指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,943.29

-3.01

深证成指

11,108.5

-4.09

沪深300

3,997.13

-3.42

创业板指

2,093.06

-4.55

中证500

5,525.82

-4.13

万得全A

4,398.44

-3.57

恒生指数

25,040.5

-4.23

国内股市

Ÿ    A股低开低走，两市成交额再破万亿元。上证指数收盘跌3.01%报2943.29点；深成指跌4.09%；创业板指跌4.55%。两市成交额再破万亿元，上日成交额接近万亿。北向资金单边净流出143.19亿元，单日净流出额创历史新高。中国平安遭净卖出15.79亿元居首，创去年2月以来最大净卖出，贵州茅台、招商银行分别遭9.92亿元、9.37亿元。宁德时代逆市获净买入1.03亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金1177.36亿元。其中，643只个股获资金净流入，3134只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收盘跌4.23%报25040.46点，险守25000点关口，创2018年2月以来最大单日跌幅；国企指数跌4.52%，红筹指数跌5.78%。全日大市成交1696亿港元，上日成交1194.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌3.04%，报10977.64点，刷新2019年10月中旬以来低位。

重要新闻

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，继续拓展向好势头，抓好分区分级精准防控，坚决防止疫情反弹。面对境外新冠肺炎疫情快速扩散带来的新挑战，要加强国际合作，严格实施出入境人员口岸卫生检疫和防控工作。

Ÿ    中证协召开第一季度证券基金行业首席经济学家例会，与会专家建议进一步推动资本市场高水平开放，引导国际资本加大A股价值投资，增强A股市场韧性，同时积极防范境外市场波动对国内市场的影响。

Ÿ    国务院办公厅近日公布《国有金融资本出资人职责暂行规定》。财政部表示，将推动做实国有金融资本经营预算，平衡好分红和资本补充需要；合理调整国有金融资本在银行、证券、保险等行业比重，推动国有金融资本向重要行业和关键领域、重要基础设施和重点金融机构集中，提高资本配置效率；同时按立法程序加快制定国有金融资本管理条例。

Ÿ    中基协公布数据显示，截至2月底，协会存续登记私募基金管理人24527家，环比增长0.16%；存续备案私募基金83381只，增长0.95%；管理基金规模13.89万亿元，增长0.50%。

Ÿ    据中国基金报，多款权益基金3月9日扎堆发行，成为近期发行量一个小高潮。汇添富中盘积极成长混合基金受到百亿市场追捧，提前结束募集。而其他公司新基金发行也非常平稳。

Ÿ    原定于3月13日结束募集的易方达中证科技50基金提前结束募集。易方达基金此前公告，易方达中证科技50首次募集规模上限为15亿元。

Ÿ    湖北省省委书记应勇：推动中低风险地区人员凭“健康码”安全有序流动。

Ÿ    由钟南山院士团队与沈阳自动化研究所联合发起的新型智能化咽拭子采样机器人系统研发完成，并在首期临床试验中实现对受试者的有效采样且采样力度均匀，取得阶段性进展。

Ÿ    民政部表示，截至3月8日24:00，全国各级慈善组织红十字会接受社会捐赠的资金约293亿元，全国各级慈善组织红十字会累计拨付捐赠资金约239.78亿元；这次疫情检验慈善组织的运作能力，还有待改善和提高，政府监管慈善的能力，通过这次事件证明还有待于提高。

Ÿ    博鳌亚洲论坛发布声明称，为支持和配合各国政府防疫措施，本着对参会代表健康和安全负责的精神，在与东道国中国政府协商的基础上，经理事会批准，论坛决定推迟举行2020年年会，论坛坚信疫情终将被战胜。

Ÿ    上海市委书记李强走访喜马拉雅、B站、饿了么、小红书，共话防疫新机遇新经济新模式。李强指出，疫情对产业发展既是挑战也是机遇，特别是智能制造、在线消费等新兴产业展现出强大成长潜力，非接触式经济正在迅速崛起。要培育壮大新兴产业，积极打造新的经济增长点。

Ÿ    据经参，业内机构分析认为，国际油价从技术上已经进入熊市，不排除短期仍存在进一步下行的风险，国内成品油价“地板价”机制或触发，届时炼厂将迎来政策性套利机会。

