指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,078.61

-0.79

深证成指

9,833.17

-1.91

沪深300

3,358.81

-0.70

创业板指

1,788.71

-1.62

中证500

5,975.54

-1.87

万得全A

4,145.8500

-1.43

恒生指数

24,577.91

0.41

市场回顾

Ÿ    周一两市继续下跌，上证综指收盘跌0.79%报3078.61点；深成指跌1.91%报9833.17点；创业板跌1.62%报1788.71点，成交量微幅萎缩。股指继续下探，尾盘大资金进场，再度拉升上证50大盘股护盘，预计风险已经释放，大盘即将止跌企稳，建议继续持仓。

上证综指走势图：

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.41%报24577.91点，恒生国企指数涨0.57%报9982.42点，恒生红筹指数跌0.05%报3838.84点。全日大市成交667.14亿港元，上日成交810.7亿港元。讯汇证券行政总裁沈振盈表示，港股上升动力不大，内地A股拖着港股后脚，恒指仍未能突破24800点，建议每次反弹都沽货，也不用急于买货，因中资股仍然受压。

Ÿ    两融余额结束三连升，创两个多月新低。截至上周四，A股融资融券余额为9078.6亿元，较前一交易日减少58.08亿元。

Ÿ    刘士余调研湖南时表示，证监会将全力以赴支持和推动湖南资本市场改革发展稳定，加强对湖南上市企业的监管和服务力度，大力支持和鼓励相关企业赴新三板挂牌，积极有效防范和化解金融风险。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金228.35亿元。其中，865只个股获资金净流入，2094只个股出现资金净流出，大单资金出逃小幅萎缩，值得关注。

重要新闻

Ÿ    中国4月进出口增速大幅下降，不过贸易顺差增超五成。按美元计，中国4月贸易帐380.48亿美元，好于预期中的355亿美元；出口同比增8%，预期11.3%，前值16.4%；进口增11.9%，预期18%，前值20.3%。海关总署指出，前4个月中国一般贸易进出口增长，对欧美日东盟等市场进出口增长；民营企业进出口占比提升；机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力；铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。

Ÿ    招商宏观点评进出口数据称，出口平稳，进口需求偏弱；国君宏观：贸易放缓，但增速不差，外需不弱；九州证券：随着美国经济的季节性调整因素的减弱，以及欧日经济的不断走强，出口数据大概率将会再次走好。

Ÿ    国资委主任肖亚庆：三年多来，共有47家企业参与、参股或者投资，或者和“一带一路”国家的企业合作共建了1676个项目；鼓励中央企业积极参与“一带一路”的一些重点项目的建设。

Ÿ    福建省国资委副主任林杰：福建将选取10家国有企业进行员工持股改革试点，推动国有控股混合所制改革。

Ÿ    上海：加强房地产市场调控，健全房地产业健康发展的长效机制；补好儿科、全科医生、老年医疗护理等短板；中心城公共交通出行比重达到55%以上。韩正：将以国资管理创新带动国企改革发展，深化国企分类改革，推动市场竞争类国有企业整体上市，走公众公司为主的混合所有制发展路径。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，金融创新是金融业发展的原动力，应当鼓励和保护。但不当金融创新，在某种程度上却成了违规交易、套利交易、“脱实向虚”交易的代名词。因此，需要推动金融机构切实承担起风险管理责任，完善金融市场秩序，从源头上筑牢防范不当金融创新的藩篱。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国重工、浩云科技定增获核准；庞大集团尚未明确获知立案调查所涉具体案由；*ST海润董事长控制企业计划增持1亿元；中青宝、*ST珠江、迈克生物、美年健康、明牌珠宝、红豆股份、国金证券、金枫酒业获增持；隆华节能控股股东计划减持不超9500万股；升达林业控股股东筹划股份转让；鹏起科技获宋雪云举牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,012.28

