指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,378.65

0.25

深证成指

11,238.88

0.44

沪深300

3,926.85

-0.11

创业板指

1,880.21

0.94

中证500

6,571.42

1.08

万得全A

4652.44

0.56

恒生指数

28,487.24

1.17

国内股市

Ÿ    上周五两市小幅上涨，上证综指收盘涨0.25%报3378.65点；深成指涨0.44%报11238.88点；创业板涨0.94%报1880.21点，成交量继续萎缩。股指震荡小幅收阳，止跌还需等待，横盘整理不断反复。操作上，我们仍然建议为持空仓。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金57.43亿元。其中，1106只个股获资金净流入，2075只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅缩小，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨1.2%，报28487.24点，按周涨0.04%。恒生国企指数涨1.8%，按周涨0.33%。恒生红筹指数涨1.4%，按周涨0.37%。大市成交缩至967.21亿港元，前一交易日为1165.16亿港元。

Ÿ    10月以来，A股在短暂冲高后便陷入了漫长的回补缺口过程。从资金监测情况看，沪股通北向资金流入58.19亿元，深股通北向资金流入103.79亿元，特别是深股通资金每日额度使用均是净流入。

Ÿ    人社部部长尹蔚民：明年要实施划拨国有资产充实社保基金，使社保基金蓄水池越来越大。

Ÿ    证券日报：随着FOF基金推行节奏的加快，业内预计，第二批FOF基金的审批也临近，预计会在本月底或下月初有所进展，可能涉及4家基金公司。根据证监会最新的基金审批信息，截至9月30日，目前申请待批的FOF基金达到79只，涉及46家基金公司。

重要新闻

Ÿ    统计局：经初步核算，三季度GDP为21.18万亿元人民币，同比增6.8%；前三季度GDP为59.33万亿元人民币，同比增6.9%；三季度GDP中金融业同比增长5.6%，二季度同比增长3.2%；房地产业同比增长3.9%，二季度同比增长6.2%。

Ÿ    央行：9月末，金融机构人民币各项贷款余额117.8万亿元，同比增长13.1%，增速比上季末高0.2个百分点；1-9月增加11.2万亿元，同比多增9980亿元。

Ÿ    财政部：1-9月全国国有及国有控股企业利润总额同比增长24.9%，1-9月国有企业营业总收入同比增长15.9%。1-9月，钢铁等去年同期亏损的行业持续保持盈利；有色、煤炭、石油石化、交通等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。

Ÿ    商务部：敦促欧盟遵守世贸规则，尽早终止对华自行车反倾销措施；中国政府将密切关注案件进展，采取必要措施坚决捍卫中国企业的正当权益。

Ÿ    国资委主任肖亚庆表示，将进一步加强国资监管的针对性、有效性和系统性；在企业改制重组、产权交易、重大投资等一些重点环节和领域，国资委则有针对性地强化了监督力度。

Ÿ    经济参考报：国务院国有重点大型企业监事会主席李志群谈及央企改革进展时表示，市场化薪酬改革方面，目前已有99%的中央企业集团公司建立了明确的工资效益联动机制，60户控股上市公司实施了股权激励。公司制改革取得重大进展，69家集团公司及2600多户下属企业年内将完成改制工作。

Ÿ    发改委：要求取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”后，加强事中事后监管措施，提出保障无议价能力的公益性发用电和清洁能源上网，鼓励签订电煤中长期合同，完善电煤稳定供应的长效机制。

Ÿ    住建部部长王蒙徽：四季度住宅销量增速将放缓，房价将保持稳定；当前中国房地产市场健康而稳定，不会放松对房地产市场的政府调控行动，调控措施将常态化；房地产价格过快上涨的状况已得到控制。

Ÿ    香港特区财政司司长陈茂波表示，目前香港楼价处于“极高水平”，并预期香港利率势必跟随美国利率上调，加上未来香港楼市的房屋供应量预期将会增加，因此现在无意调整按揭政策。陈茂波强调，港府在实施辣招后，市场反映特别印花税对有意换楼作自住市民造成不便，认为可顺应民意延长换楼期限，但重申无减辣意思。

