恒德资本投资晨讯2020-04-24
2020-04-24
投资晨讯
2020年04月24日星期五
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,838.50 | -0.19 | ||
深证成指 | 10,564.05 | -0.50 | ||
沪深300 | 3,829.75 | -0.25 | ||
创业板指 | 2,029.52 | -0.67 | ||
中证500 | 5,357.79 | -0.55 | ||
万得全A | 4,216.31 | -0.38 | ||
恒生指数 | 23,977.3 | 0.35 | ||
国内股市 Ÿ A股弱势整理,科技类题材尽数回落。上证指数收盘跌0.19%报2838.5点;深证成指跌0.5%报10564.05点;创业板指跌0.67%报2029.52点;两市成交额6700亿元。 Ÿ 周四两市大单净流出资金308.39亿元。其中,1313只个股获资金净流入,2490只个股出现资金净流出,主力资金重回净流出。 Ÿ 香港恒生指数震荡收涨0.35%,报23977.32点;恒生国企指数涨0.35%。能源、博彩股涨幅居前,银河娱乐升3.6%领涨蓝筹。教育股走强,中教控股涨近10%。全日大市成交965.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.57%,报10366.51点。 重要新闻 Ÿ 国家领导人在陕西考察时强调,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。要推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资,加大交通、水利、能源等领域投资力度。要加快形成面向中亚南亚西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。 Ÿ 国家知识产权局:正抓紧制定面向2035年的知识产权强国战略纲要,将加快充实完善,并计划于今年下半年报请中央审议;正加快推进专利法修改,建立药品专利保护期限补偿制度,同时推动出台中医药传统知识保护条例。 Ÿ 教育部高校毕业生就业创业工作领导小组召开第一次会议,要求尽快落实硕士研究生和专升本扩招计划,努力开拓就业渠道,创新开展“就业+互联网”服务,加大对重点群体就业帮扶。 Ÿ 上交所总经理工作报告:2020年要深入推进设立科创板并试点注册制改革,支持创业板和新三板改革,做好承接科创板再融资发行承销准备;大力推动上市公司提高质量,建立健全退市工作预案;防止股票市场出现异常波动,研究完善针对极端情形的政策储备。 Ÿ 上交所:2020年要推动沪伦通东向开通,稳步推进“一带一路”交易所联合会筹备,继续推进阿布扎比国际交易所筹备。 Ÿ 央行召开2020年支付结算工作电视电话会议:要强化精准打击,全力打击跨境赌博和电信网络诈骗等违法犯罪活动,严守资金安全底线,抓好支付领域风险防控;拓展移动支付应用场景,优化支付基础设施功能,推进对外开放。 Ÿ 央行上海总部:坚持“房住不炒”定位,严禁以房产作为风险抵押,通过个人消费贷款和经营性贷款等形式变相突破信贷政策要求,违规向购房者提供资金,影响房地产市场的平稳健康发展。 Ÿ 财政部等三部门完善新能源汽车补贴政策,补贴政策合理延长到2022年底,同时平缓补贴退坡力度和节奏,提高技术门槛,加大对公共交通及特定领域电动化支持。另外,设置年度补贴200万辆上限,以及新能源乘用车30万元限价,但“换电模式”除外。 Ÿ 工信部:加快发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,同时加快编制推动公共领域车辆电动化行动计划;继续鼓励相关地区出台用电补贴、便利使用等促进新能源汽车消费的具体政策措施。 Ÿ 工信部:我国现有29种新型冠状病毒检测试剂试盒获批上市,日产能合计是500万人份,生产基本正常,库存也比较充足;将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等,保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节产品的生产和出口。 Ÿ 工信部:全国已经建成5G基站19.8万个,预计今年将新建50万个5G基站;将加快5G、千兆光纤网络、数据中心等新型基础设施的建设,特别是以5G独立组网为目标,加快推进主要城市的覆盖,推动5G行业虚拟专网工程化试点。 Ÿ 工信部召开工业互联网行业应用推进会,强调要加快全光纤网络、5G网络建设,建设国家工业互联网大数据中心,发展5G工业应用、边缘计算、工业APP等新型应用技术,强化财政金融政策支持。 Ÿ 农业农村部启动全国农产品仓储保鲜冷链设施建设,并将建立全国农产品产地市场信息大数据,采集鲜活农产品市场流通信息和贮藏环境信息,为政府部门宏观管理提供数据支持。 Ÿ 上海推出多项新政策促进汽车消费,其中包括:增加牌照供给,至今年年底增加4万个非营业性客车额度;对燃油车“以旧换新”给予补贴;对购买新能源汽车的消费者给予“充电补助”,完善充(换)电基础设施配套。 Ÿ 上海出台12条措施提振消费,将举办“五五购物节”系列活动,打造云逛街、云购物、云展览、云走秀、云体验系列活动;促进文化旅游娱乐消费,扩大餐饮服务消费;鼓励家装企业开展促销;支持免税品经营企业增设市内免税店。 