恒德资本投资晨讯2021-07-09

2021-07-09

投资晨讯

20210709  星期五

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,525.50

-0.79

深证成指

14,882.9

-0.38

沪深300

5,088.26

-1.02

创业板指

3,432.96

0.69

中证500

6,748.65

-0.23

万得全A

5,651.91

-0.49

恒生指数

27,153.1

-2.89

国内股市

Ÿ    沪深两市高开后走势再度分化,价值蓝筹股持续阴跌,成长科技股则依旧活跃。上证指数收跌0.79%3525.5点,深证成指跌0.38%,创业板指涨0.69%科创50逆势大涨2.6%。两市放量成交近1.2万亿元,创222日以来新高;北向资金净卖出17亿元,中远海控遭净卖出5亿元,赣锋锂业获净买入5.91亿元。

Ÿ    周四两市主力净流出资金394.44亿元。其中,1505只个股获资金净流入,2873只个股出现资金净流出,主力资金大幅净流出再现。

Ÿ    港股单边下挫,恒生指数收跌2.89%录得八连跌,恒生科技指数跌3.71%,大市成交放量升至2052.6亿港元。科技、能源、医药股跌幅居前,阿里巴巴跌超4%腾讯跌4%美团跌超6%哔哩跌超7%。南向资金净卖出59.46亿港元,腾讯控股美团分别遭净卖出27.9亿港元、20.91亿港元,吉利汽车逆势获净买入4.6亿港元。

重要新闻

Ÿ    商务部:中欧投资协定符合中欧双方共同利益,有利于整个世界;目前双方正在开展法律审核、翻译等技术准备工作。

Ÿ    市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》,全面细化审查标准,重点关注妨碍平等便利退出市场、以奖补方式变相指定交易和实行地方保护、影响平等使用生产要素等企业反映比较强烈的问题;建立联席会议办公室主动审查机制,以更大力度更实举措推动制度落地落实。

Ÿ    市场监管总局反垄断局局长吴振国:今年将强化重点领域反垄断执法,依法查处平台企业垄断案件;将积极配合司法部、全国人大常委会法工委加快《反垄断法》修订进程,制定出台《关于原料药领域的反垄断指南》和《企业境外反垄断合规指引》;加快制定《关于强化竞争政策实施的指导意见》,开展重点行业市场竞争状况评估。

Ÿ    国家卫健委:77日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例17例,其中境外输入病例15例,本土病例2例(均在云南);新增无症状感染者10例(均为境外输入);当日转为确诊病例3例(境外输入1例)。

Ÿ    武汉出台建设国际消费中心城市实施方案,围绕打造国际消费新地标等5个方面提出20条具体举措,拟到2025年实现社会消费品零售总额突破1万亿元。

Ÿ    香港交易所成立中国业务谘询委员会和内地市场小组,港交所主席史美伦担任谘询委员会主席,行政总裁欧冠升担任内地市场小组主席。谘询委员会成员包括春华资本董事长胡祖六、招商银行前行长马蔚华、高资本董事长张磊。

Ÿ    国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示,无风险利率会长期下行,风险评价则在中短期下行,风险偏好保持不变,因此未来一段时间整个A股市场的估值还会继续上行。国泰君安首席策略分析师陈显顺表示,未来一段时间中盘蓝筹领跑,大盘蓝筹跟随,首推券商板块的投资机会,其次是科技成长、医药、消费。

Ÿ    德首次就中国股票和固定收益资产推出单独评估。贝莱德认为现在是将中国与新兴市场和发达市场区分出来,并将中国视为独立的增长地区和投资目的地之时机。中国国债吸引,因此给予增持的评级,对中国股票则持中性评级。

Ÿ    银资管回应300亿美元中国基金突传赎回”称,投资组合总规模没有出现异常变动,目前变动属于正常业务范畴。截至6月底,中国股票团队的总管理规模超过360亿美金。

Ÿ    创业板上市委公告,西点药业、明月镜片首发获通过;趣睡科技、雅艺科技、唯科模塑首发715日上会。科创板上市委公告,华之杰715日首发上会。

Ÿ    海通证券终止对德证券上市保荐的消息,令市场生出诸多猜测。德证券内部人士称,目前上市计划仍在正常推进中,公司已启动程序选聘新的保荐机构和承销商,正与几家头部券商密切沟通。