Ÿ    瑞银中国首席经济学家汪涛：中国房地产投资增速明年预计减速至3%-5%。香港上市内房股股价会面临压力。

Ÿ    重庆市金融办称，《融资担保公司监督管理条例》于10月开始施行。市金融办人士解读称，条例对融资担保行业规范性发展提出了不少重要规定：融资担保公司的担保责任余额不得超过净资产的10倍，对同一被担保人及关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%。

Ÿ    证券时报头版刊文称，畸高的借款利率，是“现金贷”备受质疑的最主要原因。目前市面上现金贷平台的平均综合利率早突破了36%的法定上线。监管必须露出“牙齿”，不能让披着“普惠金融”面具的异化“现金贷”继续野蛮生长，与此同时，还应出台借贷者适当性管理制度，强化管理。

Ÿ    浙江自贸区官员：自贸区拟全面对接国际最高标准，大胆闯、大胆试、自主改，加快推动以油品产业链为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化，率先探索建设舟山自由贸易港。

Ÿ    广州东莞签订合作协议：将加快港口资源整合，打造广州-东莞港组合港，今后“东莞制造”出海也有望提速。以广州港为龙头，加快两市市属国有港口企业整合。加快推进广州港环大虎岛公用航道工程等重大项目。

Ÿ    新浪援引外媒报道，2017年第三季度，全球清洁能源投资规模达669亿美元，环比增加3%，同比增加40%。第三季度全球风电投资总规模达343亿美元，创2016年第二季度以来最高水平，领先光伏投资的305亿美元。

Ÿ    网易援引媒体报道，特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。一知情人士称，特斯拉正就时间等公告细节和上海市政府商议。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：步森股份控股股东转让股权，实控人变更为赵春霞；华北高速重大资产重组获批，股票复牌；奥联电子完成股票自查工作；新劲刚核查完毕；申能股份1-9月公司控股企业发电量同比增21%；S佳通目前书面同意股改的非流通股股东有0家；恒大高新拟推700万股股权激励；华灿光电拟投资25亿元在张家港建设LED外延片、芯片四期项目；梦百合拟发行不超6亿元可转债，用于智能仓储中心建设等；景嘉微拟定增13亿投入芯片领域，国家集成电路产业投资基金拟参与认购；通化金马拟收购澳大利亚影像诊断公司资产。上市公司重要公告：深深宝A重组拟收购深圳粮食集团；贤丰控股终止资产重组；恒力股份重组方案遭证监会否决；美达股份大股东拟受让二股东所持股份；大港股份拟15.3亿参与投资锂电池生产基地；利群股份拟30亿投建现代物流基地；腾达建设股东北信瑞丰拟减持不超6%公司股份；雪人股份两股东拟合计减持不超7.54%公司股份；博腾股份首发股东拟协议转让不超6.47%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,328.63

0.71

纳斯达克指数

6,629.05

0.36

标普500

2,575.21

0.51

日经225

21,675.75

1.02

富时100

7,523.23

0.00

德国DAX

12,991.28

0.01

国际要闻

Ÿ    美国股市周五刷新纪录收盘高位，标普500指数录得六周连涨，此前美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希望。道琼工业指数收涨165.59点，或0.71%，至23,328.63点；标准普尔500指数收升13.11点，或0.51%，至2,575.21点；纳斯达克指数收高23.99点，或0.36%，至6,629.05点。三大股指都刷新收盘纪录，延续近期屡创纪录新高的势头，道指本周首次收在23,000点之上，周线升2%。这也是道指连续第六周上涨，纳斯达克指数连续第四周攀升。

Ÿ    欧洲股市收高，爱立信和沃尔沃公布业绩后领涨，金融股和科技股也跑赢。金融股对STOXX指数提振最大，银行股指数升1.2%，科技股平均上涨0.6%。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，多数欧洲股市都收高。英股富时100指数收平，德股DAX指数微升0.01%，法股CAC-40指数微升0.08%。

Ÿ    美国参议院通过预算案，该版决议允许税改在未来10年新增1.5万亿美元赤字。美国总统特朗普：参议院通过预算案是落实大规模减税的第一步。欧亚集团：税改法案年内通过的几率是35%，明年8月休会期前获得通过的几率是65%。

