指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,542.10

-2.18

深证成指

7,322.24

-2.43

沪深300

3,076.89

-3.05

创业板指

1,250.48

-1.01

中证500

4,162.53

-1.69

万得全A

3,255.21

-2.28

恒生指数

24,812.04

0.38

国内股市

Ÿ    茅台跌停引发蝴蝶效应，上证综指收跌2.18%报2542.1点，深证成指跌2.43%报7322.24点，创业板指跌1.01%报1250.48点；上证50跌3.21%，万得全A收跌2.28%。两市仅成交2554亿元，但北上资金当日逆势净流入逾29亿元。贵州茅台领跌，五粮液等十余只白酒股集体跌停；前期强势的银行和保险股大幅调整，中国太保跌近7%。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金194.63亿元。其中，1084只个股获资金净流入，2395只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续放大，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨0.38%报24812.04点，国企指数跌0.46%，红筹指数跌0.22%。汇丰控股大涨逾5%领涨蓝筹，三季报表现亮眼。内险股普跌，中国平安跌逾2%，新华保险跌超3%。汽车股重挫，永达汽车跌逾21%，长城汽车跌超8%。全日大市成交946.65亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.29%报9516.32点，终结四连跌走势。

重要新闻

Ÿ    银保监会：将进一步推进专项产品平稳有序健康发展，支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模，对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持，不断提升保险资金服务实体经济质效。

Ÿ    商务部：自10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺征收反倾销税，实施期限5年。

Ÿ    工信部：前三季度，我国互联网和相关服务业运行平稳，业务收入保持两位数增长，营业利润增速保持稳定，网络游戏、影音直播等手机应用加快普及，市场规模稳步扩大。

Ÿ    证监会新闻发言人回应市场传闻五只“国家队基金”已清盘：有关报道存在曲解，事实是相关机构持有的股票不但没有减持，反而有所增加。

Ÿ    据知情人士透露，随着贸易战影响和经济增长放缓拖累了汽车市场的需求，据悉中国发改委已向中国高层提出建议，将1.6升及以下的乘用车车辆购置税由目前的10%减至5%。目前方案还未最终确定。

Ÿ    险资首支化解股票质押风险专项产品成立，目标规模200亿。首支产品“国寿资产—凤凰系列产品”，由中国人寿资产管理有限公司（国寿资产）设立，将参与化解优质上市公司股票质押流动性风险。该专项产品已经中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记。

Ÿ    据上证报，首只可定投养老基金即将上市，华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）将于11月5日至12月7日开放申购及定投业务。

Ÿ    广东：举全省之力推进粤港澳大湾区建设，加快形成全面开放新格局，深入推进全面深化改革，千方百计支持民营企业发展，推动改革开放不断实现新突破。

Ÿ    美国政府宣布限制对中国芯片制造商福建晋华集成电路的出口，美国商务部称，晋华集成电路“参与违反美国国家安全利益的活动，构成了重大风险”。

Ÿ    据新浪，高瓴资本寻求募集40亿美元资金以投资中国股市。

Ÿ    中国平安拟酌情及适时回购不超10%股份，耗资或达千亿。中国平安前三季度净利润793.97亿元，同比增长19.7%；第三季度净利润213亿元，上年同期228.9亿元；证金持股由4.9%降至2.99%。 

Ÿ    据华尔街日报，滴滴出行的部分股票在私下交易中易主，交易的价格显示公司的估值大约在500亿美元到520亿美元之间，远低于2017年底的560亿美元。另据凤凰网，滴滴原本已经提上日程的IPO计划暂时搁浅。

