指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,464.36

-0.04

深证成指

7,089.44

-0.84

沪深300

2,964.84

-0.16

创业板指

1,214.50

-1.16

中证500

4,112.81

-0.46

万得全A

3,203.55

-0.33

恒生指数

25,064.36

-0.26

国内股市

Ÿ   上证综指收跌0.04%报2464.36点，深证成指跌0.84%报7089.44点，盘中刷新2014年5月以来新低；创业板指跌1.16%报1214.5点，两市成交2521亿元；北上资金午后涌入抄底，全天净流入近8亿元。板块方面，军工股全线爆发，券商、黄金板块逆势走强。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金83.31亿元。其中，1436只个股获资金净流入，2118只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所减小，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘跌0.26%报25064.36点，盘中一度失守25000点关口，国企指数基本持平，红筹指数涨0.4%。全日大市成交683.53亿港元。苹果概念股集体重挫，舜宇跌近7%，瑞声跌超5%。中国台湾加权指数收盘跌0.65%报9492.42点，台积电跌1.8%，鸿海跌1.7%。

重要新闻

Ÿ   财政部：2018年中央财政加大对地方转移支付力度，促进区域协调发展；下一步中央财政将结合财税体制改革总体进程，根据地区间财力差异状况，调整完善中央对地方一般性转移支付办法，加大均衡性转移支付力度，促进区域协调发展。

Ÿ   财政部、税务总局公告，为贯彻落实修改后的个人所得税法，现将继续有效的个税优惠政策涉及的文件目录予以公布，共有88条。

Ÿ   中共中央、国务院发布关于对《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》的批复，提出规划建设城市副中心，与河北雄安新区形成北京新的两翼，是千年大计、国家大事。城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里，将城市副中心人口密度控制在0.9万人/平方公里以内。到2035年，常住人口规模控制在130万人以内。

Ÿ   市场监管总局就禁止垄断协议行为的规定公开征求意见。《规定》拟授权各省级市场监督管理部门查处垄断协议行为；不再区分价格与非价格垄断协议案件，并就7种具体垄断协议形式进行了进一步细化；《规定》还明确了中止调查的程序要求等。

Ÿ   2018年A股迎来了上市公司回购大年。截至2018年12月31日，共有782家公司开展回购计划，回购金额高达617.02亿元，实现创纪录增长。其中，145家公司回购股份的金额超过1亿元，7家回购金额超过10亿元。

Ÿ   2019年首批IPO审核结果出炉，证监会公告称，博通集成、亚世光电两家企业首发申请均获通过。

Ÿ   北京：抓紧完善城市副中心建设指导意见、控规实施方案以及到2022年的行动计划；继续抓好房地产市场调控，严禁炒房炒地，抑制投机行为，坚决遏制违法建设。

Ÿ   辽宁省提出16条意见，进一步引导民间投资发展，包括因地制宜明确政商交往“正面清单”和“负面清单”；支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目；对民间投资项目无正当理由拖延不办的，要加大问责力度。

Ÿ   南京市委发布《关于深化创新名城建设提升创新首位度的若干政策措施》，要充分利用上海科创板，打造瞪羚企业等一批高成长性企业，对在科创板上市的企业，一次性给予300万元资助。

Ÿ   杭州一银行规定房贷可还到80岁，中原地产首席分析师张大伟分析认为，这一产品主要针对的是接力贷，也就是要老人和子女同时还贷款，鼓励子女用老人的贷款资格，享受首套房待遇或者依然可以贷款。

Ÿ   乐视网公告称，连续涨停，股价异动，无应披露而未披露的重大事项。此次媒体报道民生信托贷款事项，借款主体为乐融致新，还款资金来源与上市公司无关。此外，控股股东相关工作人员邮件确认媒体报道中涉及归还民生信托9.01亿元资金来源与贾跃亭和乐视控股无关。

Ÿ   两只新股周五申购。苏州龙杰申购代码：732332，发行价：19.44元，申购上限：1.1万股。青岛银行申购代码：002948，发行价：4.52元，申购上限：13.5万股。

上市公司重要公告

Ÿ    海淀区国有资本运营管理中心拟受让合众思壮公司5%-20%股份；广州国资委旗下企业拟受让金明精机公司8.57%股权；ST新梅停牌筹划重大资产重组；大康农业终止2018年度非公开发行股票事项；易世达实控人提议年报10转5；苏宁环球终止收购宜兴农业；川金诺2018年度业绩预增3%-20%，拟现金分红；中国动力控股股东增持计划实施完毕，公司拟回购最多5亿元；东阳光科拟以10亿元-20亿元回购；三七互娱拟以3亿元-6亿元回购；中航电子拟以1.5亿元-3亿元回购；京山轻机拟将回购金额上调至1.5亿元-3亿元；杰瑞股份拟推员工持股计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,686.22

