指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,579.70

-1.18

深证成指

7,516.79

-1.44

沪深300

3,143.32

-1.33

创业板指

1,252.24

-1.77

中证500

4,308.25

-1.49

万得全A

3,379.52

-1.23

恒生指数

27,005.45

-0.70

国内股市

Ÿ    上证综指收跌1.18%报2579.7点，刷新逾一个月以来最大跌幅；深证成指跌1.44%报7516.79点，创业板指跌1.77%报1252.24点，万得全A收跌1.23%。两市缩量成交2786亿元，较上日同期明显收窄。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金180.54亿元。其中，1028个股获资金净流入，2531只个股出现资金净流出，主力资金再次呈现大幅净流出，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.7%，报27005.45点。恒生国企指数跌0.93%。科网、能源、生物医药股领跌大市，瑞声科技跌5.1%领跌蓝筹，三桶油集体下跌。大市成交降至841.8亿港元，前一交易日为903.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.05%，报9894.66点。

重要新闻

Ÿ    发改委：新版负面清单的实施，激发了新一轮外商投资，一批几十亿甚至上百亿美元的重大外资项目落地；新的投资必将促进国内市场良性竞争，推动相关产业高质量发展，增加国内高质量产品和服务的供给。

Ÿ    发改委：进一步放宽市场准入，推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放，加快电信、医疗等领域开放进程，允许更多领域实行独资经营。

Ÿ    据新浪，证监会副主席方星海：今年中国GDP增速预计在6%左右，和2018年6.6%相比有一定下降；去年消费表现很好，但我们的房价太高了，这压缩了大量的家庭开销，拉低了消费，所以我们在房价上还有很多工作要做。其表示，金融系统能够以非常迅速的方式对风险预警做出反应，会迅速控制住风险, 所以危机不会向全系统扩散，并且不会产生恐慌；随着经济增长，风险是逐渐被稀释的。

Ÿ    央行营管部：着力做好民营和小微企业金融服务工作，用好央行再贴现、再贷款货币政策工具，有效降低企业融资负担。

Ÿ    新华社：从国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局了解到，按照中宣部等五部门有关通知要求，自2018年10月开展规范影视行业税收秩序工作以来，影视行业纳税人认真开展了自查自纠。截至2018年底，自查申报税款117.47亿元，已入库115.53亿元。目前自查自纠阶段已经结束，规范工作转入督促纠正阶段。

Ÿ    发改委：目前在资源条件优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区，风电、光伏发电成本已达到燃煤标杆上网电价水平，具备了不需要国家补贴平价上网的条件；近日印发的无补贴平价上网政策有助于加快推进风电、光伏电站建设。

Ÿ    国家林业和草原局2019年工作要点包括，全年计划完成造林1.01亿亩，森林抚育1.2亿亩，治理退化草原1亿亩以上；实现林业产业总产值7.8万亿元，林产品进出口贸易额1650亿美元。

Ÿ    央行等八部门联合印发《上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020年）》，加大力度推进科技金融的发展，打造科创企业投贷联动示范区，加强金融中心与科创中心联动，支持更多风险资本在上海聚集，支持更多创业者、企业家在上海创业创新，培育一批具有核心竞争力的科创企业，通过科创板撬动创新产业发展。

Ÿ    国家新闻出版广电总局官方显示，第三批游戏版号已下发，总数为93个，出版单位包括三七互娱、恺英网络等，运营单位包括凤凰传媒、百视通等。腾讯、网易两大游戏公司在此次版号下发名单中继续缺席。

Ÿ    美国将向加拿大正式提出引渡孟晚舟，外交部回应称，敦促加方立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法权益，强烈敦促美方立即纠正错误，撤销对孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。

Ÿ    ST康得新公告称，收到证监会调查通知。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。若公司因此受到证监会行政处罚，并且违规行为属于规定中的重大违法强制退市情形，公司的股票交易将会被实施退市风险警示。

上市公司重要公告

Ÿ    尔康制药控股股东及一致人将获不超27.7亿元纾困资金支持； *ST富控筹划重大资产出售；天鹅股份、天翔环境、凯龙股份等拟遭减持；润欣科技2018年度分配拟10转5；新凤鸣控股股东提议年报10转4派1.8元；远方信息计提商誉减值准备，2018年预亏约4.8亿元；TCL集团董事长李东生拟增持3000万元；上海电力控股股东一致人拟增持3000万元-1亿元；ST慧球延期至3月6日披露年报；中央商场实控人祝义财已回家。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,404.48

