指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,133.33

0.26%

深证成指

10,695.18

-0.07%

沪深300

3,356.59

0.07%

创业板指

2,130.30

-0.70%

中证500

6,468.82

0.10%

万得全A

4418.72

0.1%

Ÿ    周一两市有所差异，上证综指收盘涨0.26%报3133.33点；深成指跌0.07%报10695.18点；创业板跌0.70%报2130.30点，成交量继续萎缩。短线股指继续震荡上行，人气再度回落，其中上证和深成指有明显的分化，从深成指走势看，较上证要弱的多，资金拉抬权重股迹象明显。预计本周股指还需盘整或小幅回探考验3100点支撑。虽然整体风险并不大，但操作并不容易。除了次新股和在高位的股权转让概念股火爆，其余板块个股表现不明显，因此重仓投资者以获利减仓为主，轻仓投资者可观望等待。资金面显示，周一两市大单净流出资金194.55亿元。其中，852只个股获资金净流入，1902只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃小幅缩小，值得关注。

Ÿ    深交所公告称，定于11月11日下午收市后实施深港通技术系统上线，11月14日起投产就绪，港股通相关数据接口启用。

Ÿ    中国工信部发布《医药工业发展规划指南》，提出到2020年医药工业主营业务收入保持中高速增长，年均增速高于10%。

Ÿ    中国新任财政部长肖捷面临经济增长与财政改革双重使命，将在不导致经济增速脱离正轨的情况下，遏制地方政府大举支出。

Ÿ    中国总理李克强在访问俄罗斯时称，中国将令人民币汇率在合理区间内维持稳定；中俄在能源合作领域取得突破。中国丝路基金和国开行签署收购俄罗斯石化企业西布尔股权的协议。

Ÿ    《上海证券报》引述未具名人士称，山西省近日下发通知称，开始执行第三次煤炭产能释放，起止时间暂定为11月7日至12月31日。

Ÿ    上证报：发改委计划11月9日召开会议研究加大电煤拉运力度。

Ÿ    经济参考报：我国即将出台农村集体产权制度改革的相关意见。意见将在总结农村集体产权制度改革已有试点经验的基础上，对如何赋予农民对集体资产股份的各项权能作出明确规划和要求。

Ÿ    中国证券报：公募基金三季报显示，迷你基金（规模低于2亿元）数量大幅增加。根据Wind数据，三季度共有700只迷你基金，其中更是有200只规模低于5000万的迷你基金触及清盘红线，占全部基金的5.94%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,259.67

2.08%

纳斯达克指数

5,166.17

2.37%

标普500

2,131.52

2.22%

日经225

17,196.50

1.72%

恒生指数

22,801.40

0.70%

富时100

6,806.90

1.70%

德国DAX

10,456.95

1.93%

国际要闻

Ÿ    美国股市周一在总统大选前夕创下3月1日来最大单日百分比升幅。美国联邦调查局称不会因邮件问题对民主党总统候选人希拉里提起刑事指控。道琼工业指数收高371.32点或2.08%，至18,259.60点；标准普尔500指数上涨46.34点或2.22%，至2,131.52点；纳斯达克指数收升119.80点或2.37%，至5,166.17点。CBOE波动率指数暴跌17%，为英国公投退欧后的6月28日来最大单日跌幅。

Ÿ    欧洲股市上涨，受助于银行股上升。泛欧STOXX 600指数收涨1.5%。英股富时100指数收涨1.7%，法股CAC指数上升1.91%，德股DAX指数收高1.93%。

Ÿ    美国总统竞选活动周一已接近尾声。路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%，有望获得303张选举人票，高于获胜所必需的270张，而特朗普预计将获得235张。一些调查显示双方在密西根选情接近，两位候选人都在此地拉票。宾夕法尼亚州是另一个大票仓，预计双方在最后时刻也会在此有所收获。彭博最新民调显示希拉里以44%的支持率领先于特朗普的41%