Ÿ    百度创始人李彦宏在2021年人工智能大会上表示,百度智能汽车正在研发当中,预计2023年面世。百度新一代共享无人车旨在让出行比现在的网约车更便宜,未来23年计划推广到全国30个城市。

Ÿ    360创始人、董事长周鸿祎表示,将争取在一两年内打造单价低于15万的智能车,将用颠覆性思维造车,把价格做得越来越低。

Ÿ    恒生指数公司:小鹏汽车将于720日收市后被纳入恒生综合指数,并于721日起生效。

Ÿ    台积电公告称,6月份合并营业额为新台币262.04亿元,同比增长10%1-6月份累积合并营业额为新台币1512.55亿元,同比增长20%

Ÿ    国家药监局已经批准5条技术路线的22个新冠疫苗进入临床试验,并依法依规附条件批准4个新冠疫苗上市,依法组织论证同意另外3个新冠疫苗紧急使用。

Ÿ    市场监管总局督促电商平台企业核查处理买卖虚假检测报告行为,要求淘宝、拼多多等平台企业对相关网店立即进行处置。同时已责成地方市场监管部门立即依法调查相关检验检测机构,坚决打击出具虚假检验检测报告违法行为。

Ÿ    生态环境部:本月启动全国碳排放权上线交易,正加快推进全国碳市场建设,将在发电行业全国碳排放权交易市场上线交易平稳运行的基础上,逐步扩大行业覆盖范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业,丰富交易品种和交易方式。

Ÿ    国家卫健委:今年将进一步完善老年健康服务政策体系,联合相关部门印发《“十四五”健康老龄化规划》,制定失能老年人长期照护服务等政策文件,实施老年健康素养促进项目和全国老年医学人才培训项目。

Ÿ    四部门印发海南自贸港进出岛航班加注保税航油政策,明确在全岛封关运作前,允许海南进出岛航班在岛内国家正式对外开放航空口岸加注保税航油,对其加注的保税航油免征关税、增值税和消费税。

Ÿ    工信部:抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制造新模式和工业设计;加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台,推进电器行业生产准入和流通管理全流程改革。

Ÿ    乘联会报告显示,6月乘用车市场零售达到157.5万辆,同比下降5.1%。乘联会表示,上半年是以去库存为主特征,下半年的补库存趋势将进一步显现;芯片的短缺会在三季度大幅缓解,批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

Ÿ    上海印发《上海国际航运中心建设“十四五”规划》,拟到2025年,集装箱年吞吐量达到4700万标准箱以上;航空旅客年吞吐量达到1.3亿人次以上,货邮年吞吐量达到410万吨以上。

Ÿ    马数据发布《休闲电竞发展前景报告》预计,今年休闲电竞市场规模达116.4亿元,增长率在10%上下。伽马数据测算,2020年休闲电竞用户规模已达到2.38亿人,预计未来将持续增长,2023年有望超过2.8亿人。

上市公司重要公告

Ÿ    万华化学:预计上半年实现净利润134亿元到136亿元,同比增加373%380%。酒鬼酒:预计上半年净利润同比增长170.96%181.79%。锡业股份:预计上半年净利同比增长360%-385%华能源:预计上半年净利润同比增加516%-590%。江苏索普:预计上半年净利润同比增长17307.67%17895.77%。东山精密:上半年净利同比预增15%-20%,拟1-2亿元回购股份。上海贝岭:预计上半年净利润同比增长约335%-340%。开滦股份:预计上半年净利润同比增长95.33%113.31%。北元集团:上半年净利润同比增长61.05%。新疆天业:预计上半年净利润同比增长610%640%。杭钢股份:预计上半年净利润同比增149.74%左右。福特:预计上半年净利同比增加152%-174%晶盛机电:预计上半年净利润同比增长100%-130%。新易盛:预计上半年净利润同比增长62.12%-77.81%。江铃汽车:预计上半年净利润同比增长94.71%。凌钢股份:预计上半年净利润同比增长403.87%左右。海融科技:预计上半年净利润同比增长62%-98%美畅股份:上半年净利同比预增62%-71%。宇光学:上半年净利同比预增187%-231%。雷曼光电:上半年净利同比预增218%-306%。东方电缆:上半年净利同比预增74%盾安环境:预计2021年半年度净利2.4亿元-2.8亿元,上年同期亏损1.12亿元。首创环保:上半年净利预增220%250%。阳谷华泰:预计上半年净利同比增长571%-609%

