指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,446.90

-0.81

深证成指

14,438.6

-0.18

沪深300

5,123.49

-0.79

创业板指

3,091.40

1.31

中证500

6,485.71

-0.10

万得全A

5,362.42

-0.47

恒生指数

28,724.9

-1.97

国内股市

Ÿ    A股4月收官战，大小指数分化，权重板块表现不振拖累沪指，创业板指一度站上3100点。上证指数收跌0.81%报3446.9点，深证成指跌0.2%，创业板指涨1.26%。沪深两市成交额8667.6亿元；北向资金实际净卖出16亿元，美的集团遭净卖出6亿元居首，白酒股遭抛售，五粮液、贵州茅台遭净卖出4亿元左右，格力电器获大幅净买入9.65亿元；新能源股持续获资金青睐，隆基股份净买入近6亿元。

Ÿ    节前两市主力净流出资金359.02亿元。其中，1238只个股获资金净流入，3000只个股出现资金净流出，主力资金流出继续放大。

Ÿ    港股全天单边走低，恒生指数收跌1.97%，恒生科技指数跌2.2%；大市成交1258.3亿港元，港股通继续关闭。各板块全线下挫，科技、有色股领跌，紫金矿业跌6%，哔哩哔哩跌逾5%，美团跌3.6%。抗疫概念股走强，复星医药涨超7%创逾3年新高。

重要新闻

Ÿ    证监会：2020年配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色产业链；下一步将坚决落实“零容忍”工作要求，与公安部等有关部门紧密协作配合，常态化打击场外配资，严厉查处场外配资违法犯罪案件。

Ÿ    上交所就科创板重大资产重组审核规则、上市委管理办法公开征求意见：拟设立并购重组委审议重组上市；明确重组交易申请审核时限不超过3个月，发行股份购买资产申请的交易所审核时间调整为60天。

Ÿ    深交所完善创业板试点注册制下并购重组审核机制，拟设立创业板并购重组委，对发行股份购买资产申请和重组上市申请进行审议，同时审核期限将从现行的45天相应延长至2个月。

Ÿ    深交所发布创业板保荐业务现场督导指引，明确被否项目12个月内重新申报且相关问题仍然存在的，或者督导组进场前申请撤回并在12个月内重新申报的，在受理后将启动现场督导。发行人撤回发行上市申请或保荐人撤销保荐的，仍可对其采取工作措施、自律监管措施或纪律处分。

Ÿ    上交所披露，2020年沪市上市公司总营业收入38.19万亿元，净利润3.07万亿元，六成公司营收增长，九成公司实现盈利。其中，科创板268家公司实现营业收入4084.38亿元，同比增长15.51%；归母净利润500.86亿元，增长59.13%；实现扣非后归母净利润385.39亿元，增长42.7%。

Ÿ    深交所：本周对近期涨幅异常的“*ST众泰”“*ST节能”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对33起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

Ÿ    A股年报披露收官，80家公司组团延期披露2020年年度报告，理由大致有内部流程暂未履行完成、年度审计相关工作和年报编制工作完成时间晚于预期、年报编制与审核工作尚待复核等等。另外，还有22家公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

Ÿ    全国股转公司公告，截至4月30日，共计6915家挂牌公司按期完成2020年年度报告披露工作，除已提交终止挂牌申请的公司外，尚有418家公司未能按期披露年度报告；决定自5月6日起对上述未按期披露年报公司的股票实施停牌。

Ÿ    证监会核发齐鲁银行、海程邦达、东鹏控股IPO批文。

Ÿ    中共中央政治局强调，要促进国内需求加快恢复，促进制造业投资和民间投资尽快恢复，做好国家重大项目用地等要素保障，制定促进共同富裕行动纲要，以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大。要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化。要加强和改进平台经济监管，促进公平竞争。

Ÿ    中国4月官方制造业PMI为51.1，预期51.7，前值51.9。分析认为，4月份PMI指数下降，但仍保持在荣枯线以上，表明经济继续保持平稳恢复态势。4月份工作日较3月份明显减少，是各分项指数普遍下降的重要原因。同时公布的中国4月财新制造业PMI为51.9，升至2021年以来最高，预期50.9，前值50.6。

Ÿ    针对关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报，国家税务总局支持并要求上海等相关税务机关依法调查处理通过“阴阳合同”等方式偷逃税行为。国家电影局强调，广大电影从业人员要以郑爽涉嫌问题为戒，依法依规从事电影经营活动。

Ÿ    国家卫健委：4月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例13例，均为境外输入病例；新增无症状感染者19例，均为境外输入。

Ÿ    上海：鼓励电商平台在流量和数据方面赋能实体商业，支持商圈、商街、品牌、商户开展数字化全渠道营销活动；开展数字人民币应用试点；支持国资老字号开展体制机制改革，推进老字号核心优质资产证券化，利用多层次资本市场做大做强。

