指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,268.43

0.68

深证成指

10,653.73

0.50

沪深300

3,721.28

0.54

创业板指

1,833.40

0.45

中证500

6,366.03

0.75

万得全A

4,462.46

0.67

恒生指数

27,344.22

-0.24

市场回顾

Ÿ    周四两市上涨，上证综指收盘涨0.68%报3268.43点；深成指涨0.50%报10653.73点；创业板涨0.45%报1833.40点，成交量微幅放大。股指震荡上升，预计短期仍将波动，建议继续空仓，静待时机。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流入资金9.07亿元。其中，1431只个股获资金净流入，1654只个股出现资金净流出，主力资金小幅进场，逆转出逃局面，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.24%，报27344.22点；恒生国企指数跌0.15%，报10801.42点；红筹指数跌0.23%，报4225.4点。大市成交升至964.09亿港元，前日为817.80亿港元。

Ÿ    融资客加码杠杆，两融余额连续三日上涨，续创近四个月新高。截至8月16日，A股融资融券余额为9197.04亿元，较前一交易日的9172.75亿元增加24.29亿元。

Ÿ    中国联通公告称，因技术原因，该公司已申请继续停牌。澎湃新闻称，A股中国联通继续停牌并不涉及本次混改及发行方案的任何实质变化，仅是流程和技术层面的问题（如有些预案的文字表述还有待确认），预计下周一复牌。券商中国：社会各界对于中国联通A股的混改方案反应不一，投行界普遍为方案捏一把汗，因为定增比例和定价基准日违反了年初制定的定增新规。

重要新闻

Ÿ    习近平会见来访的美军参联会主席邓福德一行。习近平表示，与美国总统特朗普都高度重视中美关系，愿推动两国关系发展；中美两军关系应成为两国关系的重要稳定因素，希望双方以诚意与善意相待，密切沟通，妥处分歧。

Ÿ    北京市人民政府与河北省人民政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。北京将为雄安推出一批交钥匙工程在雄安布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等将在雄安新区布局落地。

Ÿ    发改委：下半年价格总水平有望保持平稳运行，发改委将继续加强价格监测预警和调控监管、进一步深化价格改革、大力开展降价清费、积极创新价格机制。

Ÿ    中电联：1-7月，全国电力供需总体宽松；全社会用电量增速同比提高，7月用电量创历史新高；工业用电较快增长，四大高载能行业用电正增长；发电装机增速较上年回落，新增火电装机同比降低，新增太阳能发电装机同比大幅提高。

Ÿ    发改委：截至目前，与我国签署共建“一带一路”合作协议的国家和国际组织已达69个；国开行、进出口行在“一带一路”沿线国家发放贷款超过1100亿美元，中国出口信用保险公司承保“一带一路”沿线国家出口和投资超过3200亿美元。

Ÿ    中央军委副主席范长龙：中方坚持认为对话协商是解决半岛问题的唯一有效途径，军事手段不能成为选项；当前有关各方要保持克制，避免加剧朝鲜半岛局势紧张的言行。

Ÿ    经济参考报：我国将迎来年内第十六轮成品油调价时间窗口。多家社会监测机构预测，受欧佩克减产不力、美国页岩油产量强劲增长等因素影响，近期国际油价持续走低，我国成品油价格对应上调幅度已不足50元/吨，将迎来年内第四次搁浅，广大车主出行成本将维持现状。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，近年来，我国支付清算行业发展迅速，业务增量全球第一，非银行支付业务增长尤其迅猛。但同时，非银行支付市场发展相对无序，违规行为较多。日前，非银行支付机构网络支付清算平台（“网联”）正在筹建，将有助于实现非银行支付资金清算规范化、透明化、集中化运作及有效监管。

Ÿ    北京市住建委等部门联合发布《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》征求意见稿；符合条件的京籍无房家庭租房，其子女可以享受在租房所在区接受义务教育；集体户口可落户至公租房。

Ÿ    新华社：针对北京发布的租赁文件征求意见，专家指出，住房租赁新政策是自今年3·17政策以来北京完善房地产长效调控机制的关键一步，对社会租赁市场的支持使北京“新房+二手房+租赁住房”的供应体系更为完善，将很大程度促进北京房地产市场平稳健康发展。

Ÿ    上海静安两商业地块调整为租赁宅地。作为浦西重点发展板块之一的市北高新板块，将区内两幅商业用地调整为租赁住宅用地。这两幅地块合计将能提供近7.8万平方米、近千套租赁住房。

Ÿ    海南将继续对全省房地产市场实施“两个暂停”调控政策，对商品住宅库存消化期超过全省平均水平的市县，暂停办理新增商品住宅及产权式酒店用地审批，暂停新建商品住宅项目规划报建审批。

