指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,957.41

0.93

深证成指

9,700.32

0.69

沪深300

3,886.00

0.84

创业板指

1,669.41

0.54

中证500

5,093.27

0.97

万得全A

4,135.74

0.86

恒生指数

26,523.2

3.90

国内股市

Ÿ    A股尾盘发力，上证指数收盘涨0.93%报2957.41点，连升三日；深证成指涨0.69%；创业板指涨0.54%。两市成交额超6000亿元，创两个月新高。地产股尾盘快速上攻，深圳本地股再度异动，有色金属表现抢眼。北向资金连续5日净流入，当日净买入招商银行、格力电器、中国平安均超3亿元，五粮液再遭净卖出超4亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金94.87亿元。其中，1540只个股获资金净流入，2121只个股出现资金净流出，主力资金流出小幅回落。  

Ÿ   恒指放量收涨3.9%，报26523.23点，日内涨约千点，创去年11月2日以来最大单日涨幅。香港本地地产股自低位大幅反弹，零售股亦造好。重磅蓝筹股普涨，腾讯涨3.7%。大市成交大幅升至1163.8亿港元，前一交易日为638.2亿元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%，报10657.31点。

重要新闻

Ÿ   国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署精准施策加大力度做好“六稳”工作；确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。会议指出，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，引导金融机构完善考核激励机制，将资金更多用于普惠金融，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。

Ÿ    8月财新中国服务业PMI为52.1，创三个月新高，预期51.7，前值51.6。8月财新中国综合PMI为51.6，为5月以来最高。钟正生表示，8月中国经济呈现出较明显的修复迹象，尤其就业情况大幅好转，显示逆周期调控政策效果渐显。

Ÿ    国务院常务会议要求保持物价总体稳定，落实猪肉保供稳价措施，适时启动对困难群众的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。财政部、农业农村部联合发布通知，要求切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策，进一步完善补助经费发放方式，由现行按年度结算调整为每半年结算发放一次。统计局数据显示，8月下旬生猪（外三元）升至27元/公斤，创纪录新高。

Ÿ    财政部、税务总局发布《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》。自6月1日起，同时符合条件的部分先进制造业纳税人，可以自7月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

Ÿ    中证报头版：降准空间打开。国务院常务会议释放了稳增长政策加码信号。宏观经济政策的逆周期调节力度将加大，财政政策与货币政策的协调性将增强，“普遍降准”与“定向降准”的提法更是意味着货币政策预调微调力度不小，降准可期。

Ÿ    银保监会近日起草《银行保险机构案件管理办法（征求意见稿）》，旨在从源头防堵案件风险。据介绍，银行保险业的案件风险涉及公司治理及各个业务层面，主要集中在非法集资类、内幕交易类、业务类、业外诈骗类等领域。

Ÿ    工信部公开征求意见，拟到2025年，工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系基本建成，形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局，工业大数据价值潜力大幅激发，成为支持工业高质量发展的关键要素和创新引擎。

Ÿ    生态环境部：将进一步加大工作力度，落实党中央国务院决策部署，坚决打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹“油、路、车”，提升移动源环境管理水平，有效降低移动源污染物排放，增强人民群众蓝天幸福感。

Ÿ    近期杭州、苏州、温州、南昌、郑州等地上调房贷利率，有的地区首套房利率甚至上浮25%。其中，据监测的苏州市17家银行分（支）行房贷利率中，9家银行首套执行基准上浮25%；二套房主流贷款利率水平为基准上浮30%。

Ÿ    中国香港8月日经PMI跌至40.8，为逾10年半新低，且为连续17个月收缩；前值为43.8。香港按证保险有限公司宣布，在中小企融资担保计划的“八成信贷担保产品”下推出新纾缓措施，借款企业可向参与计划的贷款机构申请延迟偿还本金最多六个月，期满后有需要可申请续期，合共以12个月为上限，期内只需支付利息，而贷款担保期亦可相应顺延，但不能超出七年的最长担保期。

上市公司重要公告

Ÿ    瑞达期货9月5日登陆深交所；金字火腿因猪肉涨价上调产品售价；中国铁建澄清称铁建重工分拆上市事宜尚存较多不确定性因素；粤水电中标两项目中标价合计逾21亿元；永太科技拟10亿元投建永太精细化工产业化项目；国联股份三涨停提示风险；一汽富维获亚东国有资本投资二度举牌；双塔食品研发出豌豆蛋白素肉月饼；中船科技重大资产重组获国务院国资委批复；齐翔腾达董事长拟斥资5000万-1亿元增持；*ST步森称取消股东大会决定符合相关规定；三花智控成为通用汽车电子水泵供货商；山石网科、热景生物科创板IPO注册生效；易世达拟设立子公司加码工业大麻产业。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,355.47