Ÿ 为进一步推动成渝地区双城经济圈建设,重庆两江新区和成都天府新区将从加强规划战略协同、探索内陆开放新模式、推进交通互联互通、推进产业联动发展、助力西部科学城建设、深化多领域改革创新合作、建立两地合作机制等七个方面展开战略合作。 Ÿ 内蒙古今年计划完成交通基础设施建设投资576亿元,实施一批重大公路、高铁、机场、物流等建设工程,加快构建布局合理、互联互通的交通基础设施网络体系。 上市公司重要公告 Ÿ 一批公司披露业绩及分红预案:温氏股份2019年净利同比增253%,拟10转2派10元;三一重工净利增83%;三六零净利增69%;天铁股份净利增62.55%,拟10转7派1.5元;佳禾智能净利增9.39%,拟10转6派3元;完美世界拟10转5派2.4元,一季度净利增26.41%;兆新股份净亏损2.75亿元,将被实施退市风险警示;中国平安一季度净利降42.7%;中国人寿净利降34%,中信银行净利增9%,韦尔股份净利增800%,硕世生物净利增671%;新筑股份尚未签署内嵌式中低速磁悬浮系统销售合同;中国化学拟定增募资不超100亿元;京威股份与特斯拉开展业务合作;博通集成四名股东拟减持不超12%股份。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 23,515.26 | 0.17 | ||
纳斯达克指数 | 8,494.750 | -0.01 | ||
标普500 | 2,797.800 | -0.05 | ||
日经225 | 19,429.44 | 1.52 | ||
富时100 | 5,826.610 | 0.97 | ||
德国DAX | 10,513.79 | 0.95 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨近40点。油价大涨提振石油股,埃克森美孚涨逾3%、雪佛龙涨2.8%。科技股涨跌不一,苹果跌0.4%,奈飞涨逾1%。截至收盘,道指涨0.17%报23515.26点,标普500跌0.05%报2797.8点,纳指跌0.01%报8494.75点。 Ÿ 热门中概股多数走低,阿里巴巴跌2.26%,京东跌0.11%,百度跌1.87%;唯品会跌7.58%,哔哩哔哩跌7.25%,拼多多跌5.71%,蔚来汽车跌1.29%,网易跌1.67%;安博教育涨23.78%。 Ÿ 欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨0.95%报10513.79点,法国CAC40指数涨0.89%报4451点,英国富时100指数涨0.97%报5826.61点。 Ÿ 美国新一轮小企业救助法案在众议院已获足够票数通过,下面将提交给特朗普签署成为法律。该法案将提供4840亿美元援助。这将是美国第四项新冠疫情应对法案。这四项措施加在一起,美国自上个月以来共提供了约3万亿美元的援助。 Ÿ 美联储:在新冠肺炎流行病期间加大对信贷流动的支持力度;美联储资产负债表总规模在4月22日为6.57万亿美元。 Ÿ 据日经新闻,日本央行将在下次会议上讨论无限量购买债券的问题,并计划将购买企业债券和商业票据的规模翻倍,同时保持收益率曲线控制目标以及负利率政策不变。 Ÿ 阿根廷政府正式向债权人提交662.38亿美元的债务重组方案,寻求通过减免债务并延长期限等措施避免债务违约。方案主要内容包括减免36亿美元债务本金、减免379亿美元债务利息、给予偿还债务3年宽限期等。 Ÿ 澳大利亚将继续关闭边境至少三到四个月。澳大利亚联邦首席医疗官布兰登•墨菲表示,边境限制可能是最后才会取消的措施,在其他封锁措施陆续放松之际,它仍将继续实施。 Ÿ 韩国财长洪南基:韩国政府同意为所有家庭派发现金,将发行额外的债券来为现金派发措施筹资。 Ÿ 瑞士政府:由于受到新冠疫情的影响,预计2020年经济将萎缩6.7%,这是自1975年以来最严重的下滑;预计2020年失业率为3.9%,CPI为-1%。 Ÿ 美国至4月18日当周初请失业金人数达442.7万人,录得连续第三周下降,但五周累计领取失业金人数达到2650万人,为大萧条以来美国劳动力市场最严重的衰退。 Ÿ 美国3月新屋销售年化总数为62.7万户,年化环比降幅创2013年7月以来最大,预期为64.5万户,前值为74.1万户。 Ÿ 欧元区4月制造业PMI初值33.6,创2009年2月以来新低,预期39.2,前值44.5;4月服务业PMI初值11.7,创历史新低,预期23.8,前值26.4;4月综合PMI初值13.5,创历史新低,预期25.7,前值29.7。 Ÿ 德国4月制造业PMI初值为34.4,创逾11年以来低位,预期39,前值45.4;综合PMI初值为17.1,创纪录低位,预期31,前值35;服务业PMI初值为15.9,预期28.5,前值31.7。 Ÿ 法国4月制造业PMI初值为31.5,创纪录低位,预期37.5,前值43.2;综合PMI初值为11.2,创1998年以来低位,预期26,前值28.9;服务业PMI初值为10.4,预期25,前值27.4。 Ÿ 法国4月INSEE制造业信心指数为82,预期83,前值98;商业信心指数为62,创纪录新低,预期80,前值95。 Ÿ 英国4月制造业PMI降至32.9,预期42,前值47.8;英国4月服务业PMI降至12.3,预期29,前值34.5;英国4月综合PMI为12.9,预期31.4,前值36。上述三项数据均录得纪录低位。 Ÿ 英国4月CBI工业订单差值-56,创2009年以来新低,预期-53,前值-29。英国4月CBI工业产出预期差值-67,创纪录新低,前值-20。 Ÿ 澳大利亚统计局:初步数据显示,3月出口增加29%,进口增加10%;3月煤炭、天然气和石油出口额增加,出口至中国的铁矿石录得大幅增长。 Ÿ 韩国观光公社数据显示,3月访韩外国游客同比锐减94.6%,出国旅游的韩国人同比减少93.9%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 100.51 | 0.16 | ||