Ÿ    隔夜市场表现显示投资者押注希拉里胜选：MSCI全球指数创6月以来最大涨幅；标普500指数创八个月最大升幅；美元兑日元创10周最大涨幅；墨西哥比索创六周最大涨幅。1.2万亿美元资管机构在大选前夕削减外汇风险，警告市场低估了动荡前景。

Ÿ    美联储10月劳动力市场状况指数上升0.7个指数点。美国9月份消费信贷增加193亿美元，预估为增加175亿美元。

Ÿ    美国商务部表示，初步认定从奥地利、比利时、中国、法国、德国、意大利、日本、韩国以及台湾进口的某些碳素钢与合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。商务部在声明中称，设定的初步反倾销税率最高为130.63%，适用于意大利一家公司。

Ÿ    欧盟委员会主席容克称，中国不是市场经济；欧盟面临中国钢铁产能严重过剩的影响。

Ÿ    英国首相发言人称，政府在为12月初就英国退欧流程上诉最高法院做准备。英国退欧大臣：政府认为有权启动脱欧条款。

Ÿ    意大利央行表示，欧洲央行(ECB)不是在考虑缩减购债计划，而是考虑在2017年3月到期后能延长多久。在议会上被问及ECB是否在考虑如何缩减购债时，意大利央行执委Luigi Signorini作出上述回答。

Ÿ    调查显示欧元区投资者信心11月进一步改善，达到年内最高位，缓解了欧洲央行(ECB)出台更多刺激措施的压力。11月Sentix投资者信心指数从10月的8.5升至13.1，远超路透调查分析师预期的9.1。“11月欧元区复苏加快，”Sentix在一份声明中称，“受营收预期的带动，欧元区整体指数升至一年新高。”欧盟统计局公布，欧元区9月零售销售环比降0.2%为连续第二个月下滑，同比增1.1%。

Ÿ    韩国联合通讯社报导称，韩国检方周二突击搜查了三星电子的办公室。这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友崔顺实的一项政治丑闻调查的一部分。崔顺实涉嫌对国家事务施加了不当影响。韩联社称，检方的搜查涉及三星是否向崔顺实的女儿不当提供了财务帮助。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

97.74

0.86

美元/人民币

6.7769

0.34%

欧元/美元

1.1035

-0.90%

英镑/美元

1.2390

-1.00%

美元/日元

104.58

1.40%

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7938元，较上日纽约尾盘跌0.31%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7769元，较上日夜盘结束时跌0.34%。

Ÿ    中国外汇储备10月份减少457亿美元至3.12万亿美元，为今年1月以来最大单月下降，并创2011年3月以来最低，分析称美元有望近月趋顶、中国防外流举措料助外储回稳，中国黄金储备连续五个月上升，自9月末的5910万盎司升至5920万盎司。

Ÿ    美元上涨，因希拉里赢得周二大选的机率提高。美元兑一篮子货币上涨0.75%。美元兑日元上涨1.4%，报104.58日元。欧元兑美元下跌0.9%，报1.1035美元，英镑兑美元下跌1%，报1.2390美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

44.89

1.9%

COMEX黄金

1279.4

-1.9%

COMEX白银

18.210

-1.0%

LME铜

5098.0

2.0%

LME铝

1001.4

0.3%

Ÿ    昨日国内煤炭期货持续疯狂，引多数品种收盘大涨。焦煤、焦炭、螺纹钢、沪锡、玻璃封涨停。焦炭创三年半新高，螺纹钢创两年多新高。沪镍涨5.27%，鸡蛋涨4.57%，橡胶涨4.05%。煤炭股领涨两市，陕西黑猫涨停。

Ÿ    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续第三日上涨，交易员称，受助于一波出口需求，主要受到全球最大大豆进口国中国的需求推动。大豆，豆粕和豆油上涨，但玉米和小麦走低，美元上涨给作物价格带来压力。交易员在周二美国大选和周三发布美国农业部（USDA）月度供需报告前轧平头寸。美国农业部周一公布，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨美国大豆，2016/17市场年度付运。此外，民间出口商还报告称向菲律宾出口销售13.5万吨豆粕，2016/17市场年度付运。

