指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,815.11

2.47

深证成指

9,160.62

2.80

沪深300

3,459.18

2.80

创业板指

1,581.93

2.64

中证500

5,107.55

2.22

万得全A

3,798.13

2.48

恒生指数

28,688.50

1.32

国内股市

Ÿ    周一两市大幅上涨，上证综指收盘涨2.47%报2815.11点；深成指收盘涨2.80%报9160.62点；创业板涨2.64%报1581.93点，成交量小幅萎缩。股指在银行股带动下一举突破短期压力位，个股也全面上涨。预计股指将展开震荡筑底行情，整体看2760点支撑位上企稳概率较大。个股操作上，建议逢低建仓。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金47.98亿元。其中，1773只个股获资金净流入，1581只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨1.32%报28688.5点，国企指数涨1.37%，报10768.35点；红筹指数涨2.06%，报4317.06点。全日大市成交986.65亿港元，前一交易日为984.87亿港元。中国台湾加权指数涨1.05%，报10720.28点。

Ÿ    小米挂牌首日破发，收跌1.18%，成交近77亿港元，市值3759亿港元。港交所李小加：选择小米上市首日推出衍生品交易，是希望市场所有参与者都加入进来，对小米有足够信心，交易有足够厚度，衍生品交易可以使股价突然上涨或下跌时都还有人接盘，维持交易。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。意见指出，在稳定出口的同时进一步扩大进口，促进对外贸易平衡发展，推动经济高质量发展，维护自由贸易。

Ÿ    商务部：中方在研究对美征税反制产品清单过程中，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对于贸易投资的整体影响；并采取鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口等措施。

Ÿ    新华社发表评论员文章称，美方公然违反世贸规则，采取最大规模单边贸易限制措施。这种不义之举，遭到国际社会普遍反对。贸易保护主义不得人心。只有共同行动起来，坚决抵制破坏国际贸易规则的行为，共同维护自由贸易和多边贸易体制，才能真正解决现实问题，在合作共赢中共享繁荣发展的新机遇。

Ÿ    国资委主任肖亚庆：中央企业整体负债率稳中有降，负债结构持续优化，重点行业重点企业负债水平不断下降；中央企业要进一步优化资产质量，积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革，多渠道降杠杆减负债。

Ÿ    新华社：财政部有关负责人详解关于完善国有金融资本管理的指导意见：加强国有金融资本集中统一管理，明确由财政部门履行国有金融资本出资人职责，是坚持问题导向，实现国家财权统一，维护国家金融安全的战略选择，可有效解决由于管理职责分散造成的国有金融资本整体战略布局缺乏、激励约束机制难以健全等问题。

Ÿ    第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西等10省（区）实施督察进驻。截至7月7日，全部完成督察进驻工作。

Ÿ    央行潘功胜：按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。潘功胜强调禁止ICO及数字货币交易活动，部分机构跑到国外仍对中国居民开展业务，是明确为非法并禁止的。

Ÿ    据中证报，多家基金公司证实，首批养老目标FOF最快有望7月中下旬获批，首批可能只会批一到两只产品。至于会否推出公募养老产品的默认机制，接近监管层的人士表示，这是一个长期的工作，需要循序渐进来推进。

Ÿ    经济参考报：2018年上半年，地方城市纷纷推行严厉的调控政策。新房市场普遍受到限购、限价、限贷等抑制性政策，在此基础上，部分城市一二手房价格“倒挂”现象严重。

Ÿ    外交部回应“中方是否将削减对印度抗癌药物的关税”时表示，有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施；相信中印医药贸易合作扩大和深化，将进一步增进两国人民的健康福祉。

Ÿ    北京市发改委发布，自7月10日起，北京市居民用气价格每立方米上调0.35元。

上市公司重要公告

Ÿ    捷成股份控股股东等拟增持不低于1亿元，累计增持不超过2%；太平洋大股东拟增持1%-5%股份；长海股份拟回购5000万元-1.5亿元；四方达拟回购不超过5000万元；卧龙地产拟回购1亿元-1.5亿元；东方时尚拟回购5000万元-3亿元；亚宝药业拟回购1亿元-2亿元；搜于特拟回购1亿元-3亿元；国轩高科拟回购不超过2亿元；金雷风电、安车检测、龙大肉食、英联股份、凤形股份、安靠智电等拟遭减持；深赤湾A拟246亿元收购招商局港口38.72%股权；江泉实业终止筹划重大资产重组事项；三聚环保股票复牌；美好置业拟在洪湖市投资建设“双水双绿”项目；北京文化称目前《我不是药神》的收益约6500万-7500万；新奥控股间接收购*ST藏旅20.34%公司股份；珠海节信、国研医药分别受让亚太药业5.03%股权；乐视网相关违规对外担保事项的法律效力存疑。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,776.59