Ÿ    周一白酒股批量跌停。交易所盘后数据显示，三机构席位卖出五粮液近1亿元，两机构席位买入近1亿元，深股通买入1.44亿元并卖出7639万元。四机构席位卖出洋河股份近2亿元，三机构席位买入逾1亿元，深股通买入2.58亿元并卖出1.46亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    奥马电器、冀东水泥复牌；纽威股份终止非公开发行股票事项；湖北省高新投拟战略入股中元股份；康旗股份终止收购资产事项；鞍重股份控股股东终止筹划股权转让事项；美年健康拟斥资3亿至5亿元回购；科伦药业控股股东提议以5000万元-5亿元回购；亚士创能实控人提议以3000万元-6000万元回购；众合科技、百利电气、金晶科技、威龙股份、智光电气、东方材料、海兴电力等拟回购；华天科技控股股东拟逾5000万元增持公司股份；华通热力持股5.94%股东昆仑朝阳投资拟6个月内清仓减持；华业资本控股股东累计被动减持股份比例达1%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,442.92

-0.99

纳斯达克指数

7,050.29

-1.63

标普500

2,641.25

-0.66

日经225

21,075.74

-0.35

富时100

7,026.32

1.25

德国DAX

11,335.48

1.20

国际要闻

Ÿ    美股大震荡，道指收跌近250点或1%，盘中振幅超900点；纳指收跌1.6%。科技股遭重挫，苹果收跌1.9%，盘中市值跌破万亿美元。亚马逊收跌6.3%，谷歌A类股收跌4.5%。截至收盘，道指跌245.39点，或0.99%，报24442.92点；标普500指数跌17.44点，或0.66%，报2641.25点；纳指跌116.92点，或1.63%，报7050.29点。

Ÿ    中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌6.64%，京东收跌2.66%，百度收跌3.59%。趣头条收跌14.21%，龙运国际收跌11.98%，宜人贷收跌11.79%，触宝收跌11.43%，虎牙直播收跌8.24%，趣店收跌7.92%；康迪车业收涨16.5%，点牛金融收涨12.81%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨1.25%，报7026.32点；法国CAC40指数收涨0.44%，报4989.35点；德国DAX指数收涨1.2%，报11335.48点。

Ÿ    知情人士透露，倘若下个月特朗普和习近平之间的会晤不能缓解贸易战，则美国准备在12月初公布对所有余下的中国进口产品加征关税。根据去年的进口数字计算，这一规模将达到约2570亿美元。

Ÿ    美国9月核心PCE物价指数同比升2%，预期2%，前值2%；环比0.2%，预期0.1%，前值0%。美国9月PCE物价指数同比2%，预期2%，前值2.2%；环比0.1%，预期0.1%，前值0.1%。

Ÿ    美国官员在WTO会议上称：与加拿大和墨西哥就钢铝关税进行了有建设性的对话，很有希望达成协定；对欧盟就美国金属关税提起诉讼“深感失望”，敦促欧盟成员国考虑其更广泛利益。

Ÿ    德国总理默克尔将卸任基民盟党首且不会再度竞选总理，为执政联盟支持率的下滑承担个人责任。另据DPA报道，默克尔在任期届满后将不再竞选议院席位，也不会在布鲁塞尔寻求欧盟的职位。

Ÿ    英国财政大臣承诺，自金融危机爆发以来引入的支出削减时代即将结束，但无协议脱欧将使放宽支出的计划面临风险。该大臣称，预算责任办公室上调2019年英国经济预期至1.6%。

Ÿ    日本政府声明：日本和印度达成了750亿美元的货币互换协议；日本和印度同意进行部长级国家安全对话；日本和印度将致力于反对贸易保护主义。

Ÿ    日本首相安倍晋三：经济出现良性循环。日本内阁官房长官菅义伟：将和美国展开对话，确保对伊制裁不会伤及日本企业。

Ÿ    IBM同意以约330亿美元的价格收购软件和服务公司红帽。这是IBM有史以来最大的收购交易，该公司希望籍此提振云计算业务。

Ÿ    报道称老虎证券计划在美国IPO，拟融资2亿美元。公司对此回应称，不予置评。

Ÿ    百度国内首批自动驾驶出租车将在长沙规模化落地测试运营，预计2019年规模达到百辆。

Ÿ    波音收跌6.6%，领跌道指。印尼狮航一架载有189人的波音737 Max客机在爪哇海坠毁。这是该款机型首次发生事故。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.690

