指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,870.60

-0.41

深证成指

8,916.11

-0.93

沪深300

3,617.79

-0.85

创业板指

1,469.31

-0.64

中证500

4,923.56

-0.38

万得全A

3,885.92

-0.65

恒生指数

27,787.61

-0.57

国内股市

Ÿ    上证综指缩量盘整，收盘跌0.41%报2870.6点，深证成指跌0.93%报8916.11点，创业板指跌0.64%报1469.31点，已回补2月缺口；两市缩量成交4627亿元，较上交易日缩量逾1000亿元，北向资金净流出24.27亿元。板块方面，稀土概念股午后大涨；科技股整体表现不俗，ST板块仍未止跌，近50股跌停。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金219.57亿元。其中，959只个股获资金净流入，2627只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒生指数收跌0.57%报27787.61点，继续刷新2月以来低位。恒生国企指数跌0.52%。电子代工、科技网络、猪肉股大跌，万洲国际跌5.2%领跌蓝筹。大市成交升至1055.7亿港元，前一交易日为1024.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.14%，报10398.41点。

重要新闻

Ÿ    民日报：中国经济的大势所趋。尽管在前行的道路上，难免还会面临新问题、新挑战，但我国经济长期向好的基本面没有变，韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特质也没有变。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，中国要实现经济高质量发展，占领世界产业链价值链位置的高端，必须在关键核心技术上走自主创新之路，实现战略性突破，才能保证重要产业和高技术产业的安全。

Ÿ    习近平总书记20日赴江西考察调研。他首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。

Ÿ    银保监会批复同意将财政部持有的中国人保团约29.9亿股股份划转给全国社会保障基金理事会。

Ÿ    上交所披露，科创板上市申请受理企业-深圳微芯生物科技股份有限公司回复上交所第三轮问询。此轮问询实际控制人认定、风险因素、其他信息披露的问题。

Ÿ    据券商中国，券商人士透露，自5月11日起每周六，上交所都会组织各市场参与主体进行科创板全网测试，预计6月8日进行通关测试。已有券商按这个时间进行准备。

Ÿ    据新浪，第一届长三角一体化发展高层论坛将于5月22日在安徽芜湖召开，论坛主题是共筑强劲活跃增长极。主办单位是长三角合作与发展联席会议。

Ÿ    港交所公告，自5月21日起，上交所上市的康美药业将从中华通证券名单中移除并加入到中华通特别证券名单，即只可经沪股通卖出。

Ÿ    据21世纪经济报道，华为方面人士表示，目前华为内部正在评估谷歌暂停业务对海外市场的影响。早间媒体报道，除了通过开原许可获得的服务外，谷歌已暂停与华为的部分合作，包括硬件、软件和技术服务的转让。

上市公司重要公告

Ÿ    亿利洁能拟收购控股股东旗下亿利生态；德威新材控股股东拟引入国有背景战略投资者；星星科技股价异动，华为是公司重要的终端客户之一；合众思壮发布全球首款全面支持北斗三号的基带芯片；横店东磁拟推6亿元第二期员工持股计划；兴民智通与中兴通讯合作智能网联汽车领域；兴源环境选举产生新一届董事会，刘永好成为公司实际控制人；中威电子控股股东、任子行控股股东等均拟减持不超6%公司股份；华信新材股东拟减持不超5.56%公司股份；北特科技非公开发行股票批复到期失效；新通联实际控制人终止筹划重大事项；*ST刚泰收到中国证监会调查通知书。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,679.90

-0.33

纳斯达克指数

7,702.38

-1.46

标普500

2,840.23

-0.67

日经225

21,301.73

0.24

富时100

7,310.88

-0.51

德国DAX

12,041.29

-1.61

国际要闻

Ÿ    美股两连跌，道指收跌逾80点，纳指跌1.5%。科技股领跌，苹果跌超3%，谷歌跌超2%，英特尔跌近3%，高通跌近6%。截至收盘，道指跌0.33%报25679.9点，标普500跌0.67%报2840.23点，纳指跌1.46%报7702.38点。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌5.24%，京东跌3.24%，百度跌8.39%；拍拍贷跌15.78%，信而富跌14.68%，趣店跌10.38%，虎牙直播跌9.42%，趣头条跌8.9%，瑞幸咖啡跌8.68%，拼多多跌8.46%，微博跌4.78%，蔚来汽车跌4.07%，网易跌3.34%。中芯国际涨8.08%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌1.61%报12041.29点，法国CAC40指数跌1.46%报5358.59点，英国富时100指数跌0.51%报7310.88点。

