指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,909.87

0.16

深证成指

9,746.56

0.61

沪深300

3,905.86

0.15

创业板指

1,692.58

0.64

中证500

4,912.11

0.75

万得全A

4,076.23

0.40

恒生指数

26,323.7

-0.93

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.16%报2909.87点，深证成指涨0.61%报9746.56点，创业板指涨0.64%报1692.58点，万得全A涨0.4%。两市成交近3900亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金27.5亿元。其中，1499只个股获资金净流入，2202只个股出现资金净流出，主力资金流出继续减小。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.93%，报26323.59点，近5个交易日跌近1600点。国企指数跌0.87%，红筹指数跌0.87%。腾讯控股跌2.69%，因此前发布的业绩逊预期。全日大市成交收窄至744.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.15%，报11450.42点。

重要新闻

Ÿ    当地时间11月14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。国家领导人出席并发表题为《携手努力共谱合作新篇章》的重要讲话。国家领导人表示，中国将坚持扩大对外开放，增加商品和服务进口，扩大外资市场准入，加强知识产权保护，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。会晤发表了《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》。

Ÿ    国务院领导人主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会，强调要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出位置；要加快补短板项目建设，促进有效投资和产业升级，加强重大项目谋划和前期准备，推动尽早开工。要加强农民工工资清欠，做好猪肉等生活必需品保供稳价。

Ÿ    中国10月社会消费品零售总额同比名义增长7.2%，预期7.9%，前值7.8%。10月规模以上工业增加值同比增长4.7%，预期5.3%，前值5.8%。1-10月固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%，预期5.4%，前值5.4%。10月全国城镇调查失业率从9月的5.2%下降到5.1%。

Ÿ    商务部：中方多次强调贸易战由加征关税起，也应该由取消加征关税止；取消加征关税幅度应充分体现中美第一阶段协议的重要性，这一重要性应由双方共同估量,现在双方正就此进行深入讨论。

Ÿ    商务部：1-10月，我国境内投资者累计对境外企业进行非金融类直接投资6217.8亿元人民币，同比增长5.9%。

Ÿ    商务部：中日韩三方已经就推动谈判全面提速达成共识，商定在RCEP的基础上，进一步提高货物贸易，服务贸易，投资自由化的水平和规则标准，打造RCEP+的自贸区。

Ÿ    商务部：今年11月1日到11日，全国网络零售额超过8700亿元，同比增长26.7%，网络零售市场再创新高。

Ÿ    国资委党委会议强调尽快研究制订国有企业改革三年行动方案，明确提出国企改革的新目标、时间表、路线图。

Ÿ    最高法明确证券交易加杠杆“红线”，明确将证券市场的信用交易纳入国家统一监管的范围，未经依法核准，任何单位和个人不得非法从事配资业务。

Ÿ    最高法正式发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》，内容涉及公司、合同、担保、金融、破产等民商事审判的绝大部分领域，重点对公司纠纷、合同纠纷、担保纠纷、金融纠纷、破产纠纷等案件审理中存在的争议问题统一裁判思路。

Ÿ    中国1-10月房地产开发投资同比增长10.3%，增速比1-9月回落0.2个百分点。中国1-10月商品房销售面积同比增长0.1%，增速今年以来首次由负转正。

Ÿ    海关总署、农业农村部公告，即日起解除对美国禽肉进口的限制，允许符合我国法律法规要求的美国禽肉进口。两部门有关负责人表示，我国解除美国禽肉进口限制后，将进一步拓展我国禽肉进口来源市场，有效满足市场需求。

Ÿ    外交部再答稀土问题：中国是全球稀土第一储量大国，也是第一生产大国，在全球稀土产业链中占有重要位置，我们愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。

Ÿ    北京市卫健委：网传在北京宣武医院和北京儿童医院发现鼠疫疑似病例，经判断检查，患者不符合鼠疫诊断标准，排除鼠疫，解除隔离观察。北京市无新增鼠疫病例。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST富控37.1亿元出售资产，还债后将引入资产重组方；齐翔腾达拟终止回购；獐子岛预计核销存货成本及计提存货跌价准备2.78亿元；*ST信威回复问询函：公司对5G基金出资真实可靠；紫金矿业增发募资80亿元；深投控拟取得英飞拓公司控制权；麦克奥迪控股股东拟变更；海汽集团控股股东股权拟注入海南旅投公司；博汇纸业获宁波亚洲再度举牌，持股比达20%；仁东控股控股股东将变更为海科金集团；法院裁定批准*ST中绒重整计划；中国联通：广西联通为7个分公司公开招募社会资本；桃李面包拟回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,781.96

