指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,419.95

-0.96

深证成指

13,520.1

-2.71

沪深300

5,035.54

-2.15

创业板指

2,644.01

-4.09

中证500

6,173.87

-0.78

万得全A

5,194.49

-1.58

恒生指数

28,833.8

0.33

国内股市

Ÿ    A股震荡走软，抱团股再度重挫，隆基股份跌停，宁德时代、山西汾酒等跌超8%。上证指数收跌0.96%报3419.95点，深证成指跌2.71%，创业板指跌4.09%，科创50指数跌3.01%，万得全A跌1.58%。两市成交8070亿元；北向资金净买入36.87亿元，连续5日净买入。通威股份获净买入4.83亿元最多；贵州茅台遭净卖出9.57亿元居首。

Ÿ    周一两市主力净流出资金445.07亿元。其中，1319只个股获资金净流入，2867只个股出现资金净流出，主力资金继续大幅流出。

Ÿ    恒生指数涨0.33%报28833.8点。

重要新闻

Ÿ    中央财经委员会第九次会议强调，推动平台经济规范健康持续发展，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。会议指出，要提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管，充实反垄断监管力量，增强监管权威性，金融活动要全部纳入金融监管。“十四五”是碳达峰关键期、窗口期，要推动绿色低碳技术实现重大突破，完善绿色低碳政策和市场体系，完善能源“双控”制度，完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策，加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融。

Ÿ    中国前两个月主要指标增势平稳，国民经济持续稳定恢复。1-2月份，全国固定资产投资同比增长35%，比2019年同期增长3.5%；社会消费品零售总额同比增33.8%，比2019年同期增6.4%；规模以上工业增加值同比增35.1%，比2019年同期增长16.9%，两年平均增长8.1%，为近年来同期较高水平；城镇新增就业148万人。国家统计局指出，今年中国经济继续保持持续恢复状态，一季度很可能出现同比增长，甚至出现大幅回升。

Ÿ    国务院敲定政府工作报告重点任务分工及时限，要求抓实对小微企业减税降费政策落地。尽快实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策。保持宏观杠杆率基本稳定，政府杠杆率要有所降低。抓紧出台具体措施，做到小微企业融资便利度有提高、综合融资成本稳中有降。

Ÿ    国家统计局表示，第七次全国人口普查已进入最后的数据审核汇总阶段，初步打算在4月上旬公布普查结果。

Ÿ    商务部与中国出口信用保险公司印发通知，要求创新推动服务贸易发展，着力扩大保单融资，提升中小微企业服务质效等方面，结合形势和地方实际出台针对性措施，加大出口信用保险精准有效支持。

Ÿ    中国科学院微生物研究所与合作企业联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在国内紧急使用获得批准，成为第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。

Ÿ    国家卫健委副主任李斌表示，截至3月14日，我国新冠肺炎疫苗共接种6498万人次。

Ÿ    国家卫健委：3月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例5例，均为境外输入病例；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

Ÿ    京津冀及周边地区持续出现空气重污染过程，为全力做好重污染天气应对工作，生态环境部要求各地坚决做好重污染天气应急减排工作，严厉打击各类大气环境违法行为，持续形成高压震慑。

Ÿ    市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》，自5月1日起施行。《办法》针对社交电商、“直播带货”等网络交易新业态，界定网络服务提供者角色定位，明确各参与方责任义务。针对平台强制“二选一”问题，《办法》明确平台不得通过搜索降权、限制经营等方式，禁止或者限制平台内经营者自主选择在多个平台开展经营活动。

Ÿ    文旅部要求，落实场所开放管理要求，推进文化市场有序恢复。低风险地区演出、上网服务、娱乐场所接待人数取消统一限制。举办大型营业性演出活动，要同公安等部门加强沟通协调，根据当地疫情防控要求，适当控制人数规模。

Ÿ    北京将有序恢复文体旅游活动，继续落实限量预约错峰要求，按75%限流开放公园、景区等网络场所；3月16日开始恢复进出北京跨城出租车、网约车、顺风车业务；暂不恢复出入境团队旅游及机票+酒店业务。

Ÿ    中国民航业2月共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量50.2亿吨公里、2394.8万人次、45.9万吨，同比分别增长99.3%、187.1%、54.7%。民航局表示，今年将力争运输总规模恢复至疫情前80%以上，旅客运输量恢复至疫情前90%左右。

Ÿ    民航局指出，今年民航发展基金征收标准在此前降低50%基础上再降低20%，此次调整后，航空公司缴纳民航发展基金标准较2019年之前降低60%，正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。

Ÿ    《公共航空运输旅客服务管理规定》近日正式出台，聚焦客票销售、客票变更和退票、超售等关键环节，规定承运人及航空销售代理人订票时信息告知要求，明确各情形下客票退改签原则和退款期限。

Ÿ    交通运输部科学研究院指出，2月运输生产受疫情影响同比增速波动较大，但与两年前同期比较，呈现货运保持较快增长势头、客运持续低位运行特点。2月中国运输生产指数为143.2点，同比增长55.0%，但较2019年2月仍下降8.6%。