-2.83

纳斯达克指数

6,463.50

-3.04

标普500

2,447.89

-2.48

日经225

19,356.14

-3.29

富时100

6,692.66

-0.62

德国DAX

10,416.66

-1.55

国际要闻

Ÿ    美股再遭恐慌性抛售，道指重挫逾660点。苹果大跌近10%，创六年来最大单日跌幅，市值蒸发746.45亿美元。苹果股价从去年10月收盘纪录高位回落37.8%，市值已缩水4226.73亿美元，现市值6747亿美元，排名第四，次于微软、亚马逊、谷歌。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.49%，京东跌4.33%，百度跌4.65%；兰亭集势跌29.9%，博实乐跌12.62%，哔哩哔哩跌9.31%，迅雷跌8.15%，搜狐跌7.39%，优信跌7.22%，微博跌5.04%，拼多多跌3.11%。第九城市涨15%，蘑菇街涨14.45%。

Ÿ    欧洲三大股指全线收跌。德国DAX指数跌1.55%报10416.66点，法国CAC40指数跌1.66%报4611.48点，英国富时100指数跌0.62%报6692.66点。

Ÿ    美联储卡普兰：市场对全球经济增长减速做出反应；对前几个季度不加息表示赞成；金融情况已经收紧。自去年10月以来，信贷息差大幅扩大；预期美国GDP增长将略有放缓；需要对市场保持谨慎。

Ÿ    白宫经济顾问委员会主席：美中贸易战会令更多企业像苹果一样下调对业绩的预测，很多在中国有销售的公司将在明年遭遇业绩下调，直到中美达成协议。

Ÿ    美国去年12月“小非农”就业数据远超预期。美国2018年12月ADP新增就业人数27.1万，为2017年2月以来最高水平；预期18万，前值17.9万修正为15.7万。

Ÿ    美国12月29日当周首次申请失业救济人数23.1万人，预期22万人，前值21.6万人修正为22.1万人；续请失业救济人数174万人，预期168.9万人，前值170.1万人修正为170.8万人。

Ÿ    英国脱欧大臣巴克利：若英国议会否决首相的脱欧协议，无协议脱欧的概率将大幅上升。

Ÿ    欧盟将对意大利预算进行为期6个月的严格监督，其对预算案的支持是以满足一系列目标为前提的。

Ÿ    日本股市去年蒸发9380亿美元，据三个月期权数据，对冲日经225指数下跌的成本接近2016年2月以来最高水平。

Ÿ    韩国五家车企去年总销量约为823.14万辆，同比微增0.4%。在经济不景气等不利条件下，汽车消费税下调及部分新车型热销帮助韩国汽车业时隔三年呈现回升势头。

Ÿ    苹果将第一财季营收预期从之前的890亿美元至930亿美元区间下调至840亿美元，低于此前预计的890亿至930亿美元。华尔街分析师纷纷降低了苹果股票的目标价格。其中，高盛将苹果目标价由182美元下调至140美元；杰富瑞将苹果目标价由222美元下调至187美元；摩根士丹利将苹果目标价由236美元下调至211美元。

Ÿ    携程宣布已战略投资中国服务机器人领域的领先企业云迹科技，共同推进酒店智能化服务。这是继“Easy住”战略后，携程加速布局酒店人工智能领域的又一重要举动。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.2864

-0.51

美元/人民币

6.8959

-0.02

欧元/美元

1.1395

0.54

英镑/美元

1.2636

0.21

美元/日元

107.65

-1.13

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.02%，报6.8959元。人民币兑美元中间价调贬149个基点，报6.8631。

Ÿ    美元指数跌0.51%报96.2864。欧元兑美元涨0.54%报1.1395，英镑兑美元涨0.21%报1.2636，美元兑日元跌1.13%报107.65。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

46.83

0.62

COMEX黄金

1296.2

0.94

COMEX白银

15.795

0.93

LME铜

5775.0

-1.15

LME铝

1848.5

2.87

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.58%、0.52%、0.68%。铁矿石收涨1.82%。橡胶、沥青分别收涨2.98%、3.00%。纸浆收涨1.22%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.62%报46.83美元/桶，连涨四日，创逾两周新高。数据显示，主要产油国的原油产量下降，令油价得到提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.94%报1296.2美元/盎司，创近7个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.93%报15.795美元/盎司。美股重挫、美元走软均提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.15%报5775美元/吨，LME期锌跌0.33%报2402美元/吨，LME期镍涨0.05%报10880美元/吨，LME期铝涨2.87%报1848.5美元/吨，LME期锡涨0.23%报19525美元/吨，LME期铅跌0.69%报1941.5美元/吨。