-0.01

纳斯达克指数

8,479.020

-0.04

标普500

3,096.630

0.08

日经225

23,141.55

-0.76

富时100

7,292.760

-0.80

德国DAX

13,180.23

-0.38

国际要闻

Ÿ    美国三大股指基本收平，标普500指数再创收盘新高。道指收跌0.01%，标普500指数收涨0.08%。思科大跌逾7%，领跌道指。新浪、迅雷双双跌逾18%，微博跌17.7%，因财报表现不及预期。截至收盘，道指跌0.01%报27781.96点，标普500指数涨0.08%报3096.63点，纳指跌0.04%报8479.02点。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.12%，京东涨0.6%，百度跌0.08%；优点互动跌33.44%，联络智能跌24.6%，美美证券跌21.74%，新浪跌18.74%，迅雷跌18.59%，微博跌17.7%，蔚来汽车跌8.16%；灿谷涨15.38%，唯品会涨5.79%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.38%报13180.23点，法国CAC40指数跌0.1%报5901.08点，英国富时100指数跌0.8%报7292.76点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：重申对美国经济的基本预期依然良好；美联储对经济前景的预期仍然是经济持续温和增长；企业状况告诉美联储，进口商品税方面的不确定性打压了企业投资；美国债务增速高于经济增长，这是不可持续的；在低利率环境下，美联储的降息空间更小；美联储正展开大量工作来理解回购市场的流动性问题，将致力于实现美联储的双重目标。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：通胀接近2%目标水平，预期处于低端；美国经济处于或接近实现美联储双重目标，没有证据证明薪资增长导致通胀过高。

Ÿ    欧洲央行副行长金多斯：数据显示欧洲经济尚未陷入衰退，但经济增速将低于潜在增速；货币政策不能解决经济中存在的全部问题；仍有工具，但是政策的副作用变得更加明显；银行业低利润是结构性问题，而非负利率导致。

Ÿ    据日经新闻，截至11月13日调整2019财年业绩预期的日本企业为574家，其中7成下调净利润预期，减少的利润预期合计达到2.14万亿日元，为7年来首超2万亿日元。

Ÿ    美国至11月9日当周初请失业金人数为22.5万人，刷新5个月来新高，预期21.5万人，前值21.1万人。美国9月PPI环比增0.4%，刷新3月来新高，预期增0.3%，前值减0.3%。

Ÿ    欧元区第三季度GDP修正值同比增1.2%，预期增1.1%，前值增1.1%。欧元区第三季度季调后就业人数季环比增0.1%，预期增0.2%，前值增0.2%。

Ÿ    德国第三季度季调后GDP初值季环比增0.1%，预期减0.1%，前值从减0.1%修正为减0.2%。德国经济部长：德国在第三季度避免陷入技术性衰退，但经济发展仍然脆弱。德国财长肖尔茨：目前没有必要推出刺激政策，明年经济将进一步增长，对此持谨慎乐观态度。

Ÿ    英国10月季调后零售销售同比升3.1%，预期升3.7%，前值升3.1%；季调后核心零售销售同比升2.7%，预期升3.4%，前值升3.0%。

Ÿ    法国10月CPI环比持平，预期降0.1%，前值降0.1%。法国第三季度ILO失业率为8.6%，预期8.4%，前值8.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.155

-0.19

人民币/美元

7.0200

0.04

欧元/美元

1.1023

0.17

英镑/美元

1.2882

0.26

美元/日元

108.44

-0.34

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0200，较上一交易日夜盘涨30个基点。成交量336.73亿美元，较上一交易日夜盘减少23.62亿美元。

Ÿ    中国10月末央行外汇占款21.2万亿元人民币，环比减少5.9亿元，为连续15个月减少。

Ÿ    外管局就完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题征求意见。意见稿拟规定，境外机构投资者开展外汇衍生品交易，需遵照外汇衍生品敞口与外汇风险敞口具有合理的相关度等规定。

Ÿ    欧洲央行首席经济学家连恩：汇率不是政策目标，降息对汇率的影响上升是合理的。

Ÿ   美元指数跌0.19%报98.1549，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.17%报1.1023，英镑兑美元涨0.26%报1.2882，澳元兑美元跌0.75%报0.6786，美元兑日元跌0.34%报108.435。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.990

-0.37

COMEX黄金

1,472.0

0.59

COMEX白银

17.000

0.51

LME铜

5,801.0

-0.58

LME铝

1,747.0

-1.02

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨1.62%、0.24%，动力煤收跌0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.78%、1.84%。铁矿石收涨3.04%。橡胶、沥青分别收涨0.54%、0.41%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.37%报56.99美元/桶。美国原油期货因国内库存增加和产量创纪录高位承压，但跌幅有限，因欧佩克预计原油供应过剩将低于预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.59%报1472美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.51%报17美元/盎司。风险较高资产和美元下滑进一步支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.58%报5801美元/吨，LME期锌跌1.4%报2388美元/吨，LME期镍跌1.69%报15120美元/吨，LME期铝跌1.02%报1747美元/吨，LME期锡涨2.06%报16330美元/吨，LME期铅跌0.59%报2023美元/吨。