Ÿ    工信部确定30家企业及2家园区为第五批全国工业领域电力需求侧管理示范企业（园区）。其中，晶科能源有限公司、阳光电源股份有限公司2家光伏企业上榜。

上市公司重要公告

Ÿ    英科医疗：2020年净利润为70亿元，同比增长3829.56%，拟10转5派30元。万华化学：2020年净利润为100.41亿元，同比下降0.87%，拟10派13元。拟申请向中国银行间市场交易商协会统一注册非金融企业债务融资工具（DFI），注册规模不超过人民币200亿元（含200亿元）。金石亚药：获高雅萍举牌，持股比例20.01%，拟在未来12个月增持不低于5%公司股份。深高速：为了积极推动国有企业改革，完善国有资产产业布局，公司间接控股股深投控拟将其拥有的深圳控股湾区发展全部71.83%权益转让予公司。欣旺达：子公司拟50亿元投资建设欣智旺智能硬件研发生产基地项目。一心堂：2020年净利润7.9亿元，同比增长30.81%；拟10派3元。浙商中拓：控股股东浙江交通集团拟进一步收购公司股份，该等股份收购事宜可能触发浙江交通集团履行全面要约收购义务；股票停牌。信息发展：控股股东中信电子拟通过协议转让方式转让不超10%公司股份，同时将其所持公司剩余股份的表决权委托给交易对方，以转移上市公司控制权；股票停牌。中顺洁柔：拟超25亿元投建40万吨高档生活用纸项目。万安科技：拟向参股子公司瀚德万安增资1500万元，本次增资完成后，公司对瀚德万安实际出资1亿元人民币，持有其50%的股权。仁东控股：核查工作已完成，股票复牌。奥马电器：董事会对TCL家电集团提交的《提请函》不予审议。 *ST康得：收到深交所事先告知书，公司股票已经触及深交所终止上市情形和重大违法强制退市情形。嘉澳环保：嘉澳转债遭林园投资减持超发行总量10%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,953.46

0.53

纳斯达克指数

13,459.71

1.05

标普500

3,968.940

0.65

日经225

29,766.97

0.17

富时100

6,749.700

-0.17

德国DAX

14,461.42

-0.28

国际要闻

Ÿ    美国夏令时后第一个交易日，三大股指集体上涨，道指和标普500指数再创收盘历史新高，道指涨0.53%报32953.46点，标普500指数涨0.65%报3968.94点，纳指涨1.05%报13459.71点。工业大麻股和抗疫概念股普涨，航空股多数上涨；恩智浦半导体将于3月22日美股开盘时加入标普500指数；游戏驿站盘中下跌熔断，专业制药公司KEMPHARM盘中上涨熔断。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，东方文化和香港大公文交所涨逾100%，哔哩哔哩涨1.51%，京东涨1.32%，百度涨0.48%，逸仙电商跌11.39%，爱奇艺跌4.92%，微博跌2.36%，拼多多跌1.2%，网易跌0.81%，阿里巴巴跌0.68%，腾讯音乐跌0.45%。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉涨2.05%，理想汽车涨0.82%，小鹏汽车涨0.63%，蔚来汽车跌1.29%。

Ÿ    欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌0.28%报14461.42点，法国CAC40指数跌0.17%报6035.97点，英国富时100指数跌0.17%报6749.7点。

Ÿ    美国1月国际资本净流入1063亿美元，前值净流出6亿美元；外资净卖出美国公债490亿美元，前值净卖出207亿美元；长期资本净流入908亿美元，前值净流入1210亿美元。日本1月所持美国国债增加254亿美元，至1.28万亿美元，创2020年8月份以来新高。中国1月所持美债增加229亿美元，至1.095万亿美元，创2019年10月份以来新高。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞表示，目前大多数国家面临的最大威胁是无法获得新冠疫苗，几乎每天都有各国的高级别领导人在询问何时才能通过“新冠肺炎疫苗实施计划”收到疫苗。有些最富有的国家购买了足量的疫苗，可供其人口进行多次免疫接种，而一些国家却一无所获。谭德塞呼吁所有国家团结一致，确保在今年的前100天内，所有国家都能展开新冠疫苗接种。

Ÿ    白宫方面表示，美国总统拜登不会对收入低于40万美元的人增税。

Ÿ    欧洲央行管委森特诺表示，货币政策尚未用尽，尤其是与财政措施配合使用的情况下；仍然希望第二季度和第三季度数据将显示去年12月设定的1.85万亿的紧急抗疫购债计划（PEPP）是合适的；必须满足于美国经济刺激对欧洲贸易的积极影响；下一个影响可能是油价和通胀；收益率曲线控制不会成为欧盟关键的稳定工具，欧洲央行方面不会支持其强力实施。

