指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,477.55

1.49

深证成指

14,117.8

2.89

沪深300

5,087.02

2.43

创业板指

2,898.73

4.14

中证500

6,425.26

1.35

万得全A

5,351.27

2.11

恒生指数

29,106.2

0.47

国内股市

Ÿ    A股放量大涨，创业板指创逾14个月最大单日升幅；华为“第一辆车”引爆市场，新能源汽车产业链全线爆发，北汽蓝谷等逾20股涨停。截至收盘，上证指数涨1.49%报3477.55点；深证成指涨2.89%报14117.80点；创业板指涨4.14%报2898.73点；科创50涨1.91%；万得全A涨2.11%。两市成交额8615.4亿元，创逾一个月新高；北向资金净买入163亿元，创年内次高。比亚迪获净买入9.69亿元居首；京东方A遭净卖出4.23亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流入资金239.68亿元。其中，1855只个股获资金净流入，2393只个股出现资金净流出，主力资金罕见大幅净流入。

Ÿ    恒生指数收涨0.47%，报29106.15点；恒生科技指数涨1.39%，恒生国企指数涨0.59%。汽车、有色、医药股涨幅居前，五菱汽车大涨27.5%，福耀玻璃涨逾10%。携程集团上市首日涨4.6%。大市成交1501.6亿港元，南向资金净买入逾51亿港元。腾讯控股获净买入12.73亿港元居首；赣锋锂业遭净卖出6.89亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.61%，报17263.28点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人将于4月20日应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式并发表主旨演讲。韩国总统文在寅、第七十五届联合国大会主席博兹科尔、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃等外国领导人和国际组织负责人将应邀以视频方式出席年会。

Ÿ    2021上海车展开幕，汽车行业发展备受瞩目。华为商城首次新增汽车品类，首款车型为赛力斯华为智选SF5，四驱版售价24.68万元，两驱版售价21.68万元。百度Apollo自动驾驶下半年将迎量产高峰，每个月都会有一款新车上市。智己汽车首度登场上海车展，首款车型L7“天使轮版”预售价格为40.88万元，预计将于2022年第一季度交付。

Ÿ    国家发改委举行新闻发布会，回应经济运行热点问题。国家发改委表示，将持续跟踪分析国内外形势变化，科学精准实施宏观调控，保持对经济恢复必要支持力度，有针对性地实施好结构性减税等措施。正组织编制《“十四五”长江经济带发展规划实施方案》和《“十四五”长江经济带综合交通运输体系规划》，目前《实施方案》已基本编制完成，正征求有关方面意见。

Ÿ    国家发改委：截至2020年底，常住人口城镇化率提高到60%以上、户籍人口城镇化率提高到45.4%，1亿非户籍人口在城市落户目标顺利实现；下一步将加快实施以人为核心的新型城镇化战略，促进农业转移人口有序有效融入城市。

Ÿ    财政部关税司司长蔡强表示，中国已为RCEP正式生效做好准备。中国政府非常重视RCEP，早已着手实施相关准备工作，货物贸易方面的关税减让表、承诺表转换已经完成，其他涉及的约束性义务七百多条当中87%已具备实施条件，剩余13%。

Ÿ    北京市一季度实现地区生产总值8915.9亿元，按可比价格计算，同比增长17.1%，比2019年同期增长9.3%，两年平均增长4.6%。

Ÿ    湖北省一季度地区生产总值9872.67亿元，按可比价格计算，比上年同期增长58.3%。

Ÿ    上海市政府召开二季度工作会议，要求全力服务好重大国家战略，加快推进浦东高水平改革开放，加快推进临港新片区、一体化示范区、虹桥国际开放枢纽建设，加快推进集成电路、人工智能、生物医药三大“上海方案”任务落地。

Ÿ    中信建投指出，一季度经济增速略低于预期，疫情反弹和就地过年对服务业造成客观影响，二季度服务业进一步恢复空间就大。二季度GDP复合增速大概率要高于一季度，实际上进入3月后服务业、内需已开始步入改善通道。

Ÿ    国家卫健委：4月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗19212.7万剂次。

Ÿ    证监会加强系统离职人员投资拟上市公司监管，全面排查在审企业，对存在系统离职人员入股情形的，加强核查披露，从严审核把关，同时正抓紧补齐制度短板，系统规范离职人员入股行为。个别媒体有关“证监会系统离职人员投资入股拟上市企业的，证监会一律不予受理，已受理的暂停审核”报道内容不实。对于涉及系统离职人员投资入股IPO申请，证监会均正常受理，并严格依法推进审核复核程序。

