指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,702.13

-0.98

深证成指

10,019.8

-0.10

沪深300

3,589.09

-1.30

创业板指

1,894.94

0.42

中证500

5,157.82

0.75

万得全A

4,019.14

-0.31

恒生指数

21,709.1

-2.61

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.98%报2702.13点，盘中跌逾3%创出13个月新低；深成指跌0.1%报10019.86点；创业板指涨0.42%报1894.94点；两市成交额8225亿元，较上日基本持平；北向资金连续7日大幅净流出，今日净流出102.21亿元，格力电器遭净卖出8.12亿元，招商银行、海螺水泥遭净卖出6.71亿、5.84亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金281.60亿元。其中，1203只个股获资金净流入，2578只个股出现资金净流出，主力资金流出规模继续回升，但主力净流入家数也同步增加。

Ÿ    恒生指数震荡收跌2.61%报21709.13点，刷新2016年12月以来新低；国企指数跌2.74%，红筹指数跌3.63%。全日大市成交1911亿港元，上日成交1660.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌5.83%，报8681.34点，创2016年7月以来低位。

重要新闻

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，继续做好湖北和武汉的医疗救治、社区防控和后续工作，坚决防止其他地区疫情反弹，精准防范疫情跨境输入输出，积极有序推动复工复产。

Ÿ    工信部发布支持中小企业应对新冠肺炎疫情指引，设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向疫情防控重点保障企业提供优惠贷款，中央财政按企业实际获得贷款利率的50%进行贴息；对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入，免征增值税。

Ÿ    国家卫健委：最近7日，境外输入病例数占新增确诊病例总数的84.55%；国际疫情快速蔓延带来的输入性风险增加，要落实外防输入重点任务。

Ÿ    发改委预计，今年CPI会呈现前高后低的态势，全年物价运行总水平总体将保持在合理区间；近一个多月以来，针对新冠肺炎疫情的影响，加大猪肉市场调控力度，做好保供稳价工作，猪肉价格从比较高的水平连续有一些回落。

Ÿ    商务部：新冠肺炎疫情在全球呈现蔓延之势，一些国家生产、消费等领域受到冲击，全球经济下行压力加大，在今后一段时间内，外贸企业可能将遇到外需不振、订单减少等问题；正会同相关部门研究对生活服务业分区分级分类复工的通知，排除复工营业的不合理限制，支持生活服务企业加速复工，近期即将印发。

Ÿ    商务部表示，推动进一步扩大开放；加快压减全国和自贸试验区外资准入负面清单，持续扩大外资市场准入；加快修订《鼓励外商投资产业目录》，增加鼓励条目，提升开放广度和深度。商务部回应区域全面经济伙伴关系（RCEP）进度称，各方都在按照领导人的指示，致力于年底签署RCEP协定。

Ÿ    人社部：2月份减免养老、失业、工伤三项社会保险费，累计1239亿元，其中，中小微企业受益最大，中小微企业因免征社保费直接受益942亿元，大型企业因减收社保费直接受益209亿元。

Ÿ    国资委与国家知识产权局联合印发《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》，到2025年基本建立适应高质量发展需要的中央企业知识产权工作体系，企业知识产权创造、运用、保护、管理能力显着增强。

Ÿ    工信部：1-2月电信业务收入累计完成2242亿元，同比增长1.5%，增速同比回落0.4个百分点；移动电话用户数发展进入稳定期，4G用户占比小幅下滑。

Ÿ    民航局发布《关于疫情防控期间控制国际客运航班量的通知》，以民航局3月12日官网发布的“国际航班信息发布（第5期）”为基准，每家航空公司在每条航线上的航班量只减不增。

Ÿ    恒大研究院首席经济学家任泽平：美股、债券、商品甚至黄金都在抛售加剧，说明流动性危机—金融危机前兆已经出现，要做好应对准备；近期中国股市、债市运作相对平稳，疫情防控和复产复工走在全球前面，为经济尽早恢复常态化奠定坚实基础。

Ÿ    富时罗素宣布，对富时中国A50指数等指数季度审核变更，将于3月20日（星期五）交易日收盘后生效。根据此前官方测算，本次扩容预计将给A股带来40亿美元被动资金流入。

Ÿ    北京：所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天医学观察，费用自理。广东：所有从国外入境来粤的中国籍旅客，以及在来粤之前14天内有过韩国等19个国家旅居史的外国籍旅客，都要居家或集中隔离医学观察14天。上海：3月20日零点起，有24个国家旅行或居住史的，一律隔离14天。

Ÿ    湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部：拥有外省健康码的人员，在湖北境内“亮码通行”，小区（村组）、防疫卡点查验健康码、测温正常即予放行，不得再设置障碍，不得要求另行提供健康证明、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。

