指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,923.49

-1.52

深证成指

10,941.0

-2.31

沪深300

3,950.91

-1.92

创业板指

2,045.93

-2.64

中证500

5,493.88

-1.71

万得全A

4,355.24

-1.88

恒生指数

24,309.1

-3.66

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌1.52%报2923.49点；深成指跌2.31%报10941.01点；创业板指跌2.64%报2045.93点；两市成交额8376亿元，量能连续缩窄。北向资金净流出83.8亿元。中国平安、五粮液、贵州茅台分别遭净卖出12.15亿元、9.98亿元、7.39亿元，中国平安已连续5日净卖出。TCL科技逆市获净买入3.66亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金677.56亿元。其中，697只个股获资金净流入，3080只个股出现资金净流出，主力资金流出再度放大。

Ÿ    恒生指数收盘跌3.66%报24309.07点，刷新2017年4月以来新低，国企指数跌3.42%，红筹指数跌3.63%。全日大市成交升至1523亿港元，上一交易日为1127亿港元。中国台湾加权指数收盘跌4.33%，报10422.32点，创2019年8月末以来低位。

重要新闻

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，继续抓好武汉和湖北疫情防控，精准防范疫情跨境输入输出，加大困难群众救助。要抓紧调整完善企事业单位复工复产疫情防控措施指南，指导各地尤其是低风险地区加快全面恢复正常生产生活秩序。

Ÿ    中办、国办印发通知，组织29个工作组开展复工复产情况调研。

Ÿ    国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》：将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准；首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆，试点期限1年，具体实施方案由试点省份人民政府制订并报自然资源部备案。

Ÿ    国家卫健委：总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。

Ÿ    中国工程院院士钟南山表示，当前应注意加强对输入患者管控；呼吁各国响应世卫组织号召，对新冠肺炎疫情进行国家层面干预。随着疫情严重国家重视程度提高，6月份结束疫情是可以期待的。

Ÿ    国务院扶贫办：中国脱贫标准是一个综合性的标准，国家的收入标准是2011年的不变价农民人均年收入2300元，按照物价等指数，到去年底现价是3218元，计划到今年是4000元左右。

Ÿ    国务院成立福建省泉州市欣佳酒店“3•7”坍塌事故调查组并开展调查工作。国务院安委会办公室副主任付建华任组长。

Ÿ    发改委全国电话会，要求切实强化监测预测预警，做好猪肉、蔬菜、粮食等重要民生商品保供稳价工作。

Ÿ    商务部：进一步完善出口退税政策，减轻企业负担，扩大外贸信贷投放，满足贸易融资需求，支持有市场、有订单的企业有效履约；进一步扩大出口信用保险短期险覆盖面，促进费率合理下降。

Ÿ    中证协发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，梳理证券经营机构各主要业务条线廉洁从业风险点，明确投资银行、融资融券、证券投资咨询等主要业务条线禁止性规定。

Ÿ    港交所：资金近日大幅流入港股市场, 带领港股通连续14天录得净流入；3月12日港股通净流入更创新高，达127亿港元。

Ÿ    港交所：将恒生指数期货合约客户基本按金水平由10.9459万港元，上调至12.5352万港元，升幅为14.5%。

Ÿ    中证指数有限公司决定对香港新股（930945）、沪深精明优选和互联互通等指数的样本股进行调整，将于2020年3月16日生效。

Ÿ    商务部印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和商务扶贫工作的通知》，进一步强化电商扶贫、产销对接等举措落实，加大力度动员和组织电商企业、大型农产品批发市场、公益性农产品示范市场、物流企业等与贫困地区积极对接。

Ÿ    农业农村部、公安部联合发布通知，要求依法严厉打击非法经营、运输、屠宰病死猪等违规违法犯罪行为，对在生猪养殖、经营、运输、屠宰环节发现的“炒猪”行为线索坚决严肃查处；发现涉嫌犯罪的，要按照行政执法与刑事司法衔接的有关规定，及时移送公安部门。

