指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,340.78

-0.56

深证成指

13,691.0

-0.78

沪深300

4,807.10

-0.66

创业板指

2,764.24

-0.74

中证500

6,508.37

-0.66

万得全A

5,268.72

-0.66

恒生指数

24,667.1

0.07

国内股市

Ÿ    A股弱势整理，苹果、半导体板块领跌。上证指数收报3340.78点，跌0.56%；创业板指跌0.74%，创业板综指跌0.66%，深证成指跌0.78%，中小板指跌0.93%，科创50跌0.6%；万得全A跌0.66%，成交8202亿元，环比略减。北向资金净卖出15.55亿元，牧原股份遭净卖出9.42亿元居首，格力电器逆势获净买入17.33亿元，立讯精密和宁德时代分别获外资加仓8.83亿和5.33亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金378.95亿元。其中，1239只个股获资金净流入，2781只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所放大。

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.07%，报24667.09点；恒生国企指数涨0.43%，恒生科技指数涨0.92%。全日大市成交升至1543.5亿港元。中国恒大跌17%，国联证券大跌逾28%。中国台湾加权指数收盘跌0.21%，报12919.31点。

重要新闻

Ÿ    中国9月新增贷款、M2、社会融资规模数据均好于预期。9月新增人民币贷款19000亿元，预期17492亿元，前值12775亿元；M2同比增长10.9%，前值增10.4% ；社会融资规模增量为3.48万亿元，比上年同期多9630亿元。

Ÿ    央行举行第三季度金融统计数据新闻发布会，数据显示资管产品增配非金融企业股票1.86万亿元。对于信贷和社融增速，央行调查统计司司长阮健弘表示，目前仍是合理增长，还没有到偏快增长的状况。当前应允许宏观杠杆率有阶段性上升，扩大对实体经济信用支持。央行货币政策司司长孙国峰回应“未来降息和降准空间”称，利率水平与当前经济基本面总体匹配，下一阶段将根据形势变化综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，支持货币供应量和社会融资规模合理增长。孙国峰还表示，将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

Ÿ    商务部外贸司司长李兴乾透露，经过深改委审议的《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》即将面向全社会公开印发。商务部作为对外贸易主管部门，将会同各地各部门抓好该文件的贯彻落实。

Ÿ    两部门印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》提出，要推动技术创新和应用创新，加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用，探索安全生产管理新方式。

Ÿ    国家统计局副局长鲜祖德撰文指出，要做好“幸福产业”统计分类标准的制修订工作，研制农业及相关产业统计分类标准，全面准确反映农林牧渔业生产、加工、制造、流通、服务等全产业链价值；出台数字经济产业统计分类标准，积极研制节能环保等产业统计分类标准。

Ÿ    第三届数字中国建设峰会在福州闭幕。本届峰会共签约数字经济项目426个、总投资3316亿元，涵盖人工智能、5G、工业互联网、区块链等前沿领域，将有力推动数字产业化、产业数字化。

Ÿ    工信部信息通信发展司司长闻库称，未来三年我国处于5G发展导入期，要坚持适度超前的建设节奏，努力形成以建促用的5G良性发展模式。中移互联网有限公司融合通信事业部副总经理吴华挚透露，中国移动5G消息已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动湖北公司透露，该省5GSA网络正式面向公众开放。

Ÿ    商务部回应印度纺织订单转到中国：这是再正常不过的市场行为；中国率先实现复工复产，有力地保障了国际市场供给，支撑了国际产业链供应链顺畅运转。

Ÿ    商务部召开全国零售业创新发展现场会，提出要推动零售业尽快复苏回暖和创新发展，加快零售业创新变革，以数字化智能化驱动为手段，推动构建现代商贸流通体系，要加快便利店品牌化连锁化发展；鼓励实体商店进行数字化改造。

Ÿ    国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，将更大力度推动风电规模化发展；更大力度推进风电技术进步和产业升级；更大力度健全完善风电产业政策；更大力度促进风电消纳。