0.29

美元/人民币

6.9620

0.25

欧元/美元

1.1373

-0.27

英镑/美元

1.2795

-0.27

美元/日元

112.38

0.47

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.25%，报6.9620元。人民币兑美元中间价调升133个基点，报6.9377，结束此前四连贬。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.29%，报96.69，创两个半月以来新高。欧元兑美元跌0.27%，报1.1373；美元兑日元涨0.47%，报112.375；英镑兑美元跌0.27%，报1.2795；美元兑加元涨0.24%，报1.3134；美元兑离岸人民币涨223个基点，涨幅为0.32%，报6.9752。

Ÿ   “藏汇于民”催生交易需求，中国外汇交易中心数据显示，在岸外币拆借市场今年前9个月的日均交易量约360亿美元，已与境内人民币兑美元即期市场日均成交规模相当。中国在悄悄做大在岸外币市场。

Ÿ   经济参考报头版刊文称，尽管面临诸多不利因素，但我国国际收支总体保持基本平衡格局短期内不会变，货币当局有稳定市场的力度和决心，也有足够的政策工具应对形势的变化，人民币汇率守住“7”将是大概率事件。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.69

-1.33

COMEX黄金

1231.2

-0.37

COMEX白银

14.460

-1.63

LME铜

6127.0

-0.54

LME铝

1978.5

-0.98

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌近2.8%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.58%、0.50%、0.16%。铁矿石收跌0.83%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%、0.58%、0.30%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.33%，报66.69美元/桶，结束两连涨走势。布伦特原油期货收跌1.02%，报76.87美元/桶。俄罗斯暗示产量将保持在高位。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.37%，报1231.2美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.63%，报14.46美元/盎司。金价从三个月高位回落，因美国加息前景提振美元上涨。

Ÿ    伦敦基本金属集体下跌。LME期锌收跌1.72%，报2605.5美元/吨；LME期锡收跌1.01%，报19105美元/吨；LME期铜收跌0.54%，报6127美元/吨；LME期铅收跌1.9%，报1960美元/吨；LME期镍收跌1.34%，报11740美元/吨；LME期铝收跌0.98%，报1978.5美元/吨。

Ÿ    发改委召开专题会议，贯彻落实铁路北煤南运体系建设实施方案，推进铁路北煤南运体系建设2018-2020年重点任务。

Ÿ    尼日利亚油长卡奇库：欧佩克有能力覆盖2019年部分石油产出缺口；市场高估了原油产量突然下跌的可能性；70美元/桶的油价水平对所有欧佩克国家都是较为舒适的水平；预期下次欧佩克会议上不会出现太大变动。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6336.29

-2.27

以太坊

197.253

-3.79

瑞波币

0.4418

-4.16

恒星币

0.2218

-4.08

莱特币

49.0209

-5.44

Ÿ    铅笔道获悉，近日，区块链技术服务商“海链”获了得资本战略投资。海链是由全球最有影响力的中文社区天涯和火币集团联合孵化的。后期，天涯可能成为第一个链上应用。“海链”致力于构建全球领先的原创内容与知识共享生态系统，打造新一代基于区块链技术和海量用户个人数字内容资产的价值社交网络平台，目标是文创领域的“以太坊”。

Ÿ    中国经济网10月29日讯，如今，区块链作为金融科技中最潮流的技术，正被摸索着应用于突破ABS行业痛点，驱动金融服务模式变革升级，助力资产证券化市场进入智能新时代。广发证券、广发资管基于区块链技术以及在ABS深耕多年的实践经验，推出了自主研发的ABS云平台，实现资产精准化、智能化管理，实时化监控。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0849

0.94

3个月美元LIBOR

2.5204

1.11

中国10年期国债

3.5111

-2.99

3个月SHIBOR

2.9520

0.40

DR007

2.5000

10.00

Ÿ    央行公告，临近月末财政支出增加，可对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，10月29日不开展逆回购操作。央行已连续两日暂停公开市场操作，29日有1200亿元逆回购到期，据此计算，公开市场当日净回笼1200亿元。资金面宽裕，29日Shibor短期限品种走低，隔夜Shibor跌21.5bp报1.852%。