Ÿ    交通运输部、发改委发布《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》，决定将货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费标准分别降低20%；取消非油轮货船强制应急响应服务及收费。鼓励各地结合本地实际，疫情防控期间加大收费优惠力度。

Ÿ    民航局发布通知，降低境内、港澳台地区及外国航空公司机场、空管收费标准。一类、二类机场起降费收费标准基准价降低10%，免收停场费；航路费（飞越飞行除外）收费标准降低10%。境内航空公司境内航班航空煤油进销差价基准价降低8%。

Ÿ    国家市场监督管理总局已向浙江、江苏等8省市市场监管局下发紧急通知，要求开展熔喷无纺布价格专项调查，确保价格稳定。熔喷无纺布，简称熔喷布，是口罩过滤功能关键材料，被称为医用口罩和N95口罩的“心脏”。

Ÿ    国家邮政局：目前行业复工人数近300万人，复工率达到92.5%，日处理邮件快件稳定在1.6亿件以上，复产率超过80%，顺利完成前两个阶段的阶段性目标。

Ÿ    国家邮政局：严防以消毒物品名义快递危化品，严禁非法收寄野生动物及其制品。要严格执行实名收寄制度，杜绝由于“无接触服务”“安全收寄”等原因，发生不实名、假实名等违法违规行为。

Ÿ    广东率先修法禁食野生动物，面向社会征求意见。条例明确禁止食用国家重点保护野生动物和其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，以及有关法律禁止食用的其他野生动物，并对违法食用行为大大提高处罚力度，食用者最高拟可罚款1万元。

Ÿ    农业农村部、海关总署、国家林草局发布《沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案》：总体目标是“两个努力确保”，努力确保境外沙漠蝗不迁入造成危害。

Ÿ    交通部、财政部联合发文，推进建立农村公路长效管养机制；省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里1万元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里3000元。

Ÿ    中国信通院发布数据显示，2月国内手机市场总体出货量638.4万部，同比下降56.0%，其中4G手机396.0万部、5G手机238.0万部。

Ÿ    上海市交通委执法总队集中约谈滴滴、美团、享道、首汽等网约车平台企业时强调，疫情防控期间，对发现擅自提供进出上海的城际订单、为无运营资质的车辆提供召车信息等违法违规行为的平台公司，将依法依规从快从严查处。

Ÿ    我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十四颗导航卫星。5月份，我国将按计划发射最后一颗地球静止轨道卫星，届时北斗三号全球星座部署将全面完成。

Ÿ    福建省就进一步支持5G网络建设和产业发展出台十八条措施。对部分生产5G核心设备并进入基础电信企业集中采购名录的企业，给予一次性奖励，鼓励企业申报福建首台（套）重大技术装备认定。

Ÿ    华为发布5G服务与软件解决方案，包括AI+大数据驱动的全流程数字化5G智敏建网解决方案、保障超可靠5G网络的AUTIN 5G智能运维解决方案等，助力运营商实现5G时代智慧运营。

Ÿ    华为无线产品管理部部长王威：中国是全球5G建设第一大国，将引领全世界5G建设产业，中国5G基站建设占全球五成，中国5G终端用户占全球七成。

上市公司重要公告

Ÿ    鸿达兴业拟定增募资不超过49.85亿元，中利集团拟募资不超15.75亿元，博济医药拟募资不超3.43亿元；雪浪环境筹划收购上海长盈72%股权；吉利汽车2月汽车总销量同比减少约75%；红阳能源控股股东拟变更为辽宁能源；海容冷链拟10转4派6元；美的集团首次回购59.5万股；中通国脉尚未开展5G相关业务；大北农、唐人神等销售收入大增；克明面业、永和智控、古鳌科技等拟遭大比例减持；中色股份拟73.62亿元购买中国有色矿业股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,851.02