Ÿ    市场监管总局：坚决查处哄抬熔喷布价格的“市场黑手”，坚决斩断扰乱市场价格秩序的利益链条；对查实存在价格违法行为的企业和个人，市场监管部门将从重从快从严予以查处和打击，构成犯罪的移交公安机关追究刑事责任。

Ÿ    中汽协：中国2月汽车产销28.5万辆和31.0万辆，同比下降79.8%和79.1%；新能源汽车产销分别完成1万辆和1.3万辆，同比下降82.9%和75.2%；预计随着2月下旬企业逐步复工、复产，3月汽车产销将比2月会有明显增长。

Ÿ    中汽协提出汽车行业稳增长等相关政策建议，包括调整对企业“双积分”的考核，延缓国六、达标车型、ETC等政策要求，继续大力发展新能源汽车产业。此外，尽快出台政策激发消费潜力，包括限购地区适当增加汽车号牌配额，解禁新能源汽车限购，调整小排量（1.6L级以下）乘用车购置税率，出台汽车下乡促进消费政策等。

Ÿ    民航局下发《关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知》，提出实施积极财经政策、加大基础设施投资等五个方面十六条政策措施。抓紧新开工复工枢纽机场等一批重点基础设施项目，力争全年完成固定资产投资1000亿元。

Ÿ    2019年中国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.09亿吨、9.96亿吨和12.05亿吨，同比分别增长5.3%、8.3%和9.8%，粗钢产量再创历史新高。2019年钢铁行业市场需求较好，基建、房地产等下游行业运行稳定，国内粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比增长8%。

Ÿ    国内钢铁企业2019年经济效益大幅回落。中钢协会员钢铁企业全年实现销售收入4.27万亿元，同比增长10.1%；实现利润1889.94亿元，下降30.9%；累计销售利润率4.43%，下降2.63个百分点。

Ÿ    国家电网已研究编制《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。国网公司董事长毛伟明表示，年初公司初步安排电网投资4000亿元以上，可带动社会投资8000多亿元，整体规模将达到1.2万亿元。

Ÿ    银保监会要求，加大对新冠肺炎疫情防控金融支持，进一步提高“三区三州”深度贫困地区不良贷款容忍度，优先在“三区三州”深度贫困地区开展农信社改革等金融改革试点。“三区”是指西藏、新疆南疆四地州和四省藏区；“三州”包括甘肃临夏州、四川凉山州和云南怒江州。

Ÿ    央行上海总部表示，金融委办公室地方协调机制（上海市）成立，主要职责包括：落实中央决策部署，加强金融监管协调，促进上海地区金融改革发展和稳定，推动金融信息共享，协调做好金融消费者权益保护工作和金融生态环境建设，以及落实金融委办公室交办的其他工作。

Ÿ    国家税务总局增值税发票数据显示，2月24日起，长三角地区企业复工复产发生的实际销售明显提速。三月份首周长三角地区开票企业数量环比提升16.9个百分点，开票金额提升3.7个百分点，这也意味着，生产活动正在积极有序回归常态。

Ÿ    湖北省政府发布通知，支持企业直接融资，上市公司受疫情影响，难以按期披露业绩报的，可向证券交易所申请延期办理。防疫物资重点生产企业拟在沪深证券交易所上市、“新三板”挂牌的，省及市县财政积极落实好分阶段奖励扶持政策。

Ÿ    南京市发布十大生活服务行业复工复业指引：商场、购物中心、婚庆服务业等服务行业在做到相应新冠肺炎防控工作后，均可以复工复业。贵州出台支持文化旅游业恢复并高质量发展10条措施，涉及信贷支持等10方面。湖北荆州：超市、便利店、药店、理发店、快递、加油站、非定点医院、无接触式餐饮，在落实防控措施的前提下可恢复营业。

上市公司重要公告

Ÿ    中潜股份：签署股权收购意向书，谋求持有大唐存储超80%的控股权；东易日盛：与工商银行北京分行签署战略合作协议；西藏药业：2019年净利同比增长45%，拟10转4派10.6元；三一重工：累计收到5.85亿元政府补助；济川药业：2019年拟10派12.3元，拟定增募资不超14亿元拓展主业；西部矿业：2019年净利超10亿元大幅扭亏为盈；风华高科：拟逾75亿元投建高端电容基地项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,200.62

