指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,635.63

-0.22

深证成指

7,698.02

-0.70

沪深300

3,212.77

-0.28

创业板指

1,329.59

-1.20

中证500

4,382.33

-0.74

万得全A

3,421.36

-0.35

恒生指数

26,227.72

0.31

国内股市

Ÿ   上证综指缩量收跌0.22%报2635.63点，连跌4日；深证成指跌0.7%报7698.02点，创业板指跌1.2%报 1329.59点，失守5日线；上证50逆势飘红，万得全A收跌0.35%。两市成交不足3000亿元。个股方面，妖股恒立实业尾盘回封涨停攻下11连板，午后收深交所交易异动关注函；*ST长生重演停牌前剧情5分钟内完成“地天板”涨停。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金160.74亿元。其中，1253只个股获资金净流入，2244只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.31%报26227.72点，国企指数涨0.58%，红筹指数报0.73%。全日大市成交946.74亿港元。瑞声科技大跌7%领跌蓝筹，前三季度净利同比下滑21.2%。统一企业中国跌超12%，多家券商下调评级。中国台湾加权指数收盘涨0.37%报9945.31点。

重要新闻

Ÿ    习近平在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格。习近平强调，中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。中国坚持走和平发展道路，仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，愿同美方在平等互利基础上，本着互谅互让的精神，通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。

Ÿ    李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，要求更大力度减税降费，采取有效措施改善民营和小微企业融资难融资贵。

Ÿ    中国10月出口（以人民币计）同比增长20.1%，预期14.2%，前值17%；进口增长26.3%，预期17.7%，前值17.4%。贸易顺差2336.3亿元，收窄5%，前值2132.3亿元。中国1-10个月贸易顺差1.65万亿元，收窄26.1%。

Ÿ    华泰宏观李超：10月贸易数据较好存在一定基数原因；汇率贬值对冲部分关税压力，主要国家PMI持续波动，全球增长不容乐观；扩大进口仍然是今年的政策主题。招商宏观：进口较上月明显上升，估计进口量增长回复到了10%以上的较高水平，与今年整体进口情况相一致；出口强劲或受新兴市场需求和低基数支撑，目前没有迹象证明存在明显的抢出口。

Ÿ   银保监会主席郭树清：初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

Ÿ   证监会主席刘士余：证券基金行业的首席经济学家要肩负时代使命，要倍加珍惜行业声誉，不断提升研究能力水平，继续发挥好自身影响力与公信力，为引导市场预期贡献积极力量。

Ÿ   郭树清：对出现股票质押融资风险，特别是面临平仓的民营企业，在不强行平仓的基础上，“一户一策”评估风险、制定方案，采取补充抵质押品等增信方式，稳妥化解其流动性风险。

Ÿ   方星海：无论是科创板，还是注册制，都必将给中国股市生态带来巨大改变，将会有更多科技创新企业能够成功上市。

Ÿ   招商证券与招商资管出资20.1亿元成立纾困资管计划。此前，广发证券、国泰君安、海通证券等均已成立纾困资管计划。

Ÿ   工信部、发改委等六部委印发《关于加强低速电动车管理的通知》，要求开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。

Ÿ   据每日经济新闻，一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》；现在正按照中央政治局常委会的要求修改，来上报文件，不日即将发布实施。

Ÿ   中国互联网投资基金、阿里巴巴、腾讯等50余家单位联合发出倡议，发起成立中国数字经济投融资联盟。

Ÿ   深交所公告，根据《股票上市规则》规定以及上市委员会的审核意见，深交所作出中弘股份股票终止上市的决定。公司股票将自2018年11月16日起进入退市整理期，交易期限为30个交易日，证券简称将变更为“中弘退”，股票价格的日涨跌幅限制为10%。中弘股份：进入退市整理期交易的起始日为11月16日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2018年12月27日，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