0.03

纳斯达克指数

6,102.66

0.03

标普500

2,399.38

0.00

日经225

19,874.13

-0.11

富时100

7,300.86

0.05

德国DAX

12,694.55

-0.18

国际要闻

Ÿ    美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数下跌7.6%，至9.77，为1993年以来的最低水平。道琼工业指数收高5.34点，或0.03%，报21,012.28点；标准普尔500指数收高0.09点，报2,399.38点，盘中短暂触及纪录高位2,399.94点。纳斯达克指数收高1.902点，或0.03%，报6,102.660点。

Ÿ    欧洲股市小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。泛欧STOXX 600指数收低0.13%，法股CAC 40指数收跌0.91%，此前一度触及逾九年高位。德股DAX指数收低0.18%，稍早触及历史新高。英国富时100指数收高0.05%。

Ÿ    韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统朴槿惠的贪腐丑闻继续前进。若无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希望对大型家族企业进行有力改革，并提高财政支出以创造就业。调查研究机构Gallup Korea上周三公布民调显示，在13位总统候选人当中，文在寅支持率为38%，国民之党总统候选人安哲秀支持率为20%。

Ÿ    美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国经济年初的疲弱表现应会放慢美联储进一步加息的计划。布拉德称，“我担心我们回到制定政策只看时间，而不关注数据变化的状态。”目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。在联储决策者中，布拉德属于少数派，其他决策者多认为联储可能在未来几年稳健加息。此外，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，美联储已经达到就业目标，并接近达到通胀目标；他再度呼吁今年进一步加息，并削减资产组合，警告不要拖到完全达到政策目标之后才收紧货币政策。

Ÿ    法国权力交接已经启动，将于周日宣誓就职总统的马克龙对总理人选守口如瓶。欧盟委员会主席容克：马克龙必须控制住法国的预算赤字，形势很迫切。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.067

0.40

美元/人民币

6.9050

-0.03

欧元/美元

1.0924

-0.67

英镑/美元

1.2940

-0.32

美元/日元

113.26

0.49

Ÿ    人民币兑美元中间价报6.8947，调贬63个基点。离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.9088元，较上日纽约尾盘跌0.12%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.905元，较上日夜盘结束时跌0.03%。

Ÿ    中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。他指出，中国外汇管理政策的制定和执行基于支持和推动金融市场双向开放，并坚持防范跨境资本流动风险这两大原则，“打开的窗户”不会关上，但要构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系。

Ÿ    对于美国特朗普新政府渐次推出减税等系列新政，中国社科院学部委员余永定称，之前对美新政府可能引发中美贸易战和货币战的忧虑已减轻，但中美宏观政策差异可能导致资本从中国和其他国家流入美国，助推美元升值。而中国未来宏观形势尚不明朗，不能排除人民币汇率再现较大贬值压力的可能性。这些中美宏观政策差异主要包括美联储升息、缩表，美国政府通过税收政策吸引外资、抑制内资外流等政策。

Ÿ    欧元兑美元从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。欧元最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日元也升至124.58日圆的一年高位。但纽约尾盘时，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元；兑日元下跌0.4%，报123.56日元。美元指数升0.4%，报99.067。美元兑瑞郎盘中升至三周高位，尾盘升1.1%，报0.9983瑞郎；美元兑日元升0.49%，报113.26日元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

46.43

0.50

COMEX黄金

1,227.1

0.00

COMEX白银

16.258

-0.10

LME铜

5486.0

-1.80

LME铝

1879.0

-1.30

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。铁矿石跌0.85%。焦炭、焦煤分别收涨1.47%、0.53%，动力煤收跌0.24%。棕榈油、菜油分别收涨0.26%、0.06%，豆油收跌0.34%。

Ÿ    沙特油长称，产油国将“尽一切努力”来平衡油市，他预计全球减产协议将延长至今年底或之后。“根据与其它协议参与国家的磋商，我对协议能够延长至今年下半年或更长有信心，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示。此外，OPEC和其它行业人士称，讨论了将减产协议延长至明年第一季末的可能性。第一季是季节性原油需求最疲弱的时候。

Ÿ    国际油价上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。指标布兰特原油收涨0.24美元，或0.5%，报每桶49.34美元。美国原油收升0.21美元，报每桶46.43美元。

