指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,665.43

-0.41

深证成指

7,839.08

-0.36

沪深300

3,262.84

-0.83

创业板指

1,348.88

0.04

中证500

4,440.83

0.06

万得全A

3,462.29

-0.17

恒生指数

25,934.39

-2.08

国内股市

Ÿ   上证综指收跌0.41%报2665.43点，止步4连涨；深证成指跌0.36%报7839.08点，创业板指尾盘翻红报1348.88点，全天宽幅震荡近3.5%；上证50收跌逾1%，万得全A跌0.17%。两市全天成交近4000亿元，低于上个交易日的4500亿元。盘面上看，创投概念大掀涨停潮，光伏板块全线走强。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金240.27亿元。其中，1154只个股获资金净流入，2336只个股出现资金净流出，主力资金出逃再现，值得关注。

Ÿ    恒指收盘跌2.08%报25934.39点，失守26000点关口；国企指数跌1.34%；红筹指数跌1.91%。全日大市成交降至924.56亿港元，前一交易日为1703.05亿港元。科技股领跌，瑞声科技挫逾7%。内房股全线下挫，富力地产跌近9%，恒大跌近7%。中国台湾加权指数收盘跌0.17%报9889.81点。

重要新闻

Ÿ    习近平进博会演讲：中国将进一步降低关税。教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制；预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作。中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系。

Ÿ    10月中国财新服务业PMI为50.8，创13个月新低，预期52.8，前值53.1。10月中国财新综合PMI为50.5，创2016年6月以来新低，预期52.1，前值52.1。

Ÿ    财政部：自2019年1月1日至2021年12月31日，对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税；对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。

Ÿ    商务部：在首届中国国际进口博览会期间，中国与新加坡自由贸易协定升级谈判结束，双方将在履行有关国内程序后签署《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于升级<自由贸易协定>的议定书》。

Ÿ    习近平：将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度；将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。

Ÿ    新华社发文称，科创板将率先试点注册制。这意味着科创板将成为未来推行注册制的试验田，但注册制试点并不意味着降低门槛，更不意味着大批量企业集中上市。

Ÿ    港交所总裁李小加：上海推科创板可“一石三鸟”，在一个新增的板块上尝试注册制改革，减少对存量IPO的影响，容易获得市场认可与接受；对科创企业先行尝试，可直接落实决策层对创新企业发展的政策支持；明确向市场提示注册制及创新企业发行的双重风险，力争对个人投资者进行良好的预期管理。

Ÿ    习近平向联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会致贺信。习近平强调，中国高度重视卫星导航系统建设发展，积极开展国际合作。今年底，北斗系统将面向“一带一路”国家和地区开通服务，2020年服务范围覆盖全球。

Ÿ    太平资产设立80亿专项产品纾解股票质押风险，系保险业第二只。该产品将以股或债的方式，向有前景、有市场、技术有优势但暂时出现流动性困难的优质上市公司和民营企业提供融资支持。

Ÿ   年底发5G牌照？工程院院士邬贺铨回应称，最终时间取决于政府，但现在已经准备得差不多了。

Ÿ   两只新股周二申购。中国人保申购代码：780319，发行价：3.34元，申购上限：30.3万股。贝通信申购代码：732220，发行价：7.85元，申购上限：3.3万股。

上市公司重要公告

Ÿ    巨人网络拟调整收购Alpha的交易方式，股票复牌；康得新复牌，拟收购上海傲邦控股权；宝莱特拟引入国资战略股东，华发集团拟受让5%至8%股份； *ST柳化拟调整出资人权益并转增3.99亿股，其中超2亿股用于偿债；易成新能拟收购石墨电极生产商开封炭素，估值70亿；神剑股份拟以1亿-2亿元回购；新天科技拟以不超过3000万回购；隆华科技回购金额上限由1.5亿下调为1亿；康达新材、农尚环境、国创高新、安凯客车、晶华新材、万隆光电、元隆雅图、焦作万方股东拟减持；智飞生物与默沙东签新约，HPV疫苗基础采购计划达180亿元；证通电子拟联合腾讯增资新三板企业盛灿科技；茂业商业前三季度利润分配预案拟10派2元，派发现金红利总额3.46亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,461.70