Ÿ    中共中央政治局强调，要坚持最严格耕地保护制度，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

Ÿ    市场监管总局依法对互联网领域九起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，包括腾讯收购Bitauto Holdings和上海阑途信息股权案等，并对腾讯等企业分别处以50万元罚款。

Ÿ    交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉、满帮集团，约谈指出，部分平台特别是满帮集团、货拉拉公司，存在着定价机制不合理、运营规则不公平等突出问题，部分经营行为涉嫌侵害货车司机合法权益。约谈要求，满帮集团、货拉拉公司要正视存在的问题，立即开展整改。

Ÿ    反不正当竞争部际联席会议召开第一次全体会议，要求坚持系统谋划、综合施策，坚决制止各类不正当竞争行为。

Ÿ    工信部就《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》征求意见，目标到2023年，我国5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿，5G网络接入流量占比超50%，5G物联网终端用户数年均增长率超200%。

Ÿ    央行等三部门要求进一步支持演出企业和旅行社等市场主体纾困发展，对符合续贷条件的两类主体不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷；畅通银企信息渠道，引导合理增加两类主体信用贷款。

Ÿ    发改委环资司召开电视电话会议，部署落实坚决遏制“两高”项目盲目发展工作，确保完成今年全国能耗强度降低3%左右的目标任务。

Ÿ    六部门出台“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策：对在我国陆上特定地区进行油气勘探开发作业的自营项目，进口符合条件的勘探开发作业设备等，免征进口关税。

Ÿ    三部委明确“十四五”期间种子种源进口税收政策：对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。

Ÿ    工信部等部门近日联合出台规定明确，13类App无须用户提供个人信息即可使用基本功能服务，包括女性健康类、网络直播类、在线影音类、短视频类、新闻资讯类、运动健身类、实用工具类等。

Ÿ    两部委发文要求扩大普通门诊费用跨省直接结算覆盖范围，2021年底前所有省份、所有统筹地区作为参保地和就医地双向开通。积极推进门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算。全力推进定点医药机构联网工作。

Ÿ    广东三部门联合召开互联网平台企业行政指导会，阿里、腾讯、京东等与会。会议指出，广东平台经济在快速发展的同时，风险与隐患也逐渐累积，强迫实施“二选一”、实施“大数据杀熟”等问题必须严肃整治。

Ÿ    上海开展新一轮汽车以旧换新，对个人消费者报废或转出国四及以下排放标准的燃油车并购买国六排放标准的燃油新车，给予适当补贴。

Ÿ    海南出台稳定汽车消费措施：今年在海南购买新能源汽车，最高每辆奖励10000元。

Ÿ    国铁集团：2020年全年亏损555亿元，同比增亏580亿元；2021年一季度实现收入2270亿元，同比增加372亿元，增长19.6%，铁路经营形势呈现稳中加固、稳中向好的良好态势。

上市公司重要公告

Ÿ    麦迪科技：拟收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔与常熟美贝尔各不低于80%的股权，打造“辅助生殖+医疗美容”的新模式；同时，股东汪建华拟减持其所持公司股份不超过132万股，即不超过公司总股本的0.8003%。东方精工：截至4月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1.67亿股，占公司总股本的10.8%，最高成交价5.1元/股，最低成交价3.88元/股，累计支付总金额约7.76亿元。深深房A：决定购买广州博琵持有的广东建邦51%股权，交易价4.5亿元；交易完成后，深深房和广州博琵按股权比例向广东建邦提供股东借款，用于其支付在建项目应补地价款等，合计约6.56亿元（其中，深深房提供约3.35亿元）。华宏科技：拟2.7亿元收购盛新锂能、赣州市众合磁性材料公司等持有的江西万弘100%的股权；江西万弘目前年可处理废旧磁性材料6000吨；收购完成后，公司稀土资源综合利用业务产能将进一步提升。元隆雅图：公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海谦玛网络科技有限公司40%的股权，发行股份收购资产的发行价格为19.39元/股，交易价3.64亿元，同时拟非公开发行股份募集配套资金。思创医惠：4月28日，公司收到大股东思创医惠集团归还资金占用款项2405万元及利息69.86万元；4月30日，公司收到思创医惠集团归还的1.15亿元资金占用款项；至此，思创医惠集团已归还完毕全部占用资金。普利制药：近日收到新西兰药品管理局签发的注射用阿奇霉素批准通知，公司取得新西兰的上市许可，标志着普利制药具备了在新西兰销售注射用阿奇霉素的资格，将对公司拓展新西兰市场带来积极影响。兴业矿业：西乌旗应急管理局对公司全资子公司银漫矿业选尾系统开展安全生产自查自纠验收和专项执法督查工作，根据专家组反馈意见，选矿厂、尾矿库具备复工复产条件，准予备案；收到上述通知后，银漫矿业选矿厂已于5月2日恢复生产。中国天楹：公司在筹划重要子公司Urbaser引入战略投资者过程中，有投资者明确提出收购Urbaser控制权的意愿。科力尔：公司持股7.18%的股东平顶山科旺计划在2021年5月11日-7月11日以大宗交易的方式减持公司股份不超过90万股，占公司总股本的0.63%。平顶山科旺与公司实控人聂鹏举、聂葆生为一致行动人。永兴材料：公司持股0.73%股东杨金毛计划在自本公告之日起三个交易日以后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份累计不超过296万股，即不超过公司总股本的0.73%。科华数据：持股5%的股东北京龙晟投资管理有限公司计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式，合计减持不超过1384.7万股，占公司总股本的3%。新潮能源：因拒绝召开临时股东大会收监管函，上交所要求详细说明公司董事会拒绝将相关股东的提案提请股东大会审议的理由是否充分、合规。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,230.34

