指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,883.74

-0.51

深证成指

10,948.5

-0.94

沪深300

3,935.22

-0.53

创业板指

2,118.12

-1.21

中证500

5,489.70

-1.05

万得全A

4,309.89

-0.73

恒生指数

24,400.0

0.05

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.51%报2883.82点；深证成指跌0.94%报10948.48点；创业板指跌1.21%报2118.12点；两市成交额不足7000亿元；北向资金净流入超20亿元，宁德时代放量大涨，获净买入4.56亿元居首，五粮液遭净卖出5.99亿元最多。

Ÿ    周三两市大单净流出资金398.5亿元。其中，1092只个股获资金净流入，2721只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    香港恒指冲高回落后收涨0.05%，报24399.95点；国企指数涨0.15%报9898点。全日大市成交1017亿港元，前一交易日为1259.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.44%，报10907.80点。

重要新闻

Ÿ    全国政协十三届三次会议将于5月21日下午3时在人民大会堂开幕，27日下午闭幕，会期比原计划缩短4天半。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，突出重点做好常态化防控，防止疫情反弹，加强防控国际合作。推广“五一”期间疫情防控和复业复市有效做法，完善常态化防控，促进消费和经济加快回升。

Ÿ    工信部表示，截至5月18日，全国规模以上工业企业平均开工率和职工复岗率分别达99.1%和95.4%，基本达正常水平；已为中小微企业和个体工商户提供2.85万亿元低成本贷款。调查显示，大约有40%外资企业近期要加大对中国投资。

Ÿ    商务部表示，1-4月，我国企业承接服务外包合同额3743.9亿元，同比下降6%，执行额2476.5亿元，增长10.6%。其中，承接离岸服务外包合同额2309.7亿元，下降10.3%，执行额1491.7亿元，增长10.4%。

Ÿ    国税总局披露，一季度全国累计实现减税降费7428亿元，小微企业获得“税银互动”贷款金额1800多亿元，出口企业办理退（免）税3200亿元。

Ÿ    人社部、发改委等四部门联合印发通知，5月上旬至6月底开展易地扶贫搬迁就业帮扶专项行动，聚焦有劳动能力和就业意愿的搬迁群众尤其是建档立卡贫困搬迁群众，综合运用就业服务各种措施，促进搬迁群众就业创业。

Ÿ    教育部发布《2019年全国教育事业发展统计公报》显示，全国共有义务教育阶段学校21.26万所，在校生1.54亿人。其中，义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1426.96万人。

Ÿ    央行与市场监管总局签署 《数据共享合作备忘录》，旨在加强跨地区、跨部门数据要素有序流转与融合应用，为加快建立现代中央银行制度、推动金融数字化转型、优化营商环境夯实数据基础。

Ÿ    自然资源部下发通知强调，对乱占耕地建房、违反生态保护红线管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地、小产权房等，不得办理登记，不得通过登记将违法用地合法化。

Ÿ    发改委等三部委印发《公共卫生防控救治能力建设方案》提出，每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平实验室，支持省级疾控中心菌毒种库、P3实验室等建设；每省份建设1-3所重大疫情救治基地，承担危重症患者集中救治和应急物资集中储备任务。

Ÿ    工信部：疫情对我国汽车产业影响是阶段性的，汽车产业长期向好发展态势并没有改变；4月我国汽车产量同比增长2.3%，为21个月以来首次实现正增长。

Ÿ    工信部组织召开畅通全球汽车供应链研讨会，围绕汽车产业发展有关重大问题进行研讨，共同推动疫后全球汽车产业恢复和发展。

Ÿ    工信部：将加快5G、数据中心等通信基础设施建设，加速5G应用由2C向2B的拓展，加速培育壮大超高清直播、云会议、云旅游等新型消费，推进5G手机等智能终端的研发与规模应用。

Ÿ    工信部电子信息司组织召开超高清视频产业发展工作推进会视频会议，后续将会同各地工信主管部门，合力推动我国超高清视频产业创新发展。

Ÿ    公安部密切关注电动自行车安全头盔涨价问题，主动与市场监管总局联系沟通，并指导各地公安机关积极配合市场监管部门依法严查价格违法行为，斩断哄抬头盔价格的违法链条。

Ÿ    公安部：6月1日起，执法处罚范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为；对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为，继续开展宣传引导工作。