美元/人民币 | 7.0672 | 0.23 | ||
欧元/美元 | 1.0777 | -0.43 | ||
英镑/美元 | 1.2346 | 0.10 | ||
美元/日元 | 107.61 | -0.13 | ||
Ÿ 周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0672元,较上一交易日夜盘收盘涨161个基点。成交量255.58亿美元,较上一交易日增加9.27亿美元。 Ÿ 美元指数涨0.17%报100.504,欧元兑美元跌0.43%报1.0777,英镑兑美元涨0.1%报1.2346,澳元兑美元涨0.76%报0.637,美元兑日元跌0.13%报107.61。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 16.870 | 22.4 | ||
COMEX黄金 | 1,751.6 | 0.77 | ||
COMEX白银 | 15.535 | 0.21 | ||
LME铜 | 5,139.0 | 0.15 | ||
LME铝 | 1,510.0 | -0.33 | ||
Ÿ 国内商品期市收盘多数上涨,能化品领涨;沥青、LPG期货主力合约涨停,原油涨逾7%。黑色系涨跌不一,基本金属全线上涨,沪锡涨逾4%;农产品多数上涨,郑棉涨逾5%,棉纱涨逾4%,豆二涨逾3%。 Ÿ 国际油价集体走高,WTI原油期货收涨22.42%报16.87美元/桶,连续两日大涨;布油收涨3.99%报25.02美元/桶。因交易员关注减产前景。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.77%报1751.6美元/盎司,连涨两日;COMEX白银期货收涨0.21%报15.535美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.15%报5139美元/吨,LME期锌跌1.11%报1874.5美元/吨,LME期镍涨1.41%报12185美元/吨,LME期铝跌0.33%报1510美元/吨,LME期锡涨0.81%报14980美元/吨,LME期铅跌1.29%报1646美元/吨。 Ÿ 上期所理事长姜岩:面对疫情发展和全球金融、大宗商品的剧烈波动带来的挑战,上期能源沉着应对,同时要坚决打击市场违规行为;各类市场参与主体应当做好自身的风险防范,避免过度投机,敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险,共同维护期货市场平稳运行。 Ÿ 交通银行公告称,鉴于当前原油市场价格风险和流动性风险等因素,自4月23日起,暂停记账式原油产品的新开盘交易,现有持仓客户的平盘交易不受影响。 Ÿ 工信部:一季度钢铁行业运行受到较大冲击,全国生铁、粗钢分别为1.99亿吨、2.34亿吨,同比分别增长2.4%、1.2%,增幅较去年同期分别减少6.9、8.7个百分点;特别是钢材产量为2.67亿吨,同比下降1.6%。 Ÿ 据香港信报,中国石化正与新加坡石油交易商兴隆贸易公司磋商,拟收购后者石油仓储码头的股权。兴隆和中石化均未作回应。 Ÿ 世界银行:将2020年原油价格预期下调至35美元/桶,预计2021年将反弹至42美元/桶;由于需求放缓,金属价格预计到2020年将下跌13%,而黄金价格预计将上涨15%。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.6020 | -1.80 | ||
3个月美元LIBOR | 1.0203 | -2.27 | ||
中国10年期国债 | 2.5227 | -3.40 | ||
3个月SHIBOR | 1.3960 | 0.50 | ||
DR007 | 1.2000 | -12.0 | ||
Ÿ 央行4月23日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。 Ÿ 国内债市午后大幅走强,10年期国债期货主力合约收涨0.61%,创4月7日以来最大涨幅,价格创纪录收盘新高;银行间现券收益率大幅下行,7年期最受青睐收益率下行9bp左右;资金面依然均衡偏松,隔夜加权利率维持在1%下方,七天利率小幅反弹。 Ÿ 上交所:2020年要推动出台交易所债券市场跨境互联互通方案,以及公司债等信用债券品种逐步纳入全球主流债券指数;稳步拓展债券融资功能,有效支持民营企业和中小微企业发债融资。 Ÿ 中证协:一季度,23家证券公司共承销发行21只绿色公司债主承销商或绿色资产证券化产品,合计金额197.73亿元;5家证券公司承销发行5只创新创业公司债,合计金额30.2亿元;65家证券公司参与地方政府债券合计中标金额2031.48亿元。 