Ÿ    国债期货临近尾盘涨幅回落，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.17%。10年、5年期主力合约盘中双双创近三个月来新高，其中10年期盘中最高报95.88元，与9月21日低点相比，绝对涨幅已超3元。机构提醒关注国债期货后市上涨动能，警惕回调风险。

Ÿ    美国债市：国债下挫，收益率曲线熊市陡化，但脱离盘中低点，因美股延续跌势，2年期国债收益率上涨1.02个基点，报2.8164%，5年期国债收益率上涨1.19个基点，报2.9190%，10年期国债收益率上涨0.94个基点，报3.0849%。

Ÿ    欧洲股债：在标准普尔将意大利的主权债评级展望调整为负面但确认其BBB评级后，意大利国债上涨，中期债券涨幅领先；德国国债下跌，投资者认为默克尔离任将导致财政预算放松。

Ÿ    全国军民融合发展工作座谈会29日在北京召开。会议强调，要加快法治建设，尽快实现重点领域立法全覆盖，着力提高军民融合发展法治化水平，更好发挥法治的规范、引领、保障作用。要强化规划引领，着力抓好军民融合发展重点规划落实，加快构建层次分明、功能清晰、有序管控的军民融合发展规划体系。要聚焦重点难点问题，着力深化军民融合发展体制改革，推进重要领域和关键环节取得突破。要以建设战略性重大工程为抓手，着力推动军民科技协同创新，统筹配置军地资源，实现整体性能最优、综合效益最大。

Ÿ    点评：本月15日，十九届中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。军民融合进入落实阶段，政策立法有望加速落地，有助于破除民参军进入门槛，降低制度性成本。拥有独立核心技术优势的民参军企业有望享受武器装备采购增长带来的红利。菲利华（300395）是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商。光威复材（300699）拥有碳纤维行业的全产业链布局，军品业务稳定增长，T800H已实现部分型号小批置供货。其他个股：高德红外（002414）、耐威科技（300456）。

家禽养殖业-鸡禽

Ÿ    周一商品代鸡苗价格5.7-6.1元/羽，周环比大涨0.3元/羽，创2010年以来新高，鸡产品价格10830元/吨，周环比涨1.2%，同比上涨27.4%。

Ÿ    点评：从鸡禽养殖行业数据来看，鸡肉上下游产业链价格基本都处于历史周期高点。受供给持续收缩影响，禽养殖行业迎来周期反转，商品代鸡苗价格三季度持续上涨。今年1-3月父母代鸡苗周均销量分别为60.22万套、57万套、66.86万套，远低于往年水平，这将导致第四季度肉鸡出栏量不足，2018年四季度禽链价格有望频创新高。仙坛股份（002746）、民和股份（002234）、益生股份（002458）、圣农发展（002299）等产业链龙头将持续受益。

人工智能-语音识别

Ÿ    云从科技29日宣布在语音识别技术上取得突破，在全球最大的开源语音识别数据集上刷新了世界纪录，错词率降到了2.97%，较之前提升了25%，超过微软、谷歌、IBM、阿里、百度及约翰霍普金斯大学等企业及高校。

Ÿ    点评：云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一，奠定生物识别行业领先地位。云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室，推动人工智能产品标准的建立，也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。A股相关概念股主要有佳都科技（600728）、张江高科（600895）、越秀金控（000987）等。

农产-玉米

Ÿ    据报道，今年7月份以来，吉林和辽宁地区玉米受干旱影响，减产严重。吉林四平等地农户及贸易商普遍反映今年玉米因旱减产在10%左右。四平梨树、南山等地新玉米潮粮开秤价在1340-1500元/吨，较去年的1160元/吨提高15%-30%。辽宁省减产幅度较大，整体减幅在30%以上，部分地区出现绝收。

Ÿ    点评：新玉米潮粮收购价1420-1540元/吨，折合干粮1760-1780元/吨，与去年同期相比上涨15%左右。相关概念股主要有北大荒（600598）、万向德农（600371）等。