Ÿ    中国石油新疆油田公司透露，该公司2018年油气勘探在准噶尔盆地玛湖、沙湾等多个领域取得四项重要成果，新获工业油气流井108口，其中高产井33口、百吨井4口，新增三级石油地质储量4.15亿吨，创历史新高。

Ÿ    穆迪：全球油气企业稳步迈进2019年，仍面临供应过剩的风险，油气价格将小幅波动；欧佩克和俄罗斯在产出方面能否遵守协定，将是全球油市和天然气产业最为关键的担忧。

Ÿ    欧佩克+将在周五公布具体的产量目标，并对减产进行进一步说明；沙特减产目标或为1031.1万桶/天。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3,822.48

-2.73

以太坊

148.484

-4.13

瑞波币

0.3589

-3.99

恒星币

0.1134

-4.31

莱特币

31.9027

-4.43

Ÿ    据bitcoin.com消息，2018年初活跃的数字货币中，有264种已经“死亡”，在这些失败的数字货币中，144种属于2017年推出的ICO项目，占到总数的55%。

Ÿ    据印度媒体最新报道，印度储备银行(RBI)暂停了发行中央银行数字货币(CBDC)的计划。

Ÿ    据统计数据，在过去的几个月，接受比特币现金支付的在线零售商数量激增至 945 家以上。数据显示，超过 670 家实体零售商现在也用比特币现金处理交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6600

-3.00

3个月美元LIBOR

2.7939

1.37

中国10年期国债

3.1410

-3.24

3个月SHIBOR

3.2460

-3.90

DR007

2.0000

20.00

Ÿ    周四以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作，其中7天期400亿元，14天期200亿元，当日有1500亿元逆回购到期，当日净回笼900亿元。Shibor全线下跌，隔夜品种跌33.2报1.968%，7天期跌8.7bp报2.547%，14天期跌12.9bp报2.6732%。

Ÿ    国债期货主力合约全线收涨，国债期货10年期主力合约收涨0.43%，创近一个月最大单日涨幅，连续三日收涨，持仓量61289手，减仓943手；5年期主力合约涨0.23%。现券交投情绪有所回落，10年期国债活跃券收益率下行近6bp。

Ÿ    美国债市：国债攀升，收益率触及多个月低点，受美国ISM制造业指数创2008年来最大降幅刺激，2年期国债收益率下跌8.9个基点，报2.3786%，5年期国债收益率下跌9.98个基点，报2.3579%，10年期国债收益率下跌6.69个基点，报2.5535%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债收益率创三个月来最大涨幅，并拖累其它非核心国家债券；而德国国债收益率走低。

Ÿ    去年12月，中航工业集团被确定为国有资本投资公司第二批试点企业。当前国企改革最大的特征就是与资本市场紧密结合，国务院国资委将向试点企业下放战略规划、业务管理、工资总额、选人用人、股权激励等相关职权。预计集团将以更大力度开展投资融资、产业培育和资本运作，这有利于下属上市公司获得集团内外的优质资产调配。

Ÿ    点评：从行业来看，军品定价改革有望于2019年落地，下游主机厂利润率存在逐步提升预期。此外，首批41家院所改制试点有望逐步完成改制，第二批试点与上市公司关联度有望提高；部分资本运作创新模式出现，未来军工资产证券化有望加快。中航系的中航电子（600372）、中航机电（002013）双双公告回购预案，回购金额均为1.5亿至3亿元。除中航系公司外，航天电器（002025）、四创电子（600990）等亦存在资产注入预期值得期待。

边缘计算产业

Ÿ    近日，在第二届欧洲边缘计算论坛（ECF）上，华为与多家合作伙伴达成意向，将共同努力，联合建立欧洲边缘计算产业联盟（ECCE）。ECCE旨在为智能制造、运营商、企业与IoT等领域的厂商与组织提供全方位的边缘计算产业合作平台，通过产业协同，开放创新和示范推广，深化行业数字化转型，共同推进边缘计算产业的蓬勃发展。

Ÿ    点评：据IDC统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场之大显而易见。另外，边缘计算和5G相辅相成，5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。中科创达（300496）在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。日海智能（002313）是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。网宿科技（300017）已经升级原有CDN网络为边缘计算网络，将逐步搭建边缘计算平台，开放边缘计算资源及服务，提供边缘平台的IaaS及PaaS服务。高鸿股份（000851）代表大唐电信集团参与阿里巴巴智能交通-车路协同领域的战略合作，基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力。