Ÿ    400余家风能企业代表联合发布《风能北京宣言》提出，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机5000万千瓦以上，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

上市公司重要公告

Ÿ    隆基股份控股股东持续减持公司可转债；园城黄金拟购买圣窖酒业100%股权，股票复牌；迈瑞医疗前三季度净利预增35%-45%；欧菲光前三季度净利润预增288%-332%；《姐姐》热播推动广告收入，芒果超媒第三季度业绩预增149.52%-208.01%；新冠检测试剂盒需求激增，华大基因三季度业绩预增超12倍；万达电影预计前三季度亏损19.5亿-20.5亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,514.00

-0.58

纳斯达克指数

11,768.73

-0.80

标普500

3,488.670

-0.66

日经225

23,626.73

0.11

富时100

5,935.060

-0.58

德国DAX

13,028.06

0.07

国际要闻

Ÿ    美国三大股指连续两日下跌，道指跌逾160点，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.66%。联合健康集团跌近3%，迪士尼跌近2%，领跌道指。新能源汽车股大涨，蔚来涨超23%，小鹏汽车涨近12%，理想汽车涨近7%，特斯拉涨超3%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.51%，京东跌1.83%，百度涨7.1%；和信贷跌14.42%，青客跌13.46%，哔哩哔哩跌8.33%，迅雷跌5.19%，拼多多跌2.35%；开心汽车涨260.92%，蔚来汽车涨23.03%，小鹏汽车涨11.97%，理想汽车涨6.95%，小牛电动涨6.61%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.12%，英国富时100指数跌0.58%。

Ÿ    美国财长努钦称难以在11月初之前敲定刺激计划协议。

Ÿ    德国央行发布金融稳定评估报告指出，随着新冠疫情进一步发展，德国企业破产和信贷违约情况可能大幅增加。报告预计，2021年初，德国季度破产企业数量可能增至6000多家，其中制造业企业生存形势尤为严峻。

Ÿ    德国五大权威经济研究所10月14日发布联合经济预测报告，下调今明两年德国经济预期。报告预测今年德国经济将萎缩5.4%，比春季预测的萎缩4.2%更糟；明年德国经济将增长4.7%，低于上次预测的5.8%。下调经济预期的主要原因是此次报告预期新冠疫情的影响比春季预期更持久，同时对经济恢复进程的评估更悲观。

Ÿ    欧盟内部市场委员布雷顿：没必要不惜任何代价达成脱欧协议；尽管如此，更希望达成脱欧协议，但已准备好应对无协议脱欧；未来几天将是脱欧谈判决定性时刻。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.421

-0.12

美元/人民币

6.7136

-0.47

欧元/美元

1.1745

0.00

英镑/美元

1.3012

0.57

美元/日元

105.17

-0.29

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7136，较上一交易日收涨314个基点。成交量324.58亿美元，较上一交易日增加11.21亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.12%报93.4209，欧元兑美元持平于1.1745，英镑兑美元涨0.57%报1.3012，澳元兑美元涨0.01%报0.7162，美元兑日元跌0.29%报105.165。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.110

2.26

COMEX黄金

1,905.5

0.58

COMEX白银

24.365

0.98

LME铜

6,714.5

0.34

LME铝

1,845.0

-0.70

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。燃油收涨逾3%，LPG涨超2%，短纤涨近2%。橡胶、沥青分别涨1.09%、1.29%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.28%、1.06%，铁矿石跌1.8%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨2.26%报41.11美元/桶，连涨两日；布油收涨2.33%报43.44美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.58%报1905.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.98%报24.365美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.34%报6714.5美元/吨，LME期锌涨0.17%报2421美元/吨，LME期镍涨3.19%报15520美元/吨，LME期铝跌0.7%报1845美元/吨，LME期锡涨0.14%报18280美元/吨，LME期铅跌0.78%报1787.5美元/吨。

Ÿ    最新数据显示，黄金相关企业前三季度新增2.7万家，其中三季度新增1.03万家，环比下降7.2%。目前，我国共有26.2万家黄金相关企业，近十年来注册量总体呈现上升趋势，2019年新注册4.2万家，同比上升8%。