Ÿ    证监会副主席方星海表示，股市近几年来运行平稳很多，外资在市场定价方面作用逐渐增强。防止外资大进大出，证监会将做好防范工作。证监会有手段防止外资大进大出造成市场不稳定。外资账户如果造成股市大幅波动，可以暂停其交易。据方星海透露，截至3月31日，外资在中国股市持股占比为5%。

Ÿ    方星海指出，中国很多发行承销方面规则借鉴国际规则。相关规则细节有欠缺，证监会将继续改进。目前正在推进的注册制这一重大改革，有一些地方要进一步磨合，但方向是坚定的，相信随着改革推进，市场会取得好的成绩。

Ÿ    易方达基金披露旗下基金一季报，张坤管理的基金规模已经超过1300亿元，其重仓股出现较大变化，降低交运、汽车等行业配置比重，增加银行、生物医药和计算机等行业配置。

Ÿ    上交所、中证指数公司将于5月21日正式发布中证红利质量指数、中证医药龙头指数和中证互联互通A股策略指数。。

上市公司重要公告

Ÿ    顺丰控股：3月份速运物流业务营收137.92亿元，同比增长13.39%；业务量8.76亿票，同比增长29.01%；供应链业务营收8.38亿元，同比增长80.22%；总计营收146.30亿元，同比增长15.85%。科大讯飞：2021年一季度净利润为1.39亿元，上年同期亏损1.31亿元；2020年净利润为13.64亿元，同比增长66.48%，拟10派2元。长安汽车：2020年净利润为33.24亿元，上年同期亏损26.47亿元，同比增长225.6%；实现营业收入845.66亿元，同比增长19.79%；拟10转4派3.06元。智飞生物：2021年一季度净利润为9.38亿元，同比增长81.69%；2020年净利润33亿元，同比增长39.51%，拟10派5元。恒瑞医药：2021年一季度净利润为14.97亿元，同比增长13.77%；2020年净利润63.28亿元，同比增长18.78%，拟10送2派2元。金域医学：2021年一季度净利润为5.38亿元，同比增长1023.12%；2020年净利润为15.1亿元，同比增长275.24%；实现营业收入82.44亿元，同比增长56.45%；拟10派3.29元。晨鸣纸业：一季度净利润为11.79亿元，同比增长481.42%；实现营业收入102.06亿元，同比增长67.71%。大族激光：一季度净利润为3.3亿元，同比增长207.91%；实现营业收入31.35亿元，同比增长107.54%。天赐材料：一季度净利润为2.87亿元，同比增长591.15%；实现营业收入15.62亿元，同比增长197.47%。福斯特：一季度净利润为4.95亿元，同比增长219.7%；营业收入28.14亿元，同比增长86.51%。神州泰岳：预计一季度净利润为0.68亿元至0.88亿元，同比增长369.55%至507.66%；公司ICT业务继续围绕5G和企业数字化转型两大核心进一步蓄势聚力，ICT业务一季度营业收入较上年同期有所改善。生益科技：预计一季度净利润与上年同期相比，将增加2亿元到2.1亿元，同比增加59%到62%；报告期内各类产品的销售量和销售价格相比上年同期均有不同程度的增长、提升。克明面业：一季度净利润为8530.66万元，同比下降17.83%；实现营业收入11.04亿元，同比增长24.62%。吉祥航空年报：2020年亏损4.74亿元，上年同期盈利9.94亿元；营业收入101.02亿元，同比下降39.69%；拟10派1元。绿庭投资：股票被实施退市风险警示，将于4月20日停牌1天；股票简称由“绿庭投资”变更为“*ST绿庭”。*ST斯太：2015年至2019年任意连续四个会计年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，触及重大违法强制退市情形；公司股票可能因存在应当终止上市的情形而不符合恢复上市条件，公司股票可能退市。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,077.63

-0.36

纳斯达克指数

13,914.77

-0.98

标普500

4,163.260

-0.53

日经225

29,685.37

0.01

富时100

7,000.080

-0.28

德国DAX

15,368.39

-0.59

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指跌0.36%，标普500指数跌0.53%，纳指跌0.98%。英特尔、波音跌1.7%，耐克跌1.3%，纷纷领跌道指。芯片股全线走低，美光科技跌2.5%，英伟达跌3.5%。特斯拉跌3.4%。区块链板块普跌，亿邦通信跌超10%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，富途控股涨16.28%，朴新教育涨7.63%，精锐教育涨7.46%，360  DIGITECH涨6.57%，老虎证券涨5.43%，1药网跌15.29%，亿航智能跌11.18%，亿邦通信跌10.17%，500彩票网跌9.95%，嘉楠科技跌8.89%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.91%，小鹏汽车涨0.84%，理想汽车跌0.16%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.59%报15368.39点，法国CAC40指数涨0.15%报6296.69点，英国富时100指数跌0.28%报7000.08点。