0.29

纳斯达克指数

13,582.42

-0.37

标普500

4,167.590

0.07

日经225

28,812.63

0.00

富时100

7,039.300

1.68

德国DAX

15,170.78

2.12

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一。道指收涨0.29%，再创历史新高；标普500指数涨0.07%，纳指跌0.37%。陶氏涨近3%，雪佛龙涨2.6%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨0.2%，特斯拉跌0.39%。美国企业财报与经济数据强劲。

Ÿ    热门中概股多数下跌，小赢科技跌9.43%，洪恩教育跌7.15%，亿航智能跌5.51%，趣店跌5.1%，CBAK能源科技有限公司跌5%。涨幅方面，秦淮数据涨5.9%，兰亭集势涨5.03%，优点互动涨4.6%，前程无忧涨3.97%，中石油涨3.73%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.61%，小鹏汽车跌3.38%，理想汽车跌3.09%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.12%报15170.78点，法国CAC40指数涨1.4%报6339.47点，英国富时100指数涨1.68%报7039.3点，创2月中旬以来的最大单日涨幅。

Ÿ    欧盟反垄断机构判定苹果滥用其在音乐串流服务的主导地位，称苹果在应用商店向竞争对手收取高额佣金，禁止竞争对手提出更便宜的订阅选项，可能“违反竞争法”。

Ÿ    知情人士称，IBM已同意收购Turbonomic，估值为15亿-20亿美元。后者是一家帮助企业监控业务应用程序性能的软件提供商。

Ÿ    英特尔CEO：英特尔正在寻求80亿欧元的公共补贴，用于在欧洲建设一座先进的半导体制造工厂。

Ÿ    蔚来：芯片短缺对4月交付会有一定影响，预计二季度交付2.1万-2.2万辆，环比增长约5%至10%，预计总收入在81.461亿-85.045亿元之间。

Ÿ    埃克森美孚：一季度营收591.47亿美元，市场预期545.98亿美元，去年同期561.58亿美元。

Ÿ    阿斯利康：第一季度核心每股盈利1.63美元，市场预期1.48美元；营收73.2亿美元，市场预期69.8亿美元，去年同期63.54亿美元。

Ÿ    巴克莱：第一季度营收59亿欧元，去年同期为62.83亿欧元；净利润17.04亿欧元，去年同期6.05亿欧元。

Ÿ    据美国证券交易委员会披露材料，喜马拉雅正式递交IPO申请；高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席保荐人；喜马拉雅将申请在纽交所以代码“XIMA”进行交易。

Ÿ    印度单日新增确诊病例数已经连续9天保持在30万例以上。据印度卫生部数据显示，印度新增新冠肺炎确诊病例386452例，新增死亡病例3498例，再次刷新全球单日单个国家新增确诊病例数的纪录。

Ÿ    美联储卡普兰：美国经济今年6.5%的增长预期可能存在上行风险，预计未来几个月通胀将上涨至2.5%或2.75%以上，美联储应该很快开始讨论缩减债券购买。

Ÿ    当前欧盟的碳价格已经是疫情前的两倍。从2020年12月以来，ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）就屡创新高。德国贝伦贝格银行预计，到今年底，欧盟碳价格将可能达到三位数。分析认为，未来欧盟内部仍有较大可能推行碳关税。

Ÿ    美国4月芝加哥PMI为72.1，为1984年1月以来新高，预期65.3，前值66.3。

Ÿ    美国3月核心PCE物价指数同比升1.8%，创去年2月来新高，预期升1.8%，前值升1.4%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.1%；个人支出环比升4.2%，创去年6月来新高，预期升4.1%，前值降1%。