Ÿ    油价收高逾1%，受助于美国民主党总统候选人希拉里胜选可能性上升。不过油价涨幅受限，因美元走坚和投资者对石油输出国组织(OPEC)计划中的减产感到怀疑。美国原油收涨0.82美元，或1.9%，报每桶44.89美元。布兰特原油收高0.57美元，或1.3%，报每桶46.15美元。

Ÿ    OPEC秘书长Barkindo称，俄罗斯赞同原油限产协议。阿联酋能源大臣：预计未来两年全球不会新增石油产量。

Ÿ    金价下跌，录得五周来的最大单日跌幅，因美元和股市反弹。现货金收报1,281.32美元；美国期金下跌1.9%，报1,279.40美元。银价下跌1%，报18.21美元；铂金小涨，报1,000.30美元；钯金跳升约4%，报651.70美元。

Ÿ    期铜触及3月以来最高，此前美国联邦调查局在重新调查希拉里邮件事件后没有对其提出指控，这在周二大选前提振了全球市场。指标期铜收高2%，报每吨5,098美元，为3月18日以来最高。期镍跳升6.4%，至11,125美元，录得2011年10月以来的最大单日升幅，这也是2015年8月以来的最高价。期锌触及五年新高的2,503.50美元，收盘上涨0.9%，报2,468美元。期锡涨0.8%，报21,845美元，为2014年8月以来最高。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.8300

4.00

3个月美元LIBOR

0.8826

0.17

中国10Y国债

2.7475

1.36

一周SHIBOR

2.3990

-0.60

Ÿ    中国央行公开市场周一净回笼1400亿。央行当日进行200亿元7天期逆回购操作，；利率与上次持平；当日有1600亿逆回购到期。本周共有6700亿逆回购到期，无央票和正回购到期。

Ÿ    中国证券报：分析人士表示，在央行提前进行MLF超额续做、收短放长的工具组合下，短期资金面预计仍将以稳为主，但资金利率进一步下行空间料将有限。与此同时，中长期偏谨慎的市场预期尚有待于改善。

Ÿ    美国公债收益率上升，因风险胃纳改善，此前美国联邦调查局表示仍然相信没有理由指控希拉里。尾盘，指标10年期公债价格下跌11/32，收益率报1.824%。30年期公债价格下跌17/32，收益率报2.598%。对利率最为敏感的两年期公债收益率升至0.817%。

Ÿ    葡萄牙和希腊公债收益率大幅下跌，在欧元区公债市场表现出众。投资者对美国总统大选的担忧缓解，带动避险公债收益率上涨。根据Tradeweb数据，两年期希腊公债收益率触及纪录低位4.767%，10年期希腊公债收益率下跌36个基点，报7.625%，为五个月最低。葡萄牙公债收益率下跌，使其和德债利差降至8月来最窄的约307个基点。在1620 GMT，德国10年期公债收益率报0.15%，日内上升1.2个基点。

Ÿ    11月7日消息，国务院发布批复指出，原则同意《东北振兴“十三五”规划》（简称《规划》）。批复指出，辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区人民政府要深化对全面振兴东北老工业基地重要性、紧迫性的认识，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，将《规划》确定的重大工程、重大项目、重大政策、重要改革任务与本地区经济社会发展紧密衔接起来，完善推进机制，强化政策保障，分解落实各项工作，确保《规划》提出的目标任务如期完成。

Ÿ    点评：东北地区是我国老工业区，工业基础良好，针对其发展，扬长避短，可以有助于东北地区经济的提升。随着政策的推动，东北地区企业也将从中受益，相关个股可关注：长白山、营口港、西水股份、大连港等。