Ÿ    亚太经合组织研究数据预测，2019年区域经济增长率为3.8%，较2018年有所下降，而报告对于2020年的预期则继续持悲观态度，预计区域经济增长率将在3.5%-3.7%间；造成这一数据下降的原因之一就是美国和中国间的经贸摩擦所引发的不确定性。

Ÿ    美国商务部授出有效期三个月的华为临时通用许可证，将允许现有的华为移动电话用户和农村宽带网络继续运营。与此同时，欧洲芯片制造商继续向华为供货。

Ÿ    英国内政大臣暗示，在是否禁用华为问题上会向美国看齐，英国可能对华为采取相比欧洲盟国更强硬的立场。英国贸易大臣表示，将“很快”就华为在英国5G建设中发挥何种作用做出决定。

Ÿ    英国《金融时报》报道，在谷歌表示将限制对华为的安卓软件服务后，华为准备推出手机操作系统，据悉已在中国部分地区进行测试。针对安卓系统的问题，华为回应称继续为全球产品提供安全升级和售后服务。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.9454

-0.08

美元/人民币

6.9133

-0.08

欧元/美元

1.1167

0.08

英镑/美元

1.2725

0.05

美元/日元

110.07

0.00

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.08%，报6.9133元。人民币兑美元中间价调贬129个基点，报6.8988，创2018年12月24日以来新低。

Ÿ    美元指数跌0.08%报97.9454，市场静待美联储上次会议纪要。欧元兑美元涨0.08%报1.1167，英镑兑美元涨0.05%报1.2725，澳元兑美元涨0.58%报0.6908，美元兑日元持平于110.07。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.300

0.60

COMEX黄金

1277.5

0.14

COMEX白银

14.445

0.40

LME铜

6033.5

-0.37

LME铝

1789.5

-2.59

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收跌0.68%、0.80%，焦炭收涨1.25%。铁矿石收跌1.13%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.14%、0.44%。橡胶收跌0.29%，沥青收平。纸浆收涨0.12%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.6%报63.3美元/桶；布油跌0.21%报72.06美元/桶。欧佩克暗示将继续限产。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.14%，报1277.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.4%，报14.445美元/盎。近日股市下跌，黄金避险需求提升。

Ÿ    伦敦基本金属全线收低，LME期铜跌0.37%报6033.5美元/吨，LME期锌跌1.04%报2573美元/吨，LME期镍跌0.23%报11985美元/吨，LME期铝跌2.59%报1789.5美元/吨，LME期锡跌0.15%报19470美元/吨，LME期铅跌1.37%报1801.5美元/吨。

Ÿ    上期标准仓单交易平台将于5月27日正式上线天然橡胶品种和定向挂牌功能。

Ÿ    贵州省能源局透露，为加快淘汰落后产能，促进煤炭工业结构优化和转型升级，今年全省将实施30万吨/年以下煤矿有序退出，明年实现全省煤矿全部为30万吨/年及以上，大中型煤矿占比达到80%以上，以大中型煤矿为骨干、优质产能煤矿为主体的煤炭供给新格局。

Ÿ    德国经济部：德国的原油供应安全并不会受到俄罗斯输油管道污染问题的影响；目前没有释放战略储备原油的想法。

Ÿ    联合石油数据库：沙特3月原油产量降至979万桶/日，2月产量为1014万桶/日；3月原油出口为714万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4100

2.00

3个月美元LIBOR

2.5219

0.23

中国10年期国债

3.2717

0.52

3个月SHIBOR

2.9000

0.40

DR007

2.8000

-10.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，5月20日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，央行连续八个交易日暂停逆回购操作。当天，隔夜Shibor报2.5845%，上涨45.05个基点；7天Shibor报2.678%，上涨8.9个基点；3个月Shibor报2.9%，持平。