-7.79

纳斯达克指数

7,950.680

-7.29

标普500

2,746.560

-7.60

日经225

19,632.50

-5.38

富时100

5,965.770

-7.69

德国DAX

10,625.02

-7.94

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收跌逾7%，盘中史上第二次触发熔断。道指狂泻逾2000点，收跌7.8%，创2008年以来最大单日跌幅。标普500指数跌7.61%，纳指跌7.29%。石油股遭重挫，雪佛龙跌超15%，领跌道指。摩根大通跌13.7%，波音跌13.4%，苹果跌近8%。截至收盘，道指跌7.79%报23851.02点，标普500指数跌7.61%报2746.56点，纳指跌7.29%报7950.68点。沙特发起价格战使油价暴跌，令近来遭受新冠病毒疫情打击的全球金融市场更加动荡。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.45%，京东跌5.34%，百度跌6.23%；华富教育跌46.94%，中海油跌15.11%，微博跌5.27%，拼多多跌0.68%，蔚来汽车跌7.04%，网易跌4.45%；唯品会逆市上涨3.79%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数下跌910.24点，跌幅7.89%，报10631.63点；英国富时100指数下跌485.65点，跌幅7.51%，报5976.90点；法国CAC40指数下跌431.19点，跌幅8.39%，报4707.91点。

Ÿ    标普500指数期货周一暴跌并触发交易限制，标普500指数距离下跌20%这一传统熊市定义只差不到4%。倘若在4月1日之前标普500指数完成20%的下跌，那将是史上以最快速度从纪录高位跌入熊市。在1929年大萧条时期，牛市终结用了42天。

Ÿ    世卫组织：截至欧洲中部时间3月9日上午10时（北京时间17时），中国境外共104个国家/领地/地区确诊新冠肺炎28674例（新增3949例），死亡共计686例（新增202例），新增3个国家（孟加拉国、阿尔巴尼亚、巴拉圭）上报新冠肺炎病例。

Ÿ    世卫组织总干事谭德赛：新冠病毒大流行的威胁已经变得非常切实了；新冠病毒将是首个可以控制的大流行病。

Ÿ    美国总统特朗普表示，油价下跌对消费者有利，同时他指责假新闻、沙特与俄罗斯谈崩导致油价暴跌，是令股市暴跌的原因。特朗普和他的助手将会面，讨论经济刺激措施。

Ÿ    日本政府基本决定，关于围绕新型冠状病毒感染症的应对，拟最快10日通过内阁会议将其指定为彻底做好公文管理工作的“历史性紧急事态”。如果指定，将成为首例。日本央行行长黑田东彦表示，在经济前景不明朗、市场动荡的情况下，日本央行努力实现市场稳定。

Ÿ    葡萄牙总统府发表声明称，葡总统德索萨因曾接见的学生所在学校出现新冠肺炎确诊病例，将主动接受两周隔离，取消所有原定公务活动。

Ÿ    澳大利亚政府计划拨款约100亿澳元（约合66亿美元），以应对新型冠状病毒疫情对经济的影响，并放弃本财年实现预算盈余的计划。

Ÿ    欧元区3月Sentix投资者信心指数为-17.1，预期为-11.1，前值为5.2。

Ÿ    德国1月季调后工业产出环比增3%，预期增1.7%，前值降3.5%修正为降2.2%。

Ÿ    日本2月经济观察家前景指数为24.6，预期为37.5，前值为41.8；2月经济观察家现况指数为27.4，预期为35.7，前值为41.9。

Ÿ    意大利市场监管机构表示，根据欧盟规定，当股指下跌超过10%的时候，可能会出台做空禁令。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.040

-1.12

美元/人民币

6.9480

0.02

欧元/美元

1.1453

1.49

英镑/美元

1.3122

0.56

美元/日元

102.36

-2.86

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9480元，较上一交易日夜盘跌138点个基点。成交量245.98亿美元，较上一交易日增加20.69亿美元。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎：外汇市场出现恐慌性波动，急切地关注着外汇市场；政府应该部署财政刺激措施，货币政策有其作用的极限，意味着需要实施财政刺激措施；就财政政策与其他国家进行合作是可能的。

Ÿ    俄罗斯央行：作为预算规定的一部分，俄罗斯已决定30天内不在国内市场上购买外币，将因应市场情况而修订购买外汇的决定，可能部署更多工具维持市场稳定。

Ÿ    美元指数跌1.12%报95.0404，创2018年10月以来新低。欧元兑美元涨1.49%报1.1453，英镑兑美元涨0.56%报1.3122，澳元兑美元跌0.77%报0.6586，美元兑日元跌2.86%报102.36。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