网络安全

Ÿ    7日，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国网络安全法》。这是我国网络领域的基础性法律，明确加强对个人信息保护，打击网络诈骗，该法自2017年6月1日起施行。

Ÿ    点评：随着国家对于网络安全工作的陆续推进，有望持续释放网络安全市场的需求，个股可关注：卫士通、美亚柏科、蓝盾股份、宝信软件、兆日科技等。

工业机械

Ÿ    近日，中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合发文，正式公布2016年度中国机械工业科学技术奖评奖结果，多家上市公司榜上有名。

Ÿ    点评：受益个股如：华东数控、宝色股份、鲍斯股份、派思股份等。

三元电池

Ÿ    据日本媒体7日报道，丰田计划到2020年建立并完善纯电动汽车批量生产体系，正式进军纯电动汽车市场。丰田计划研发充电一次能行驶超过300公里的纯电动汽车，目标市场是2020年将举行奥运会的日本市场，以及正推动电动汽车普及的世界其他主要市场。此前丰田环保型汽车战略一直以混合动力车和燃料电池车为核心。

Ÿ    点评：纯电动汽车将对动力电池性能提出更高的要求。综合考虑续航里程、电池寿命和充电便捷性，高镍三元动力电池是未来锂电池路径的必然趋势。亿纬锂能（300014）现有三元动力产能0.7GWh，并将继续扩张高镍三元动力电池产能到3-3.5GWh。澳洋顺昌（002245）旗下天鹏能源今年有效产能0.7GWh，新厂明年年初投产，下半年满产，预计全年产能3.25GWh。其他关注：智慧能源（600869）、杉杉股份（600884）、华友钴业（603799）、科恒股份（300340）

电力

Ÿ    国家能源局7日召开《电力发展“十三五”规划》新闻发布会。据介绍，在电力体制改革方面，将组建相对独立和规范运行的电力交易机构，建立公平有序的电力市场规则，初步形成功能完善的电力市场；将在2018年底前完成售电侧市场竞争主体培育工作。

Ÿ    点评：机构看好智光电气、北京科锐、炬华科技等，具备用电服务技术和客户积累的独立售电公司脱颖而出，通过提供优质的增值服务获得市场份额。

民办教育

Ÿ    11月7日，新版的《民办教育促进法》正式获得全国人大常委会审议通过。中信证券指出，非学历教育机构直接受益于本次修法，将以更快的速度推荐投资并购。可关注勤上光电、中泰桥梁等。

国企改革

Ÿ    中国证券报：目前北京已拟订市属企业中长期调整重组总体思路，将力争推动2-3家一级企业重组整合。业内人士指出，基于政策导向和市场风格变化，国企改革特别是地方国企改革，有望成为四季度具有稳定相对收益的投资主线，上海、广东、北京、江苏等地有望抢占先机。

Ÿ    中泰策略从市值70亿以下、国资大股东持股35%以下，业绩过去三年较差，处于产能过剩行业，且十月涨幅不高，四个维度出发，梳理了山东国企“潜在壳资源”，标的有鲁北化工、山东章鼓、烟台冰轮等。

北京时间

地区

数据和事件

今日

中国

10月贸易余额（预估为517亿美元，前值为419.9亿美元）

今日

中国

中国10月出口同比（预估为-6%，前值为-10%）

今日

中国

中国10月进口同比（预估为-1%，前值为-1.9%）

15:00

德国

德国9月贸易余额（预估为224亿欧元，前值为200亿欧元）

15:45

法国

法国9月贸易余额（预估为-42亿欧元，前值为-42.55亿欧元）

16:00

欧元区

欧盟财长会议

17:30

英国

英国9月制造业产值环比（预估为0.4%，前值为0.2%）

19:00

美国

美国10月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为94.1，前值为94.1）

8-9日

美国

美国总统大选

8-18日

中国

中国10月实际使用外资金额同比（预估为2.5%，前值为1.2%）

今日全球主要金融市场无节假日