Ÿ    国务院办公厅发文推进物流降本增效促进实体经济发展，提出支持国有企业、金融机构等设立现代物流产业发展投资基金，鼓励银行业金融机构开发相关金融产品和融资服务方案，大力推进物联网、RFID等信息技术在铁路物流服务中的应用。

Ÿ    环保部将联合发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。

Ÿ    全国乘联会秘书长崔东树称，中国新能源市场分化比较严重，预计2017年中国新能源汽车销量达70万台。此前，《2017新能源汽车蓝皮书》曾预计2017年中国国产新能源汽车销量达75万台。

Ÿ    全国“扫黄打非”办公室会同多部门开展互联网低俗色情信息专项整治行动，对今日头条网、网易网、凤凰网传播含有低级庸俗、夹杂淫秽等内容的行为，分别予以罚款，并要求3家涉案网站对相关频道停业整顿1周。

Ÿ    欧盟已对部分中国铸铁产品征收25.3%到42.8%不等的临时关税，受影响的企业包括丰泰合金铸造有限公司、泊头市利盛铸业有限公司、石家庄全鑫金属制品有限公司等。此前一项为期八个月的调查声称，中国的不公平低价产品损害了欧盟生产商的利益。

上市公司重要公告

Ÿ    洁美科技中期10转15派4元；道道全拟10转7派4.1元；国电南瑞重组方案获国资委同意；好利来、昌红科技终止资产重组；天广中茂拟投资不超60亿建农业产业园；中国巨石拟投资2.46亿美元印度建玻璃纤维生产线；方大炭素经营范围新增锂离子电池负极材料的研制；中体产业大股东协议转让无合规意向受让方；亿阳信通控股股东拟增持公司1%-2%股份；大华股份、澳洋科技、上海凯宝、朗玛信息股东拟减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,750.73

-1.24

纳斯达克指数

6,221.91

-1.94

标普500

2,430.01

-1.54

日经225

19,457.00

-1.25

富时100

7,387.87

-0.61

德国DAX

12,203.46

-0.49

国际要闻

Ÿ    美国股市周四遭抛售，标普500指数录得三个月来最大单日跌幅，因对特朗普政府推进经济政策的能力的担忧不断加重，令投资者不安。道琼工业指数收跌274.14点，或1.24%，报21,750.73点；标准普尔500指数下挫38.1点，或1.54%，报2,430.01点；纳斯达克指数收挫123.20点，或1.94%，报6,221.91点。

Ÿ    欧洲股市终止之前三日连涨的势头，因上日美联储公布的最新一份会议记录基调谨慎，令银行股下跌，能源股走低也对大盘带来压力。在利率上升的环境中得益的银行股下跌1.6%。能源股下跌1%。泛欧STOXX  600指数跌0.6%，欧元区绩优股STOXX 50指数跌0.7%。英股富时100指数下滑0.6%，德股DAX指数下降0.5%。法股CAC指数收跌0.57%。

Ÿ    西班牙巴塞罗那最知名的兰布拉大道周四发生一辆厢式货车冲撞大批游客的攻击事件，造成至少13人死亡。伊斯兰国宣称对袭击负责，警方正追缉在逃的货车司机。当局表示，死亡人数可能增加，伤者超过百人，其中部分伤势严重。警方表示已逮捕两人，不过两人都不是司机。目击者称货车司机弃车逃逸。这是西班牙自2004年3月以来遭遇的伤亡最惨重袭击。袭击事件促使交易商投向日圆和瑞郎等避险货币。

Ÿ    美国白宫一位官员周四表示，白宫国家经济委员会主任柯恩仍留任，当日稍早关于柯恩可能辞职的传言导致美国股市和美元走势波动。美国总统特朗普拒绝改变他对弗吉尼亚州夏洛茨维尔大学城暴力事件的态度，华尔街投资者担心这可能损及特朗普包括税改在内经济计划的前景。美国股市周四遭抛售，标普500指数录得三个月来最大单日跌幅。美元。美元小升，但远低于柯恩辞职传闻前所及的日高。

Ÿ    美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四称，金融市场正在对美国经济的疲弱发出警告，因此美联储在考虑升息时应该“非常耐心和慎重”。他强调对一系列疲弱通胀数据的担心，称他需要看到通胀在中期反弹的迹象，才会支持再一次升息。他发表讲话后，美国股市削减当日巨大跌幅。他预期联储在“不久的将来”开始削减所持债券，缩减所持债券不会对证券价格造成实质性影响。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，美联储将在决定开始缩减资产负债表的日期时将把债务上限磋商的因素考虑进去。他希望特朗普政府将会推进税改，而非仅仅是减税。此外他表示，仍保持无升息迫切性的看法，称很难预见美国如何实现3%的经济增长。