Ÿ    美国总统拜登表示，愿意就基建法案妥协，并在未来数月讨论该问题。此外，拜登还称，即将与美国国会议员就该一揽子方案的内容和融资问题进行讨论。

Ÿ    消息人士称，美国拜登政府正在考虑要求烟草公司将在美销售的卷烟尼古丁含量降至不再令人上瘾的水平。

Ÿ    英国央行宣布与财政部联合创建一个中央银行数字货币（CBDC）工作组。央行数字货币将成英国央行发行的一种新型数字货币，供家庭和企业使用。

Ÿ    普华永道全球CEO调研报告显示，在受新冠肺炎疫情影响一年后，CEO对全球经济前景乐观情绪达创纪录水平，其中有76%全球CEO认为，2021年经济将恢复增长，71%中国内地CEO预计全球经济增长将有所改善。

Ÿ    欧元区2月季调后经常帐盈余260亿欧元，前值盈余305亿欧元；未季调经常帐盈余132.8亿欧元，前值盈余58亿欧元。

Ÿ    日本3月商品出口同比升16.1%，预期升11.6%，前值降4.5%；进口同比升5.7%，预期升4.7%，前值11.8%。

Ÿ    加拿大政府预算：预计2020-21财年预算赤字3540亿加元，2021-22财年预算赤字1550亿加元；预计2021-22财年债务占GDP比重升至51.2%；提议从2022年开始征收3%的数字服务税。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，富途控股涨16.28%，朴新教育涨7.63%，精锐教育涨7.46%，360  DIGITECH涨6.57%，老虎证券涨5.43%，1药网跌15.29%，亿航智能跌11.18%，亿邦通信跌10.17%，500彩票网跌9.95%，嘉楠科技跌8.89%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.91%，小鹏汽车涨0.84%，理想汽车跌0.16%。

Ÿ    方星海回应中概股在美上市监管问题称，证监会将坚定不移地推进中美金融合作。合作中会有一些问题正常。关于美国上市公司会计监察委员会（PCLB）检查中国会计师事务所，证监会认为中方提供的办法符合双方要求。只要双方诚心诚意地去解决这些问题，可以找到办法解决PCLB关切。

Ÿ    特斯拉微博回应上海车展上关于特斯拉产品安全问题的疑问和关注：如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。这是我们一贯的态度和处理方式。对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。  新华社点评称，“大闹大解决，不闹不解决”不是维权正确打开方式。让依法维权成本降下来、效率提上去，才是减少“以闹维权”治本之策。

Ÿ    特斯拉CEO埃隆•马斯克：已恢复的数据日志显示，事故车辆没有购买FSD（完全自动驾驶）软件，事故发生时Autopilot自动辅助驾驶功能也未启动。（此前，美国得州一辆特斯拉Model S在行驶期间撞树致两人死亡。）

Ÿ    消息称英国将以国家安全为由干预英伟达收购ARM交易。英伟达回应称，收购ARM交易不构成任何重大的国家安全问题，将继续与英国当局密切合作。英伟达此前和软银集团达成一项协议，将从软银收购ARM，交易价值约400亿美元。

Ÿ    苹果公司宣布，2021年春季特别活动将于美国当地时间4月20日（北京时间4月21日凌晨1点）通过线上形式举行，主题为“踏春而来”。届时苹果公司预计将推出新款iPad Pro机型、新款iPad mini，或许还有酝酿已久的AirTags。

Ÿ    可口可乐第一季度净营收90亿美元，同比增长5%；净利润22.45亿美元，同比下降19%。可口可乐非洲装瓶厂计划在未来18个月内进行IPO，可口可乐拟出售所持部分股份。

Ÿ    IBM第一季度营收177.3亿美元，市场预期173.45亿美元，去年同期175.71亿美元；每股盈利1.06美元，市场预期1.24美元，去年同期1.31美元。第一季度云业务总收入65亿美元，同比增长21%。

Ÿ    富途控股据悉计划发行950万份美国存托股份（ADS），美国银行和海通为承销商。

Ÿ    摩根大通据悉为欧洲超级联赛提供48亿美元资金，融资利率设定在2%-3%之间，期限为23年。多个俱乐部签署具有约束力的协议。

Ÿ    特斯拉中国数据中心将于二季度建成。未来特斯拉将在中国进行从0开始的整车研发，针对中国消费者研究做一些产品设计和功能设计，销往全球。

Ÿ    丰田汽车计划到2025年在全球推出15款纯电动汽车，从而扩大其电动汽车产品组合，以实现2050年碳中和目标。丰田还计划到2025年在中国市场推出超过20款新能源汽车。

