨，3月为721万吨；稀土出口4328.9吨，3月为4658吨；钢材出口为632.6万吨，3月为633万吨；未锻轧铝及铝材出口49.8万吨，3月为78.48万吨。

• 中国4月原油进口4373.0万吨，3月为3933.9万吨；成品油进口350.7万吨，3月为299.3万吨；未锻轧铜及铜材进口40.5万吨，3月为39.1万吨；天然气进口765.4万吨，3月为693.8万吨；煤及褐煤进口2529.9万吨，3月为2348.2万吨。

• 国家粮油信息中心：中国2019年玉米产量预计同比下降0.7%，至2.556亿吨；预计2019年大豆产量同比增长4.7%，至1680万吨；预计2019/20年度中国大豆进口增至8900万吨。

• 阿塞拜疆油长：沙特确保在六月前不会就减产协议单方面作出决定。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4500

-6.00

3个月美元LIBOR

2.5620

0.21

中国10年期国债

3.3426

-1.25

3个月SHIBOR

2.9100

-1.20

DR007

2.1000

-10.00

• 央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，周三无逆回购到期。Shibor品种多数下行，其中，隔夜品种跌25bp报1.141%，创2015年6月16日以来新低。

• 10年期债主力合约收涨0.12%，5年期债主力合约涨0.04%，2年期债主力合约小幅下跌0.02%。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.3375%，收益率下行1.25bp。避险情绪再升温，贸易数据趋弱，叠加资金利率接连走低，均助债市小幅走强。

• 美国债市：美债下跌，受贸易战消息、投资级企业债供应压力和10年期国债发行结果疲软等拖累。此次10年期发债的投标倍数为十年来最低。2年期国债收益率上涨1.22个基点，报2.2966%。5年期国债收益率上涨2.67个基点，报2.2850%。10年期国债收益率上涨2.69个基点，报2.4835%。

• 欧洲股债：随着贸易紧张局势缓和，股市收窄跌幅，意大利国债收复失地，而英国国债强于大盘，周三晚些时候将举行的跨党派脱欧谈判料无法取得突破性进展。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5989.35

2.03

以太坊

170.654

0.13

瑞波币

0.29990

0.06

恒星币

0.09459

-0.22

莱特币

74.3771

-0.36

• 奥地利银行RBI加入区块链贸易融资平台MarcoPolo。

• 红相股份与趣链科技就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作的事宜，达成《战略合作框架协议》。

• 据新华社报道，麻疹疫情正在美国持续扩散。美国疾病控制和预防中心6日公布的数据显示，截至本月3日，美国已有23个州出现麻疹疫情，病例总数也增至764例，创1994年以来的新高。麻疹是一种病毒性传染病。联合国儿童基金会最新发文称，根据世界卫生组织基于194个国家和地区的数据计算，2018年全球麻疹病例增长了48.4%。进入2019年这一趋势并没有改观。联合国警告说，麻疹病例已经增长到令人担忧的水平。目前麻疹尚无特效药，预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。

• 点评：据报道，国家免疫规划将调整。一旦落实，将大幅提升国家采购疫苗规模。卫光生物（002880）主要产品人免疫球蛋白主要用于预防麻疹，与抗生素合并使用，可提高对麻疹病毒感染的治疗疗效。康泰生物（300601）主营人用疫苗，麻疹疫苗是公司重要产品。

中小尺寸面板

• 群智咨询7日发布报告，5月份中小尺寸面板价格将继续小幅反弹，大尺寸面板价格跌幅收窄。39.5英寸至43英寸面板需求相对强劲，价格维持小幅上涨趋势，4月价格已上涨1-2美金，预计5月维持1美金涨幅。

• 点评：2019年刚性OLED智能手机面板市场供需向好，华为、OPPO、vivo、小米等四大整机品牌厂商对刚性OLED智能手机面板的需求量将达到1.5亿片，而2018年仅为不到1亿片，需求将同比增加约50%。在三季度旺季推动下，刚性OLED智能手机面板存在供不应求可能。上市公司中，京东方A（000725）、深天马A（000050）、TCL集团（000100）、维信诺（002387）等生产面板。

 金融行业

• 5月6日，A股ETF总份额合计增加21.26亿份。今年以来，股票型ETF的整体规模与股指呈现反向波动：一季度股指节节走高，股票型ETF总份额由年初的2442亿份降至2170亿份；4月份以来股指调整，总份额又回升至2312亿份。

• 点评：以当天净值计算，华夏上证50ETF（510050）、南方中证500ETF（510500）的“吸金量”居于前两位，分别为22.96亿元和11.73亿元。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国4月居民消费价格同比（预估为2.5%，前值为2.3%）

中国4月工业生产者出厂价格同比（预估为0.6%，前值为0.4%）

20:30

美国

美国4月生产价格环比（预估为0.3%，前值为0.6%）

美国3月贸易余额（预估为逆差501亿美元，前值为逆差494亿美元）

22:00

美国

美国3月批发库存环比终值（预估为0%，初值为0%）

9-10日

中国

中国副总理刘鹤访美，与美方就经贸问题进行第十一轮磋商

俄罗斯休市