1.31

纳斯达克指数

7,756.20

0.88

标普500

2,784.17

0.88

日经225

22,052.18

1.21

富时100

7,687.99

0.92

德国DAX

12,543.89

0.38

国际要闻

Ÿ    美国股市周一上涨，道指和标普500指数创逾一个月最大单日升幅，因银行股在本周稍后公布季报前急升。道琼工业指数收高320.11点，或1.31%，至24,776.59点；标普500指数收高24.35点，或0.88%，至2,784.17点；纳斯达克指数升67.81点，或0.88%，至7,756.20点。

Ÿ    对全球经济富有韧性的一波乐观情绪扶助欧洲股市收高，尽管美中贸易争端升级，英国政府围绕脱欧事务出现分歧。泛欧STOXX600指数升0.6%，至6月22日以来最高水平，德国DAX指数涨0.4%。英股富时100指数涨幅居首，升0.9%。法股CAC-40指数收高0.42%。

Ÿ    三位消息人士对路透表示，中国主要港口周一开始对美国商品进行通关作业，之前中国对美国进口商品的新关税已经生效。一位收到青岛港海关官员介绍的情况的贸易商表示，当地海关已经开始对周五搁置的美国商品进行通关作业，并且对这些商品加征关税。两位报关员告诉路透，上海海关周一也开始对水果和酒类等清单上的美国商品收取新的关税。据一家得到海关官员通知的豆粕买家，大连海关已经根据政府的关税清单更新了对美国商品的关税。另外，中国商务部新闻发言人周一稍晚表示，将持续评估各类企业所受中美贸易摩擦的影响，通过反制措施中增加的税收收入将主要用于缓解企业及员工受到的影响；并鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口等方面措施，以缓解企业在中美贸易摩擦中受到的影响。

Ÿ    德国与中国签署多项双边合作文件，总计金额约200亿欧元(235亿美元)。尽管与美国的贸易战不断迫近，两国领导人仍重申维护以多边规则为基础的自由贸易体系。合作协议涉及西门子、大众汽车和巴斯夫等德国工业巨擘。德国商报报导称，据参加会谈的消息人士，德国财长肖尔茨与中国央行行长易刚一致同意，德国银行业者将立即在中国金融领域获得市场准入。德国商报还援引消息人士称，中国政府表示，德国企业和机构将很快能够在中国发行人民币债券。

Ÿ    英国外交大臣约翰逊在脱欧事务大臣戴维斯辞职后几小时也宣布辞职，以抗议她打算在英国脱欧后仍与欧盟保持紧密的经贸联系。这激起特雷莎梅所属的保守党内对她的反对声浪，而此时距离明年3月英国正式脱欧只剩不到九个月。两位大臣的辞职令市场质疑特雷莎梅实现与欧盟继续保持密切关系计划的能力。约翰逊辞职后，英镑急挫0.005美元，最低至1.3259美元。稍后英国首相办公室发表声明称，特雷莎梅任命侯俊伟为新外交大臣。欧盟执委会在戴维斯辞职后称，将继续与英国政府进行谈判。欧盟执委会并未直接就戴维斯辞职发表评论。英国保守党主席刘易斯及其他议员则表示，预计英国首相特雷莎梅不会面临信任投票。

Ÿ    两位经济学家在旧金山联邦储备银行最新的经济研究报告中写到，美国总统特朗普1.5万亿(兆)美元减税计划带来的经济提振效果，很可能远不及多数分析师“过于乐观”的预期。这两位经济学家写道，“真正的提振作用更有可能不到1个百分点，”部分研究甚至显示提振作用为零。他们写道，这是因为当失业率较高、个人财务状况紧张时，财政刺激措施对经济活动的影响较大；而经济强劲时，这些措施的提振作用则要小得多。