Ÿ    市场监管总局：受复工复产和国际疫情蔓延影响，熔喷布等防疫物资价格再度暴涨，市场监管总局迅速行动，重点查处哄抬熔喷布、纺粘无纺布、聚丙烯改性料等防疫物资价格违法行为。

Ÿ    农业农村部、银保监会部署落实金融支持生猪生产发展政策，强调要进一步完善优化金融政策措施，加快推动抵押贷款试点，及时推广典型经验，尽快发挥政策效应。

Ÿ    上海出台促进汽车消费刺激措施，其中包括：今年新增4万个非营业性客车指标；报废老旧汽车并购买国六标准燃油新车补贴4000元/辆；新能源车给予5000元/人充电补贴；置换新能源车后继续保留燃油汽车额度。

Ÿ    四川发布招商引资三年规划，拟引进到位国内省外资金超过3万亿元，实际利用外资2000亿元左右；并确定电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工、数字经济等8大重点招引领域。

Ÿ    武汉发布《关于全面禁止食用野生动物严格野生动物保护管理的通知》，全面禁止食用野生动物、严格禁止捕猎野生动物、全面禁止非法野生动物交易。

Ÿ    国家电网发布《服务新能源发展报告2020》提出，加快张北-雄安特高压交流等重点工程建设，加快配套电网工程建设；加快抽水蓄能电站建设，加快储能、“互联网+”智慧能源等新能源相关关键技术实用化研究应用。

Ÿ    广电总局：中国广电联合北京歌华、浙江华数、东方明珠、广科院、规划院基于广电5G+8K技术实现北京、杭州、上海三地联动直播，是首例应用5G中低频段8K超高清直播。

Ÿ    华为携手德勤、易华录、神州数码、星环、南大通用等多家合作伙伴，共同发布数据基础设施发展战略，助力数字经济发展。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST盐湖5月22日起暂停上市；暴风集团、昊华能源遭证监会立案调查；中国移动母公司与中国广电达成5G合作框架协议；美锦能源拟将飞驰汽车分拆至创业板上市；唐人神拟20亿元投资生猪生态产业链项目；五连板亚翔集成称承接中芯国际项目营收占比较小；惠达卫浴拟定增引入碧桂园创投，英派斯拟定增募资不超4.9亿元；联想控股旗下公司受让惠伦晶体5.94%股份；神力股份、博创科技、金利华电等拟遭减持，梦洁股份股东减持；恺英网络获举牌；中文在线拟与爱奇艺等设立公司。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,575.90

1.52

纳斯达克指数

9,375.780

2.08

标普500

2,971.610

1.67

日经225

20,595.15

0.79

富时100

6,067.160

1.08

德国DAX

11,223.71

1.34

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨， 道指收涨近370点。中概股瑞幸咖啡收跌35.76%；迪士尼涨近5%，英特尔涨4.7%，纷纷领涨道指。截至收盘，道指涨1.52%报24575.9点，标普500涨1.67%报2971.61点，纳指涨2.08%报9375.78点。

Ÿ    热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌0.17%，京东涨0.09%，百度跌1.12%；瑞幸咖啡跌35.76%，四季教育跌12.4%，金山云跌10.39%，跟谁学跌9.74%，蛋壳公寓跌8.29%，哔哩哔哩跌7.16%，有道跌5.99%，拼多多跌3.47%，蔚来汽车跌5.69%；人人网涨83.14%，猎豹移动涨46.86%，中网在线涨38.96%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.34%报11223.71点，法国CAC40指数涨0.87%报4496.98点，英国富时100指数涨1.08%报6067.16点。

Ÿ    英国央行行长贝利：关于负利率，从原则上不排除任何事；非常关注经济对降息反应，持续积极地评估利率区间下端；正仔细研究其它央行经验，负利率国家金融体系结构很重要，沟通绝对是关键的。

Ÿ    英国政府公布《北爱尔兰议定书》的实施方案，以履行去年与欧盟达成的“脱欧”协议中所作出的承诺。方案指出，北爱尔兰企业将不受限制地进入英国其他地区市场，英国关税区内对北爱商品将不设关税，也不会设立新的海关设施；北爱尔兰企业将享受英国与世界其他国家签署的自由贸易协议。

