恒德资本投资晨讯2017-05-26

2017-05-26

投资晨讯

20170526日 星期五

 

今日信号:继续持仓(于05/22给出建仓信号)

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,107.83

1.43

深证成指

9,893.78

0.83

沪深300

3,485.66

1.80

创业板指

1,777.69

0.08

中证500

5,850.80

0.89

万得全A

4,157.5800

1.34

恒生指数

25,630.78

0.80

市场回顾

Ÿ    周四两市大幅上涨,上证综指收盘涨1.43%3107.83点;深成指涨0.83%9893.78点;创业板涨0.08%1777.69点,成交量小幅放大。股指在保险、券商和银行股带动下大幅上攻,激活市场人气,比市场预期反弹力度要强。操作上,建议投资者可继续持有前期进场的仓位,关注超跌股的反弹。

上证综指走势图:

Ÿ    资金面显示,周四两市大单净流入资金33.29亿元。其中,1478只个股获资金净流入,1498只个股出现资金净流出,大单资金纷纷进场,值得关注。

Ÿ    香港恒生指数涨0.8%,报25630.78点,刷新20157月以来高位;国企指数涨1.74%,报10571.6点;红筹指数涨1.07%,报4071.4点。大市成交增至822.64亿港元,上日为700.72亿港元。

Ÿ    两融余额四连跌,续创3个月新低。截至524日,A股融资融券余额为8756.13亿元,较前一交易日的8763.56亿元减少7.43亿元。

Ÿ    证监会副主席方星海:要持续强化市场监管,确保市场有序健康发展;积极倡导和推动业务创新,但决不允许运用创新来规避监管,导致资产泡沫进一步徒增金融体系风险,对各类违法违规行为,始终保持零容忍。

重要新闻

Ÿ    中国首次发布国家级市政基础设施规划,旨在系统解决交通拥堵、马路拉链、城市看海、垃圾围城等各类“城市病”。“十三五”期间,我国将实施城市路网加密、轨道交通、综合管廊、黑臭水体治理、排水防涝设施、海绵城市建设等12项市政基础设施重点工程。

Ÿ    商务部:中美双方应妥善处理矛盾,扩大务实合作;中方希望美方切实放宽民用用途、民用用户两用产品的对华出口;中方愿进一步增加自美大豆、棉花等农产品进口。

Ÿ    国内第10个成品油调价窗口开启,此次油价调整具体为:526日起,汽油每吨上调140元,柴油每吨上调135元。

Ÿ    人社部:全国企业退休人员月人均基本养老金从2012年的1686元提高到2016年的2362元,增长了676元,年均增长8.8%2016年底,城乡居民月人均养老金达117元,月人均基础养老金达到105元。

Ÿ    北京市财政局:财政部核定北京2017年新增地方政府债务限额为525亿元,拟足额使用,将主要用于北京城市副中心等重大工程建设、疏解非首都功能等五个领域。

Ÿ    中国基金业协会数据显示,截至20174月底,我国境内共有基金管理公司109家,其中中外合资公司44家,内资公司65家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计9.53万亿元。

Ÿ    北京市住建委:今后5年北京将继续加大租赁住房供应,计划供地1300公顷,建设租赁住房50万套,并主要通过集体建设用地安排。

Ÿ    21世纪经济报道:今年5月前三周房企融资数据继续低迷,合计包括私募债、公司债、中期票据等的融资仅119.3亿,同比减少73.3%

Ÿ    外媒:近期中国房地产企业正计划以发行一年期以内的美元债,以绕开发改委相关审批要求,从境外借入一年期以上资金需要得到发改委的批复,一年期以下外债则不需要。

Ÿ    北京出让一宗丰台区含住宅综合用地,因只有中粮-中海-保利-天恒联合体一个竞买主体报价而以41.5亿元底价成交。至此,北京近期成交土地中,除1宗流标外,已经连续出现8宗溢价率低于5%,而此前北京的土地平均溢价率在限价的基础上均超过30%

Ÿ    商务部:外商投资产业指导目录修订版近期将公布实施,拟开放汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。

Ÿ    民航局局长冯正霖:中国民航将以民航供给侧结构性改革的推进为主线,着力打造京津冀、长三角、珠三角三个世界级机场群,打造北京、上海、广州三大国际航空枢纽。

上市公司重要公告

Ÿ    豫园商城拟投258亿重组;康美药业获控股股东斥资6.16亿元增持;万盛股份拟37.5亿元收购匠芯知本;广东甘化、方直科技终止重大资产重组;特变电工股东拟增持不超1亿元;长江投资控股股东一致行动人拟增持1%2%股权;新华锦控股股东及一致行动人拟增持0.5%5%股份;亿晶光电实控人拟30亿元转让控股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,082.95