0.91

纳斯达克指数

7,976.880

1.30

标普500

2,937.780

1.08

日经225

20,649.14

0.12

富时100

7,311.260

0.59

德国DAX

12,025.04

0.96

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨逾230点。英特尔涨超4%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.7%，Facebook涨2.6%。截至收盘，道指涨0.91%报26355.47点，标普500涨1.08%报2937.78点，纳指涨1.3%报7976.88点。

Ÿ    中概股多数收高，阿里巴巴涨1.32%，京东涨1.46%，百度跌0.02%；稳盛金融涨20.76%，无忧英语涨18.21%，魔线涨14.29%，趣头条涨11.88%，斗鱼涨6.74%，迅雷涨6.5%，蔚来汽车涨5.77%；团车跌11.03%，陌陌跌6.55%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.96%报12025.04点，法国CAC40指数涨1.21%报5532.07点，英国富时100指数涨0.59%报7311.26点。

Ÿ    美联储经济状况褐皮书：美国经济保持温和扩张，但制造业活动有所减少，农业依然面临多因素的冲击，多数企业对未来前景表示乐观。

Ÿ    美联储卡什卡利表示，没有看到美国经济过热的证据；美联储不应该对美国经济踩刹车，除非看到通胀上扬。

Ÿ    欧元区8月服务业PMI终值为53.5，预期53.4，初值53.4；综合PMI终值为51.9，预期51.8，初值51.8。英国8月服务业PMI为50.6，前值为51.4；综合PMI为50.2，前值为50.7。德国8月服务业PMI终值为54.8，前值为54.4。法国8月服务业PMI终值为53.4，初值为53.3；综合PMI终值为52.9，初值为52.7。

Ÿ    英国首相约翰逊：拒绝寻求推迟脱欧；只要我仍然担任首相，这个国家无论如何都会在10月31日离开欧盟；10月15日必须举行提前大选。

Ÿ    加拿大央行维持基准利率于1.75%不变。加拿大央行认为，当前货币刺激程度是合适的，加拿大经济接近潜在动能，通胀处于目标水平；但贸易问题和持续的不确定性对加拿大和全球经济造成负面影响。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.400

-0.57

人民币/美元

7.1450

3.38

欧元/美元

1.1035

0.56

英镑/美元

1.2256

1.39

美元/日元

106.40

0.45

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.1450，较上一交易日夜盘涨338个基点。人民币兑美元中间价调升6个基点，报7.0878，结束6连贬。

Ÿ   美元指数跌0.57%报98.4002；欧元兑美元涨0.56%报1.1035；英镑兑美元涨1.39%报1.2256；澳元兑美元涨0.53%报0.6798；美元兑日元涨0.45%报106.4050；离岸人民币兑美元涨310个基点报7.1470。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.980

3.78

COMEX黄金

1,561.6

0.37

COMEX白银

19.690

2.35

LME铜

5,751.0

2.51

LME铝

1,769.5

0.94

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.10%、0.34%、0.61%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.88%、0.46%。铁矿石收涨3.21%。橡胶、沥青分别收涨1.08%、2.39%。

Ÿ    WTI原油期货收涨3.78%报55.98美元/桶，结束三日连跌走势，创一周新高。布伦特原油期货收涨3.72%，报60.43美元/桶，创8月13日以来收盘新高。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.37%报1561.6美元/盎司，再创逾六年新高；COMEX白银期货收涨2.35%报19.69美元/盎司，创近三年新高。美元指数重挫支撑了金价。

Ÿ    伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.51%报5751美元/吨，LME期锌涨4.97%报2314.5美元/吨，LME期镍涨0.58%报18090美元/吨，LME期铝涨0.94%报1769.5美元/吨，LME期锡涨2.66%报17155美元/吨，LME期铅涨2.99%报2049美元/吨。

Ÿ    上期所计划于9月9日起开展黄金期权仿真交易，仿真交易中黄金期权与黄金期货分开限仓，黄金期权非期货公司会员、客户和做市商的持仓限额采用绝对值，期货公司会员不设限仓。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4690

0.70

3个月美元LIBOR

2.1266

-0.61

中国10年期国债

3.0473

0.14

3个月SHIBOR

2.7020

0.10

DR007

2.6000

2.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，9月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示，9月4日有600亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。当日资金面维持宽松，Shibor多数下行。隔夜品种下行6.80bp报2.4450%。