-1.22

纳斯达克指数

7,020.36

-1.91

标普500

2,632.90

-1.42

日经225

20,622.91

-0.47

富时100

6,901.39

-0.99

德国DAX

11,090.11

-0.41

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跌幅收窄，道指收跌约300点，终结四连涨。科技股领跌，奈飞跌超4%。中概股亦遭重挫，微博跌13.6%，新浪跌超9%，京东、百度均跌超6%。投资者对全球经济放缓的担忧加剧。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌3.17%，京东跌6.79%，百度跌6.4%，微博跌13.63%，人人网跌11.24%，华住跌10.79%，信而富跌10.07%，新浪跌9.43%，360金融跌8.55%，迅雷跌7.01%。箩筐技术涨92.86%，新东方涨8.3%，拼多多涨0.72%。       

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.41%报11090.11点，法国CAC40指数跌0.42%报4847.53点，英国富时100指数跌0.97%报6903.28点。

Ÿ    白宫首席经济顾问库德洛表示，美中贸易谈判范围比以往任何时候都更广泛、更深入，但最终结果将取决于对中国的承诺如何核查的问题。本月底与中国副总理刘鹤举行的会晤将“非常非常重要”，且具有“决定性”。其否认了英国《金融时报》有关美国因缺乏进展而取消与中国官员的筹备性贸易磋商的报道。

Ÿ    美国参议院领导人麦康奈尔将允许参议院就两党各自的结束停摆方案进行投票。参议院民主党领袖舒默称，特朗普未就结束政府停摆提案征求民主党意见。

Ÿ    美国12月二手房销量跌至三年低点，低于预期，表明房地产市场在年末之际仍然在放缓。

Ÿ    欧盟将下调意大利2019年经济增长预期至0.6%或更低。

Ÿ    英国脱欧事务大臣巴克利：欧盟不希望英国无协议退欧；正在推进担保计划的提案；协议中很大一部分受到了议员的支持。

Ÿ    英国首相特蕾莎•梅发言人：英国内阁更新了无协议脱欧计划；英国将竭尽所能避免出现脱欧硬边界。

Ÿ    特斯拉发言人：没有与天津力神签订任何协议；收到过天津力神的配额申请，但没有进一步的推进。此前有消息称，特斯拉公司已与中国天津力神电池股份公司签署了一项初步协议，为其在上海的新工厂提供电池，以降低对日本松下的依赖。

Ÿ    知情人士表示，苹果可能会在2020年度iPhone产品阵容中完全放弃LCD显示屏，转而采用OLED显示屏，从而实现更灵活的手机设计。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.326

-0.03

美元/人民币

6.8076

0.17

欧元/美元

1.1360

-0.04

英镑/美元

1.2954

0.48

美元/日元

109.37

-0.27

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.17%，报6.8076元。人民币兑美元中间价调贬80个基点，报6.7854。

Ÿ    美元指数跌0.03%报96.3258，盘中一度刷新1月4日以来高点至96.43，随后稍有回落，但仍处于近两周高位。欧元/美元下跌0.04%，报1.1360美元，美元/日元下跌0.27%，报109.37日元，英镑/美元上涨0.48%，报1.2954美元，澳元/美元下跌0.49%，报0.7124美元。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎：在假日黄金周期间（四月底至五月初）保证汇率稳定非常重要；预计近期不会发生任何危机。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.990

-1.94

COMEX黄金

1284.7

0.16

COMEX白银

15.355

-0.29

LME铜

5932.5

-0.81

LME铝

1893.0

2.21

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌超3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.59%、0.62%、0.41%。铁矿石收跌0.85%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.65%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌1.07%、1.31%。纸浆收跌1.24%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.94%报52.99美元/桶，终结两连涨。投资者担忧全球经济成长放缓和供应上升。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.16%报1284.7美元/盎司，终结三日连跌走势；COMEX白银期货收跌0.29%报15.355美元/盎司。因美元持于数周高位附近，抑制了金价的涨幅。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.81%报5932.5美元/吨，LME期锌跌0.31%报2580美元/吨，LME期镍跌1.74%报11595美元/吨，LME期铝涨2.21%报1893美元/吨，LME期锡跌0.94%报20455美元/吨，LME期铅跌0.12%报2010.5美元/吨。

Ÿ    上期所理事长姜岩表示，上期所将采取措施，进一步推动原油期货和镍期货实现逐月连续，并促进黄金期货向双月轮转的模式改变。

Ÿ    据上证报，陕西省榆林市发布一份保供文件称，要求稳定煤炭生产，一级二级标准化煤矿原则上不纳入停产范围，煤矿也可按规定申请复产，为春节、两会期间煤炭生产供应提供保障。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：俄罗斯有意继续与欧佩克合作；市场已经开始对欧佩克与非欧佩克产油国减产协定有了积极回应。

Ÿ    世界黄金协会：预计2019年全球投资者将继续青睐黄金，将黄金当作一种有效的多元化投资标的和系统性风险对冲工具，我们在多个全球指标上看到了更高的风险和不确定性；2018年全球央行黄金需求达到2015年以来最高水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7400