Ÿ    巴西央行行长：失业率预计超过15%；在众多不确定性的情况下，难以给出GDP预期；如果市场不稳定，巴西央行可能上调基准利率（Selic）。

Ÿ    欧元区3月季调后经常帐盈余270亿欧元，前值盈余402亿欧元；未季调经常帐盈余406.6亿欧元，前值盈余338亿欧元。

Ÿ    欧元区4月CPI终值同比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.4%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。

Ÿ    欧元区5月消费者信心指数初值为-18.8，预期为-24，前值有-22.7修正为-22。

Ÿ    英国4月CPI同比升0.8%，预期升0.9%，前值升1.5%；零售物价指数同比升1.5%，预期升1.6%，前值升2.6%。4月未季调输入PPI同比降9.8%，预期降8.7%，前值降2.9%；未季调输出PPI同比降0.7%，预期降0.4%，前值升0.3%。

Ÿ    日本3月份核心机械订单环比降0.4%，预期降7.1%，前值增2.3%；同比降0.7%，预期降9.5%，前值降2.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.181

-0.39

美元/人民币

7.0930

0.10

欧元/美元

1.0980

0.51

英镑/美元

1.2246

-0.03

美元/日元

107.54

-0.15

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0930元，较上一交易日夜盘收涨70个基点。成交量287.42亿美元，较上一交易日减少26.97亿美元。

Ÿ    外管局优化贸易新业态外汇政策，推进贸易高质量发展。跨境电商可将境外仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。境内个人可通过外汇账户办理跨境电商和市场采购贸易项下外汇结算，办理跨境电子商务项下结售汇，不占用个人年度便利化额度。

Ÿ    美元指数跌0.39%报99.181，欧元兑美元涨0.51%报1.098，英镑兑美元跌0.03%报1.2246，澳元兑美元涨0.94%报0.6598，美元兑日元跌0.15%报107.54。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

33.520

4.88

COMEX黄金

1,751.4

0.33

COMEX白银

18.065

0.92

LME铜

5,445.5

1.69

LME铝

1,515.0

1.54

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。燃油涨3%。沥青收涨1.98%，橡胶收涨0.10%。铁矿石收跌0.42%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.14%、0.17%。焦炭、动力煤分别收跌0.25%、0.22%，焦煤收平。鸡蛋跌逾2%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油涨4.88%报33.52美元/桶，创3月10日以来收盘新高；布油收涨3.43%报35.84美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.33%报1751.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.92%报18.065美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.69%报5445.5美元/吨，LME期锌涨0.54%报2044.5美元/吨，LME期镍涨2.06%报12710美元/吨，LME期铝涨1.54%报1515美元/吨，LME期锡涨0.68%报15465美元/吨，LME期铅涨0.68%报1694美元/吨。

Ÿ    美国5月15日当周EIA原油库存减498.3万桶，预期增115.1万桶，前值减74.5万桶。5月15日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减558.7万桶，创历史上最大单周降幅，前值减300.2万桶。

Ÿ    EIA报告：上周美国墨西哥湾的原油库存升至纪录新高，精炼油库存升至2017年3月以来最高水平，东部海岸的精炼油库存升至2017年8月以来的最高水平。

Ÿ    科威特石油部官员：科威特和沙特将从6月1日起暂停共同中立地区的Al-Khafji油田的生产一个月。

Ÿ    俄罗斯海关数据显示，俄罗斯一季度石油出口收入256亿美元，同比下降13.6%；天然气出口收入68亿美元，下降51.6%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6830

-1.20

3个月美元LIBOR

0.3741

-0.25

中国10年期国债

2.6900

-3.72

3个月SHIBOR

1.3990

0.10

DR007

1.3000

10.0

Ÿ    5月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种下行16.5bp报1.22%，7天期上行1.3bp报1.5340%，14天期上行4.7bp报1.3210%，1个月期上行0.1bp报1.3010%。

Ÿ    国债期货走势分化，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约跌0.25%，2年期主力合约跌0.19%。银行间现券长端表现好于中短端，长端收益率下行2-3bp，中短券则上行1-3bp；资金稍显收敛但尚平衡，隔夜质押式回购利率虽有所回落，但仍在1%上方。

