指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,975.49

0.58

深证成指

9,868.13

0.67

沪深300

3,978.12

0.65

创业板指

1,699.92

0.77

中证500

4,987.84

0.51

万得全A

4,154.48

0.60

恒生指数

27,547.3

1.65

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报2975.49点，涨0.58%；深证成指报9868.13点，涨0.67%；创业板指报1699.92点，涨0.77%。万得全A涨0.6%。两市成交4694.13亿元，较上日放量近350亿元。阿尔茨海默病国产创新药获批，京新药业等涨停。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金67.35亿元。其中，1341只个股获资金净流入，2343只个股出现资金净流出，主力资金再现大幅流出。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.65%，报27547.3点，刷新逾3个月高位。国企指数涨1.8%，红筹指数涨1.79%。大市成交升至888.2亿港元，前一交易日为794亿港元。中国台湾加权指数涨近0.9%，创1990年3月以来新高至11501.31点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人设宴欢迎出席第二届中国国际进口博览会的各国贵宾。他强调，中国举办国际进口博览会，主动扩大进口，是着眼于推动新一轮高水平对外开放、深化共建“一带一路”国际合作、共同构建开放型世界经济的主动作为。中国国际进口博览会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，计的是天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。

Ÿ    第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式11月5日举行，国家领导人将出席开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。

Ÿ    国务院总理会见美国总统国家安全事务助理奥布莱恩。他表示，双方应当按照两国元首达成的共识，推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，尊重彼此核心利益和重大关切，在平等和相互尊重的基础上管控分歧，在互利共赢的基础上拓展合作，推动中美关系沿着正确轨道向前发展。

Ÿ    财政部：对第二届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品（不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、国家规定不予减免税的20种商品和汽车）免征进口关税，进口环节增值税、消费税按应纳税额的70%征收。

Ÿ    商务部发布《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第三次领导人会议联合声明。RCEP 15个成员国10月3日在泰国曼谷举行的东亚合作领导人系列会议期间结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，明年正式签署协议。这是区域经济一体化取得的重大突破性进展。

Ÿ    发改委就修订《中央定价目录》公开征求意见，删除近年来已经明确放开价格或取消收费的定价项目，保留输配电、油气管道运输、基础交通运输等7 种（类），具体定价项目减少到16 项，缩减近30%。

Ÿ    国台办、发改委出台“26条措施”，允许台资企业同等参与重大技术装备、5G、循环经济、民航、主题公园、新型金融组织等投资建设，同等享受融资、贸易救济等政策，支持两岸青年就业创业基地示范点建设等。

Ÿ    中国与新西兰宣布结束自由贸易协定升级谈判，新增电子商务、环境与贸易、竞争政策和政府采购等章节，并在服务贸易和货物贸易市场准入、自然人移动和投资等方面做出新的承诺。

Ÿ    证监会党委传达学习贯彻党的十九届四中全会精神强调，要坚守科创板定位，支持和鼓励“硬科技”企业上市，真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制，合理引导预期，加强监管。发挥好科创板改革试验田作用，加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革。抓紧推进创业板改革并试点注册制、新三板改革、推动提高上市公司质量、引导中长期资金入市等重点改革措施落地实施。

Ÿ    中国物流与采购联合会：10月份中国物流业景气指数为54.2%，较上月回升0.4个百分点；中国仓储指数为50.9%，较上月回落1.1个百分点。新订单指数回升，物流需求仍较旺盛。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：万科A前10个月合同销售额约5190亿元同比增6.9%；江苏索普重组事项获批；合肥荣新上位安德利控股股东；赢合科技筹划股权转让事宜；四维图新与戴姆勒签署车联网项目服务协议；好莱客拟回购1.5亿元至3亿元；文化长城遭证监会立案调查；福安药业控股股东转让公司5.01%股权；中潜股份：北京泽盈通过旗下基金增持5.71%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,462.11