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,421.93

-0.75

纳斯达克指数

14,559.79

-0.72

标普500

4,320.820

-0.86

日经225

28,118.03

-0.88

富时100

7,030.660

-1.68

德国DAX

15,420.64

-1.73

国际要闻

Ÿ    美股全线下跌,道指跌0.75%34421.93点,标普500指数跌0.86%4320.82点,纳指跌0.72%14559.79点。  旅行者集团、美国运通、高盛集团均跌超2%,领跌道指。科技股多数下跌,苹果跌近1%,亚马逊涨近1%特斯拉涨超1%中概股滴滴跌超5%,连跌四日;360 DIGITECH21.48%

Ÿ    热门中概股多数下跌,普普文化跌25.36%360 DIGITECH21.48%,陆金所控股跌14.85%乐信跌12.72%,新东方跌9.81%,阿里巴巴跌3.88%,京东跌2.49%,百度跌3.74%,拼多多跌1.38%。涨幅方面,云集涨4.97%优信涨4.83%,优点互动涨4.4%逸仙电商3.41%。新能源汽车股集体下跌,蔚来汽车0.93%,小鹏汽车跌3.54%,理想汽车跌0.75%

Ÿ    欧洲三大股指大幅收跌,德国DAX指数跌1.73%15420.64点,创一个多月以来新低;法国CAC40指数跌2.01%6396.73点,英国富时100指数跌1.68%7030.66点。

Ÿ    澳洲联储主席洛威:减少债券购买并不代表澳洲联储撤回支持措施,财政政策需要在未来周期发挥更大作用;加息条件取决于通胀结果,而不是日期,不考虑负利率。

Ÿ    由于新冠疫情形势严峻,日本政府正式决定对东京都发布第四次“紧急事态宣言”,期限为从712日至822日。东京奥组委与国际奥委会等五方举行会谈决定,723日开幕的东京奥运会在东京都内的比赛将采取无观众形式举办。

Ÿ    经合组织(OECD)秘书长警告称,新冠肺炎疫情的新一轮爆发仍是全球经济复苏面临的最大风险之一,他呼吁发达国家支持欠发达国家的疫苗接种计划。

Ÿ    日本6月季调后银行贷款年率录得1.4%,为20131月以来的最低增速。日本银行存款总额达到834万亿日元,创历史新高,因企业积累现金和家庭推迟支出。

Ÿ    美国至73日当周初请失业金人数37.3万人,预期35万人,前值由36.4万人修正为37.1万人。美国上周初请失业金人数意外上升,表明就业市场从疫情中复苏的势头依然不稳。

Ÿ    美国至72日当周EIA原油库存减少686.6万桶,预期减少403.3万桶,前值减少671.8万桶。

Ÿ    美国至72日当周EIA天然气库存增160亿立方英尺,预期增340亿立方英尺,前值增760亿立方英尺。

Ÿ    美国5月消费信贷增加352.81亿美元,预期184亿美元,前值修正为200.4亿美元。

Ÿ    菲律宾证券交易所认为,企业和税务监管机构将在今年解决证券借贷问题,允许该交易所在2021年启动卖空交易。

Ÿ    据英国金融时报,中国健身应用Keep、中国最大的播客平台喜马拉雅以及医疗科技公司零氪科技均已于最近几周取消或搁置赴美IPO计划。

Ÿ    特斯拉中国官网上线Model Y标准续航版,起售价为27.6万元,续航里程525公里,即日起接受预订,预计8月开始交付。乘联会报告显示,特斯拉6月份在华汽车批发销量33155辆,低于比亚40532辆。

Ÿ    欧盟委员会宣布,由于戴勒、宝马、大众、奥迪与保时捷5家车企联手限制柴油车尾气净化竞争,违反欧盟的反垄断条例,决定对这5家车企所属集团开出8.75亿欧元的罚单。其中,大众集团需要支付5.02亿美元,宝马集团受罚3.73亿美元,戴姆勒因为揭露了这个组织的存在免于处罚。

Ÿ    LG集团将在未来10年在电池研发领域投入15万亿韩元(约合人民币847.6亿元),并争取实现材料国产化。其中12.4万亿韩元将用于LG能源解决方案研发下一代电池技术、确保建立智慧工厂所需生产技术、增设生产线。

Ÿ    360数科旗下核心产品360借条APP从多个应用商店下架。360科方面表示,此次下架起因是510日网信办通报的84款安全和网络借贷类APP违规收集和使用个人信息情况,公司已提交新的整改方案并加紧推进整改。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.376