Ÿ    金价从七周低位小幅反弹；此前急跌，因支持欧盟的候选人马克龙赢得法国大选后，避险需求消失。现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，收报每盎司1,225.80美元。美国6月期金小涨0.02%，收报每盎司1,227.10美元。

Ÿ    期铜价格下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。LME期铜收跌1.8%，报每吨5,486美元，稍早触及1月4日来最低5,462.50美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3900

3.00

3个月美元LIBOR

1.1804

0.11

中国10年期国债

3.6042

4.50

3个月SHIBOR

4.3731

1.23

DR007

3.3000

20.00

Ÿ    央行称，目前银行体系流动性总量处于适中水平，暂不开展公开市场操作，周一当日净回笼100亿。Shibor短期品种多数下跌，7天期Shibor跌0.95bp报2.9091%。

Ÿ    10年期国债期货主力合约T1706收盘跌0.32%；5年期国债期货主力合约TF1706收盘跌0.21%。

Ÿ    21世纪经济报道：近期证监系统召开针对券商承销地方债的动员会，为鼓励券商承销地方债，监管层将在未来给予地方债发行销售排名前20的券商优惠政策，主要涉及公司债、ABS项目及业务创新等3个方面。

Ÿ    美国公债收益率上涨，指标公债收益率触及四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债，且周日中间派候选人赢得法国总统大选。指标10年期美债收益率升2个基点，报2.374%，周一稍早触及4月10日来最高的2.390%。30年期公债收益率升2个基点，报3.011%。两年期公债收益率升1个基点，报1.330%。

Ÿ    南欧国家公债跑输，交投震荡，因投资者揣摩中间派候选人马克龙赢得法国大选对欧元区货币政策的影响。法国和德国10年期公债收益率差一度跌至33个基点的六个月低位。意大利10年期公债收益率最多升7个基点至2.25%，低评等的可比西班牙和葡萄牙公债收益率升2-3个基点。指标德债等高评等公债收益率持平至小幅走低。

Ÿ    8日稀土价格全线调涨，幅度在1%-2%不等，部分品种已创出近一年来新高。其中，轻稀土氧化镨钕上调3000元/吨，报价为29万元-29.5万元/吨，今年以来累计调涨12%；中重稀土氧化铽涨5万元/吨，最新报价345万元-350万元/吨。另外，金属铽大涨每吨10万元，报价440万元-450万元/吨。

Ÿ    点评：在稀土收储预期和下游磁材需求提升的推动下，相关厂家调涨意愿强烈。海关总署最新数据显示，4月份我国稀土出口量达5068吨，同比增加37.12%，今年前4个月累计出口17627吨，同比增幅为18.4%。稀土产业上市公司可关注盛和资源（600392）、北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）、正海磁材（300224）、中科三环（000970）等。

工业机械

Ÿ    工程机械企业在“一带一路”沿线国家进行战略布局还在继续，网络日趋成熟。海外市场有望带动二季度行业持续复苏。另据中国工程机械商贸网的统计数据显示，2017年一季度，纳入统计的25家主要挖掘机生产企业累计销售各吨位挖掘机约40400台，同比增长约98%，增速创下2002年以来的新高。

Ÿ    点评：随着“一带一路”战略的推进，基建领域的投资还将为工程机械企业，尤其是龙头公司带来巨大市场空间。徐工机械（000425）一季度净利同比增18倍，公司积极开拓海外市场和国际事业，主攻的亚太地区出口收入同比增长40%。三一重工（600031）一季度净利同比增逾7倍，公司产品已出口至100多个国家和地区，海外销售的70%至80%在“一带一路”沿线国家和地区。其他关注：中联重科（000157）、柳工（000528）。

通信-窄带物联网

Ÿ    据媒体报道，中国电信将在5月12日举办主题为“天翼物联·新格局，新起航”的“2017年中国电信物联网发展政策恳谈会”，邀请物联网领域的芯片商、模块商、终端商、集成商、平台商、重点客户等参会。中国联通将于5月15日举办“中国联通NB-IoT网络试商用发布会暨物联网生态论坛”，以迎接万物互联，抢抓百亿级市场机遇。