Ÿ    因安全性担忧，德国宣布暂停使用阿斯利康Covid-19疫苗。此前，已有十余个国家和地区暂停使用阿斯利康疫苗，包括意大利北部、荷兰和爱尔兰，有报道称接种者发生严重的血液凝结。

Ÿ    欧洲药品管理局人类用医药产品委员会允许欧盟成员国，在公共卫生紧急情况下使用单克隆抗体LY-CoV555与LY-CoV016联合疗法（“抗体鸡尾酒”疗法）应对新冠肺炎感染患者，其中，LY-CoV016由中科院微生物所与君实生物联合研发。

Ÿ    为防止变异新冠病毒进一步从海外流入，日本再次收紧入境政策，对入境人数作出限制，平均每天入境人员数量不超过2000人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.803

0.15

美元/人民币

6.4998

-0.14

欧元/美元

1.1930

-0.20

英镑/美元

1.3905

-0.11

美元/日元

109.12

0.09

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4998，较上一交易日夜盘收涨90个基点；成交量391.04亿美元，较上一交易日减少25.05亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.15%报91.80，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.2%报1.1930，英镑兑美元跌0.11%报1.3905，美元兑日元涨0.09%报109.125。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.280

-0.50

COMEX黄金

1,730.0

0.59

COMEX白银

26.340

1.66

LME铜

9,116.5

0.35

LME铝

2,220.0

2.26

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨3.25%，纯碱涨2.74%，沥青跌4.07%，燃油跌2.27%，原油跌2.23%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨2.91%，焦煤涨1.2%。农产品涨跌互现，菜粕涨2.59%，豆二涨2.07%，郑棉跌1.24%，豆一跌1.17%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油4月合约跌0.5%报65.28美元/桶，布油5月合约跌0.62%报68.79美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.59%报1730美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.66%报26.34美元/盎司。黄金窄幅震荡，静待本周美联储利率决议。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.35%报9116.5美元/吨，LME期锌涨1.89%报2857美元/吨，LME期镍涨1.11%报16190美元/吨，LME期铝涨2.26%报2220美元/吨，LME期锡跌1.48%报25220美元/吨，LME期铅涨0.31%报1968.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6110

-1.90

3个月美元LIBOR

0.1895

0.00

中国10年期国债

3.2710

1.35

3个月SHIBOR

2.7090

-1.00

DR007

2.3000

15.0

Ÿ    央行MLF操作“量平价稳”，利率连续12个月“按兵不动”。央行周一开展1年期1000亿元MLF操作，中标利率为2.95%，实现MLF等额续做；同时开展100亿元7天逆回购操作，完全对冲到期量。资金面收敛，Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行45.8bp报2.245%，7天期上行14.1bp报2.275%。

Ÿ    美债收益率多数走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.169%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.342%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.834%，10年期美债收益率跌1.9个基点报1.611%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

54,547.1

-9.07

以太坊

1,745.13

-7.19

瑞波币

0.43190

-2.46

恒星币

0.37840

-4.06

莱特币

194.170

-10.8

Ÿ   文旅部市场管理司15日发布通知，进一步加强剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所常态化疫情防控工作，疫情低风险地区，对上述场所接待消费者人数比例不再做统一限制。同日，北京也表示将有序恢复文体旅游活动，按75%限流开放公园、景区等场所。在本土零新增确诊、疫苗接种范围不断扩大、清明和五一假期临近的背景下，国内旅游业正在加速复苏。根据去哪儿数据，目前清明假期国内机票预订量接近2019年同期水平，五一机票的预订量已超过2019年，3月以来航空行业需求加速恢复。

Ÿ   点评：宋城演艺（300144）打造“主题公园+旅游演艺”的全产业链模式。首旅酒店（600258）持续布局中高端酒店市场。华夏航空（002928）长期专注于支线航空市场，通过航线网络不断扩张，获得高增长。其他公司：中国中免（601888）、中青旅（600138）、春秋航空（601021）

石墨电极

Ÿ   CBC金属网数据显示，3月15日，国内石墨电极价格持续上涨，其中450mm超高功率石墨电极大涨15.63%，报18500元/吨；400mm超高功率石墨电极大涨4.97%，报15850元/吨。今年以来涨幅近30%。市场上以UHP350mm和UHP400mm货源较为短缺。近期市场库存维持健康水平，在针状焦等原料价格进一步上调后，石墨电极价格仍有上涨的空间。石墨电极作为一种耐高温石墨质导电材料，是电弧炉短流程炼钢所必需的关键材料。在碳中和政策下，电炉钢的需求迅速增长，废钢的消耗量持续上升，石墨电极市场或将迎来新周期拐点，需求量也将随之大幅提升，相关生产企业有望受益。

Ÿ   点评：方大炭素（600516）是全国最大、全球第三大的石墨电极企业，目前国内市占率超过20%，海外出口占比超过30%。同时，公司具备稳定的针状焦产量自供能力。易成新能（300080）全资子公司开封炭素是一家专注于生产和销售超高功率石墨电极的高新技术企业，产品主要用于电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。