Ÿ    美国总统特朗普考虑提名美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒担任美联储的两个最高职位，意图显然是要给市场吃定心丸，并安抚保守派对于改变的渴求。这样一来，鲍威尔和泰勒将有一位接替2月任期届满的美联储主席叶伦，另一位将接替本月退休的副主席费舍尔。如果选择鲍威尔担任下任美联储主席，将保证货币政策的连贯性，而这正是投资者所希望的。鲍威尔是一位言辞缓和的中间派，他支持叶伦循序渐进加息的立场。如果泰勒进入美联储，保守派共和党人将会觉得颜面有光，他们认为叶伦任内的货币政策太宽松。外界担心鲍威尔和泰勒都加入美联储，可能给市场传递令人困惑的信号。

Ÿ    彭博对经济学家的调查结果显示，欧洲央行料自明年起将每月债券购买规模从600亿欧元降至300亿欧元，并将继续购债约9个月；首次加息料在2019年初。

Ÿ    加泰罗尼亚领导人表示，他们不会接受西班牙政府对该地区直接管辖。这场政治危机已影响到西班牙经济并引发持续动荡担忧，目前并无缓解迹象。西班牙首相拉霍伊周六稍早宣布，他将援引宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地区政府，并重新举行选举，以扭转该地区的独立倾向。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示不接受中央政府这一做法，但也没有说在中央直接管辖生效前，他会将威胁付诸实施以推动独立。西班牙政府敦促加泰罗尼亚接受中央政府解散其领导层、接管该地区的决定。虽然获得主要在野党和国王菲利佩的支持，但拉霍伊还需要西班牙参议院授权才能实行直接管辖。参议院定于27日进行投票，如果投票通过，将允许中央政府全面管控加泰罗尼亚地区的财政、警力、公共传媒，并对该地区议会权力实行最长六个月的限制。加泰罗尼亚议会料于周一决定，是否开会正式宣布加泰罗尼亚以共和国形式独立。

Ÿ    日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，安倍更有希望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。当地媒体称，安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。这一重大胜利令2012年12月上台的安倍更有希望在明年9月赢得第三个党魁任期，继续领导自民党三年，并成为日本在任时间最长的首相。这也意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续。大选的最终官方结果料将在周一上午出炉。初步结果公布后，美元兑日圆延续涨势，触及三个月高点。

Ÿ    安倍晋三表示，将按计划推动在2019年上调消费税，除非日本经济遭遇雷曼危机那样的冲击。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本经济在增长，内外部需求平衡；物价方面疲软态势持续，物价水平将朝向2%目标水平前进；日本将继续坚定地实施强有力的货币宽松政策。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.695

0.61

美元/人民币

6.6200

-0.12

欧元/美元

1.1784

-0.57

英镑/美元

1.3189

0.23

美元/日元

113.52

0.87

Ÿ    在岸人民币兑美元收盘价报6.62，较上一交易日涨77个基点。离岸人民币兑美元跌逾百点，失守6.62关口。稍早公布的人民币兑美元中间价调升1个基点，报6.6092。

Ÿ    招商宏观研报称，与过去最大的不同在于，今年中国汇市的供给和需求更加均衡，这是央行持续少干预的基础；随着央行外汇占款在0附近波动，美联储缩表对中国央行的影响弱化；年内人民币兑美元汇率将窄幅“双向波动”，而非单边的升值或者贬值。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.61%，报93.6953。美国参议院通过预算议案，为税改清除障碍。本周美元指数涨0.68%，六周来第五周周线上涨。美元兑避险货币纷纷上涨。美元兑日元涨0.87%，报113.5250，触及三个月高位。美元兑瑞郎涨0.83%，报0.9845，升至五个月高点。

Ÿ    美元录得一个月来最大单日涨幅，六周来第五周周线上涨，因美国税改取得进展，提升财政刺激政策将推动经济增长的前景，刺激投资者对风险资产的胃纳。美元兑日圆触及三个月高位113.56日圆，兑瑞郎触及五个月高点0.9858瑞郎。美元上涨，拖累欧元下跌0.6%至1.1763美元。风险意愿增强也扶助提振欧元兑瑞郎上升至2015年1月来最高。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.84