Ÿ    美国总统特朗普周一表示，中国可能正试图干扰美国旨在使朝鲜(北韩)无核化的努力，但称他相信朝鲜领导人金正恩将维持两人在上月达成的一份协议。特朗普首次谈及周末有挑战性的外交谈判时称，中国“可能在施加负面压力”，以回应美国对中国商品征收惩罚性关税。这次谈判使人们对朝鲜放弃其核武库的意愿产生了新的疑虑。

Ÿ    日本近日豪雨引发洪水和土石流，造成至少112人死亡、数十人失踪，救援人员周一在土石瓦砾堆中努力抢救生还者。首相安倍晋三取消出访行程，以应对日本这场1983年以来最严重的洪灾，官员们表示，目前尚难估计经济冲击。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.07

0.06

美元/人民币

6.6117

-0.56

欧元/美元

1.1751

0.06

英镑/美元

1.3258

-0.23

美元/日元

110.85

0.35

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.56%，报6.6117元。离岸人民币兑美元升破6.62关口，日内涨超400点，创3月26日以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调贬57个基点，报6.6393，连续两日调贬。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.06%，报94.0733，结束四日连跌走势。美元兑英镑升至三周半高位，此前两位英国内阁大臣辞职。英镑兑美元跌0.23%，报1.3258。欧元兑美元涨0.06%，报1.1751，连涨三日；美元兑日元涨0.35%，报110.85；美元兑离岸人民币跌0.6%，报6.6225，录得逾三个月以来最大单日跌幅，进一步离开6月高点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.01

0.30

COMEX黄金

1258.3

0.20

COMEX白银

16.145

0.50

LME铜

6390.0

1.70

LME铝

2121.0

2.00

螺纹钢

3913.0

1.11

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.57%、0.22%，焦煤收跌0.26%。铁矿石收涨1.09%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.82%、1.73%。橡胶、沥青分别收涨0.38%、0.49%。

Ÿ    油价上涨，美国原油结束震荡交投上涨，因预期一加拿大石油生产设施停运将持续至9月。全球指标原油布兰特原油上涨，因对伊朗的制裁临近，且利比亚产量下降。美国原油期货升0.05美元，收报每桶73.85美元，布兰特原油期货跳升0.96美元，或1.24%，收报每桶78.07美元。

Ÿ    金价上涨，触及两周高位，因美元走弱，中国人民币从6月低点反弹。尽管美元之后反弹，金价仍守住涨幅，因一些投资者买入黄金以回补空头。现货金收报每盎司1,257.32美元，日内高见1,265.87美元，为6月26日以来最高。美国8月期金收高3.80美元，或0.3%，报每盎司1,259.60美元。

Ÿ    期铜上涨，和股市一起走高，因对经济增长的担忧缓解，但美中贸易争端升级预期将抑制铜价。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨1.7%，报每吨6,390美元。铅注销仓单达到13.06万吨，相当于铅库存的50%以上，令人担心LME市场铅供应短缺。期铅上涨0.3%，报2,339美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

4.00

3个月美元LIBOR

2.3314

-0.72

中国10年期国债

3.5432

1.73

3个月SHIBOR

3.6820

-5.80

DR007

2.5700

-97.00

Ÿ    央行周一不开展公开市场操作；当日无逆回购到期。本周有1200亿元逆回购和1885亿元MLF到期。Shibor结束连续五日全线下行，隔夜和7天品种上涨，7天Shibor涨1.4bp报2.6020%。

Ÿ    国债期货早盘弱势震荡，午后冲高回落收跌，连跌三日，10年期债主力T1809跌0.14%，5年期债主力TF1809跌0.09%。  银行间现券收益率普遍上行，10年国开活跃券180205收益率上行4.02bp报4.2575%，10年国债活跃券180011收益率上行1.99bp报3.5450%。交易员称，股市等风险资产反弹，避险情绪有所弱化，此外资金面较上周有所收敛，交投情绪趋于谨慎。

Ÿ    联合信用评级将永泰能源主体及各期公司债券评级下调至CC；中融新大回应债券价格异常波动：生产经营正常，现金流充足；大连机床被判向东海证券支付逾两千万债券本息；重庆悦来投资集团监事涉嫌重大违法违纪被调查。