Ÿ    欧元区第一季度GDP初值同比减1.8%，预期减2%，前值减4.9%；GDP初值环比减0.6%，预期减0.8%，前值减0.7%。

Ÿ    欧元区4月CPI初值同比升1.6%，预期升1.6%，前值升1.3%；环比升0.6%，预期升

Ÿ    欧元区3月失业率为8.1%，预期8.3%，前值从8.3%修正为8.2%。

Ÿ    德国第一季度未季调GDP初值同比减3.3%，预期减3.6%，前值减2.7%；季调后GDP初值环比增0.3%，预期减1.5%，前值增0.3%。

Ÿ    加拿大2月GDP同比降2.2%，预期降2.3%，前值降2.3%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.7%。

Ÿ    日本3月工业产出同比增4%，预期降0.6%，前值降2%；环比增2.2%，预期降2%，前值降1.3%。日本3月失业率2.6%，创去年4月以来新低，预期2.9%，前值2.9%。

Ÿ    哥伦比亚央行将关键贷款利率维持在1.75%不变，符合市场预期。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.267

-0.02

美元/人民币

6.4745

0.04

欧元/美元

1.2007

-0.05

英镑/美元

1.3906

0.14

美元/日元

109.21

-0.08

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.4745，较上一交易日夜盘收盘跌25个基点；成交量298.77亿美元，较上一交易日减少66.78亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.02%报91.2670，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.08%报1.2004，英镑兑美元涨0.13%报1.3906，澳元兑美元涨0.53%报0.7748，美元兑日元跌0.11%报109.205。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.150

0.00

COMEX黄金

1,786.7

0.60

COMEX白银

26.570

0.05

LME铜

9,932.0

-0.34

LME铝

2,447.5

0.80

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，LPG涨1.93%，玻璃涨0.63%，燃油涨0.52%，聚丙烯跌1.43%，20号胶跌1.29%，橡胶跌1.07%。黑色系涨跌不一，动力煤涨1.47%，螺纹钢涨0.18%，热轧卷板涨0.02%，焦煤跌0.17%，铁矿石跌1.15%，焦炭跌2.04%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油6月合约跌0.58%报65.31美元/桶，布油7月合约跌0.48%报68.55美元/桶。投资者正在评估原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.6%报1786.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.03%报26.565美元/盎司。美元和美债收益率回落推动金价上涨。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.34%报9932美元/吨，LME期锌跌1.25%报2931美元/吨，LME期镍涨1.25%报17890美元/吨，LME期铝涨0.8%报2447.5美元/吨，LME期锡涨2.69%报29770美元/吨，LME期铅跌1.34%报2169美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5730

-2.30

3个月美元LIBOR

0.1753

0.03

中国10年期国债

3.1550

2.75

3个月SHIBOR

2.5800

-0.50

DR007

2.3000

3.00

Ÿ    央行4月30日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.164%，3年期美债收益率跌1个基点报0.312%，5年期美债收益率跌2.5个基点报0.798%，10年期美债收益率跌2.3个基点报1.573%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

53357.2

-2.61

以太坊

2733.1

0.37

瑞波币

1.38050

2.59

恒星币

0.48620

-1.14

莱特币

253.330

-1.11

Ÿ   中共中央政治局就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展，不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。习近平总书记指出，党的十八大以来，我们加强党对生态文明建设的全面领导，把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，全面加强生态文明建设，一体治理山水林田湖草沙，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化，同时我国生态文明建设仍然面临诸多矛盾和挑战。生态环境修复和改善，是一个需要付出长期艰苦努力的过程，不可能一蹴而就，必须坚持不懈、奋发有为。

Ÿ   点评：冠中生态（300948）、蒙草生态（300355）、大千生态（603955）、诚邦股份（603316）等

航运港口

Ÿ   五一长假期间，港股航运及港口板块继续走强。波罗的海干散货运价指数5月4日涨3.4%，报3157点，接近11年高点。业内认为，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。预计在没有重大负面事件的情况下，目前的高运价水平料得以维持。近期美向海空运、快递等渠道运费大幅上涨，一舱难求的局面未有缓解迹象。苏伊士运河堵船事件对4月下半月发往美国东海岸的价格产生了显著影响。各承运商反映，4月发往美国东海岸的舱位比之前大幅缩紧。据上海航运交易所数据，中国进口集装箱运价指数4月28日为1268.64点，为2020年以来新高。上海出口集装箱运价指数在短暂调整后，近日又重新回到春节前高点水平，逼近3000点。现在海运面临着订舱难、塞港严重、船期不稳等多重问题，加之空派也快递也超负荷运行，国际物流系统都艰难重重。美森、以星多次上涨价格。中国出口集装箱运输市场行情总体向好，运输需求强劲，市场继续受到缺箱状况影响，多数航线运价上涨，支撑综合指数上升。

Ÿ   点评：中远海控（601919）、中远海发（601866）、宁波海运（600798）、中国外运（601598）、中集集团（000039）等相关公司有望受益。