0.60

COMEX黄金

1280.5

-0.70

COMEX白银

17.078

-1.00

LME铜

6952.0

-0.20

LME铝

2136.0

-0.80

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。黑色系高开低走，焦炭、焦煤分别收跌1.88%、0.18%。铁矿石收涨0.66%，动力煤收涨0.13%。菜粕、豆粕分别收跌1.01%、0.56%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.6%、0.6%、1.12%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.77%、0.78%。橡胶、沥青分别收跌1.59%、0.08%。

Ÿ    中国养猪网数据显示，全国外三元生猪价格从14.13元/公斤涨至14.22元/公斤，近期持续小幅上涨欲摆脱9月份以来的下行态势。分区来看，北方地区生猪价格稳定为主，上涨省区增多。

Ÿ    工信部部长苗圩：今年去钢铁产能5000万吨目标8月底已提前完成；1-9月粗钢产量达6.39亿吨，比去年同期增长6.3%；1-8月我国钢铁行业利润2035亿元，同比增长106.9%，其中大中型钢铁企业利润同比增长374.4%。

Ÿ    中钢协：9月，主要用钢行业保持增长，市场供需基本平稳。受铁矿石价格下降影响，钢材价格小幅回落。9月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点，环比降幅1.28%，同比升幅为50.64%。后期钢价将呈小幅波动走势。

Ÿ    中国证券报：9月以来，甲醇期货价格震荡走弱，主要原因在于港口与内地价格倒挂带来的库存累积。近期，甲醇价格则出现企稳反弹之势。分析人士指出，目前甲醇处于反向市场当中，即现货价高于期货价，有利于现货端去库存，预计短期甲醇价格将维持弱势。但随着供暖季来临，四季度供给将收缩，价格有望得到支撑。

Ÿ    国际油价小幅上涨，盘中走势反复，本周周线也升高，因库尔德地区冲突导致伊拉克原油出口大幅减少带来的提振，盖过了需求数据疲弱的影响。美国原油收高0.18美元，或0.4%，报每桶51.47美元，布兰特原油收高0.52美元，或0.9%，报每桶57.75美元。两合约本周均小幅上涨。

Ÿ    贝克休斯：美国石油钻井数连续三周录得下降；美国至10月20日当周石油钻井数下降7台，至736台。美国至10月20日当周天然气钻井数减少8台，至177台；至10月20日当周总钻井数减少15台，至913台。

Ÿ    OPEC称，OPEC及其减产同盟9月份自愿减产遵守率达到120%这一创纪录的水平。

Ÿ    国际金价下跌，此前美国参议院批准预算议案，为减税铺平道路，带动股市、美元和美债收益率上涨。现货金下跌0.7%，报每盎司1,280.33美元，周线下跌约1.9%。美国12月期金收跌9.50美元，或0.7%，报每盎司1,280.50美元，本周下跌1.8%。

Ÿ    伦敦期镍跳升至六周高位，受助于预期未来供应缺口将扩大，期铜上涨，因对中国需求将增长感到乐观。铜价上涨，受助于对中国经济成长放缓的担忧减退。三个月期镍收平在每吨11,735美元，盘中稍早触及9月8日以来最高12,165美元。本周周线上涨近0.5%，连续第四周上涨。期铜收低0.2%，报6,952美元，本周开局曾升穿7,000美元，为2014年9月来首次。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3900

6.00

3个月美元LIBOR

1.3625

-0.01

中国10年期国债

3.7217

0.50

3个月SHIBOR

4.3758

0.21

DR007

2.8300

-0.17

Ÿ    央行上周五进行500亿7天、300亿14天逆回购操作，当日有200亿逆回购到期，净投放600亿。按逆回购口径计算，上周累计净投放5600亿，为1月中旬以来最大单周净投放额度。另外本周有3555亿MLF到期。

Ÿ    国债期货早盘一度冲高，后震荡回落，收盘涨跌不一。10年期债主力T1712跌0.08%，5年期债主力TF1712涨0.03%。银行间现券收益率窄幅波动。交易员称，在经历前几日冲击后，市场心态依旧疲弱，交投较为谨慎。