Ÿ    财政部1年期续发国债中标收益率1.2899%，边际中标收益率1.4105%，投标倍数1.82；10年期新发国债中标利率2.68%，边际中标利率2.71%，投标倍数2.36。

Ÿ    5月以来，中资房企美元债发行重启。继时代中国、正荣地产之后，碧桂园拟发行2025年到期的5.44亿美元优先票据用于现有中长期境外债务的再融资，票面利率为5.40%。

Ÿ    英国首次发行负收益率国债。英国债务管理办公室（DMO）发行37.5亿英镑（46亿美元）、2023年到期的债券，收益率为-0.003%。

Ÿ    美国财政部将首先发行200亿美元20年期国债，未来三个月累计发行540亿美元。上一次美国发行20年期国债还是在1986年。

Ÿ    韩国政府和央行将成立一个10万亿韩元（82亿美元）特殊目的实体（SPV），用于直接购买商业票据，以稳定本地债券市场，必要时SPV规模将倍增至20万亿韩元。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.122%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.177%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.217%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.343%，10年期美债收益率跌1.2个基点报0.683%。

Ÿ    美联储会议纪要：重申维持联邦基金利率目标区间在接近零的水平不变；美国面临更多轮次新冠肺炎疫情的可能性非常高；中期之内，美国面临异常的不确定性和相当大的风险；公开市场调查的受访者认为，FOMC实施负利率的可能性几乎为零；数名与会者认为，未来也可以采用当前的国债购买计划，以维持长端债券收益率在低位水平。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,542.73

-1.84

以太坊

211.220

-1.12

瑞波币

0.20200

-1.31

恒星币

0.06885

2.77

莱特币

44.4222

-2.63

Ÿ   全国两会开幕在即，近日多位代表、委员就乡村振兴提出了相关建议和提案。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾建议发挥“互联网+”优势助力“后脱贫时期”乡村振兴，加大新基建在农村地区的部署和投入。苏宁控股集团董事长张近东建议大力发展C2M生产基地助农富农推动乡村振兴。新希望集团董事长刘永好提交做好脱贫攻坚到乡村振兴的产业衔接，建立城乡一体扶贫保障新体制的建议。今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。今年中央一号文件指出，完成上述两大目标任务，脱贫攻坚最后堡垒必须攻克，全面小康“三农”领域突出短板必须补上。数字农业将在以补短板为主的多个维度发挥重要作用。数字农业是在“互联网+”的基础上，以技术突破、政策扶持、土地流转改革和新型经营主体崛起为主要驱动力，从全产业链角度深化数字化改革趋势和力度，进一步提升产业链运营效率并优化资源配置效率。数字化将有效赋能传统农业，解决传统农业痛点。乡村振兴相关政策+5G时代来临将共同助力数字农业步入快速发展期。

Ÿ   点评：富邦股份（300387）以土壤为入口，以数字农业技术服务种植链为中心，通过夯实配肥数据基础，广泛试点业务；以智能配肥为出口，切实提高作物产量。大禹节水（300021）以节水灌溉为切入点发展数字农业，依托物联网、大数据、云计算等多种新技术来实现精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。神州信息（000555）以农村政务的信息化处理为切入点，推出三农信息化、农产品溯源、农产品单品大数据平台。其他公司：大北农（002385）、路通视信（300555）。

呼吸机

Ÿ   国家发改委20日印发《公共卫生防控救治能力建设方案》，要求全面提升县级医院救治能力，明确了各个人口级数的县对应的传染病病床最低数量。文件还附有《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》，原则上每处基地应储备无创呼吸机50台、有创呼吸机40台等多种医疗物资。呼吸机主要用于重症医学，家庭护理和急诊医学以及麻醉学，其生产及注册壁垒较高。据估计，全球除中国以外地区呼吸机存量约为43万台，国外为应对疫情至少需要133万台呼吸机，缺口高达90万台。呼吸机并不只有疫情带来的短期一次性需求，疫情之后我国ICU建设将逐步落实到位，预计2020年总增量需求为15342台，同比增长30%。

Ÿ   点评：迈瑞医疗（300760）是国内医疗装备制造领域的龙头企业，呼吸机产品已获得FDA的EUA认证。鱼跃医疗（002223）自3月中下旬以来持续承接国内外呼吸机订单。其他个股：航天长峰（600855）、深科技（000021）、和佳医疗（300273）。