30.240

-26.7

COMEX黄金

1,680.6

0.49

COMEX白银

17.010

-1.47

LME铜

5,514.5

-1.65

LME铝

1,690.5

0.33

Ÿ    国内期市收盘多数下跌，能化品跌幅居前，燃油、沥青、原油、PTA、甲醇、乙二醇封死跌停。黑色系多数下跌，不锈钢跌逾3%；沪镍跌逾3%，沪锌、沪铜跌逾2%，沪银跌逾4%；农产品多数下挫，棕榈油、菜油跌逾4%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌26.74%报30.24美元/桶，创2016年2月以来新低；布油收跌26.18%报33.42美元/桶。两者均创1991年海湾战争以来最大单日跌幅。沙特发动全球价格战，降低出口油价的同时还要大幅增产。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.49%报1680.6美元/盎司，续创七年以来新高；COMEX白银期货收跌1.47%报17.01美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.65%报5514.5美元/吨，LME期锌跌0.2%报1980美元/吨，LME期镍跌1.91%报12595美元/吨，LME期铝涨0.33%报1690.5美元/吨，LME期锡跌0.59%报16775美元/吨，LME期铅跌2.54%报1806美元/吨。

Ÿ    据经济观察网，有期货公司表示，原油暴跌导致多个客户巨亏，目前持仓为多单客户都非常着急，但上期所原油多只品种跌停，客户根本无法进行平仓处理，只能等着。分析指出，后市关注OPEC与俄罗斯的谈判，如无法达成协议则价格将持续低迷，伴随新冠疫情的蔓延，原油价格可能将跌破30美元。

Ÿ    无惧价格战，俄罗斯财政部称，俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平，国家财富基金超过1500亿美元，可以在长期低油价的情况下动用。消息人士此前称，俄罗斯石油公司预计4月起增加石油产量。

Ÿ    外交部回应全球原油价格遭遇暴跌称，中国是世界能源进口和消费大国，希望国际能源市场能够保持稳定；在疫情影响下，各方对世界经济的前景有很多预测，在这个时候，国际能源市场保持稳定有着特殊的意义。

Ÿ    交银国际董事总经理洪灏：石油暴跌会引起一系列连锁反应，最直接的反应就是做石油期货和有石油仓位的资产可能爆仓；石油危机带来的影响首先体现在美国垃圾债价格将暴跌、美国金融系统稳定性风险上升、通缩预期上升增加货币政策难度等。

Ÿ    高盛：将2020年第二季度和第三季度布伦特原油价格预期下调至30美元/桶；2021年布伦特原油四个季度价格预期分别为45美元/桶、50美元/桶、55美元/桶和60美元/桶；沙特大幅削减官方售价及俄罗斯不愿被迫接受减产协议的事实表明，欧佩克+立即达成协议可能性很低。

Ÿ    美银美林预计，布伦特原油价格将在未来几周跌至20美元-30美元/桶水平；将2020年布油均价预期从54美元/桶下调至45美元/桶，WTI原油均价预期从49美元/桶下调至41美元/桶。

Ÿ    IEA月报：今年原油需求出现下降，为2009年以来首次；第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶/日；将全年原油需求增长预期下调至99.9万桶/日；在政府无法控制疫情极端情况下，今年需求可能会下降73万桶/日；预计明年原油需求增速将大幅反弹至210万桶/日。

Ÿ    2021年之后，原油需求增速将在2025年之前降至80万桶/日，因交通业的能源需求放缓；预计2019-2025年原油需求将增加570万桶/日。

Ÿ    上期所发布《关于做好市场风险控制工作的通知》称，近日国际形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，风险显著扩大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

Ÿ    上海国际能源交易中心今年将加快推进低硫燃料油期货等国际化新品种，并积极推出保税铜期货，实现铜期货的对外开放，同时进一步提高原油期货、20号胶的境外投资者参与度，提升国际影响力。

Ÿ    大商所就液化石油气（LPG）期货、期权合约及相关规则公开征求意见建议，标志着LPG期货、期权上市步伐加快。根据意见稿，LPG期货合约交易代码为PG，交易单位为20吨/手，最小变动价位是1元/吨，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值5%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5480

-22.0

3个月美元LIBOR

0.8960

-10.3

中国10年期国债

2.5205

-10.8

3个月SHIBOR

2.2380

-2.00

DR007

1.9600

7.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周一不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。 Shibor短端品种明显上行，隔夜品种上行22.6bp报1.5880%。