0.42

纳斯达克指数

8,433.200

0.56

标普500

3,078.270

0.37

日经225

22,850.77

0.00

富时100

7,369.690

0.92

德国DAX

13,136.28

1.35

国际要闻

Ÿ    美股收高，道指涨逾110点，三大股指齐创收盘新高。石油股大涨，雪佛龙涨4.6%，领涨道指。截至收盘，道指涨0.42%报27462.11点，标普500涨0.37%报3078.27点，纳指涨0.56%报8433.2点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.8%，京东涨5.18%，百度涨4.76%；蔚来涨13.16%，信而富涨12.58%，陌陌涨9.76%，虎牙直播涨6.84%，斗鱼涨6.7%，网易涨6.28%，欢聚时代涨5.58%，新浪涨5.34%，微博涨3.45%，拼多多涨2.51%。

Ÿ    欧洲三大股指均收涨逾1%。德国DAX指数涨1.35%报13136.28点，法国CAC40指数涨1.08%报5824.3点，英国富时100指数涨0.92%报7369.69点。欧洲斯托克600指数上涨0.97%，报收于403.30点，创2015年4月15日以来收盘高位。

Ÿ    美联储主席鲍威尔11月13日将在美国国会联合经济委员会讲话。

Ÿ    美国9月工厂订单环比降0.6%，连续两个月处于负值区间，预期降0.5%，前值降0.1%。

Ÿ    东盟声明：15个亚太国家已经结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）协商；在RCEP谈判中，印度存在重大且突出的问题。印度决定不签署RCEP，印度总理莫迪表示，RCEP所展示的内容未能解决印度的忧虑。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.539

0.33

人民币/美元

7.0305

0.10

欧元/美元

1.1128

-0.33

英镑/美元

1.2822

-0.44

美元/日元

108.57

0.36

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0305，较上一交易日夜盘涨67个基点。成交量344.23亿美元，较上一交易日夜盘增加28.07亿美元。

Ÿ   美元指数涨0.33%报97.5385；欧元兑美元跌0.33%报1.1128；英镑兑美元跌0.44%报1.2822；澳元兑美元跌0.42%报0.6885；美元兑日元涨0.36%报108.5700。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.520

0.57

COMEX黄金

1,512.0

0.04

COMEX白银

18.055

0.02

LME铜

5,883.0

0.56

LME铝

1,810.0

1.34

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.09%、0.45%，动力煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.03%、0.33%。铁矿石收跌0.81%。橡胶收涨0.29%，沥青收跌0.07%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.57%报56.52美元/桶，创一周新高。国际贸易局势缓和需求前景改善。沙特阿美石油公司的上市计划也令油价获得支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.04%报1512美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.02%报18.055美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨0.56%报5883美元/吨，LME期锌涨0.44%报2531美元/吨，LME期镍跌2.68%报16325美元/吨，LME期铝涨1.34%报1810美元/吨，LME期锡跌0.7%报16410美元/吨，LME期铅涨0.09%报2165美元/吨。

Ÿ    印度2019/2020榨季生产即将开始，但其倚重的食糖出口在很大程度保持停滞状态，因全球糖市供过于求以及国际糖价低迷，截止目前印度2018/19榨季食糖出口量不到400万吨，没有达到预期的500万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7810

6.70

3个月美元LIBOR

1.8905

-1.17

中国10年期国债

3.2950

-0.04

3个月SHIBOR

2.9190

2.20

DR007

2.4395

-5.88

Ÿ    央行公开市场周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor短期品种明显下行，隔夜品种下行22.6bp报2.075%。

Ÿ    现券期货重回弱势，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.13%，银行间现券收益率上行2-3bp，资金面宽松，主要回购利率多数下跌，隔夜品种跌逾20bp。

