指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,443.44

1.14

深证成指

13,761.0

1.14

沪深300

5,057.15

1.00

创业板指

2,698.26

1.00

中证500

6,305.69

1.60

万得全A

5,268.71

1.23

恒生指数

28,885.3

-0.36

国内股市

Ÿ    A股全线回暖，碳中和概念成“最强音”，南网能源等13只概念股涨停。部分机构抱团股逆市下跌，恒力石化一度跌停。上证指数收涨1.14%报3443.44点，深证成指涨1.14%，创业板指涨1%，科创50涨0.93%，万得全A涨1.23%。两市成交7599亿元，北向资金净买入71.63亿元。京东方A获净买入11.82亿元居首，中国中免遭净卖出3.62亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流入资金56.48亿元。其中，2018只个股获资金净流入，2183只个股出现资金净流出，主力资金小幅进场买入。

Ÿ    恒生指数收跌0.36%报28885.34点，恒生科技指数跌0.5%。消费品板块跌幅较大，泡泡玛特跌近10%。电力股走强，中广核能源大涨11%。科技股涨跌互现，网易、比亚迪电子涨近5%；舜宇光学科技跌5%，美团跌3.7%。大市成交1342亿港元，南向资金净买入4.41亿港元。腾讯控股获净买入7.36亿港元居首，美团遭净卖出11.31亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.74%，报16189.22点。

重要新闻

Ÿ    中共中央、国务院印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出，脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善。

Ÿ    国务院领导人谈中国经济增速与质量时表示，把今年预期目标设定为6%以上，不仅考虑到当前经济增长是恢复性的，要进一步巩固发展基础，也是考虑同明年、后年目标平稳衔接。6%以上并不低，也是开了口子的，实际运行中可能会更高一些。不是在定计划，是引导预期。中国经济在保持平稳增长同时，要努力提质增效，这就需要有比较充分的就业、持续增长的居民收入、不断改善的生态环境，促进经济结构进一步优化、劳动生产率持续提升。

Ÿ    国务院领导人指出，今年城镇新增劳动力约1400万人，就业压力仍然很大，要保证1100万人以上就业，将经济增速保持在合理区间。需要平衡好增长、收入、就业之间关系，也不能以高耗能、高污染来换取经济增长。与此同时，还要努力提高市场主体活跃度和效益，持续推动城镇化进程，释放巨大的内需潜力，增强消费对拉动经济作用。

Ÿ    韩正在中国发展高层论坛上表示，中国一定会践行承诺，采取有力举措，优化产业结构和能源结构，深化能源和相关领域改革，转变用能方式，提升生态碳汇能力，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。中国将继续同各国加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推动世界经济早日走出危机阴影。

Ÿ    商务部国际司司长余本林透露，中国已完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准，成为率先批准协定的国家。与此同时，泰国也已批准协定，RCEP所有成员国均表示，将在今年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。

Ÿ    国家发改委提高外商投资项目办理《国家鼓励发展的内外资项目确认书》便利度，投资总额3000万美元及以上、且3亿美元以下的鼓励类外商投资项目确认书办理，下放给省级发展改革部门；投资总额3000万美元以下的鼓励类外商投资项目确认书无需再向国家发改委备案。

Ÿ    商务部等六部门发布通知，将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。

Ÿ    国家发改委环资司召开碳达峰、碳中和专家座谈会，与会专家建议加快出台碳达峰、碳中和顶层设计政策文件。环资司将进一步深化论证研究，加快推进碳达峰、碳中和顶层设计相关工作。

Ÿ    电子烟将迎强监管。工信部指出，将电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行，将大幅度提升电子烟监管效能，有效规范电子烟生产经营活动，解决电子烟存在的产品质量安全风险等问题，切实保障消费者合法权益。

Ÿ    四部门发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，明确投资理财、网络购物等39类常见类型移动应用程序必要个人信息范围，要求其运营者不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用App基本功能服务。

Ÿ    据经济参考报，“十四五”时期，先进制造业集群的建设与发展将全面提速。工信部通过集群竞赛的方式，围绕新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等重点领域，遴选25个先进制造业集群作为重点培育对象。

Ÿ    工信部副部长王志军带队赴超高清视频（北京）制作技术协同中心和北京旷视科技有限公司开展调研考察，强调要加速人工智能与实体经济深度融合，发挥标准先行作用，推动打造开源生态，支持企业做大做强。

Ÿ    市场监管总局召集中国乳制品工业协会及伊利、蒙牛、光明、飞鹤等12家大型乳企相关负责人，以视频会议形式召开乳制品质量安全提升工作会议，督促乳品企业“言必信、行必果”，进一步推进乳制品质量安全提升。

Ÿ    海南省知识产权局已草拟《三亚崖州湾知识产权特区建设方案》，将会同农业、法院等部门，加紧在三亚探索建设知识产权特区。

Ÿ    山东日前印发《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》提出，研究制定建设世界一流海洋港口指标体系，2021年全省沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到17.5亿吨、3350万标箱。