0.76

纳斯达克指数

7,328.85

-0.38

标普500

2,738.31

0.56

日经225

22,030.88

0.60

富时100

7,103.84

0.14

德国DAX

11,494.96

-0.21

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌不一，金融股涨，科技股跌。道指收涨近200点，纳指收跌0.4%。伯克希尔哈撒韦收涨逾5%，因三季度业绩超预期。苹果收跌近3%，创三个多月以来新低，新iPhone销量不佳，苹果股价再遭华尔街降级。投资者密切关注美国对伊朗石油行业实施的制裁，以及即将来临的美国中期大选。

Ÿ    中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌2%，京东涨0.42%，百度跌2.11%；魔线涨17.81%，兰亭集势涨8.97%，搜狐涨6.86%，畅游涨3.97%，搜狗涨0.63%，盘中一度跌超9%。尚高跌11.76%，稳盛金融跌11.33%，龙运国际跌10.81%，途牛跌7.69%，小牛电动跌6.09%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.21%报11494.96点，法国CAC40指数跌0.01%报5101.39点，英国富时100指数涨0.14%报7103.84点。

Ÿ    美国中期选举11月6日将拉开帷幕，本次选举既代表着美国民众对总统特朗普上任两年的评价单，也决定着未来两年美国政坛的格局。根据近期公布的民调和机构观点来看，目前市场普遍的预期是共和党大概率维持参议院多数席位，而民主党夺得众议院控制权。如果结果符合这一预期，那么特朗普的执政权力将受到削弱，其财政刺激等政策可能更难在国会通过，从而影响美国经济增长。如果选举爆冷，市场波动必然会加大。

Ÿ    特朗普表示，中国希望达成一项协议，但达不成协议也没关系。美国对2500亿美元的中国产品征收关税，并且“还会有更多”。

Ÿ    美国重启对伊朗制裁，中国大陆和台湾、日本等暂获石油禁运豁免。美国认为伊朗制裁对能源市场不构成风险。

Ÿ    美国财政部：全面重启对伊朗制裁；制裁包括伊朗国家银行在内的50家伊朗银行以及伊朗航空公司；制裁逾700名个人和实体。

Ÿ    英国首相发言人：正就尽快达成脱欧协议而努力；是否在11月举行峰会决定权在欧盟；脱欧谈判进程正在持续；预计担保协议不会永久性保留，正在研究解决问题的机制；内阁将在周二讨论脱欧问题，包括为有协议与无协议脱欧状况进行准备。

Ÿ    欧元区就意大利2019年预算草案发表声明：欧元区各国财长同意欧盟委员会的评估，认定意大利2019年预算草案违反了欧盟的规则。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：美联储的例子表明过早制订退出宽松的计划并不能达到理想的效果；日本央行目前的优先任务是继续保持宽松政策以实现物价目标；地方银行业所面临的问题是结构性的，可通过并购和整合以及发展新商业机会改善状况。

Ÿ    俄罗斯总理梅德韦杰夫：俄罗斯将增加除农产品、能源产品之外的其他对华出口；俄罗斯寻求与中国加强双边本币结算。

Ÿ    伯克希尔哈撒韦三季度运营利润增长至68.8亿美元，预期61.1亿美元，较去年同期的34.4亿美元翻了一番；三季度回购逾9亿美元股票，这是巴菲特时隔六年再度重启股票回购；截止至三季度末，对苹果的投资总额达到576亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.351

-0.16

美元/人民币

6.9262

0.57

欧元/美元

1.1407

0.17

英镑/美元

1.3042

0.58

美元/日元

113.19

0.02

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.57%，报6.9262元。人民币兑美元中间价调升395个基点，报6.8976，创10月8日以来新高，调升幅度创8月28日以来最大。

Ÿ   美元指数纽约尾盘跌0.16%报96.3509，回吐日内涨幅，因投资者在美国国会中期选举前保持谨慎。欧元兑美元涨0.17%报1.1407，英镑兑美元涨0.58%报1.3042，澳元兑美元涨0.17%报0.721，美元兑日元跌0.02%报113.19。离岸人民币兑美元跌138个基点，跌幅为0.2%，报6.9140。

Ÿ   外管局：三季度我国经常账户顺差160亿美元，资本和金融账户逆差160亿美元；前三季度，我国经常账户逆差128亿美元，资本和金融账户顺差625亿美元，其中资本账户逆差4亿美元，非储备性质的金融账户顺差1100亿美元，储备资产增加471亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.69