0.34

纳斯达克指数

6,205.26

0.69

标普500

2,415.07

0.44

日经225

19,762.11

-0.26

富时100

7,517.71

0.04

德国DAX

12,618.25

-0.19

国际要闻

Ÿ    美国股市标普500和纳斯达克指数周四触及纪录收盘高位,因百思买和其它零售商的强劲业绩,带动非必需消费品类股上扬。道琼工业指数升70.53点或0.34%,至21,082.95点;标准普尔500指数收高10.68点或0.44%,至2,415.07点;纳斯达克指数上扬42.23点或0.69%,至6,205.26点。

Ÿ    欧洲股市缺乏方向,投资者在寻求新的驱动因素,因近期扶助股市连创新高的良好业绩期接近尾声。泛欧STOXX指数收跌0.06%,但仍接近21个月高位。德股DAX指数收跌0.17%5月初曾触及纪录高位。英股富时100指数收涨0.04%,法股CAC指数收跌0.08%

Ÿ    美联储理事布雷纳徳称,全球经济较过去更为亮丽,对于联储关于美国前景看法所构成的风险减弱。布雷纳徳是联储决策官员中较忧心疲弱全球经济成长对美国造成影响的官员之一。“全球经济较过去几年更加亮丽,”他表示。本周公布的美联储会议记录显示出联储可能一如预期地在6月升息,布雷纳德此番言论强化了这个讯号。

Ÿ    美国特朗普总统周四表示,将调查英国曼彻斯特自杀炸弹袭击案情报遭人泄密给美国媒体一事,他并称这件事令人感到“严重困扰”;此前,恼怒的英国警方暂停与美国机构分享情报将近一天,周四稍晚时,英国最高层级反恐官员说,警方在“重新获得保证”之后已经恢复与美国分享情报。

Ÿ    美国上周初请失业金人数小幅增加,四周均值触及44年低位,表明就业市场进一步收紧,这可能鼓励美联储下个月升息。不过,周四公布的其它数据显示,4月商品贸易逆差扩大、库存下降,这让靓丽的经济前景变得黯淡一些,促使分析师下调其对第二季国内生产总值(GDP)的增长预估。520日止当周,美国初请失业金人数增加1,000人,经季调后至234,000人。之前初请失业金人数连续三周下降。美国4月商品贸易逆差增加3.8%676亿美元,因出口减少,对GDP增长率将大幅反弹的预期降温。与此同时,上个月趸售和零售库存下滑0.3%。美元指数略跌,美国公债价格小升,美股上扬,标普500指数和纳斯达克指数均创纪录高位。

Ÿ    反映美国消费者信心的彭博消费者舒适度指数上周从50.2升至50.9,其中购物景气指标创15年高点,个人财务状况乐观态度也达到10年高点。

Ÿ    欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)与美国总统特朗普会谈后表示,在对俄关系、气候变化和全球贸易问题上,欧盟与特朗普似乎持有不同立场。图斯克在电视声明中称,他与特朗普就对抗武装暴力以及与乌克兰的关系上持一致意见:“我们讨论了对外政策、安全、气候和贸易关系等问题,”图斯克说道,此前他和欧盟执委会主席贾克与特朗普进行了一小时的会谈。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

97.197

-0.04

美元/人民币

6.8705

-0.28

欧元/美元

1.1210

-0.08

英镑/美元

1.2942

-0.23

美元/日元

111.84

0.31

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.8490元,较上日纽约尾盘升0.37%,创下近两个月来最强水平;在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.8705元,较上日夜盘结束时升0.28%

Ÿ    商务部报告:央行在必要时对市场提供了美元流动性支持,这种做法不属于汇率操纵范畴。

Ÿ    外管局通报宁波大程国际贸易逃汇案等10起外汇违规典型案件,共计罚款6033.74万元。

Ÿ    美元兑一篮子主要货币持稳,美联储昨日公布会议记录,市场对联储将很快加息的预期有所降温。美元指数下跌0.04%,至97.197,稍早低见96.88。美元兑商品货币上涨,此前OPEC决定延长减产协议,但减产规模和实施时间均不及预期,令油价急跌约4%,商品货币应声下滑。加元兑美元下跌,从五周高位回落。澳元兑美元跌0.63%,至0.7455美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

48.90

-4.80

COMEX黄金

1259.8

0.30

COMEX白银

17.193

0.40

LME

5724.0

0.70

LME

1960.0

0.80

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一,铁矿石收跌1.31%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.97%0.81%0.35%PTA1.66%,菜粕、豆粕分别跌1.03%1.02%