-9.99

纳斯达克指数

7,201.800

-9.43

标普500

2,480.640

-9.51

日经225

18,559.63

-4.41

富时100

5,237.480

-10.87

德国DAX

9,161.130

-12.24

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘跌幅均超9.4%，跌入技术性熊市，并创1987年10月以来最大单日跌幅。道指收跌逾2300点，跌幅为9.99%；标普500指数跌9.51%，纳指跌9.43%。波音跌18%，领跌道指。截至收盘，道指跌9.99%报21200.62点，标普500指数跌9.51%报2480.64点，纳指跌9.43%报7201.8点。美股盘中触发本周第二次熔断，美股暂停交易15分钟。这是美股史上第三次熔断。

Ÿ    热门中概股全线走低，阿里巴巴跌6.89%，京东跌7.87%，百度跌8.55%；香态食品跌36.71%，蘑菇街跌33.33%，美美证券跌31.13%，微博跌7.97%，拼多多跌6.42%，蔚来汽车跌5.72%，网易跌7.88%。

Ÿ    欧洲斯托克600指数收跌11%，创史上最大跌幅。德国DAX指数跌12.24%报9161.13点，创1989年10月以来最大单日跌幅；法国CAC40指数跌12.28%报4044.26点，英国富时100指数跌9.96%报5291.48点。意大利富时指数收盘大跌近17%，创纪录最大跌幅；西班牙IBEX35指数跌近15%。

Ÿ    巴西股指暴跌14.78%，创22年来单日最大跌幅。加拿大基准股指收跌12.3%，创纪录最大跌幅。

Ÿ    世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间12日10时（北京时间12日17时），中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加6703例，达到44067例；中国以外死亡病例较前一日增加310例，达到1440例。全球范围内，新冠肺炎确诊病例较前一日增加6729例，达到125048例；死亡病例较前一日增加321例，达到4613例。

Ÿ    菲律宾总统杜特尔特12日宣布，为防控新冠肺炎疫情，菲律宾马尼拉市宣布3月15日至4月14日间将封城，菲律宾国内航班和船只均禁止前往和离开菲律宾首都区域。马尼拉市内所有学校停课至4月12日。

Ÿ    欧洲央行下调今明两年经济增速预期，预计2020年GDP增速为0.8%，去年12月预期为1.1%；预计2021年GDP增速为1.3%，去年12月预期为1.4%。

Ÿ    美国总统特朗普宣布，即日起对除英国外的所有欧洲国家实施为期30天的旅行禁令。特朗普表示，银行、金融机构资本充足，实力雄厚；指示财政部推迟一些税款缴纳；将额外提供2000亿美元流动性；指示小型企业管理局向受影响的州提供贷款，呼吁国会立即减免薪资税。

Ÿ    韩国央行：将视新型冠状病毒对经济造成的影响程度、主要国家货币政策等因素决定基准利率。澳大利亚总理：财政刺激措施将提供176亿澳元的资金用以支撑经济，整个刺激计划的价值相当于GDP的1.2%。新加坡总统：正考虑动用国家储备，来为第二轮经济刺激计划提供资助。日本央行购买价值1002亿日元的ETF，为本月以来第五次。

Ÿ    受新冠肺炎疫情影响，NBA暂停本赛季比赛，直至另行通知；国际篮联从3月13日起暂停所有赛事；南美要求国际足联推迟2020年世界杯预选赛，德国冰球职业联盟（DEL）被迫提前结束赛季；花样滑冰世锦赛宣布取消。

Ÿ    瑞士与意大利接壤的提契诺州政府宣布，从当地时间3月11日午夜起至3月29日，全州进入紧急状态，全面限制所有公共活动，包括关闭电影院、停止大规模体育活动、关闭娱乐场所以及大部分餐厅等，只允许50个餐位以下的餐厅开门营业。

Ÿ    瑞银投资银行研究部预计，2020年全球增长率将降至2.3%（原为2.9%），有八国将陷入衰退。二季度美国经济将陷入萎缩，还预计美联储将分两步将联邦基金利率下调至零。