上市公司重要公告

Ÿ    立讯精密：2020年净利润为72.33亿元，同比增长53.44%；预计2021年一季度净利润为13.26亿元至13.75亿元，同比增长35%-40%。国轩高科：拟在肥东县合肥循环经济示范园内投资建设动力锂电池上游原材料及电池回收等项目生产基地，计划总投资120亿元。京东方A：武汉京东方拟自筹资金37.75亿元，实施高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目。奥马电器：TCL家电集团近期增持0.44%公司股份，增持完成后，TCL家电集团及其一致行动人合计持股比例升至20%。山东墨龙：获山东智梦控股有限公司及一致人举牌，持股达10%，未来计划继续增持。今天国际：收到宁德时代子公司采购订单，订单含税总额为1.24亿元，占公司2019年度经审计营业收入的17.45%。上峰水泥：拟以2亿元参设投资基金，专项投资粤芯半导体。德赛电池：2020年净利润6.7亿元，同比增长33.36%；拟10转4.5派10元。万泰生物：公司生产的新型冠状病毒（2019-nCoV）中和抗体测定试剂盒（酶联免疫法）、新型冠状病毒（2019-nCoV）感染T细胞检测试剂盒（体外释放酶联免疫法）两个产品，近日获得欧盟CE认证。万通发展：证券时报从可靠信源处独家获悉，万通发展控股股东嘉华控股已于日前被公安部门立案侦查，原因与涉嫌高利转贷有关，涉案资金规模达数亿元级别，属特大案件。招商蛇口：2020年净利润122.53亿元，同比下降23.58%；拟10派6.4元。永茂泰：公司主要从事铸造铝合金锭、铝合金液和铝合金汽车零部件研发、生产和销售，业务未涉足电解铝领域。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,731.20

0.32

纳斯达克指数

13,377.54

1.23

标普500

3,940.590

0.70

日经225

29,174.15

-2.07

富时100

6,726.100

0.26

德国DAX

14,657.21

0.25

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨，道指涨0.32%报32731.2点，标普500指数涨0.7%报3940.59点，纳指涨1.23%报13377.54点。大型科技股多数上涨，苹果公司涨逾2%；区块链概念股普遍下跌，基建股涨跌不一，银行股全线走低。

Ÿ    热门中概股多数下跌，雾芯科技跌逾47%，荔枝跌逾17%，富途控股跌逾6%，拼多多、趣头条跌逾3%。新能源汽车股多数上涨，理想汽车涨逾2%，小鹏汽车涨逾1%，而蔚来跌逾1%。直播概念股多数下跌，陌陌跌逾3%，哔哩哔哩跌逾1%。不过，嘉银金科涨逾78%，香港大公文交所涨逾59%。

Ÿ    欧股收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.25%报14657.21点，法国CAC40指数跌0.49%报5968.48点，英国富时100指数涨0.26%报6726.1点。

Ÿ    美国财政部：这个星期将发行下一批拨款，其中大部分通过邮寄的纸质支票和划款至借记卡完成；最后一批电子划款的正式支付日期是3月24日。

Ÿ    美联储主席鲍威尔在为周二美国国会听证会准备的证词讲稿中称，近期劳动力市场情况改善；复苏还远未完成，美联储的支持将继续；6.2%的失业率低估了劳动力市场的短缺，尤其是参与率仍远低于疫情前水平；经济发展路径仍将取决于疫情；美联储的行动帮助向小企业、城市和州释放超过2万亿美元的资金；其他紧急借贷工具将在不久后结束，除了薪酬保障计划（PPP）。

Ÿ    美联储主席鲍威尔在国际清算银行会议上就数字时代的创新发表讲话称，美联储需要理解发行数字美元的技术挑战和潜在利弊。发行数字货币是金融系统领域极其重大的行动，不必操之过急，需要为此进行仔细筹备。

Ÿ    美联储理事夸尔斯：银行未来使用Libor会带来安全性和稳定性风险；Libor将面临严格监管；有必要通过立法来解决Libor合约问题；现在是摆脱Libor的时候了；没有人会希望Libor使用到2023年6月之后；任何人都不应假定美元Libor存在。

Ÿ    美联储今年票委巴尔金表示，对于美联储来说，气候风险与银行资产负债表有关；需要关注更广泛的就业指标；将会关注经通胀均值调整后的通胀环比；把近期的通胀视为暂时现象；美联储已经给出了非常明确的基于结果的利率指导；随着经济形势好转，预计债券收益率将上升。

Ÿ    消息人士表示，美国总统拜登的经济顾问正建议花费3万亿美元用于一项规模庞大的基建计划，旨在提振经济、减少碳排放和减少经济不平等现象，资金部分来自对企业和富人增税。经过数月的内部讨论，拜登有望最早本周提出方案，或通过单独立法，而非试图推动国会来完成。不过随后，美国白宫表示，有关拜登考虑3万亿美元新支出的报道是过早的，也不反映白宫的想法。

Ÿ    全球芯片短缺从去年三季度爆发以来，已波及汽车、手机、PC等多个行业。据蔚隆汽车电子负责人介绍，通常一颗芯片制造周期为3-6个月，而从去年三季度以来，交付周期不断拉长，有的品类甚至超过一年。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：不希望债券收益率超过区间，将指导收益率曲线控制（YCC）避免对股价影响；决定连续几天采取固定利率操作，以避免利率飙升。