Ÿ    美国公债收益率上涨，因投资者转向股市和为本周新债供应预留资金；上周五美国发布强劲的就业报告，公债市场对美国对中国进口商品开始征关税反应迟滞。纽约尾盘，指标10年期公债收益率报2.858%，较周五上升2.7个基点。两年期和10年期公债收益率差报29.50个基点。五年期和30年期公债收益率差报21.50个基点。

Ÿ    据中国饲料行业信息网报道，受环保核查影响，泛酸钙市场供应偏紧，厂家挺价意愿较强。数据显示,7月9日泛酸钙价格调涨，幅度近5%,本月以来累计涨幅超过20%。

Ÿ    点评：泛酸钙属于典型的赛头市场，全球主要有5家生产企业，目前开工率高位，产量弹性小。由于泛酸钙生产内酯环节产生含氰废水，部分企业还受到环保核查影响关停。经过3-4月份的明显调整后，当前泛酸钙价格已处于底部向上态势，环保因素或推动后期市场价格继续向上。亿帆医药（002019）在全球泛酸钙市场占有率逾四成。兄弟科技（002562）年产5000吨泛酸钙项目已建成投产。

天然气

Ÿ    全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告9日提交全国人大常委会会议审议。检查发现，山西及陕西关中地区每年散煤燃烧量达到数千万吨，存在散煤替代进展缓慢等问题。

Ÿ    点评：报告建议大力推进散煤治理，稳步推进“煤改气”“煤改电”工作，到2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，基本完成京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区生活和冬季取暖散煤替代。上述建议再一次体现了国家对治理大气污染的决心，“煤改气”是快速解决污染问题的途径之一，政策旳推动或将进一步打开天然气市场空间。蓝焰控股（000968）在山西具备煤层气资源优势，最新公告上半年预增16%至40%,主要由于煤层气市场整体表现良好，产品价格有所提升。陕天然气（002267）半年度已预增10%至50%，主要由于销气量同比增加和结构变化。其他个股：广汇能源（600256）、百川能源（600681）。

半导体-光芯片

Ÿ    7月9日，张江实验室牵头承担的硅光子市级重大专项在工艺技术方面取得突破，具备了光芯片流片能力。预计今年年内，我国第一条硅光子研发中试线将在沪建成。这一专项志在上海打造硅光子芯片全产业链，掌握关键核心技术，让国内企业摆脱对国外光芯片供应商的依赖。

Ÿ    点评：光芯片正在逐步取代传统的电芯片，成为通信芯片的主流，除了通信，光芯片还能用于激光雷达、平行计算、大规模光开关、三维光电集成等具有巨大发展潜力的前沿项目，成为自动驾驶、新一代计算机、超高清电视等领域的核心部件。此次上海硅光子项目率先取得突破，将有利于国内企业抢占通信器件高端市场，对于通信产品自主可控也具有重要意义。光芯片涉及相关公司主要有博创科技（300548）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）、海特高新（002023）等。

医疗器械-骨科机器人

Ÿ    广东省中医院发布消息称，该院脊柱专科陈博来团队完成首例骨科机器人辅助下的骨科手术，在手术中大显身手的机器人名叫“天玑”，该机器人能使手术定位精度达到0.8毫米，可减少术中的辐射70%以上，具有减少失血量和减少术中组织创伤等优势。

Ÿ    点评：由于机器人在精度、稳定性、力量等方面有着人类无法比拟的优势，在对专业度要求极高的医疗领域应用前景非常看好。目前全球医用机器人占服务机器人市场份额达到40%，未来三年销量的复合增长率预计高达55%。目前达芬奇手术机器人在美国已较为普及，在包括社区医院在内的医院市场渗透率高达40%，广泛应用于泌尿外科、心胸外科、妇科和腹部外科等软组织手术领域。博实股份（002698）持股20%并拥有优先增资权的思哲睿医疗研制的“微创腹腔外科手术机器人系统”，通过国家“863”计划专家组的验收，打破了进口达芬奇手术机器人的技术垄断。美亚光电（002690）成功自主研发的口腔X射线CT诊断机并推向市场，成功打破了国外产品在高端医疗器械领域垄断。未来1-2年内将推出数字化口腔诊疗系统、耳鼻喉科产品、骨科产品等一系列产品。迪马股份（600565）定增募资5亿元用于外骨骼机器人产业化项目。依米康（300249）参股的意大利公司VALUEBIOTECH S.R.L.已研制成功微创光自动自然孔口智能手术机器人。