Ÿ    美国劳工部公布，截至8月12日当周，经季节调整后一周初请失业金人数减少1.2万人至23.2万人。这是2月25日当周来的最低水平，就业数据显示就业市场进一步趋紧，可能支持美联储规划开始缩减其庞大的债券资产组合。不过，美联储周四公布的数据显示，7月工业生产较前月增长0.2%，增幅小于预期，7月制造业较前月下滑0.1%，因汽车产量重挫。由于销量低迷导致库存高企，汽车厂商正在缩减产量。汽车行业疲软，为除此之外颇为亮眼的经济状况增添了一丝疑云。

Ÿ    周四公布的欧洲央行7月20日会议记录显示，央行决策者在会议上担心欧元汇率可能涨得过高，并警告称，不能将良好的融资环境视为当然，这个成果依赖于欧洲央行的宽松政策。决策者还称，欧洲央行购债计划的持续时间和速度不是调整立场的唯一可用杠杆，在“每个方向”都需要更多政策空间。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.64

0.25

美元/人民币

6.6735

-0.26

欧元/美元

1.1723

-0.37

英镑/美元

1.2868

-0.18

美元/日元

109.57

-0.56

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6842元，较上日纽约尾盘升不到0.1%；美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.6735元，较上日夜盘结束时跌0.26%。

Ÿ    外管局：将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步提升跨境贸易和投资便利化水平；防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，为改革开放创造健康良性稳定的市场环境。

Ÿ    美元指数上涨0.25%，至93.64。欧元下挫，欧洲央行决策者担心欧元汇率过高。西班牙巴塞罗那恐怖袭击事件提振避险的日元和瑞郎，美元兑日元尾盘跌0.56%，至109.57日元，连续三日下跌。美元兑瑞郎尾盘跌0.29%，报0.9630。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.09

0.70

COMEX黄金

1292.4

0.70

COMEX白银

17.053

0.70

LME铜

6490.0

-0.60

LME铝

2076.0

-0.90

Ÿ    国内商品期货夜盘黑色系普涨。铁矿石收涨1.1%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.82%、1.31%、0.44%。甲醇、玻璃、PTA分别收涨0.94%、0.28%、0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.37%、0.56%；橡胶收跌1.08%、沥青收涨1.28%。

Ÿ    郑商所：自8月21日结算时起，硅铁期货1709合约交易保证金标准由原比例调整为20%，按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行；硅铁品种日内平今仓交易手续费按6元/手计收。

Ÿ    世界金属统计局报告显示：1-6月，全球铜市场供应短缺4.1万吨，原铝市场供应短缺107.4万吨，铅市场供应短缺19.5万吨，锌市供应短缺37万吨，镍市供应短缺6.03万吨，锡市供应短缺7600吨。

Ÿ    国际油价上涨，因市场关注点回到美国原油库存下降方面。此前交易员援引能源行业信息提供商Genscape的预估称，8月15日当周，美国原油交货集散地--库欣库存下降逾100万桶。布兰特原油收高0.76美元，或1.51%，报每桶51.03美元，美国原油涨0.31美元，或0.66%，报每桶47.09美元。

Ÿ    金价连续第二日上涨，此前美联储官员暗示，可能比预期更缓慢地升息，钯金升至16年新高，因工业金属市场表现强劲。现货金收升0.4%，报每盎司1287.61美元。美国12月期金涨0.7%，报1,292.40美元。

Ÿ    期铝、期铜和其它基本金属从多年高位回落，受累于一些投资者在价格大涨后锁定利润，因对主要金属消费国中国未来需求产生疑虑。LME指标三个月期铜跌0.6%，报每吨6,490美元，盘中升至2014年11月27日以来最高的6,580美元。LME期铝收跌0.9%，报每吨2,076美元，盘中升至2014年9月8日以来最高的2,112美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1900

-4.00

3个月美元LIBOR

1.3167

0.25

中国10年期国债

3.5926

-0.62

3个月SHIBOR

4.3417

0.54

DR007

3.4400

0.00

Ÿ    央行周四进行600亿7天、400亿14天逆回购操作，当日有500亿逆回购到期，净投放500亿。此外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。资金面紧势未消，Shibor多数上涨，短期品种继续上行。7天Shibor涨1.27bp报2.8927%。

Ÿ    国债期货早盘高开低走，午后回升收盘涨跌不一，10年国债期货主力T1712涨0.04%，5年国债期货主力TF1712跌0.01%。活跃券收益率在1bp范围内波动，成交明显缩量。交易员称，资金紧势未消，债市压力犹存。

Ÿ    美债收益率下跌，因投资者对巴塞罗那致命袭击事件，以及白宫国家经济委员会主任柯恩辞职的传闻感到不安，进而青睐安全、低收益率的公债，放弃股市和其它风险资产。今日交投清淡，指标10年期美债收报2.19%，为四个交易日的最低水准，较周三尾盘下跌4个基点。