-0.71

COMEX黄金

1233.0

-0.02

COMEX白银

14.640

-0.79

LME铜

6182.0

-1.61

LME铝

1935.0

-2.76

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，焦炭涨逾2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.19%、1.72%、0.06%。铁矿石收涨1.18%。豆油、菜油分别收涨0.40%、0.06%，棕榈油收跌0.18%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.96%、0.88%、0.40%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.71%报62.69美元/桶，连跌六日，继续创4月6日以来新低。布伦特原油期货收跌0.16%报72.71美元/桶，连跌六日，创8月20日以来新低。美国对伊朗制裁生效，但对8个国家与地区给予豁免权。此外，有迹象显示全球供应增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.02%报1233美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收跌0.79%报14.64美元/盎司。投资者在近期价格上涨后锁定利润。同时市场在等待美国中期选举结果。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌1.61%报6182美元/吨，LME期锌跌1%报2527美元/吨，LME期镍跌1.59%报11740点，LME期铝涨0.08%报1974.5美元/吨，LME期锡跌0.26%报19050美元/吨，LME期铅跌2.76%报1935美元/吨。

Ÿ    统计局：10月下旬流通领域50种重要生产资料中，18种产品价格上涨，28种下降，4种持平；其中复合硅酸盐水泥涨4.5%，焦炭涨3.6%，硫酸涨3.3%，苯乙烯跌8.7%，液化石油气跌8.4%，涤纶长丝跌6.9%，顺丁胶跌6.3%，瓦楞纸跌4.9%。

Ÿ    韩国政府官员：在美国对伊朗的制裁生效之际，韩国已获得美国豁免，可以继续进口伊朗石油。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6414.24

0.55

以太坊

208.750

0.35

瑞波币

0.5074

9.29

恒星币

0.2480

2.43

莱特币

53.5650

-0.65

Ÿ    超市作为食品流向消费者的最后关口，在食品安全把控上也承担着更多责任，为了确保食品安全纷纷各出“奇招”。近日，永辉超市上线了区块链食品安全溯源系统，利用区块链不可篡改的特性，为生鲜食品流转的各环节进行存证。

Ÿ    11月5日消息，据中国金融网消息，原建设银行董事长王洪章在北京金博会区块链论坛会上表示，很多区块链技术公司，希望用区块链技术改造和服务建设银行的客户。应该说区块链最有望落地的就是银行，当然也包括其他的金融行业。

Ÿ    11 月 5 日消息，  继10月30日美国银行(BofA)又增加了一项与加密货币相关专利之后，目前美国银行已经在同一个领域提交了 50 多项专利。根据美国区块链知识产权理事会联合主席马克•考夫曼(Marc  Kaufman)的研究，美国银行在非官方的专利竞赛中获得了第一名。到 2018 年6月，该机构拥有约 45 项实时专利。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2008

-1.13

3个月美元LIBOR

2.5924

1.09

中国10年期国债

3.5312

-1.49

3个月SHIBOR

2.9860

0.50

DR007

2.4000

-25.00

Ÿ    央行11月5日开展1年期中期借贷便利（MLF）操作4035亿元，操作利率3.3%，无逆回购操作。当日有4035亿元MLF到期，本周公开市场无逆回购到期。5日短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌4.25bp报2.4345%。

Ÿ    国债期货主力合约全线收涨，10年期主力合约涨0.08%，5年期主力合约涨0.05%。10年期国债活跃券180019收益率全日呈下行态势，但幅度有限，最新成交报3.53%，收益率下行1.5bp。

Ÿ    美国债市：国债大多攀升，长债领涨，收益率维持窄幅波动走势。期货市场成交清淡，投资者期待本周晚些时候的一系列重要事件2年期国债收益率上涨0.41个基点，报2.9075%，5年期国债收益率下跌0.5个基点，报3.0280%，10年期国债收益率下跌1.13个基点，报3.2008%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券反弹，因预算制裁疑虑缓解。德债走势稳定。

Ÿ    德力西集团2018年第一期超短融11月5日顺利发行。本次发行主承销商浙商银行与中债信用增进以市场首单联合体形式创设了1亿信用风险缓释凭证。这是央行宣布创设民营企业债券融资支持工具之后发行的首单债券。