Ÿ 深圳地铁集团成功发行全国首单注册制企业债券,发行总额60亿元,其中30亿元为7年期,利率为3.46%,申购倍数为3.07;30亿元为3年期,利率为2.39%,申购倍数为3.88。 Ÿ 美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨0.1个基点报0.114%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.219%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.268%,5年期美债收益率涨0.2个基点报0.369%,10年期美债收益率跌1.8个基点报0.602%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 7,495.36 | 5.31 | ||
以太坊 | 181.510 | 2.40 | ||
瑞波币 | 0.19320 | 2.96 | ||
恒星币 | 0.06428 | 16.1 | ||
莱特币 | 42.8842 | 3.53 | ||
产业
新能源汽车 |
Ÿ 财政部等四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》,为平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。通知还明确支持“车电分离”等新型商业模式发展。退坡幅度变小,电池补贴金额基本贴着市场价格的一半左右进行补贴,一方面体现了培育产业做大做强、降低成本的意愿,另一方面又能防止此前曾出现的补贴乱象。“车电分离”则是鼓励企业进一步提升整车安全性、可靠性,研发生产具有先进底层操作系统、电子电气系统架构和智能化网联化特征的新能源汽车产品。此外,通知还提出,将当前对燃料电池汽车的购置补贴,调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范,中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励(有关通知另行发布)。通知强调,争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破,形成布局合理、协同发展的良好局面。近年来,国家和地方政策力度持续加大,以及成本和技术的不断优化,燃料电池商业化有望提速。 Ÿ 点评:宁德时代(300750)是全球动力电池龙头企业,市场份额领先。卧龙电驱(600580)以合资模式绑定采埃孚,实现全球龙头车企新能源车型的电机配套。美锦能源(000723)氢能板块战略格局已基本成型,上游焦炉煤气可供生产低成本氢气,中游参股鸿基创能、国鸿氢能两大技术巨头,下游控股染料电池车龙头企业飞驰汽车。雄韬股份(002733)拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,所有数据可记录可追溯,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。其他公司:比亚迪(002594)、德威新材(300325)。 |
数字货币 |
Ÿ 4月22日下午,雄安新区召开了法定数字人民币(DCEP)试点推介会。推介会由雄安新区管理委员会改革发展局组织。包括数字货币的研发机构、试点商户都受邀参加。值得注意的是,此前数字货币传出在苏州用于交通补贴,但在雄安的试点推介名单中,以餐饮、零售业企业为主。名单包括麦当劳、星巴克、菜鸟驿站、京东无人超市等19家单位。其中除了中海SPV,其余均是餐饮、娱乐、零售的店铺型单位。央行数字货币在雄安试点,是雄安新区数字城市建设的一个步骤。《河北雄安新区规划纲要》明确提出:“坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设,适度超前布局智能基础设施,推动全域智能化应用服务实时可控,建立健全大数据资产管理体系,打造具有深度学习能力、全球领先的数字城市。”雄安新区数字城市的顶层设计,为弥合新区现有的数字鸿沟指明了方向。 Ÿ 点评:飞利信(300287)设立雄安智评云数字科技有限公司,参与雄安新区数字化建设。奥马电器(002668)成立创新小组,并与同济大学成立金融科技联合实验室,致力于数字货币及区块链技术在金融产业的应用研究,拥有较为领先的技术储备及广泛的应用场景优势。其他个股:恒银金融(603106)、科蓝软件(300663)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:30 | 日本 | 日本3月全国核心CPI |
14:00 | 英国 | 英国3月季调后零售销售 |
15:00 | 中国 | 国务院联防联控机制就加强农村贫困人口帮扶工作情况举行发布会 |
16:00 | 德国 | 德国4月IFO商业景气指数 |
18:30 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行利率决定 |
20:30 | 美国 | 美国3月耐用品订单 |
21:00 | 美国 | 美国2月FHFA房价指数 |
22:00 | 美国 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn