指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,561.61

0.60

深证成指

7,365.21

0.91

沪深300

3,118.25

0.56

创业板指

1,231.86

1.25

中证500

4,133.38

0.82

万得全A

3,268.30

0.68

恒生指数

-

-

国内股市

Ÿ   三大股指深V反弹，上证综指收涨0.6%报2561.61点，深证成指涨0.91%报7365.21点，创业板指涨1.25%报1231.86点，最低下探至1204点；万得全A收涨0.68%，两市成交近2600亿元，略高于上日的2360亿元。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流出资金135.32亿元。其中，1400只个股获资金净流入，2084只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅降低，值得关注。

Ÿ   港股因重阳节休市一天。中国台湾加权指数收盘跌0.02%报9979.14点，鸿海跌3.3%。

重要新闻

Ÿ    中国9月M2余额180.17万亿元，同比增8.3%，预期8.2%，前值8.2%；9月新增人民币贷款1.38万亿元，预期1.27万亿元，前值1.28万亿元；前三季度人民币贷款增加13.14万亿元，同比多增1.98万亿元。

Ÿ    中国9月社会融资规模增量2.21万亿元，预期1.55万亿元，前值1.52万亿元；前三季度社会融资规模增量累计为15.37万亿元，比上年同期少2.32万亿元。

Ÿ    李克强访问荷兰期间，中荷双方企业签署8项合作协议，涉及能源、金融、航空、农业科技等领域，总金额约100亿美元。其中，荷兰沃克斯公司决定向中国投资18.5亿美元，设立新能源锂电池超级工程项目并设立中国研发基地；荷兰皇家壳牌集团与中海油集团决定在中国建设三期项目，总投资数十亿美元。

Ÿ    美国商务部长罗斯：美中当前处于某种断层状态，在阿根廷举行的G-20会议可能没有时间让美国和中国领导人就贸易协议进行谈判。

Ÿ    上证报：业内人士透露，各地银监局、保监局“一把手”陆续赴京，参加10月18日在银保监会举行的相关会议。

Ÿ    据中国基金报，又有一家公募基金——淳厚基金正式获批，短短1个月，4家新基金公司获批。从今年来看，只用了不到10个月就已经获批了10家公募基金公司。

Ÿ    据中国证券报，日前落地的《商业银行理财业务监督管理办法》放开了公募理财产品不能投资与股票相关公募基金的限制。银行人士透露，公募理财产品大概率将以FOF形式投资与股票相关的公募基金。

Ÿ    据一财，空置税并未出现在全国人大常委会立法规划中。如无意外情况，自2018年至2023年，空置税不会进入人大的立法议程。但房地产税确实在推进过程中。

Ÿ    据公安部交管局消息，截至2018年9月，全国机动车保有量达3.22亿辆，其中汽车2.35亿辆；新能源汽车保有量达221万辆，新能源货车占比超过10%。

Ÿ    A股首只跌破1元退市股或产生。中弘股份收盘跌停，报0.82元，股价连续19日低于1元；周四涨停亦无法重返1元，或因连续20日收盘价低于1元被退市。

Ÿ    万达集团：网传“融创将全部接盘万达文旅”消息失实；今后万达将继续投资文旅产业，旗下文旅集团将继续作为万达的重要产业集团永续发展。

上市公司重要公告

Ÿ    富技术引入国资股东，泰州智成投资拟受让12.79%股份；八菱科技控股股东拟溢价近100%转让20%股份；东方雨虹控股股东、洲明科技控股股东、航锦科技董事长、旷达科技董事长、三维丝大股东均倡议员工增持，并承诺兜底；和邦生物拟以2亿元-10亿元回购；方正证券拟以不超过1亿元回购；科达洁能、四维图新均拟以5000万-2亿元回购；超讯通信拟以2000万元-1.05亿元回购；新泉股份拟以4000万-1亿元回购；智光电气董事长提议拟以1亿元-2亿元回购；昆药集团拟以0.5亿-2亿元回购；盈趣科技、三聚环保、来伊份等拟获增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,706.68

-0.36

纳斯达克指数

7,642.70

-0.04

标普500

2,809.21

-0.03

日经225

22,817.60

-0.10

富时100

7,054.60

-0.07

德国DAX

11,715.03

-0.52

国际要闻

Ÿ    美股震荡收低，道指收跌逾90点。IBM大跌7.6%，因第三财季收入逊预期；奈飞涨逾5%，三季度财报超预期。美联储货币政策会议纪要暗示美联储将继续加息，直至货币政策变得有限制性。截至收盘，道指跌91.74点，或0.36%，报25706.68点；标普500指数跌0.71点，或0.03%，报2809.21点；纳指跌2.79点，或0.04%，报7642.70点。

Ÿ    中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌0.98%，京东收跌3.86%，百度收跌1.32%。泰盈科技收跌12.44%，欢聚时代收跌12.11%，钜派投资收跌11.52%，陌陌收跌8.22%，500彩票网收跌7.49%，前程无忧收跌6.67%；宇隆环保建材收涨569.69%，众美联收涨23.48%，中网在线收涨17.36%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.07%，报7054.60点；法国CAC40指数收跌0.54%，报5144.95点；德国DAX指数收跌0.52%，报11715.03点。

Ÿ    美联储9月会议纪要：所有委员都认为9月的会议上加息25个基点是合适的；委员们一致预计未来将渐进式加息；数名官员并不希望采用限制性政策；委员们认为经济将持续扩张，就业市场强劲，通胀接近达到目标水平。

Ÿ    美国9月新屋开工120.1万户，预期121万户，前值128.2万户；9月新屋开工环比-5.3%，预期-5.6%，前值9.2%。美国9月营建许可124.1万户，预期127.5万户；9月营建许可环比降0.6%，预期增2%。

Ÿ    美国9月工业产出环比增0.3%，预期增0.2%，前值增0.4%；9月制造业产出环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.2%；9月设备使用率78.1%，预期78.2%，前值78.1%。

Ÿ    特朗普政府计划撤出由192国参与的国际邮政条约，根据该条约的规定，从中国发给美国消费者的小型包裹可以享受折扣邮费。特朗普此举将让他与中国之间的经济对抗进一步升级。

Ÿ    特朗普表示，美国在打击恐怖主义方面需要沙特，他不希望取消对沙特价值1100亿美元的军售。

Ÿ    知情人士透露，英国首相特里莎·梅愿意考虑延长过渡期来打破脱欧谈判僵局。

Ÿ    欧盟官员：欧盟领导人取消11月17-18日举行脱欧峰会的计划；欧盟领导人同意，若欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称已取得决定性进展，再召开脱欧峰会

Ÿ    据德国明镜周刊，欧盟委员会将否决意大利预算案。

Ÿ    特斯拉：就上海临港工厂签署土地出让协议，面积约86万平方米；正加快建设上海超级工厂；特斯拉的新定制AI芯片将在半年之后安装在特斯拉新车当中；该芯片将把特斯拉自动驾驶性能提升5到20倍，已经支付完全自动驾驶费用的特斯拉车主将免费更新。

Ÿ    高德地图宣布与阿里巴巴达摩院达成合作，共同推出车载AR导航。

Ÿ    宝马汽车：尚未有计划将英国的造车产能迁出；宝马将在英国脱欧后寻找仓储地。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.638

0.58

美元/人民币

6.9235

0.06

欧元/美元

1.1501

-0.63

英镑/美元

1.3114

-0.55

美元/日元

112.67

0.37

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.9235元。人民币兑美元中间价调升16个基点，报6.9103，连续两日调升。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.58%，报95.6376，美联储会议纪要暗示可能将进一步升息。欧元兑美元跌0.63%，报1.1501，刷新逾一周新低；美元兑日元涨0.37%，报112.665；英镑兑美元跌0.55%，报1.3114；美元兑离岸人民币涨173个基点，涨幅为0.25%，报6.9304，刷新两个月新高。

Ÿ   美国财政部发布半年度汇率报告：没有主要贸易伙伴符合汇率操纵国的条件。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.010

-2.44

COMEX黄金

1225.5

-0.45

COMEX白银

14.630

-0.48

LME铜

6220.5

0.09

LME铝

2023.5

-0.52

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.99%、0.04%、0.81%。铁矿石收涨1.65%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.20%、0.30%、0.25%。螺纹钢收涨0.17%，热轧卷板收跌0.94%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.44%，报70.01美元/桶，刷新9月18日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌1.29%，报80.36美元/桶。EIA原油库存增幅远超预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.45%，报1225.5美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收跌0.48%，报14.63美元/盎司。美联储发布鹰派会议记录后，美元上涨。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收涨2.3%，报2666美元/吨；LME期锡收跌0.26%，报19150美元/吨；LME期铜收涨0.09%，报6220.5美元/吨；LME期铅收跌1.48%，报2035美元/吨；LME期镍收跌1.91%，报12355美元/吨；LME期铝收跌0.52%，报2023.5美元/吨。

Ÿ    接近欧佩克的消息人士称，欧佩克已敦促其成员国在讨论政策时不要提及油价，因其试图避免美国执法机构以操纵市场为由对其采取法律行动。

Ÿ    俄罗斯天然气工业石油公司表示，俄政府已不再限制本地产油商增产，暗示俄罗斯与欧佩克的限产协议目前实际已到期。

Ÿ    美国能源信息管理局：上周原油库存增加649万桶，预估增加250万桶。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6534.13

-0.85

以太坊

207.074

-1.33

瑞波币

0.4678

-0.09

恒星币

0.2402

5.24

莱特币

53.692

-0.80

Ÿ    韩国领先的金融控股公司KB Financial Group Inc.已获得基于区块链的金融科技应用安全解决方案的专利。该新专利专注于基于区块链的解决方案，以改进金融科技应用的“基本”安全计划。

Ÿ    金融服务行业的交易后市场基础设施供应商美国国债登记结算公司（DTCC）通过分布总账技术（DLT）可以达到处理整个交易日的最高交易量所需的水平，相当于每日115,000,000笔交易，或连续五个小时每秒6,300笔交易。能达到支持整日股市交易量的水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0580

4.17

3个月美元LIBOR

2.4446

-0.42

中国10年期国债

3.5807

5.00

3个月SHIBOR

2.8180

1.80

DR007

2.5000

-8.00

Ÿ    公开市场操作连续13日暂停。10月17日不开展公开市场操作。周三无逆回购到期，实现零投放零回笼。周三Shibor多数上涨，隔夜Shibor跌2bp报2.3530%。

Ÿ    国债期货午后走低，收盘微跌，10年期债主力T1812跌0.01%，5年期债主力TF1812跌0.02%。银行间现券窄幅整理，收益率波动有限，10年国开和国债收益率上行0.5bp。

Ÿ    美国债市：国债下跌，受股市从盘中低点反弹影响；2年期国债收益率上涨2.3个基点，报2.8885%；5年期国债收益率上涨3.44个基点，报3.0580%；10年期国债收益率上涨4.17个基点，报3.2050%。

Ÿ    欧洲债市：意大利债券收益率曲线陡化，短债回吐稍早升幅。英国国债提振核心欧债走高，因CPI弱于预期

Ÿ    财政部：9月份全国发行地方政府债券7485亿元；1-9月累计全国发行地方政府债券37994亿元；截至9月末全国地方政府债务余额182592亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