Ÿ    欧元区1月工业产出环比增2.3%，预期增1.4%，前值由降2.1%修正为降1.8%。

Ÿ    美国2月PPI环比降0.6%，预期降0.1%，前值增0.5%。

Ÿ    美国3月7日当周初请失业金人数21.1万，预期21.8万，前值21.6万。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.448

0.91

美元/人民币

7.0280

0.96

欧元/美元

1.1185

-0.75

英镑/美元

1.2567

-1.98

美元/日元

104.64

0.13

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0280元，较上一交易日夜盘收盘跌677个基点。成交量279.50亿美元，较上一交易日减增加9.16亿美元。

Ÿ    央行、外管局决定，将《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》中宏观审慎调节参数由1上调至1.25，以进一步扩大利用外资，便利境内机构跨境融资，降低实体经济融资成本。

Ÿ    美元指数涨0.91%报97.4481，创2018年6月以来最大单日涨幅。非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.75%报1.1185，英镑兑美元跌1.98%报1.2567，澳元兑美元跌3.83%报0.6236，美元兑日元涨0.13%报104.64。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

30.990

-6.03

COMEX黄金

1,575.9

-4.04

COMEX白银

15.815

-5.73

LME铜

5,447.0

-1.48

LME铝

1,660.0

-0.90

Ÿ    国内期市收盘多数下跌，能化品领跌，原油跌逾8%，沥青及燃油跌超7%。基本金属全线下跌，沪镍、沪铜跌逾2%，沪锌跌逾1%；农产品多数下跌，鸡蛋跌逾4%，棕榈油、豆油跌逾3%；黑色系则多数上涨，锰硅涨逾1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌6.03%报30.99美元/桶，布油跌8.24%报32.84美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌4.04%报1575.9美元/盎司，创一个月以来新低；COMEX白银期货收跌5.73%报15.815美元/盎司。美国暴跌导致交易商争相出售贵金属头寸以换取现金。

Ÿ    伦敦基本金属普遍下跌，LME期铜跌1.48%报5447美元/吨，LME期锌跌2.06%报1946美元/吨，LME期镍跌4.31%报11885美元/吨，LME期铝跌0.9%报1660美元/吨，LME期锡跌3.8%报16065美元/吨，LME期铅收平报1765美元/吨。

Ÿ    芝加哥商品交易所集团（CME）宣布，将于3月13日关闭芝加哥交易大厅，以减少可能有助于冠状病毒传播的大型集会活动。芝商所表示，该措施符合医学专家建议，所有产品将继续在CME Globex平台进行交易。

Ÿ    欧佩克代表：欧佩克取消3月的联合技术委员会会议。

Ÿ    伊朗将4月销售至亚洲的轻质原油官方价格设定为贴水3.10美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8160

-5.50

3个月美元LIBOR

0.7725

-1.16

中国10年期国债

2.6379

 3.00

3个月SHIBOR

2.2230

-0.10

DR007

1.8000

-10.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行45.4bp报1.6640%，7天期上行0.9bp报2.3090%，14天期下行0.4bp报2.0350%，1个月期下行1.5bp报2.13%。

Ÿ    国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.13%，银行间现券收益率上行1-4bp，国债调整甚于国开债；银行间资金面宽松，隔夜回购利率大幅下行逾40bp，再度回到2%关口下方。

Ÿ    据中证协统计，截至3月6日，共有38家证券公司承销完成“疫情防控债”50只，助力16个省份47家发行人完成融资562.2亿元。其中，湖北地区公司债券4只，发行总规模63亿元。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌30.9个基点报0.112%，2年期美债收益率跌5.2个基点报0.485%，3年期美债收益率跌7.7个基点报0.571%，5年期美债收益率跌9.8个基点报0.613%，10年期美债收益率跌5.5个基点报0.816%。

Ÿ    纽约联储宣布了至少1.22万亿美元的资产购买计划：提供价值5000亿美元的3个月回购操作，外加5000亿美元的1个月市场操作，以及在两周内完成至少2200亿美元的操作。