Ÿ    证监会副主席方星海:目前正加快推动原油期货上市工作,棉纱、纸浆、生猪、苹果、红枣等上市也在积极准备中;在豆粕、白糖期权稳步运行的前提下,将逐步扩大商品期权试点,继续推动股指期权上市等工作。

Ÿ    上期所副总经理叶春和:加强对铜期权和商品指数期货的研究开发,争取早日上市;稳步有序研究推进有色金属期货市场对外开放,研究探索将原油期货的相关政策推广到有色金属期货品种。

Ÿ    国际油价重挫5%,因OPEC和非OPEC产油国延长减产的决定令投资者失望,他们之前寄望产油国会加大减产力度。油价录得3月初以来最大单日跌幅。布兰特原油期货收跌2.50美元或4.6%,报每桶51.46美元。美国原油期货收挫2.46美元或4.8%,报每桶48.90美元,盘中跌穿50美元,为本周首次。

Ÿ    金价下跌,因美元摆脱低位,全球股市创新高,回吐了前日因美联储会议记录暗示,对升息持更谨慎态度而带动的涨幅。现货金收跌,报每盎司1,255.36美元。美国期金收高0.3%,报1,256.40美元。

Ÿ    铜价触及三周高位,因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.7%,报每吨5,723美元,稍早触及53日以来最高的5,768.50美元。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2500

-1.00

3个月美元LIBOR

1.1976

0.89

中国10年期国债

3.6476

-1.25

3个月SHIBOR

4.5338

1.61

DR007

2.6000

-14.00

Ÿ    央行进行600亿7天、100亿14天逆回购操作,当日完全对冲到期量。Shibor多数上涨,1Shibor1.22bp4.3342%,连涨28个交易日。

Ÿ    美国公债收益率小幅下跌,因美联储暗示准备在今年稍晚缩减其4.5万亿美元资产负债表  ,市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次。指标10年期公债收益率报2.254%,较周三尾盘下跌1个基点。本周迄今收益率在7个基点的狭幅区间内波动。

Ÿ    欧元区公债收益率全线下跌,因有更多迹象显示,主要央行对过快撤出超宽松货币政策持谨慎态度。10年期德国公债收益率跌3.5个基点至0.37%,几乎较本月初触及的七周高位下降了10个基点。其他多数欧元区公债收益率下跌3-4个基点。

 

产业

燃气-天然气

Ÿ    25日,中集安瑞科(3899.HK)股价盘中最高上涨近10%,创出20157月底以来新高,5月以来上涨近20%,今年涨幅近50%。公司是中集集团(000039)旗下能源化工装备领军企业,业务覆盖天然气全产业链,LNG大型储罐国内市占率近70%LNG拖车市占率也位列国内第一。摩根大通最新研报认为,今年前4月,中国天然气消费量同比增长12%2014-2016年同期平均为7%,显示出油价反弹和气价下调对行业影响积极,公司前4个月LNG拖车销售同比增长5.7倍,储罐销售估计增长8倍,复苏明显。

Ÿ    点评:安瑞科作为国内天然气装备行业龙头之一,复苏具有行业共性。目前,LNG装备市场复苏具备多个有利因素,一是油气价差扩大,油价受欧佩克延长减产刺激有望稳定在50美元以上,国内气价随着油气改革推进将明显下降,天然气经济性凸显。二是从政策看,能源发展十三五规划提出,我国到2020年天然气占一次能源消费比重将从目前的6%提升至10%,提升空间巨大。三是长远看,可燃冰开采将极大丰富国内气源供应。可继续关注厚普股份(300471)、富瑞特装(300228)等天然气装备龙头。

建材-管材

Ÿ    25日,由住建部、发改委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设十三五规划》正式发布实施。根据规划,我国将实施城市路网加密、轨道交通、综合管廊、黑臭水体治理、排水防涝设施、海绵城市建设等12项市政基础设施重点工程。规划提出,在城市新区、各类园区和成品开发区域,新建道路必须同步建设地下综合管廊,老城区也要因地制宜推动综合管廊建设,同时,规划建设地下综合管廊的区域,所有管线必须入廊。

Ÿ    点评:结合各省份建设规划,预计我国五年内将完成约1.2万公里长度的综合管廊,城市综合管廊市场容量为万亿级别。主营防水材料的东方雨虹(002271)、主营塑料管道的伟星新材(002372)、青龙管业(002619)、龙泉股份(02671)有望受益综合管廊建设。宏润建设(002062)等施工企业有望通过综合管廊建设,积极拥抱PPP模式进行扩张。

半导体

Ÿ    根据SEMI(国际半导体产业协会)最新公布的4月份北美半导体设备出货报告,4月制造商出货金额达21.7亿美元,环比增长4.6%,同比增长48.9%,创下2001年以来新高。据介绍,除市场基本面稳固之外,数据存取内存及智能型手机处理器的强劲市场需求也带动大量投资。