Ÿ    政府政策文件草案显示：印度计划在新方案下为当地生产电动汽车和零部件提供额外奖励；印度预计广泛的汽车激励计划将在五年内吸引140亿美元的投资。

Ÿ    韩国将从3月25日起开始实施“数字货币交易实名制”。韩国金融委员会表示，从事虚拟资产行业须提前向金融信息分析院进行申报。原有从业者须在修正案施行后6个月内完成申报登记。从明年起，海外交易所也须义务申报。

Ÿ    韩国关税厅发布数据显示，3月前20天韩国出口同比增长12.5%至338.7亿美元。开工日数为15.5天，同比减少0.5天。以实际开工天数为准，日均出口额同比增加16.1%。

Ÿ    美国2月成屋销售总数年化622万户，预期649万户，前值669万户。

Ÿ    日本2月航空货物出口量为9.49万吨，同比增长29%，连续3个月实现同比增长，并创2018年12月以来新高。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.803

-0.16

美元/人民币

6.5084

-0.02

欧元/美元

1.1933

0.24

英镑/美元

1.3866

-0.04

美元/日元

108.85

-0.03

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5084，较上一交易日夜盘收涨13个基点。成交量303.33亿美元，较上一交易日减少73.54亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.16%报91.80，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.1933，英镑兑美元跌0.04%报1.3866，美元兑日元跌0.03%报108.845。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.290

-0.24

COMEX黄金

1,738.5

-0.18

COMEX白银

25.835

-1.85

LME铜

9,130.0

0.81

LME铝

2,274.0

0.38

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，黑色系表现分化，铁矿石涨1.08%，焦煤跌1.23%、焦炭跌1.33%、螺纹钢跌1.73%；能源化工品多数上涨，乙二醇涨1.53%、苯乙烯涨1.51%、LPG涨1.47%、燃油涨1.3%、PTA涨1.02%，塑料跌1.32%、聚丙烯跌1.68%、纯碱跌2.44%；农产品涨跌不一，棕榈油涨2.89%、豆油涨2.06%、菜油涨1.33%，豆粕跌1.28%、菜粕跌1.96%。

Ÿ    NYMEX原油跌0.24%，报61.29美元/桶；ICE布油跌0.19%，报64.23美元/桶。市场再度担忧欧洲的封锁措施可能减缓预期中的油品需求复苏步伐。

Ÿ    COMEX黄金期货跌0.18%报1738.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.85%报25.835美元/盎司；美股上涨削弱了黄金的吸引力，另外土耳其里拉贬值可能会使该国黄金需求减弱，土耳其是黄金的主要买家之一。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.81%报9130美元/吨，徘徊于近十年高位附近；LME期锌涨1.48%报2879美元/吨，LME期镍涨0.96%报16455美元/吨，LME期铝涨0.38%报2274美元/吨，LME期锡涨0.76%报25870美元/吨，LME期铅涨0.97%报1977.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6990

-3.00

3个月美元LIBOR

0.1968

0.00

中国10年期国债

3.2300

-0.25

3个月SHIBOR

2.6940

-0.40

DR007

2.2000

2.00

Ÿ    央行周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行8.3bp报2.052%，14天期上行17.2bp报2.469%

Ÿ    LPR连续11个月不变。3月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。业内认为，中国央行降息、降准概率不大，加息、升准概率也不大。

Ÿ    美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.01%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.327%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.869%，10年期美债收益率跌3个基点报1.699%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

54,561.0

-4.55

以太坊

1,681.45

-5.29

瑞波币

0.55520

9.12

恒星币

0.39430

-1.60

莱特币

186.350

-3.99

Ÿ   据中国水泥网数据，近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格，幅度每吨10-30元。此前，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。贵州地区也迎来了年后第二轮普涨，幅度每吨30元。春节假期结束之后，全国各地密集启动重大项目的集中开工仪式。仅江苏、河南两省，2月开工项目投资额均超万亿元。目前已有20多个省市公布今年重点建设项目清单，总规模近30万亿元。水泥行业碳排放约占全国总量的13%-14%，仅次于钢铁的18%。碳达峰目标有助于淘汰过剩产能，促使水泥供给端预期变化。

Ÿ   点评：海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）、塔牌集团（002233）、天山股份（000877）等龙头企业有望受益。

钢铁行业

Ÿ   经国务院批准，2020年3月18日，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局等六部门联合印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》。《通知》明确，将跨境电商零售进口试点范围扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。因疫情缘故，线上渗透率进一步深入，全球电商零售也处于高速增长期。eMarketer在疫情前预测2020-2023年全球零售电商市场年均增长率为16.6%。疫情的发生，将带来跨境电商的更高速增长。特别是，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区企业生产带来较大影响，同时为国内企业提供了更多走出去的机会，加快了跨境电商全球卖的步伐。

Ÿ   点评：跨境通（002640）、华贸物流（603128）、焦点科技（002315）、东方嘉盛（002889）等相关公司有望受益。