-0.37

美元/人民币

6.4910

0.54

欧元/美元

1.1844

0.45

英镑/美元

1.3782

-0.14

美元/日元

109.77

-0.76

Ÿ    央行78日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美元指数跌0.37%92.367,四日来首次下跌;非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.45%1.1844,英镑兑美元跌0.14%1.3782,美元兑日元跌0.76%109.77,离岸人民币兑美元跌179个基点报6.4925

Ÿ    周四(78日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4910,较上一交易日夜盘收跌198基点。成交量397.43亿美元,较上一交易日增加49.59亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

73.230

1.43

COMEX黄金

1,803.1

0.06

COMEX白银

26.000

-0.49

LME

9,328.0

-1.34

LME

2,450.5

-1.96

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纸浆涨2.09%PVC1.31%,塑料涨0.19%,纯碱跌1.71%LPG1.18%,乙二醇跌0.52%。黑色系多数下跌,铁矿石跌2.65%,焦煤跌2.29%,焦炭跌1.99%,螺纹钢跌1.2%,热轧卷板跌0.88%,动力煤涨0.24%。农产品涨跌互现,棕榈油涨1.43%,豆一涨0.97%,豆油涨0.92%,棉纱跌0.62%郑棉跌0.61%,白糖跌0.48%

Ÿ    国际油价集体上涨,美油8合约涨1.43%73.23美元/桶,三个交易日以来首次上涨;布油9合约涨1.29%74.38美元/桶。美国上周EIA原油库存降幅超预期。但OPEC+关于原油产量的分歧使全球供应前景面临不确定性因素,使油价涨幅受到限制。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.06%1803.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.49%26美元/盎司。美债收益率与美元全线走低利好金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌互现,LME期铜跌1.34%,报9328美元/吨;LME期锌跌0.63%,报2940美元/吨;LME期镍涨0.38%,报18380美元/吨;LME期铝跌1.96%,报2450.5美元/吨;LME期锡涨0.11%,报31725美元/吨;LME期铅涨0.35%,报2298美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2980

-2.20

3个月美元LIBOR

0.1238

1.10

中国10年期国债

3.0525

3.25

3个月SHIBOR

2.4350

-0.70

DR007

1.8000

-30.0

Ÿ    央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,当日有300亿元逆回购到期,净回笼200亿元。资金面宽松,Shibor端品种集体下行。隔夜品种下行12bp1.614%7天期下行24.1bp1.945%

Ÿ    美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率持平报0.046%2年期美债收益率跌2个基点报0.202%3年期美债收益率跌3.3个基点报0.371%5年期美债收益率跌3.6个基点报0.748%10年期美债收益率跌2.2个基点报1.298%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

32695.2

-2.08

以太坊

2095.18

-1.29

瑞波币

0.61280

-3.72

恒星币

0.23740

-4.23

莱特

129.330

-3.92






产业

新能源车

Ÿ   据上海有色网,78日硫酸报价上调500/吨,达到78500/吨,较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。2020年开始,新能源车市场进入了百花齐放的阶段,供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损,经过3个月左右的库存去化,下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年,全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%,现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求,全球行业将持续处于紧平衡状态。

Ÿ   点评:华友钴业(603799)的三元前驱体持续翻倍成长,今年预计跻身全球前三。盛屯矿业600711)在刚果金拥有3500吨钴产能,在建9300产能。寒锐钴业(300618)的1万金属吨新材料项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入建设阶段,有望提高钴原料自给率。

异质结电池

Ÿ   近日,经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶异质结电池转换效率达到创纪录的25.23%。异质结电池(HIT)综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一,具备更高的发电能力、度电成本更低。

Ÿ   点评:捷佳伟创300724)已对HIT技术进行深入研究,具备供应HIT核心设备的能力,目前已实现在通威、东方日升等主流客户HIT电池产线提供核心设备。山煤国际600546)设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目,为行业之最,预计投资金额31.89亿元。其他个股:迈为股份300751)、东方日升(300118

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:30

中国

6月居民消费价格同比(预估为1.2%,前值为1.3%

14:00

英国

5月工业产值环比(预估为1.4%,前值为-1.3%

14:45

意大利

5月工业产值环比(预估为0.3%,前值为1.8%

15:00

加拿大

6月失业率(预估为7.8%,前值为8.2%

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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