Ÿ   乐视网公告称，11月份以来，贾跃亭持股减少1075万股，均被司法处置用于偿还债务。

上市公司重要公告

Ÿ    回天新材拟引入国资战略股东汉江控股，股票复牌；恒康医疗终止筹划重大资产重组；海航控股终止购买海航集团旗下百亿资产事项；中山国资系公司拟接盘全通教育5.18%股份；中金环境控股股东拟转让股份，无锡市政或成公司实控人；首航节能拟回购4亿元-12亿元；太龙药业拟回购2000万元-2.5亿元；华斯股份、开尔新材均拟回购5000万元-1亿元；华东医药完成现金要约收购英国Sinclair全部股份；日上集团拟定增募资不超7.5亿元加码主营；新奥股份拟购买东芝公司的LNG业务；艾德生物、奥马电器等拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,191.22

0.04

纳斯达克指数

7,530.89

-0.53

标普500

2,806.83

-0.25

日经225

22,481.06

-0.03

富时100

7,140.68

0.33

德国DAX

11,527.32

-0.45

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指微幅收涨，纳指收跌0.5%。美联储一如预期维持利率不变。携程大跌逾19%，三季度同比转亏。国际油价大跌近2%，能源股领跌，康菲石油跌4.46%。

Ÿ    中国概念股收盘多数下跌，阿里巴巴跌2.3%，京东跌6.94%，百度跌3.51%；携程跌19.02%，唯品会跌9.55%，汽车之家跌9.28%，拼多多跌6.95%，微博跌5.41%；敦信金融涨11.76%，点牛金融涨4.87%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.45%报11527.32点，法国CAC40指数跌0.13%报5131.45点，英国富时100指数涨0.33%报7140.68点。

Ÿ    美联储维持利率在2.00%-2.25%不变，符合预期。美联储决议声明表示，预计将“进一步渐进式加息”；经济增长强劲，劳动力市场表现强劲；委员们一致同意此次维持利率不变的决定；重申美国经济前景所面临的风险“似乎大致平衡”。

Ÿ    美国11月3日当周首次申请失业金人数21.4万人，预期21.3万人，前值21.4万人；续请失业金人数162.3万人，预期163.4万人，前值163.1万人。

Ÿ    意大利财长称，欧盟对意大利赤字的预测不准确，意大利政府仍致力于维持2.4%的赤字率，这个数字已得到意大利议会批准。

Ÿ    德国9月未季调贸易帐顺差184亿欧元，预期顺差200亿欧元。法国9月贸易帐逆差56.63亿欧元，预期逆差58.33亿欧元。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：欧元区经济表现良好；预计我们将会在年底结束净购债；欧元区广泛的经济扩张势头将持续；大规模的货币刺激仍将是需要的；预计欧洲央行将在2018年年底时结束资产购买。

Ÿ    英国内政大臣贾维德：正处在脱欧谈判的收尾阶段；未来几天、几周将是非常重要的。另据外媒援引欧盟消息人士，脱欧协议文本或在下周一准备好，英国首相将在下周二通知内阁。

Ÿ    特斯拉董事会提名COO  罗宾丹霍姆出任董事长，任命即刻生效。她曾任丰田财务主管，是特斯拉唯一一位拥有在其它大型汽车集团工作经验的高管。马斯克保留CEO一职。马斯克发推文欢迎特斯拉新董事长：充满敬意，期待合作。

Ÿ    丰田因安全气囊问题在全球召回100多万辆汽车。丰田没有说明安全气囊问题是否造成了任何事故或损害。

Ÿ    东芝宣布重启分红，并计划在未来一年回购7000亿日元股票。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.667

0.49

美元/人民币

6.9340

0.18

欧元/美元

1.1363

-0.56

英镑/美元

1.3062

-0.50

美元/日元

114.07

0.47

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.18%，报6.9340元。交易员称，美国中选结果公布后美元指数经历巨震后逐渐回升，人民币再度承压，但人民币贬压较之前略有缓解，短期破7概率下降，后市大概率随美指波动。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.49%报96.6671，创本月以来新高。美联储一如预期宣布维持利率不变，并暗示12月将进一步加息。欧元兑美元跌0.56%报1.1363，英镑兑美元跌0.5%报1.3062，澳元兑美元跌0.25%报0.7256，美元兑日元涨0.47%报114.07。离岸人民币兑美元跌227个基点，跌幅为0.33%，报6.9408。