Ÿ    香港财库局局长刘怡翔表示，港府将带头发行绿色债券，但暂时未有考虑设零售部分，因绿色债属于浮息，而市民对定息或与通胀挂勾债券较大兴趣，零售债券的开发和合规成本亦较高，要视乎发行人的看法。

Ÿ    河北省政府收费公路专项债券（第一批）合计21亿元通过财政部深交所政府债券发行系统成功发行。这是首单在深交所市场发行的收费公路专项债券。

Ÿ    据上交所消息，内蒙古自治区财政厅于23日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行301亿元地方政府债券，这是其今年第三次至上交所发行地方政府债券。

Ÿ    美国公债收益率上涨，两年期公债收益率触及近九年高位，因在美国参议院通过了预算决议后，投资人担心通胀上升和联邦借款增加，遂减持公债仓位。根据路透数据，指标10年期公债收益率触及两周高位2.392%，尾盘报2.383%，升6个基点，本周录得五周最大周线升幅。两年期美债收益率触及近九年最高的1.580%，因投资人押注减税计划将带动经济成长提速，能让美联储进一步加息。

Ÿ    欧元区公债收益率全线上升，追随美国公债的类似走势。之前美国国会批准了2018财年的预算案，这使得“特朗普通胀交易”重回焦点。欧元区公债收益率全线涨3-6个基点。指标德国10年期公债收益率上升逾6个基点至一周高点的约0.46%，势将录得逾五周来的最大单日涨幅。两年期美债触及九年高位，与可比德债收益率差接近约17年最阔水平。

Ÿ    据中国养猪网数据显示，全国外三元生猪价格从14.13元/公斤涨至14.22元/公斤，近期持续小幅上涨欲摆脱9月份以来的下行态势。分区来看，北方地区生猪价格稳定为主，上涨省区增多，因北方地区天气明显转冷，降温和降雪增加，肉类消费增加，需求增多。因而局部地区猪源不足，屠企小调收购价格以保证收购量；南方地区生猪价格稳定为主，值得注意的是，高价区的外三元价格有所上行，当地规模养殖场也试探性的加价。南方地区价格攀升的可能性进一步增大。预计月底之前猪价会逐渐回升，局部地方可能会出现小涨的可能。

Ÿ    点评：牧原股份（002714）养猪龙头以量补价，前三季度实现营收同比增长83.51%，净利润同比增2.85%。公司已在十余省区成立子公司建设养殖产能，为后续存栏的快速增长奠定基础。目前公司已实行两次定增融资及三期员工持股计划，彰显发展信心。正邦科技（002157）已形成完整的农牧产业链，抵御单一业务周期风险的能力大幅提升，发展的可持续性不断增强。下半年出栏量爆发式增长。9月销售生猪45.85万头，环比增长25.67%，同比增长321.67%；销售收入7.46亿元，环比增长27.45%，同比增长379.00%。

半导体

Ÿ    晶圆代工龙头华虹半导体20日股价大涨12%，收盘价创历史新高，中芯国际当日股价也大涨近7%，9月以来股价涨幅近40%。近日行业龙头台积电发布三季报，单季营收83.41亿美元，环比增长17.9%，四季度营收指引在91亿至92亿美元，将是台积电单季度营收的历史新高。

Ÿ    点评：在苹果新款手机A11芯片、华为海思麒麟970 AI芯片等产品推动下，三四季度半导体行业备货节奏加快。受益于储存器和晶圆涨价等因素，预计今年全球半导体销售将突破4000亿美元，同比增长16.8%，增速明显加快。受晶圆厂密集建设、进口替代和国内大基金等产业政策扶持推动，半导体设备、封测等需求也将快速上升。长电科技（ 600584）、华天科技（002185）为封测行业领先企业。晶盛机电（300316）旗下半导体设备业务快速发展，并积极布局大硅片项目。

生物科技-创新药

Ÿ    由中国证券业协会、中国药促会和中国医疗器械行业协会携手举办的第二届“中国医药创新与投资大会”10月29-31日举行。主题是“推动社会资本与医药创新结合，提高医药产业创新能力”。大会聚焦并探讨我国医药行业最新前沿政策、新药研发的趋势以及医药领域的投资等议题。