Ÿ    武汉完善防控措施，有序扩展无疫情小区居民活动空间。允许无疫情小区居民分批、分时段、分楼栋，在小区内进行非聚集性个人活动；无疫情的村（队）可有序恢复村民生活秩序，开展农业生产。

Ÿ    江苏出台意见推动乡村产业发展，到2022年，现代种养业总产值达1万亿元，农产品加工业总产值1.5万亿元，10亿元以上的县域特色产业集群200个左右。

Ÿ    上海补贴受疫情影响较大的困难行业企业，补贴对象为住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游四类受疫情影响较大行业中，今年前成立并按规定缴纳社保本市企业，每人800元。

Ÿ    江西发布《关于打好“组合拳”提振旅游消费通知》，二季度试行周末2.5天弹性作息，周五下午进景区门票半价，跨界合作推出优惠“大礼包”，鼓励发行消费卡（券）。

Ÿ    四川省对推动成渝地区双城经济圈建设作出全面部署，有关方面正深入研究谋划具体工作举措。与此同时，目前重庆市有关方面也正开展谋划研究，包括深入研究推进成渝地区双城经济圈各领域发展思路。

Ÿ    国家监委调查组发布《关于群众反映的涉及李文亮医生有关情况调查的通报》称，中南路派出所出具训诫书不当，执法程序不规范，建议撤销训诫书追责有关人员。武汉警方决定撤销李文亮医生训诫书，向当事人家属郑重道歉。

上市公司重要公告

Ÿ    卫信康子公司获得多种微量元素注射液药品注册批件；深南电路2019年度净利同比增76.8% 拟10转4派11.5元；吉翔股份拟24亿元收购军工企业中天引控100%股权；祁连山2019年净利同比增长88% 拟10派5.8元；百合花有机颜料产品列入出口退税清单  退税率提高至13%；百傲化学2019年净利同比增长111% 拟10转4派6元；爱建集团控股股东拟增持0.1%-0.5%公司股份；美思德2019年净利同比增长76.47% 拟10转4派2.2元；博迈科2019年净利同比增长384.49%；安科生物全资子公司新型冠状病毒检测产品获得欧盟CE认证；以岭药业全资子公司制剂产品获得美国FDA批准文号。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,087.19

0.95

纳斯达克指数

7,150.580

2.30

标普500

2,409.390

0.47

日经225

16,552.83

-1.04

富时100

5,151.610

1.40

德国DAX

8,610.430

2.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指收涨近200点或1%，收复两万点；纳指涨2.3%，标普500指数涨0.47%。麦当劳涨超9%，迪士尼涨近7%，纷纷领涨道指。波音跌超4%，特斯拉大涨18.4%。优步暴涨逾38%。截至收盘，道指涨0.95%报20087.19点，标普500指数涨0.47%报2409.39点，纳指涨2.3%报7150.58点。投资者正关注各国陆续出台的疫情纾困刺激措施。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.54%，京东跌1.3%，百度涨7.18%；蓝帽子涨40.09%，国双涨37.14%，蘑菇街涨31.07%，房多多涨17.42%，微博涨9.92%，拼多多涨6.39%，网易涨7.67%；万达体育跌11.11%，趣头条跌10.73%，蔚来汽车跌2.26%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨2%报8610.43点，法国CAC40指数涨2.68%报3855.5点，英国富时100指数涨1.4%报5151.61点。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞在新冠肺炎代表团通报会上表示，中国首次没有报告本土新增病例，是一项了不起的成就。

Ÿ    自3月18日起，美国暂停全球大多数国家的所有常规签证服务。美国总统特朗普签署第二轮新冠病毒救助法案，为美国应对新冠肺炎疫情推出一揽子经济援助计划。该方案重点包括免费开展新冠病毒检测等。美联储将启动一项计划为货币市场共同基金提供支持—“货币市场共同基金流动性便利”。美国财政部将提供100亿美元信贷保护。

Ÿ    美联储发布货币市场流动性工具的临时最终规则，修改机构资本规则，使金融机构能够因其进行MMLF活动的低风险而获得信贷，机构将不承担与这些活动有关的信贷或市场风险。

Ÿ    日本央行额外提供2.3万亿日元用于购买证券。日本央行购入2016亿日元ETF，创纪录新高。日本央行副行长雨宫正佳：疫情发展不确定性极高，必须仔细观察市场影响；央行准备在必要时毫不犹豫采取宽松措施。韩国总统文在寅：采取规模达50万亿韩元（约合人民币2770亿元）的金融救济措施，稳定疫情下受冲击的民生经济。