Ÿ    欧元区公债收益率全线下跌，此前欧洲央行和美联储发布的会议记录显示，决策者对过快撤走货币刺激举措持谨慎态度。欧元跌至三周低位的1.1662美元，欧元区公债收益率全线下跌1-2个基点。欧洲央行刺激政策最大受益者之一的葡萄牙10年期公债收益率跌至逾一年最低水平，下跌6.5个基点至2.76%。

Ÿ    8月17日，包括江苏华伦、百川化工等在内的企业继续上调丙二醇甲醚（PM）和丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）价格。8月15日PMA报价为11970元/吨，单日上涨17.18%，本月来涨幅24.4%，7月来上涨33%。PM报价为12655元/吨，单日上涨14.01%，本月来涨幅22%，7月来上涨26.55%。

Ÿ    点评：8月以来，国内环氧丙烷（PO）市场大幅攀升，华北市场价格涨幅达26%。原料大涨对丙二醇醚（PM/PMA）市场成本施压。在环保严查下，环氧丙烷生产工厂整体开工率将难有明显提升。伴随9-10月份传统需求旺季来临，多数下游用户会选择在8月中下旬备货生产，继续支撑市场价格。丙二醇醚工厂目前整体开工率较低，因原料短缺工厂前期订单积压较多，目前不得不采购高价原料配合生产。预计丙二醇醚市场仍有进一步上涨空间。石大胜华（603026）预计今年生产丙二醇8.83万吨，碳酸二甲酯10.8万吨等。百川股份（002455）年产30万吨醋酸酯，年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯。

基本金属-稀土

Ÿ    近期，以镨钕为代表的稀土氧化物及金属价格上涨较快，引起各方关注。工信部原材料司稀土处相关负责人最近对中国稀土行业协会进行了工作调研。调研过程中提到了稀土上涨过快等问题，稀土行业协会方面建议适量增加总量控制指标。

Ÿ    点评：在稀土价格大幅上涨时，适量增加总量控制指标，有助于产业更平稳发展，龙头企业有望更受益。可关注：厦门钨业、盛和资源、北方稀土、五矿发展、中钢天源等。

环保-再生利用

Ÿ    据环保部网站17日披露，土壤环境管理司负责人在答记者问时表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。

Ÿ    点评：这将加快我国固体废物回收利用产业结构转型升级，完善再生资源回收利用基础设施。随着非法再生利用企业的退出，市场份额有望向行业龙头进一步集中。怡球资源（601388）为再生铝龙头，拥有美国回收拆解资质，深度受益废铝进口禁令。格林美（002340）年处理各种废旧电池、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上。中再资环（600217）主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理，控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。华宏科技（002645）是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一，主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售。

电子元件及设备-物联网

Ÿ    据媒体报道，中国物联网产业应用联盟成立仪式在深圳会展中心隆重举行。联盟将致力于把行业上下游各个领域优秀的企业、技术、产品、方案案例、平台资源、专家资源梳理汇结起来，通过线上线下平台和活动对外输出和推广，全力帮助全国的数千家物联网系统集成商高效实施物联网应用。

Ÿ    点评：新一代物联网技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段，占到整个物联网总需求60%以上。未来，这一技术将会在智能抄表、智能家居、智能城市、智能制造等领域广泛应用。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。相关概念可关注三川智慧（300066）、金卡智能（300349）、拓邦股份（002139）、高新兴（300098）等。

物流

Ÿ    国务院办公厅发布关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见。意见提出：年内实现全国通关一体化；研究统一各环节增值税税率；开展物流领域收费检查，解决乱收费、乱罚款问题。

Ÿ    点评：我国物流成本占GDP比重远高于欧美等发达国家，当下发展智能物流降低物流成本将有很大空间。据机构预测，到2025年，智慧物流市场规模将超过万亿元，未来增长空间广阔，率先布局智慧物流的龙头企业机遇凸显，个股可关注：顺丰股份、华鹏飞、华贸物流、中储股份等。

Ÿ    山西省国资委印发国企国资改革“21项重点工作”称，2017年将选择汾酒集团、建工集团2户企业推进混改，分层分类、多种模式在子企业大力推进混改，选择5-10户上市类、科技类子企业试行员工持股。山西相关国有企业有：阳煤化工、山西焦化、山西汾酒、西山煤电、潞安环能等。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国7月70个大中城市住宅销售价格

16:30

台湾

台湾第二季度GDP同比终值（预估为2.1%，初值为2.1%）

20:30

加拿大

加拿大7月消费价格同比（预估为1.2%，前值为1%）

22:00

美国

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值（预估为94，前值为93.4）

22:15

美国

美联储官员Kaplan将在达拉斯发表讲话

18日

中国

中国7月实际使用外资金额同比（前值为2.3%）

今日全球主要市场无节假日