Ÿ   央行发文加强存款利率管理，要求各存款类金融机构严格执行存款利率和计结息管理有关规定，按规定要求整改定期存款提前支取靠档计息等不规范存款“创新”产品。央行将存款类金融机构执行存款利率管理规定和自律要求情况纳入宏观审慎评估（MPA）。

Ÿ    避险情绪急剧升温，国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.48%，三大主力合约盘中均创上市以来新高。银行间现券收益率大幅下行逾10bp，10年期国债收益率创近18年新低；资金面明显收敛，隔夜回购利率反弹逾20bp。

Ÿ    全国银行间同业拆借中心：进一步完善标准债券远期市场现金结算机制，3月18日起正式实施；每个品种的季月合约数量缩减至2个，即近月和次近月合约；可交割券在合约上市之初即确认，合约上市期间内不再切换。

Ÿ    美联储上调隔夜回购和定期回购操作规模。美联储称，隔夜回购操作规模至少从1000亿美元增至1500亿美元，本周定期回购操作将从200亿美元增至450亿美元。

Ÿ    3月期美债收益率跌23.8个基点报0.386%，2年期美债收益率跌12.7个基点报0.401%，3年期美债收益率跌13.5个基点报0.439%，5年期美债收益率跌13个基点报0.482%，10年期美债收益率跌22个基点报0.548%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,959.49

-1.82

以太坊

204.060

0.70

瑞波币

0.20990

2.45

恒星币

0.05223

-1.11

莱特币

50.6346

-2.13

Ÿ   科技部近日发函，支持重庆、成都、西安、济南建设国家新一代人工智能创新发展试验区。科技部还在函复中针对性地点出了这些地区在人工智能领域产业落地的优化方向，如重庆要培育壮大人工智能硬件、机器人等产业，充分发挥人工智能在传统工业基地改造升级中的作用；成都要在智能空管、普惠金融、智慧医疗等场景加强应用示范。此前在2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，确立了“三步走”战略目标，人工智能发展上升到国家战略层面。2019年9月，科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》，明确到2023年布局建设20个左右试验区，推动人工智能成为区域发展的重要引领力量。现阶段，人工智能已在自然语言处理、面部识别、医疗影像和诊断、自主导航等领域被广泛探索。前瞻产业研究院预测，2020年我国人工智能市场规模增速45%，远超全球平均水平。

Ÿ   点评：拓尔思（300229）在网络空间舆情态势感知及治理、金融风控大数据等多个领域实现了收入快速增长。哈工智能（000584）拟定增募资7.82亿元，用于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目。赛为智能（300044）拥有国内领先的无人机研发和后端图像视频分析处理团队。其他个股：科大讯飞（002230）、中科曙光（603019）。

口罩产业

Ÿ   据报道，除了最紧缺的熔喷布，口罩机的价格也暴涨了数倍，平常一台口罩生产设备正常只要十几万元，现在价格已经炒到上百万元，最高甚至到了两百多万元，而且能买到的设备也很少。随着口罩价格上涨，口罩机的回报率也不断提高。原来1毛1个的一次性口罩，价格已到3元一个；原来价格3元的N95口罩，已涨到20元一个。业内估计，2-3个月内市场上会有近万台口罩机需求，目前来看，大一点规模的公司在手订单都在千台以上，小的也有几百台，由于零部件短缺，交货都有些问题，但大公司供应链更有优势。由于口罩机利润空间大，交期集中在3、4月份，估计会给相关上市公司一季度带来丰厚利润。另据机构测算，预计全国差不多需要有7000-8000台标准口罩机保持每天一班正常生产，再加上备用机与库存机，口罩机的市场容量在10000台左右。随着海外疫情的扩散，全球口罩的需求大增，口罩机的需求数量将进一步上升。按照目前的价格，全球口罩机市场新增需求有望达到百亿级别。

Ÿ   点评：赢合科技（300457）在互动平台表示，目前平面耳带式口罩自动化生产线和KN95口罩自动化生产线订单约为1700台。上工申贝（600843）旗下上工富怡2月份已经开始医用一次性口罩全自动化生产线的生产。永创智能（603901）在互动平台表示，子公司珂瑞特具备口罩自动化设备制造能力。长荣股份（300195）在互动平台表示，目前长荣健康口罩机设备已有订单，口罩机生产线在零部件供应充足情况下，月产能30台/套。科大智能（300222）控股公司杭州新余宏智能装备有限公司口罩机已签订单26台。