Ÿ    17日，铁矿石期货主力合约收涨2.65% ,创出今年3月以来新高，螺纹钢、焦炭价格亦上涨1%以上，处于数年以来的高位附近。

Ÿ    点评：数据显示，9月份以来，高炉开工率、产能利用率、铁水产置均开始上扬，钢厂积极备货，铁矿石疏港量保持在历史同期高位。由于三季度澳洲港口检修，澳洲三大矿山发货量均出现环比缩减，港口库存持续去化。另外，吨钢利润已连续数月维持在1000元以上，钢厂更倾向于采用高品位铁矿石，以尽可能提升产量。公司方面，鞍钢股份（000898）、凌钢股份（600231）、太钢不锈（000825）等钢企具备铁矿资源保障优势，均已发布三季度同比增长的业绩预测或季报。

化工-硝酸

Ÿ    10月17日，受下游需求带动影响，硝酸市场成交良好，叠加原料液氨涨价，98%浓硝主流出厂报价2000-2200元/吨，较上月涨幅高达28.54%，目前硝酸市场紧高运行阶段。场内交投积极情绪保持，供应方报价上调至三年新高。

Ÿ    点评：硝酸价格大涨主要受原料合成氨价格大幅上涨影响，以安徽昊源为例，现其合成氨出厂报价3750元/吨、同年四月初其报价3280元/吨，上涨470元/吨。核算到浓硝酸生产成本面上涨幅度约150元/吨。成本面居高，硝酸检修装置反馈利润吸引力不足、停车时间将延长。综合而言，硝酸原料成本面支撑强势，下游需求拉动良性，将硝酸推至高点，相关公司业绩有望超预期。金禾实业（002597）是硝酸行业龙头企业之一，现有浓硝酸产能12万吨/年。兴化股份（002109）拥有10万吨浓硝酸产能。

化工-无水氢氟酸

Ÿ    据百川资讯数据显示，10月17日国内无水氢氟酸主流报价12163元/吨，较上月涨幅19.61%。自国庆以来，原料萤石粉货紧价高，价格一直处于高位上涨，后续继续上行可能性仍大。短期来看，萤石产能在北方、南方均有分布，萤石开采一般为露天矿模式，进入冬季之后北方产能将季节性停产，供给收缩明显。

Ÿ    点评：此外，《萤石开采和生产控制规定》、《萤石行业准入标准》陆续发布，行业准入门槛明显提升，萤石供应长期趋紧导致价格中枢上移，为整个氟化工产业链奠定景气基础。预计后期无水氢氟酸价格继续上涨可能性较大，高位报盘将有望上调至14000元/吨及以上水平。具备氢氟酸自产能力的企业将进一步扩大盈利空间，相关公司有巨化股份（600160）、永太科技（002326）、金石资源（603505）等。

Ÿ    当地时间16日，华为正式在英国伦敦发布四款Mate20系列旗舰机：Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20X、保时捷版Mate 20 RS。据介绍，新产品主要亮点包括7nm麒麟980芯片、0LED柔性屏、3D结构光人脸识别、屏下指纹识别、16mm超广角+5倍长焦光变三摄等。其中，Mate 20X选择了超大容量的5000mAh（TYP）电池，创造性地采用石墨烯+液冷散热系统组合的散热系统，带来出众的急速冷却性能。这也是石墨烯技术自问世以来首次在智能手机上得到应用。

Ÿ    点评：作为今年最值得期待的旗舰机产品之一，华为Mate 20系列旗舰机创新看点多，有望提升产业链市场热度。碳元科技（603133）专注于高导热石墨散热材料开发、制造与销售，其主要应用于华为、三星等品牌电子产品的散热。联创电子（002036）是Mate 20主力供应商，提供3D sensing光学镜头，该系列手机搭裁3D结构光人脸识别技术。汇顶科技（603160）主营指纹和触控芯片，给华为提供Mate 20的电容指纹方案。立讯精密（002475）主营连接器、无线充电等业务，近日发布业绩向上修正公告，由于新产品突破和份额提升，预计前三季度净利增长45%至55%。