Ÿ    点评：2017年是NB-IoT（窄带物联网）商用元年。自去年6月核心标准冻结以来，NB-IoT发展明显驶入快车道。运营商与设备制造商的强强联手促使产业链日渐完善，推动下游细分应用频频落地，尤其是华为已经具备了芯片量产能力，预测到年底将在全球范围内支持30张NB-IoT商用网络，加速促进NB-IoT技术在智能表计、共享单车、智慧家庭、水污染监测以及车联网等领域的规模化商用。据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年达到1.5万亿的市场规模。宜通世纪（300310）全面布局物联网平台及垂直行业应用。公司10亿元收购天河鸿城，后者主要为中国联通提供物联网平台运营服务。金卡智能（300349）与华为、深圳电信战略合作基于NB-IOT的物联网智慧燃气。新大陆（000997）着力打造“一主”（物联网感知识别核心技术、物联网关键产品）“两翼”（物联网应用与物联网商业模式创新）核心竞争力与产业优势。其他关注：三川智慧（300066）、新天科技（300259）。

旅游

Ÿ    从河北省旅游发展大会调度会上获悉，河北已将今年定为“全省旅游基础设施和公共服务提升年”，将充分依托互联网技术在年底前建成智慧旅游服务平台。据了解，河北今年5月将建成旅游大数据中心和全省旅游产业运行监测与应急指挥平台，年底初步建成全省智慧旅游管理和服务平台，力争年内实现省市县三级旅游大数据联通。此外，加快京津冀（承德）旅游大数据示范区建设，打造京津冀旅游大数据产业中心和综合应用示范区，推进京津冀旅游数据资源共享。

Ÿ    点评：雄安新区横空出世，作为带动京津冀区域协调发展的强力新引擎，必将为京津冀区域旅游合作提供前所未有的战略机遇，京津冀区域旅游协调发展也必将借此不断迈上新的台阶。雄安新区着眼高起点和创新发展，力求打造具有当代生态、科技水准的新的经济增长点，这将使京津冀区域形成新的旅游目的地和旅游经济增长极。雄安新区将为积聚区域旅游产业要素、促进旅游新业态发展提供广阔的舞台，成为我国旅游产业新业态、新产品的集聚区和示范区。东方国信（300166）中标2016年中国联通河北智慧旅游管理平台购置项目，与广西等地旅游发展委员会达成合作，建立智慧旅游大数据运行平台。视觉中国（000681）曾中标国家旅游局“国家智慧旅游公共服务平台”项目。众信旅游（002707）、中青旅（600138）均曾宣布涉足智慧旅游开发。宋城演艺（300144）收购深大智能20%的股权，浙江深大智能是国内领先的智慧旅游O2O平台。峨眉山A（000888）投入6亿元建设智慧旅游文化产业全区项目。

Ÿ    上海市市长应勇5月8日下午在参加市第十一次党代表大会国资委系统代表团第一组审议时表示，上海将进一步深化国资国企改革，要优化所有制结构，坚持以推进混合所有制改革为突破口，加快公司制股份制改革，推进企业集团整体上市或核心业务资产上市。应勇强调，深化国资国企改革，关键是坚持党的领导、加强党的建设。要把加强党的领导与完善公司治理统一起来。将党建工作总体要求纳入国有企业章程。要从严选拔、从严管理国有企业领导人员。加强国有企业基层党组织建设。

Ÿ    点评：相关上市公司可以关注华建集团、上海机场、上汽集团、上海电气等。

北京时间

地区

数据和事件

9:30

中国

中国社科院2017年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会

10:00

中国

中国国新办就中国科学院科技支撑”一带一路”建设成果情况举行发布会

10:00

中国

中国农业部就农业绿色发展五大行动有关情况举行发布会

中午时分

中国

中国全国乘用车市场信息联席会将公布4月份乘用车销售

18:00

美国

美国4月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为104，前值为104.7）

21:00

美国

明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话

22:00

美国

美国3月批发库存环比终值（预估为-0.1%，初值为-0.1%）

9日

韩国

韩国总统选举

9-18日

中国

中国4月实际使用外资金额同比（前值为6.7%）

今日全球主要市场无节假日