-5.00

3个月美元LIBOR

2.7724

1.14

中国10年期国债

3.1071

0.34

3个月SHIBOR

2.9140

-0.10

DR007

2.5000

-5.00

Ÿ    央行周二未开展逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，当日净回笼800亿元。Shibor多数小幅走高，隔夜品种涨0.3bp报2.243%，7天期跌1.6bp报2.578%，14天期升5.8bp报2.695%。

Ÿ    国债期货呈震荡走高态势，10年期主力合约收涨0.11%，持仓量57758手，日减仓325手，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力涨0.06%。10年期国债活跃券收益率窄幅波动。

Ÿ    美国债市：美国国债周二攀升，中期国债领涨，受股市下挫影响。英国《金融时报》报道称，特朗普政府拒绝中国提出由两名副部长本周前往美国进行筹备性贸易磋商的提议；不过白宫经济顾问库德洛随后表示没有取消与中国的贸易磋商，2年期国债收益率下跌2.7个基点，报2.5869%，5年期国债收益率下跌4.58个基点，报2.5773%，10年期国债收益率下跌4.5个基点，报2.7392%。

Ÿ    欧洲股债：欧元区国债上涨，西班牙通过银团发行10年期债券；英国国债保持稳定。

Ÿ    发改委：今年将扩大优质民营企业债券发行规模，推动债券品种创新，鼓励银行向民营企业发放3年期以上的中长期贷款，协调推进发展前景较好的民营企业违约债券处置，助力民营企业纾困。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3607.74

0.80

以太坊

118.987

1.24

瑞波币

0.3194

-0.27

恒星币

0.1038

0.39

莱特币

31.7485

1.57

Ÿ    西班牙港口管理局加入由IBM和马士基开发的区块链平台，该平台是一个基于区块链技术的数字平台，由IBM和国际航运巨头马士基共同开发。

Ÿ    据外媒报道，怀俄明州或成为美国第首个为银行提供明确数字资产业务许可的州。

Ÿ    1月21至22日，全国医疗器械监督管理工作会议在京召开。会议部署了2019年五项重点工作，其中“强化创新引领，提升发展质量”被放在了首要位置。会议提出，要积极推进创新医疗器械发展，扎实推进临床试验管理创新，稳步推进注册人制度试点。注册人制度改革有利于整合医疗器械行业资源，优化资源配置，促进产能快速释放。另一方面，允许委托其他厂商进行产品生产的制度，可以让初创企业专注产品研发，无需将前期资源消耗在厂房投资上，且在产品上市后与生产企业合作尽快投产，有利于加快新获批的医疗器械上市速度，鼓励医疗器械企业集中精力进行研发创新。

Ÿ    点评：医保支出结构变化将是未来3年医药行业主要逻辑，带量采购推动下，仿制药占比有所降低，医疗器械、创新药及医疗服务等占比将会提升，轻药重医逻辑很可能贯穿2019年。综合性医疗器械龙头如迈瑞医疗（300760）、鱼跃医疗（002223）等，高成长细分领域的万东医疗（600055）、大博医疗（002901）等有望迎来发展新机遇。

水产

Ÿ   据新华社报道，为进一步加大水生生物资源养护力度，农业农村部近期组织制定了海河、辽河、松花江等流域禁渔期制度，加上此前的长江、黄河、珠江、淮河，从而实现了我国七大重点流域禁渔制度全覆盖。

Ÿ   点评：由于渔业资源和水域生态环境的不断恶化，政府对于水域保护的重视程度逐步加大。淡水捕捞为水产品的重要供给来源。此次我国七大重点流域全面禁渔，将使淡水捕捞量下滑，行业供给持续收缩，水产供需缺口扩大。同时，春节临近，各类水产品将成为餐桌上必不可少的佳肴。需求旺季叠加供给收缩，水产品价格开始上涨。中国水产养殖网数据显示，上周水产品类价格整体呈上涨趋势。大湖股份（600257）是国内最大的淡水养殖企业，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩，拥有安全、健康的从“湖面到餐桌”的全产业链。国联水产（300094）是中国首家对虾、罗非鱼双BAP四星认证企业，是农业产业化国家重点龙头企业。其他个股：好当家（600467）、獐子岛（002069）。

科创产业

Ÿ    “上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020）”新闻吹风会上，上海证监局局长严伯进说，科创板相关建设已成为证监会全系统头号工程。上海证监局网站1月21日公告，澜起科技股份有限公司已于1月14日提交IPO辅导备案，辅导机构为中信证券。澜起科技是国内知名的芯片独角兽，预计会成为科创板第一批上市企业。目前A股公司中，中原高速（600020）、华西股份（000936）等间接参股澜起科技。

Ÿ    点评：进入IPO辅导还有云计算公司优刻得科技股份有限公司，参股概念股主要有中衡设计（603017）、江苏国信（002608）等。人工智能机器人公司优必选目前最新一轮融资即将到位，最新估值100亿美金。相关概念股主要有华金资本（000532）、和晶科技（300279）等。