Ÿ    国债期货午后窄幅震荡，10年期主力合约收涨0.03%，5年期、2年期主力合约收平。国债现券收益率普遍微幅变动，交投整体清淡。

Ÿ    美国债市：美债收益率曲线熊市趋平，5年期国债领跌，长债跑赢其它期限；尽管美股下跌，但美债仍维持早盘的跌势。2年期国债收益率上涨2.27个基点，报2.2208%。5年期国债收益率上涨3.18个基点，报2.2046%。10年期国债收益率上涨2.48个基点，报2.4157%。

Ÿ    欧洲股债：随着全球股市下跌以及副总理Salvini对财政计划重申强硬立场，意大利债券价格下跌，扭转早前涨势，收益率曲线熊市趋平。德债小幅走低，法国国债在半核心国家中领跌。

Ÿ    中证协发布3月场外证券业务开展情况报告：证券公司发行收益凭证合计3442只，发行规模1103.54亿元；共接受非公开发行公司债券备案91笔，涉及债券本金1219.71亿元；证券公司柜台市场投资者新开立账户46.63万个；实现产品转让1890笔，转让金额17.27亿元。

Ÿ    央行、证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》，拟推出以跨市场债券品种为投资标的，可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。通知发布后，中国证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。

Ÿ    “15康美债”因价格异动两度被上交所临时停牌，截至收盘下跌逾38%，创上市以来最大单日跌幅，收报32.25元。证监会此前公告，称康美药业2016年至2018年财务报告存在重大虚假。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7967.42

-1.42

以太坊

252.875

-1.19

瑞波币

0. 39750

-2.79

恒星币

0.13540

-2.88

莱特币

91.6782

-2.25

Ÿ    2019年全国科技活动周正式启动。京东数字科技首次披露专利申请情况，目前其已申请的区块链专利数量近200件，区块链技术的创新应用已经在品质溯源、数字存证、信用网络、价值创新等场景实际落地。

Ÿ    深大通与汉麻集团战略合作，通过区块链涉足工业大麻全产业链。

Ÿ    中共中央、国务院日前发布关于深化改革加强食品安全工作的意见，提出到2020年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。意见还提出，将建立最严谨的标准、实施最严格的监管、实行最严厉的处罚、坚持最严肃的问责。研究修订食品安全法及其配套法规制度，修订完善刑法中危害食品安全犯罪和刑罚规定，加快修订农产品质量安全法，研究制定粮食安全保障法，推动农产品追溯入法。加快完善办理危害食品安全刑事案件的司法解释，推动危害食品安全的制假售假行为“直接入刑”。

Ÿ   点评：华测检测（300012）曾中标深圳市市场和质量监督管理委员会2018年食用农产品定量检测抽检项目等。信息发展（300469）的“追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台。华宇软件（300271）面向监管部门及大型企业推出的城市立体化食品安全保障体系、企业追溯解决方案已在北京、深圳、西安、三亚等多地上线。天瑞仪器（300165）在2018年年报中提出，将积极推进产品在医学检测和食品安全领域的应用。远望谷（002161）基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。

类脑智能芯片

Ÿ   近日，全球首款脑机接口专用芯片“脑语者”在天津举办的第三届世界智能大会上正式发布。这款由天津大学和中国电子信息产业集团联合研发的芯片的问世，意味着科幻影片中呈现的“意念控制”距离我们已不再遥远。

Ÿ   点评：脑-机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术，被美国商务部列为14项出口管制技术之一。“脑语者”系列芯片的问世，标志着我国在脑-机接口关键技术方面实现了关键性跨越，未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。A股相关概念股主要有新智认知（603869）、浙大网新（600797）等。

智慧金融

Ÿ   腾讯全球数字生态大会一即“三合一”大会将于21日开幕，本次大会是对“腾讯全球合作伙伴大会”、“腾讯云+未来峰会”和“互联网+数字经济峰会”三大峰会进行整合，涉及智慧金融、车联出行、安全、内容生态、Al、智慧零售等多个内容，也是腾讯产业互联网今年规格最高的一-次峰会。

Ÿ   点评：据悉，腾讯或将于会上发布多个垂直战略规划，包括5G时代车路协同创新应用白皮书以及V2X 5G开源平台，腾讯数字生活报告等;同时腾讯将携合作伙伴加大在智慧城市、智慧金融等领域的推进力度。上市公司东华软件（002065）、长亮科技（300348）等将参与讨论及共同发布。