Ÿ    联合国全球卫星导航系统国际委员会（ICG）第十三届大会5日在西安开幕。来自中国、美国、俄罗斯、欧盟等的各方来宾相聚一堂，共商全球卫星导航事业发展大计。大会为期6天，同期还专门举办了中国古代导航技术展、北斗系统建设与应用展。

Ÿ    点评：2018年，北斗系统进入全球组网密集发射期。目前已成功发射17颗北斗三号组网卫星，年底前还将发射2颗组网卫星，建成基本系统，服务“一带一路”国家和地区。目前，中国正在着手构建以北斗系统为核心的国家PNT体系，开展深空、水下、室内等领域定位导航授时技术及融合研究。作为我国完全独立自主的卫星导航系统，北斗具备极高的战略意义，高研发投入匹配高估值，产业化过程将产生巨大的经济效应，北斗有望步入收获期，北斗国防和高精度应用两大应用市场前景广阔。相关公司包括海格通信（002465）、北斗星通（002151）、中海达（300177）、振芯科技（300101）、合众思壮（002383）、华力创通（300045）等。

新能源汽车

Ÿ    根据机动车整车出厂合格证统计，10月份我国新能源汽车生产13.6万辆，同比增长78% ,环比增长22%，环比增速较9月有所提升。1至10月，新能源汽车累计生产80万辆，同比增长71%。下半年属新能源车传统旺季，6月份以来，随着新车型放量，行业产销量延续逐月爬坡增长态势。

Ÿ    点评：在乘用车高增长、商用车稳定增长的推动下，全年国内新能源车产销量大概率能高增长至110万辆，行业景气向好趋势延续。随着“双积分”政策的推进，年底新能源车新车型密集上市。因节油和驱动性能优异，新能源车正在越来越获得消费者认同。同时，国家扶优扶强的补贴政策态度，先导智能（300450）、宁德时代（300750）、杉杉股份（600884）、当升科技（300073）、华友钴业（603799）等产业链龙头企业受益更为显著。

半导体-PCB

Ÿ    据悉，大型PCB厂第三季营收多有靓丽表現：华通单季税后纯收益9.85亿元、健鼎、泰鼎及欣兴第三季度营收都创新高，泰鼎10月营收12.38亿元，再创历史新高，月增29.84%，年增21.37%。PCB成为仅次于集成电路和面板之后的第三大电子元器件，在全球已将5G移动网络作为战略性的发展目标背景下，PCB供应链有望迎来大发展。

Ÿ    点评：5G开启跨时代盛宴，近期国内外5G建设进程明显加快，而5G时代将从基站、智能终端和数据中心三个方面带动PCB市场快速增长。据Prismark的数据，2017年全球PCB产值为588亿美元，同比增长8.60%，中国PCB产值297亿美元，同比增长9.70%。在5G助力下，预计2019年中国PCB销量将实现快速增长，产业链相关公司有望受益。景旺电子（603228）以刚性电路板为基石，柔性FPC和金属基PCB为两翼，形成三大业务布局。在全球PCB企业排名第28位，国内排名第4。奥士康（002913）主要产品为PCB硬板。产品应用领域由最初的以消费类电子为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备以及医疗电子等领域。其他个股：东山精密（002384）、胜宏科技（300476）、崇达技术（002815）。

Ÿ    5日，习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上表示，将在上交所设立科创板并试点注册制，不断完善资本市场基础制度。受相关消息影响，当日园区、创投板块大幅拉升，多只个股涨停。

Ÿ    点评：科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的增量改革，增强对创新企业的包容性和适应性，利好科技创新型优质企业。深度参与核心关键技术等创新型产业基金的上市公司将从中受益。另外，盘后财政部发文，对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间免征房产税和城镇土地使用税；对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税，继续利多园区股。国科微（300672）为大基金实际注资的第一家集成电路设计企业。公司联合大基金新设新设常州红盾投资平台，有望通过设立项目公司或兼并收购等方式，进一步强化公司在固态存储等优势领域的领先地位。创业黑马（300688）主营业务聚焦于帮助创新创业企业成长的综合性创业服务。万业企业（600641）准备引入国家集成电路产业投资基金作为股东，还认购了上海集成电路装备材料产业投资基金的份额，深度参与产业升级。华西股份（000936）最新公告，拟与赢合科技等合资设立产业基金，加码投资新兴产业。