Ÿ    淡水河谷与山东莱钢永锋签订以大商所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。这标志着全球最大铁矿石生产商开始利用我国铁矿石期货价格作为参考进行贸易定价，也是境外矿山首次利用期货价格开展基差贸易。

Ÿ    中国10月原煤产量3.2亿吨，同比增4.4%；原油生产1611万吨，同比基本持平。

Ÿ    欧佩克月报：欧佩克10月原油产量增加94.3万桶/日至2965万桶/日；维持2020年全球原油需求增速预期在108万桶/日不变，预计2020年非OPEC石油供应量将增加217万桶/日，比先前预测下降4万桶/日；2020年欧佩克原油需求预期为2958万桶/日，此前预期为2957万桶/日；预计美国明年原油产量增长150万桶/日。

Ÿ    俄罗斯能源部副部长：俄罗斯10年内对中国的煤炭出口规模可较2018年水平翻一番，达到每年5500万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8240

-6.70

3个月美元LIBOR

1.9099

0.06

中国10年期国债

3.2200

-3.55

3个月SHIBOR

3.0000

1.90

DR007

2.7091

3.03

Ÿ    央行周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线上行，隔夜品种上行6.8bp报2.6660%。

Ÿ    国债期货小幅收跌，银行间现券收益率上行1-2bp，资金面整体依旧偏紧，主要回购利率小幅上行。交易员表示，此前市场对疲弱数据已充分预期，短期利好释放一波后，获利了结压力令短线暂调整。

Ÿ    央行和财政部将于11月19日进行500亿元国库现金定存招标，期限1个月。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.562%，2年期美债收益率跌4个基点报1.61%，3年期美债收益率跌5.9个基点报1.604%，5年期美债收益率跌6.3个基点报1.635%，10年期美债收益率跌6.7个基点报1.824%

Ÿ    美国纽约联储发布美国国债操作安排：削减一些14天期的回购操作规模，计划实施一些42天期和28天期的操作；维持未来每个月600亿美元的国库券（T-Bills）操作规模不变。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,617.09

-1.74

以太坊

184.250

-1.95

瑞波币

0.26750

-1.92

恒星币

0.07339

-3.46

莱特币

58.8722

-3.11

Ÿ   日前，华为发布智能手表GT2，小米也于月初发布第一款小米智能手表，搭载GooglewearOS，同时配置高通骁龙3100芯片，线性马达、独立扬声器以及eSIM芯片。Strategy Analytics最新研报指出，2019年Q3全球智能手表出货量年同比增长42%达到1400万。2019前三季度智能手表销量同比增长率分别为48%、44%和42%，持续保持高速增长。TWS耳机+智能手表这一“天作之合”在移动场景下有望接替手机，进行打电话、支付、查看信息等任务处理，尤其适合外出运动这一细分场景。从品牌厂商和供应链，观察到明年将进入密集出货阶段，品牌厂商批量推出带eSim的智能手表，主流厂商的供应链厂商数量增加，射频传输芯片公司明年产品布局增多。

Ÿ   点评：汇顶科技（603160）是华为心晴耳机、小米万魔耳机心率芯片供应商。歌尔股份（002241）全面布局可穿戴设备供应链，是华为、Fitbit等品牌的主要代工商。其他公司：闻泰科技（600745）、东山精密（002384）、合力泰（002217）、环旭电子（601231）。

高铁产业链

Ÿ   京沪高速铁路股份有限公司（简称“京沪高铁”）的首发申请于11月14日获发审委会议通过。公司此前于10月22日报送IPO申请材料，仅用时23天即过会，刷新了此前由工业富联创下的36天过会纪录。本次IPO所募资金拟全部用于收购京福安徽公司65%的股权，有助于管内线路路网协同效应的进一步加强。做为中国高铁的最优质资产，京沪高铁运营效率不断提升，并不断推动着自身乃至全国整个高铁线路的装备更新。复兴号动车组、17辆超长版复兴号动车组均最先在京沪高铁亮相。截至今年10月的最近一次招标，复兴号动车组车辆累计采购总量已接近5000辆。在高铁对普通铁路逐步替代、运力需求逐步提升、车辆本身的技术革新等因素推动下，高铁动车组装备产业有望稳步增长。

Ÿ   点评：华铁股份（000976）已组建完成高铁及轨道交通外门、空调生产线，并积极拓展各路局的售后委外维保项目。辉煌科技（002296）是国内领先的铁路信号通信行业成套解决方案提供商。中国中车（601766）是复兴号动车组车辆采购的绝对赢家。思维列控（603508）是列车运行控制系统、行车安全监测系统等整体解决方案龙头供应商。