Ÿ    消息称戴姆勒将招聘1000名程序员，为计划推出的电动汽车研发操作系统。戴姆勒计划研发的电动汽车操作系统名为MBOS，仅供电动汽车使用，预计在2024年推向市场。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.099

-0.48

美元/人民币

6.5110

-0.01

欧元/美元

1.2037

0.45

英镑/美元

1.3986

1.06

美元/日元

108.15

-0.59

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5110，较上一交易日夜盘收涨102个基点；成交量376.82亿美元，较上一交易日增加28.07亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.48%报91.0992，创一个半月以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.2037，英镑兑美元涨1.06%报1.3986，美元兑日元跌0.59%报108.145。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.530

0.54

COMEX黄金

1,771.2

-0.51

COMEX白银

25.875

-0.88

LME铜

9,322.0

1.21

LME铝

2,330.0

0.65

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，20号胶涨3.09%，苯乙烯涨2.79%，橡胶涨1.73%，纯碱涨1.7%，甲醇涨0.61%。黑色系多数下跌，焦煤跌1.11%，焦炭跌0.59%，焦炭跌0.59%，螺纹钢跌0.33%，铁矿石涨1.37%，动力煤涨1.52%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.54%报63.53美元/桶，布油6月合约涨0.6%报67.17美元/桶。利比亚某些油田暂停生产的消息令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.51%报1771.2美元/盎司，终结两连涨；COMEX白银期货收跌0.88%报25.875美元/盎司。金价从逾七周高位回落，美债收益率上升盖过美元走弱的影响。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.21%报9322美元/吨，LME期锌跌0.09%报2853.5美元/吨，LME期镍跌1.49%报16120美元/吨，LME期铝涨0.65%报2330美元/吨，LME期锡跌0.06%报26600美元/吨，LME期铅涨0.59%报2058美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6070

2.30

3个月美元LIBOR

0.1883

-0.15

中国10年期国债

3.2075

-0.32

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.2000

0.05

Ÿ    央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行17.2bp报2.118%，7天期上行2.7bp报2.226%，14天期上行13.1bp报2.25%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.171%，3年期美债收益率跌1个基点报0.343%，5年期美债收益率涨0.1个基点报0.835%，10年期美债收益率涨2.3个基点报1.607%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

55,019.7

-1.83

以太坊

2,119.30

-4.66

瑞波币

1.24840

-9.55

恒星币

0.48888

-10.7

莱特币

252.880

-6.59

Ÿ   4月19日，华为终端官方微博宣布：华为要卖车了，一款电驱动力强，增程跑得远的首款高性能电驱轿跑SUV，真的来了。在纯电模式下，赛力斯华为智选SF5可实现续航180公里（NEDC），满足城市日常通勤；最长可实现1000+公里（NEDC）续航，随时尽情地远行自驾。据报道，东风小康汽车有限公司副总经理、销售公司总经理张正源4月19日在2021上海车展表示，小康是目前和华为合作得最快最多的车企。最多是指，目前小康新车上搭载的华为产品，是和华为合作车企车型里最多的；最快是指，小康是和华为合作车企中实现车型最快量产的，相关新车在2021年5月就可以交付。

Ÿ   点评：博俊科技（300926）直接供货小康股份旗下金康赛力斯。北特科技（603009）全资子公司上海光裕为金康塞力斯的战略合作供应商。其他个股：蓝黛科技（002765）、川环科技（300547）。

新能源

Ÿ   19日召开的上海车展上，百度集团智能驾驶事业群总经理李震宇表示，今年下半年，百度Apollo自动驾驶将迎来量产高峰，每月会有一款新车上市，未来3年至5年内预计前装量产搭载量达到100万台。在自动驾驶方案、算法、计算芯片、核心传感器、高精度地图等技术进步的红利下，高级别自动驾驶商业化进程迎来提速，潜在市场规模可达万亿元级。

Ÿ   点评：千方科技（002373）积极布局LTE-V智能网联车产业，已完成路侧设备RSU和车载设备OBU的研发。星网宇达（002829）在惯性导航领域深耕多年，结合北斗打造组合导航系统。天迈科技（300807）基于车联网技术为城市公交运营提供综合解决方案。其他公司：雷科防务（002413）、高鸿股份（000851）