Ÿ    IEA月报：石油需求已恢复到2019年水平的94%；9月全球原油供应环比减少60万桶/日，同比减少870万桶/日；将三季度原油需求预期下修14万桶/日，四季度全球原油供应将升至9200万桶/日，仍预计2020年全球石油需求将下降840万桶/日；全球2021年石油需求预计增长550万桶/日。

Ÿ    IEA月报：预计2021年中国成品油需求将增加73万桶/日，创2015年以来最大增幅；全年成品油总需求料同比攀升5.4%，至1440万桶/日。

Ÿ    因海岬型船费率走低，波罗的海干散货运价指数下跌5.48%报1637点，创7月23日以来最大跌幅。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7290

-0.20

3个月美元LIBOR

0.2368

0.80

中国10年期国债

3.2150

2.00

3个月SHIBOR

2.7570

2.30

DR007

2.1000

20.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，10月14日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，净回笼500亿元。资金面收敛，Shibor全线上行。

Ÿ    供给压力叠加金融数据向好施压，现券期货走势偏弱。国债期货小幅收跌；银行间主要利率债收益率上行2-4bp，10年期国债活跃券收益率升破3.20%关口；银行间资金面明显收敛，隔夜加权利率大幅上行约26bp；一级天量国债定位高于预期，三年获巨量追加。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.149%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.18%，5年期美债收益率收平报0.31%，10年期美债收益率跌0.2个基点报0.729%。

Ÿ    韩国央行将基准利率维持在0.5%不变，符合市场预期。韩国央行称，长期市场利率波动较大，国内经济复苏依然乏力，经济增长的不确定性很高，将维持宽松的货币政策立场。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,395.5

-0.72

以太坊

377.910

-1.64

瑞波币

0.24860

-3.39

恒星币

0.07359

-3.86

莱特币

49.5904

-1.00

Ÿ   工信部和应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》，计划提出，要推动技术创新和应用创新，加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用。到2023年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成，工业企业本质安全水平明显增强。一批重点行业工业互联网安全生产监管平台建成运行，“工业互联网+安全生产”快速感知、实时监测、超前预警、联动处置等新型能力体系基本形成，数字化管理、网络化协同、智能化管控水平明显提升，形成较为完善的产业支撑和服务体系。数据使用标准化与数据安全需求迫在眉睫。据统计，我国工业互联网企业主要偏向于边缘层，提供产品和技术企业占比为51.57%，达到一半以上，但真正应用工业互联网平台的企业数量较少，占比不足10%。政策助推下，工业互联网有望加速发展。同时，随着5G投资方向逐渐向应用侧推进，从目前产业交流来看，工业互联网是目前5G应用最成熟，最契合的赛道，随着相关应用持续成熟，有望带动工业互联网赛道景气度上升。

Ÿ   点评：用友网络（600588）、能科股份（603859）、东方国信（300166）、拓斯达（300607）、汉威科技（300007）等相关公司将迎来发展机遇。

风电产业

Ÿ   14日召开的2020年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》发布，提出在“十四五”规划中，为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机50GW以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于60GW，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。据国家能源局数据显示，2019年风电新增并网25.79GW。按照《风能北京宣言》提出的目标，十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长。在平价上网的推动下，风电产业将迎来快速发展。

Ÿ   点评：金风科技（002202）风电在手订单充裕。截至二季度末，公司外部在手订单17.42GW，其中海上风电订单2.24GW。宁波东力（002164）研发的风电齿轮箱应用于风电市场。公司预计2020年前三季度盈利14.2亿，同比增长1542%。康达新材（002669）的主营业务中，风电环氧结构胶占比较高。通裕重工（300185）主营风电主轴等产品，前三季度预增75%至105%。润邦股份（002483）海上风电装备业务发展势头良好，目前公司具备为市场每年提供20万吨海上风电基础桩的产能规模。