Ÿ    点评:该数据表明,半导体产业景气度处于持续扩张中。科技部近日表示,我国在集成电路制造装备、材料、芯片制造工艺与封测技术研发等领域取得了重大进展。在晶圆厂密集建设以及国产化的推动下,看好半导体设备、材料以及封测和制造等细分领域从中受益,可关注北方华创(002371)、长川科技(300604)、兆易创新(603986)、上海新阳(300236)、长电科技(600584)等。

机场

Ÿ    据媒体报道,中国民航局局长冯正霖25日在北京召开的“2017中国民航发展论坛上表示,中国民航力争打造世界级机场群,为服务中国世界级城市群建设做好服务。目前中国城市群总面积约占全国的25%,集中了全国62%的人口,吸引了70%的固定资产投资、98%的外资,创造了80%的经济总量。与之相对应,京津冀、长三角、珠三角地区也形成了三大机场群。

Ÿ    点评:“十三五”规划提出,要将京津冀、长三角、珠三角城市建设为世界级城市群。十三五”期间,京津冀三地机场将重点打造世界级机场群,河北省将投资400亿元完善省内机场网络,还将建设30个以上通用机场。雄安新区的设立,标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点,必将给通用航空产业带来全方位的机遇。相关个股:中化岩土(002542)凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势,积极开拓通航机场领域业务,已布局投资建设浙江安吉、江苏高邮、安徽黄山等通用航空机场。威海广泰(002111)已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议,受益通用机场建设。海特高新(002023)主营航空机载电子,建设天津航空基地服务京津冀地区。其他关注:四创电子(600990)、川大智胜(002253)。

概念板块

国企改革

Ÿ    河南省于24日召开的十二届人大常委会第二十八次会议上发布《关于国有企业改革攻坚战情况的专项工作报告》。报告指出:化解产能方面,河南省提前一年全面完成化解钢铁过剩产能任务,省管煤炭企业关闭矿井75对,退出产能1860万吨,超额完成化解过剩产能年度任务。今年一季度,省管国有企业经营形态稳步向好,实现营业收入929亿元,同比增加23.9%;实现利润17.8亿元,扭亏为盈,增利49亿元;河南能源集团、平煤神马集团和郑煤集团从去年四季度以来持续盈利。

Ÿ    报告中副省长张维宁介绍河南省国企改革将继续放出“大招”:1、推动中原油气、中原信托等首发上市或新三板挂牌;2、取消省管企业行政级别  ;3、年底前省管企业管理层级压缩到3级以内;46月底前省属企业办社会职能剥离移交工作大头儿落地;5、力争年底前完成50%以上僵尸企业的处置出清任务;6、今年全省化解煤炭过剩产能2000万吨以上;7、积极推动省管企业降低负债率;8、进一步完善国资监管体制机制。

雄安新区

Ÿ    日前,河北雄安新区筹委会临时党委副书记党晓龙出席座谈会时表示,生物健康是雄安新区规划发展的重要产业之一,将鼓励发展生物医药研发、中医药、现代医疗等医疗健康相关的高端服务业。

Ÿ    点评:雄安新区的定位是创新驱动引领区,通过集聚科研院所和发展高端高新产业,打造一批高水平的创新创业载体,吸引高新技术企业集聚,打造京津冀体制机制高地和协同创新重要平台。生物健康被明确为雄安新区重点发展产业,为相关公司加快布局提供了明确指向。多家医疗公司在互动平台表示参与雄安新区建设的意向。相关个股:福瑞股份(30004925日表示公司与阿里健康共同和保定卫计委签下的合作协议正在按步骤的进行,公司保定网络医院覆盖保定下属区域。公司将积极探索雄安新区的商业机会。其他关注:北大医药(000788)、和佳股份(300273)、尚荣医疗(002551)、千山药机(300216)。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

美国

圣路易斯联储行长Bullard谈美国经济

16:00

中国

中国证监会例行记者会

20:30

美国

美国第一季度GDP环比折合年率修正值(预估为0.9%,初值为0.7%

20:30

美国

美国第一季度GDP个人消费环比修正值(预估为0.4%,初值为0.3%

20:30

美国

美国第一季度GDP价格指数环比修正值(预估为2.3%,初值为2.3%

20:30

美国

美国第一季度GDP个人消费核心价格指数环比修正值(预估为2%,初值为2%

26

中国

中国民航发展论坛在北京举行

26-27

国际

G-7领导人峰会在意大利举行

27

中国

中国4月规模以上工业企业利润同比(前值为23.8%

今日全球无休市日

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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