Ÿ    国债期货全线小幅收红，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。银行间现券收益率变动不大，10年期国开活跃券190210收益率上行0.50bp报3.4925%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.51bp报3.0550%。

Ÿ    美债收益率多数走低，2年期和10年期收益率倒挂现象暂告消失。2年期美债收益率跌1.2个基点报1.448%， 5年期美债收益率跌0.8个基点报1.326%，10年期美债收益率涨0.7个基点报1.469%。

Ÿ    国务院常务会议确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。会议要求，着眼补短板、惠民生、增后劲，进一步扩大有效投资，今年限额内地方政府专项债券要确保9月底前全部发行完毕，10月底前全部拨付到项目上，督促各地尽快形成实物工作量。

Ÿ    中国债券市场对外开放“再下一城”。摩根大通宣布，以人民币计价的高流动性中国政府债券将于2020年2月28日起被纳入摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数系列，纳入工作将在10个月内分步完成。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,508.6

-0.51

以太坊

173.850

-2.68

瑞波币

0.25670

-1.93

恒星币

0.06150

-2.09

莱特币

66.9079

-3.00

Ÿ    9月4日上午，中国人民银行支付结算司副司长穆长春在“得到App”上开课《科技金融前沿：Libra与数字货币展望》。本次穆长春推出Libra与数字货币的课程，科普的开始，亦可看作是央行在数字货币的技术上的研究与推广。

Ÿ   有外媒报道称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品，也就是华为手表GT 2。近日有媒提前放出了全新华为智能手表GT 2的官方宣传图。消息称，预计华为手表GT 2将会运行鸿蒙OS，据悉该款产品目前已通过检验机构认证。预计这款手表将于9月19日与Mate 30系列一起发布。据IDC数据，2018年全球腕上穿戴设备（智能手表、运动手表、儿童手表、智能手环）出货达1.26亿台，预计2023年达到1.82亿台，市场持续快速增长。2018年Q4全球可穿戴设备同比增长31.4%，创下了5930万件的销量新高。据IDTechEx关于可穿戴技术产品的最新报告显示，2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示，智能穿戴市场已经到达了爆发点，人们对健康的日益重视，或将助推智能穿戴设备的普及。

Ÿ   点评：奋达科技（002681）为智能穿戴电子产品及核心部件领先厂商，已推出智能手表产品，华为是公司主要客户。卓翼科技（002369）主营消费电子、智能终端类产品，华为是公司重要战略合作伙伴。其他公司：合力泰（002217）、长盈精密（300115）。

乡村旅游行业

Ÿ   4日从文化和旅游部获悉，未来5年，中国农业银行将提供1000亿元意向性信用额度，用于加快推进全国乡村旅游重点村建设，促进乡村文化和旅游产业提质升级。据悉，该笔1000亿元意向性信用额度，将被用于支持重点村的文化和旅游资源开发、生态与传统文化保护、公共服务与旅游配套设施建设，以及乡村民宿、观光度假、农事体验、乡土美食、文化创意等文化和旅游产品的研发与推广。农旅融合分别经历了1.0农家乐、2.0精品民宿，到如今的3.0现代庄园时代。根据途牛网数据，从乡村游用户年龄看，“80后”“90后”出游用户居多，占比分别高达39%、32%。

Ÿ   点评：中青旅（600138）主营旅行社业务、乌镇等景区业务。岭南股份（002717）逐渐建立起“景区规划+景区建设+全方位运营”的盈利模式，形成了“生态PPP+全域旅游”的业务模式。

德国汽车业

Ÿ   据悉，应国务院总理李**邀请，德意志联邦共和国总理默克尔将于9月6日至7日对中国进行正式访问。据媒体报道，默克尔即将率领一支由德企老总组成的大型代表团前往北京。知情人士称，在当前特朗普贸易战的风险越来越大之际，此行的一大目标就是确保德国与中国的商贸关系一如既往。有业内人士判断，贸易战“很可能会在夏末”转移到欧盟。据悉，特朗普在贸易战中一直都很重视汽车业，承诺要保护美国的就业岗位。而德国汽车业在美国和英国都拥有巨大市场。特朗普一直扬言要对法国红酒和德国汽车发动“战争”，这两样是欧盟最大宗的农业和工业出口产品。随着访问的临近，与奔驰、大众、奥迪、宝马等德国知名的汽车品牌产业链公司或引发市场关注。

Ÿ   点评：凌云股份（600480）全资子公司WAG厂区位于德国法兰克福。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。四通新材（300428）2018年向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际著名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%，较去年同期增长7.56个百分点。宏达高科（002144）为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。其他公司：华域汽车（600741）、均胜电子（600699）。