Ÿ    韩国财长洪南基：将建立债券稳定基金，规模将超10万亿韩元；金融机构将为股票建立基金；将竭尽全力稳定股市、债市。

Ÿ    泰国正考虑设立1000亿泰铢的股市稳定基金。

Ÿ    WHO总干事谭德塞宣布，WHO和它的合作伙伴将开展一项全球性大型临床试验，检测多项候选疗法治疗COVID-19患者的疗效。

Ÿ    根据国际劳工组织最新评估，新冠肺炎疫情大流行造成的经济和劳工危机可能致使全球失业人数增加近2500万。到2020年底，收入减少将在8600亿美元-3.4万亿美元之间。

Ÿ    桥水基金创始人达里奥预计，美国企业或将因新冠肺炎疫情损失4万亿美元，全球企业损失将达12万亿美元。美联储将不得不购买更多美国债务；刺激市场的普通措施是行不通的。

Ÿ    德意志银行全球经济团队称，美国第二季度GDP或将同比狂降13%；摩根大通预计，美国经济增速将在第一季度萎缩4%，第二季度萎缩14%。

Ÿ    美国3月费城联储制造业指数骤降至-12.7，创纪录最大降幅，预期10，前值36.7。

Ÿ    美国3月14日当周初请失业金人数28.1万，预期22万，前值21.1万。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

102.705

1.81

美元/人民币

7.1119

0.93

欧元/美元

1.0693

-2.06

英镑/美元

1.1485

-1.21

美元/日元

110.71

2.46

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.1119元，较上一交易日夜盘收盘跌654个基点。成交量297.61亿美元，较上一交易日增加6.5亿美元。

Ÿ    印尼央行：将确保印尼盾符合基本面情况，将通过货币操作加强三重干预。

Ÿ    美元指数涨1.81%报102.7045，欧元兑美元跌2.06%报1.0693，英镑兑美元跌1.21%报1.1485，澳元兑美元跌0.51%报0.5744，美元兑日元涨2.46%报110.71。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

25.650

23.1

COMEX黄金

1,473.0

-0.33

COMEX白银

12.145

3.17

LME铜

4,810.0

1.37

LME铝

1,629.5

1.24

Ÿ    国内期市收盘多数下挫，有色金属、化工期货跌幅靠前；沪铜、沪锡、苯乙烯、乙二醇、PTA、郑棉、棉纱等7个品种跌停。黑色系多数下跌，焦炭跌逾2%，硅铁跌逾1%；贵金属均下跌，沪金跌逾1%，沪银跌逾3%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨23.14%报25.65美元/桶，创史上最大单日涨幅，盘中一度暴涨逾32%。布油收涨12.29%报29.97美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.33%报1473美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.17%报12.145美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.37%报4810美元/吨，LME期锌涨0.03%报1846.5美元/吨，LME期镍跌0.88%报11295美元/吨，LME期铝跌1.24%报1629.5美元/吨，LME期锡涨0.92%报13700美元/吨，LME期铅跌2.44%报1638.5美元/吨。

Ÿ    证监会近日批准大商所开展液化石油气期货及期权交易。液化石油气期货合约正式挂牌交易时间为3月30日，液化石油气期权合约正式挂牌交易时间为相应期货合约有成交的下一个交易日。

Ÿ    洲际交易所：将降低对欧洲可可及咖啡期货交付限制，从5月合约起生效。

Ÿ    美国财长努钦表示，要在低油价时期购买价值100亿甚至200亿美元原油。美国能源部表示，首批将购买3000万桶石油作为战略石油储备，最终将购买7700万桶石油。

Ÿ    日本石油协会会长：仍不能预见油价底部；日本炼油企业可能需要调整运行率，以应对因疫情而不断下降的燃料需求；日本炼油商不太可能在4月自沙特阿拉伯或阿联酋购入更多的原油，因为此前已签订定期合同。

Ÿ    美国德克萨斯州考虑数十年来首次进行原油减产。美国总统特朗普称，将在适当的时侯介入油市争端。消息人士表示，美国想要让沙特减产。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1480

-3.90

3个月美元LIBOR

1.1158

 6.39

中国10年期国债

2.7299

 1.63

3个月SHIBOR

2.1040

-1.60

DR007

1.2000

-40.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面整体宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行11.7bp报0.8460%，7天期上行14.2bp报1.8930%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.37%；银行间现券收益率上行1-2bp；银行间资金面非常宽松，主要回购利率延续下行；新债招标结果向好，尤其1年期品种需求旺盛。

Ÿ    一行两会：对符合条件的地区，支持有绿色项目融资需求的企业注册发行绿色债务融资工具，支持符合条件的创投企业注册发行债务融资工具；优先发展REITs。

Ÿ    外管局扩展外债便利化试点，将试点范围扩大至上海（自贸区）、湖北（自贸区及武汉东湖新技术开发区）、广东及深圳（粤港澳大湾区）等省、市。同时，进一步提高北京市中关村科学城海淀园区外债便利化水平。