Ÿ    加拿大央行宣布扩大购债项目和固定期限回购操作。加拿大央行：措施主要是为了支撑市场运作；将临时增加6个月和12个月期固定期限回购操作。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。此前市场预期欧洲央行将存款机制利率降低10个基点至-0.6%。欧洲央行同时加大量化宽松和流动性工具，公布新的LTRO工具，并额外增加1200亿欧元资产购买规模，直至今年底。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4654.15

-41.6

以太坊

107.950

-44.7

瑞波币

0.13540

-35.2

恒星币

0.03205

-36.6

莱特币

28.9828

-40.4

Ÿ    格隆汇3月13日丨BITSTAMP行情显示，BTC持续下探，跌破4500美元，24小时跌幅42%。

Ÿ   据成都市当地媒体报道，总投资130亿元的8个环电子科大集成电路重点项目集中开工仪式于12日举行，涉及集成电路研发楼宇及标准厂房项目、阳光中电智谷、森未科技功率半导体等。成都高新区相关负责人表示，将打造创新驱动、产业高端、宜居宜业的高品质集成电路产业空间。另悉，总投资60亿元的名冠微电子功率芯片生产项目10日在江西赣州开工，一期建成后，将实现年产100万片功率半导体晶圆。半导体行业已进入景气周期，类比于去年华为供应链的国产替代推升上游设计公司实现戴维斯双击，今年晶圆厂扩产是确定性增量，将给设备和材料公司带来需求拉动。功率半导体受益于特斯拉带动的新能源车浪潮，随着传统国际产业巨头进军高档产品，中档产品产能空缺。中国企业在IGBT设计、制造、封测等方面的实力正在增强，全球产业链分工与迁移将给中国企业带来广阔空间。

Ÿ   点评：台基股份（300046）拟定增募资7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目。捷捷微电（300623）近日公告与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司签订战略合作协议，MOSFET/IGBT等高端器件发展有望驶入快车道。振华科技（000733）背靠中电科旗下振华集团，IGBT产品研制生产有望加速。华微电子（600360）主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务，不断向功率半导体器件的中高端技术及应用领域拓展，同时，公司积极向新能源汽车、军工等领域快速拓展，并已取得明显效果。。

储能充电产业

Ÿ   近日，国内动力电池龙头企业宁德时代与福建百城新能源科技有限公司在上海市杨浦区合资建立了一家新能源科技公司——上海快卜新能源科技有限公司。宁德时代方面表示，设立合资公司是为布局智能微网一体化储充系统。这个系统是宁德时代研发的，功能包括储能服务、充电服务和电动汽车检测服务等，能够解决传统充电站配电难、选址难、对电网存在冲击风险的问题，可以快速形成大功率超级快充网络。宁德时代所入局的储能充电系统，因可以“削峰填谷”并或可利用光伏发电，相对市面上的充电桩更加节能环保。中央政治局常委会近期召开会议，提出要发力于科技端的基础设施建设，新能源汽车充电桩被纳入七大“新基建”板块。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟1月发布的《2019-2020年度中国充电基础设施发展年报》显示，截至2019年12月，全国充电基础设施累计数量为121.9万个，其中公共桩51.6万个，私人桩70.3万个，充电场站建设数量达到3.6万座。另有机构预测，2020年国内充电桩设备市场空间为1165亿元，2025年充电桩设备市场空间为2378亿元。尽管过去几年充电桩行业快速增长，规模迅速扩张，车桩比由2015年的7.84：1，提高至2019年的3.5：1，但仍存在较大缺口。同时，未来政策方向有望将新能源车的购置补贴转为支持充电基础设施“补短板”，加速充电桩完善进程。

Ÿ   点评：易事特（300376）核心业务包括智能微电网，发明专利《光伏充电系统及其运行方法和装置》属于与公司机电工业节能、电动汽车充电站、智能微电网等产品密切相关的关键核心技术。科士达（002518）与宁德时代成立了一家合资公司——宁德时代科士达科技有限公司，共同生产储能系统等产品，并对“光储充”一体化产品做共同开发和推进。其他公司：中恒电气（002364）、林洋能源（601222）。