Ÿ    司法首次明确ABS资产独立权属。武汉中法近日下达《执行裁定书》，支持山西证券作为案外人提出的异议，认为资产支持专项计划（即ABS）的监管账户的资金享有足以排除强制执行的权益，依法对该账户终止执行。此前，因融信租赁与其债权人借款合同纠纷诉讼，武汉中院对包括上述监管账户在内的融信租赁银行账户资金进行了冻结。

Ÿ    美债收益率集体大涨，3月期美债收益率涨1.1个基点报1.537%，2年期美债收益率涨4.2个基点报1.596%，3年期美债收益率涨5个基点报1.596%，5年期美债收益率涨5.6个基点报1.6%，10年期美债收益率涨6.7个基点报1.781%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,368.68

2.10

以太坊

185.240

2.07

瑞波币

0.30260

4.35

恒星币

0.08040

22.6

莱特币

61.7607

-6.26

Ÿ    央行副行长范一飞一行到华为深圳总部调研，央行清算总中心与华为签署战略合作协议，央行数字货币研究所与华为签署金融科技研究合作备忘录。

Ÿ    工信部：高度重视区块链、工业互联网等新一代信息技术发展，联合银保监会等有关部门积极采取措施推动相关产业研究、技术研发和应用推广等工作。

Ÿ   据新华社4日消息，中国城市发展研究会、中关村工信二维码技术研究院、全球城市智慧工程技术研究（北京）中心近日在河北省石家庄市联合发布了智慧城市代码标识体系，并同时启动各城市代码申领工作。城市代码标识体系是智慧城市建设的基础设施，智慧城市代码标识体系是基于中国首个全球顶级节点代码MA而研究设计的，符合ISO/IEC 15459国际标准，将为各个城市及城市管理对象分配全球唯一数字标识。从“根”上实现城市各要素标识代码统一和标准化，将有效促进解决城市各行业标识不统一、数据共享难等问题，加快智慧城市建设步伐。智慧城市代码标识体系底层基于区块链技术，是由中国自主研发、自主分配和管理，具有统一分配规则、分布式存储解析、代码不可篡改的特性，可实现城市内部和城市间各要素的互联互通和数据共享，是推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合的创新实践。此次，三方联合建设智慧城市代码发行机构和管理服务平台，组织开展代码申领工作，将对推动城市高质量发展带来积极影响。

Ÿ   点评：银江股份（300020）与33个城市地方政府和华为签订战略合作协议，智慧交通PPP订单充足，此外公司与阿里云合作拓展智慧交通及城市大脑业务。公司积极布局相应区块链相关技术研发，且直投的区块链领域企业有亿邦股份。飞利信（300287）在智慧城市板块通过参与顶层设计、运营服务、核心项目建设参与国家的智慧城市建设以物联网业务贯穿智慧城市整体解决方案;公司及下属全资公司屡次中标智慧城市类项目。公司物联网前期已应用于产品溯源，目前正在结合区块链技术推出新的解决方案。在新型能源领域，公司将应用区块链技术形成面向能源互联网的相关服务解决方案。其他公司：云赛智联（600602）、汉威科技（300007）。

5G

Ÿ    中国联通官微4日宣布，11月7日（周四）19:30将在北京举行中国联通5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会，第一波5G杀手级应用也将正式推出。随着明年5G手机的推广，一批新的商业模式或颠覆性应用将接踵而至。5G具备更高数据容量、更快数据速率，进而推动超高清视频、云办公、云游戏、VR/AR等领域的应用。超高清视频产业有望成为主赛道，并推动广电系、超高清、融媒体、新媒体在5G下的变革。

Ÿ    点评：广电网络（600831）最先完成“一省一网”整合，三大业务线向智慧广电推进。贵广网络（600996）核心广电业务持续增长，推进智慧广电具有先发优势。新媒股份（300770）是全牌照新媒体业务运营龙头。淳中科技（603516）为国内显示控制龙头，4K/8K均有产品储备/技术研发，有望充分受益于高清视频产业的发展。