Ÿ    上清所：3月18日起，标准债券远期实施合约缩减，过渡期内将每个品种季月合约数量逐步缩减至2个，即近月和次近月合约。

Ÿ    据新浪，美国白宫考虑发行50年期和25年期债券为1.3万亿美元刺激方案提供资金。

Ÿ    据美国媒体报道，为应对新冠肺炎的经济影响，美联储将于周四和周五两天够买多达750亿美元的国债，该数额比美联储宣布扩大资产负债表的最新行动时最初设定的400亿美元有所增加。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌14.2个基点报0.025%，2年期美债收益率跌8.5个基点报0.463%，3年期美债收益率跌10.3个基点报0.561%，5年期美债收益率跌8.5个基点报0.695%，10年期美债收益率跌3.9个基点报1.148%

Ÿ    欧洲央行作出新冠疫情下平抑市场和保护欧元区经济的最新举措，启动了一项规模7500亿欧元（8200亿美元）的临时紧急债券购买计划。

Ÿ    英国央行再度降息15个基点至0.1%。英国央行：将债券购买计划规模增加2000亿英镑至6450亿英镑；扩大定期融资机制规模；今天宣布的资产购买将会尽快完成，英国央行将在适当的时候向市场发布进一步的指导意见。

Ÿ    澳洲联储将基准利率下调25个基点至0.25%。菲律宾央行下调基准利率50个基点至3.25%。印尼央行下调基准利率25个基点至4.5%，将借贷便利利率下调25个基点至5.25%。马来西亚央行将法定存款准备金率从3%下调至2%。南非央行下调回购利率50个基点至5.75%。

Ÿ    瑞士央行维持政策利率于-0.75%不变，维持存款利率于-0.75%不变。

Ÿ    丹麦央行上调利率15个基点至-0.6%。

Ÿ    加拿大央行将启动常备定期流动性便利工具（STLF），将在3月30日起生效。

Ÿ    韩国央行将购买1.5万亿韩元政府债券以稳定市场。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6206.48

15.5

以太坊

137.820

16.8

瑞波币

0.16420

11.8

恒星币

0.04149

12.8

莱特币

39.4302

14.0

Ÿ   3月21日，淘宝直播将开启史上首个“直播购物节”，1万个线下门店将集体开播。借助“直播万人团”等创新方式，消费者将在直播间里享受到低至三折的福利。淘宝直播购物节旨在创造消费新风向，打造首个电商直播年度IP。淘宝直播将串联全行业生态，集中全域曝光资源，打造线上购物超级大促。疫情以来，成千上万实体店试水淘宝直播，从寒冬走到暖春。数据显示，过去一个月，超过50%的天猫商家在直播卖货，线下门店直播更是迎来爆发增长，启动门店直播的商家多了5倍，做直播的导购多了10倍，并以每周翻倍的速度持续壮大。他们正在成为新零售大军，带动线上线下业务双增长。淘宝直播将是2020年最大的新商业增长机会。

Ÿ   点评：星球六（002291）在互动平台称，旗下遥望网络的社交电商服务业务是通过签约/孵化网红达人和签约明星艺人基于抖音、快手、淘宝直播、小红书等平台以短视频和直播电商的形式开展。思美传媒（002712）在互动平台表示，公司与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化从事MCN业务，主要以淘宝直播、抖音、快手等平台为核心孵化达人网红。其他公司：南极电商（002127）、国联股份（603613）。

智能穿戴产业

Ÿ   据科技媒体报道，华为已向世界知识产权组织（WIPO）申请了关于真无线（TWS）耳机的一项新专利。专利图片显示，新耳机采用入耳式设计，耳机背面可能是一个触摸传感器，用来调整音乐、接听电话、启用人工智能助手。这款耳机有望在3月26日与华为P40系列同时发布。来自IDC咨询的报告显示，2019年，中国可穿戴市场在耳戴式和腕带式产品上得到了突破性发展。其中耳戴式产品在经历2017-2018年的爆发期后，依然保持着强劲增长势头，全年增速高达114.7%。未来随着更多手机厂商加入，更多老牌耳机厂商向数字化转型，加上消费端对于语音交互和设备互联的需求，该市场具备持续增长动力。

Ÿ   点评：鹏辉能源（300438）近日接受了多家机构调研，公司表示扣式电池产能年化4000万只左右，将视市场订单情况决定是否扩产能，要上新产能的话，预计一个多月时间产能可翻倍。乐心医疗（300562）今年一季度预增90%至120%，公司拥有智能手环、医疗级健康手表等健康IoT产品线，还通过收购声源科技41.6%股权切入TWS业务。其他公司：卓翼科技（002369）、共达电声（002655）。