Ÿ    点评：10月上旬，受中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等系列政策密集出台的催化，创新药产业获得市场关注。国内创新药产业将于2018年进入爆发期，预计将有15-20个自主创新药将在2018-2020年期间以每年4-6个速度的持续密集获批。而2020年左右，预计将有1-3个自主创新药在美国获批上市，标志着国内创新药产业进入新阶段，创新从国内走向全球。恒瑞医药（600276）有7个新药处于Ⅲ期或NDA阶段，预计3个品种销售规模在10亿量级以上。贝达药业（300558）有2个新药处于临床Ⅲ期，销售规模预计都在10亿量级以上。据相关报道，上述两家公司将参加月底的大会并进行路演。其他关注：复星医药（600196）、丽珠集团（000513）、康弘药业（002773）。

物流-快递

Ÿ    马上就是六大快递公司集体上市后的第一个双十一。备战这场狂欢节，阿里巴巴、淘宝商家、快递公司各路人马都已经严阵以待。在今年9月份在行业双十一动员会上，国家邮政总局预测，今年双十一期间全行业快递处理总量将超10亿件，干线车辆、航空包机等资源将出现超过30%的增长。

Ÿ    点评：即将到来的双十一必将忙坏快递小哥，直接受益的也当然是相关快递物流公司，可关注韵达股份（002120）、顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）等。而在人口红利消失，劳动成本上升的大环境下，物流仓储自动化未来将成为快递和电商发展的趋势，整个市场空间将达到千亿以上，可关注音飞储存（603055）、今天国际（300532）、东杰智能（300486）等。

港口

Ÿ    据媒体21日消息，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。此前上海市委书记韩正表示，上海正按照中央部署筹划建立自由贸易港。该消息引爆了上海自由贸易港概念股，10多只股票涨停。

Ÿ    点评：建设自由港的意义在于，能让上海成为国际贸易中心，进而把上海真正建设成为国际金融中心，成为一带一路的桥头堡，为中国经济发展增添新的动力。建设自由贸易港，将有效加速世界各地货物在上海的集散，以及各地商人与旅客在上海的人员往来，对交运及物流企业，将带来业务量提升的直接利好。自贸区内的港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。皖江物流（600575）在上海自贸区设有子公司淮矿现代物流国际贸易有限公司，进行国际贸易，通过深化与上港集团的战略，实现集装箱物流业务跨越发展。怡亚通（002183）全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司在洋山港保税区拥有仓储物流仓库，公司在自贸区内已购得土地为5万多平米。联明股份（603006）收购晨通物流拓展汽车供应链管理业务，借助晨通物流位于上海自贸区的区位优势，充分利用自贸区的有关优惠政策开拓相关业务。持续关注：上港集团（600018）、华贸物流（603128）、上海机场（600009）。

Ÿ    据彭博新闻社消息，《华尔街日报》援引未具名的知情人士报道，特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。据消息称，特斯拉目前正与上海市政府就时间等公告细节进行商议。而美国总统特朗普促进了这项协议的达成，下个月初，他将访问北京。

&#1#159;    点评：特斯拉国内建厂，最直接受益的是已经纳入特斯拉体系的国产零部件供应商，如旭升股份（603305）、三花智控（002050）、宏发股份（600885）、天汽模（002510）、中科三环（000970）等。另外，还可关注短期内将完成进口替代的潜在核心供应商创新股份（002812）、科恒股份（300340）、先导智能（300450）等。中国作为全球新能源汽车的领导者，在“全球新能源汽车”大周期的浪潮下扮演主导地位，全球主要车企的电动化平台都将以中国作为最重要土壤，本土化生产势在必行，国产供应链龙头将充分受益，可持续关注赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）、华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）等。

粤港澳大湾区

Ÿ    据媒体报道，国家发改委主任何立峰21日表示，国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划，为以后发展提供蓝图，目前初稿已经出来，正在征求意见。港珠澳大桥建设加快推进，争取今年年底基本具备通车条件。

Ÿ    点评：在政策推动下，随着粤港澳大湾区进程的加快，大湾区当地产业升级，经济规模扩大，会吸引更多的就业人口和人才技术聚集。本地基建、港口等上市公司将直接受益，个股可关注：珠海港、深赤湾、盐田港、白云机场、深高速等。