Ÿ   莱德和德国安联旗下太平洋投资管理公司等大型机构投资人对16家大型银行业者提出诉讼，指控他们在每日交易量约5.1万亿（兆）美元的外汇市场操弄汇价。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.77

-1.46

COMEX黄金

1224.7

-0.33

COMEX白银

14.420

-1.02

LME铜

6144.0

-0.15

LME铝

1981.0

-0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石涨逾1%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.87%、0.48%、0.58%。铁矿石收涨1.26%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.98%、0.48%、0.85%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.82%、1.24%、0.26%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.46%报60.77美元/桶，连跌九日，创3月8日以来新低，较10月3日的高点已下跌了21%，跌入熊市。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.33%报1224.7美元/盎司，创11月以来新低。COMEX白银期货收跌1.02%报14.42美元/盎司。美元走强使金价在过去5个交易日内录得4日下跌。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.15%报6144美元/吨，LME期锌涨1.53%报2492.5美元/吨，LME期镍跌0.47%报11765点，LME期铝跌0.2%报1981美元/吨，LME期锡跌1.26%报19290美元/吨，LME期铅跌3.81%报2001美元/吨。

Ÿ    海关总署：原油、天然气等商品进口量增加，大豆进口量减少；前10个月，我国进口原油3.77亿吨，增加8.1%；煤2.52亿吨，增加11.5%；大豆7693万吨，减少0.5%；天然气7206万吨，增加33.1%；钢材出口5841万吨，减少9.3%。

Ÿ    发改委：同意建设陕西榆横矿区北区大海则煤矿项目，总投资103.62亿元。伊朗石油部长赞加内：尽管美国给予8个伊朗原油进口国家暂时性制裁豁免，但仍无法满足全球石油需求。

Ÿ    山西省2018-2019年冬春季错峰生产时间从11月15日-2019年3月15日止。各片区企业可根据当地市县政府的相关要求及市场需求变化的实际情况作适当调整，但必须确保2018-2019年冬春季水泥企业错峰生产时间不少于4个月。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6457.04

-1.07

以太坊

212.730

-2.31

瑞波币

0.4941

-7.83

恒星币

0.2592

0.92

莱特币

52.484

-3.19

Ÿ    近日，科学杂志《自然可持续发展》发布一项研究，表明虚拟货币的“挖矿活动”要比贵金属矿产的开采消耗更多能源。来自美国能源部的科学家进行了一项研究，以评估开采虚拟货币、铝、铜、金、铂与稀土消耗的能源多寡。科学家回顾了2016年至今的虚拟币挖矿过程，发现比特币、以太坊等虚拟币每产生1美元价值需要消耗17/7焦耳热量。相比之下，铝、铜、金、铂与稀土消耗热量为122/4/5/7/9焦耳。这表明除了铝之外，其他贵金属的开采成本要明显低于虚拟货币。

Ÿ    在第五届世界互联网大会上，上上签与蚂蚁区块链正式达成战略合作，推出全国首个区块链电子签约平台。

Ÿ    11月8日，由华泰证券（上海）资产管理有限公司担任计划管理人的“京东金融-华泰资管2018年第6期供应链保理合同债权资产支持专项计划”设立，并将于上交所挂牌转让。记者了解到，该项目发行规模15亿元，是业内首单以区块链智能合约管理的保理ABS。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2276

2.68

3个月美元LIBOR

2.6011

0.99

中国10年期国债

3.4813

0.00

3个月SHIBOR

3.0000

0.30

DR007

2.4000

-16.00

Ÿ    央行1月8日不开展逆回购操作。8日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。当天，短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌11.26bp报1.978%，7天涨0.5bp报2.6%。股债跷跷板效应再现，国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约尾盘小幅回落，收盘涨0.15%，盘中最高报96.155元，创三个月新高。10年国债活跃券180019收益率呈下行态势，最新成交报3.47%，下行1bp；5年期国债活跃券180016最新成交报3.2925%，下行1.54bp。

Ÿ    美国债市：国债涨跌互现，短中期债券下跌，收益率曲线趋平； 2年期国债收益率上涨0.83个基点，报2.9650%，5年期国债收益率上涨1.21个基点，报3.0916%，10年期国债收益率上涨0.18个基点，报3.2373%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债价格下跌，欧盟警告称预计该国预算赤字将会扩大。市场消化了法国和西班牙的债券发行，之后德国国债缩减跌幅。伴随英国脱欧最后期限临近，英国国债价格下跌。

Ÿ    8日，《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出，全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面，当前，全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段，正积极推动相关频率规划方案出台，6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

Ÿ    点评：对5G来说，频谱确定就意味着一切已经确定类似于发牌。但从政策监管来说，仍然要经历正式发牌的过程。原来预计的时点将会在2019年上半年发放，但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看，2018年底牌照或可发放，发牌时点有望大超预期。飞荣达（300602）5G天线振子已开始供货。天线振子用于导向和放大电磁波，是基站天线的核心器件。长飞光纤（601869）是光纤光缆龙头，是行业内少数能够实现“棒纤缆”一体化布局的企。目前公司光棒、光纤、光缆的产能均处于行业第一位。其他个股：中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、天孚通信（300394）。

新能源汽车

Ÿ    乘联会8日发布的月度销售数据显示，10月新能源车销量达到11.7万台，环比增长19.1% ,同比增长84.8%。插混同比增1倍，纯电动车型增长75%。乘联会表示，此前调高的新能源乘用车90万的年度预测应该能顺利突破。

Ÿ    点评：日前工信部发布第11批新能源车推广目录，工况续航达到500公里的纯电动乘用车首次进入目录，包括比亚迪新车唐纯电动版等。此外，东风汽车风神E70升级后续航里程由351公里提高到508公里，提高45%  ,该车型电池由宁德时代配套。随着新能源车高续航车型不断推出，消费者的里程焦虑逐步减低，新能源车个人消费市场将加速打开，宁德时代（300750）、杉杉股份（600884）、当升科技（300073）、天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）等锂电产业链各个环节龙头企业有望受益。

消费电子-摄像头模组

Ÿ    在港上市的丘钛科技最新公告，公司10月份摄像头模组产品销置2702万件，同比增长79.3% ,为年内单月同比增速的第二高。从6月到9月，单月销量的同比增速分别为21.7%、32.3%、92.5%、69.9%。无独有偶，舜宇光学科技9月份摄像头模组产品销量4790万件，同比增长71% ,创出年内单月同比增速的最高值。按以往惯例，舜宇光学科技的10月份销量情况将会在几天内公布。

Ÿ    点评：近期多家手机大厂纷纷在旗舰新机型中配置多摄像头，如华为mate20是后置三摄，三星GalaxyA9s是后置四摄，诺基亚V9是后置五摄。多摄像头可以把广角、长焦等不同属性摄像头拍摄到的信息通过算法融合，达到最优的成像画质及细节表现。A股摄像头产业链公司也有望在此行业趋势中受益。欧菲科技（002456）今年全年业绩预增120%至150%，因双摄/三摄模组出货占比显著提升。水晶光电（002273）是窄带滤光片行业龙头，今年三季度单季扣非净利润的环比增速高达162%。

Ÿ    据台湾媒体报道，今年台湾地区的双11声量空前、热闹非凡。阿里巴巴旗下的天猫、淘宝大动作重返台湾市场，重振双11霸主地位。另据了解，随着阿里全球化战略的推进，从东南亚到欧洲，今年双11商家参与热情高涨；国内新零售的蓬勃发展，则让双11的角逐从线上走到了线下，阿里线下商超银泰、居然之家、大润发，以及盒马、饿了么和口碑等均将在双11集结，目前部分线下商圈已进入火爆模式。

Ÿ    点评：预计在新零售和国际化战略之下，覆盖所有时区和多元场景的2018天猫双11，将在多个维度超越往年，创造新的纪录。阿里新零售概念股主要有新华都（002264）、三江购物（601116）、百联股份（600827）等。