恒德资本投资晨讯2021-06-23
2021-06-23
投资晨讯
2021年06月23日 星期三
恒德市场恐慌指数信号提示:低风险
注解:低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;
中风险:短期内可能有小幅回调波动;
高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,557.41 | 0.80 | ||
深证成指 | 14,696.3 | 0.38 | ||
沪深300 | 5,122.16 | 0.62 | ||
创业板指 | 3,281.99 | 0.35 | ||
中证500 | 6,707.18 | 0.49 | ||
万得全A | 5,599.19 | 0.61 | ||
恒生指数 | 28,309.8 | -0.63 | ||
国内股市 Ÿ 沪深两市走势与前几日截然相反,沪指全天强势,创业板指一度跌超1.5%;石油、银行大幅走强,医药股龙头午后发力,科技、军工整体回调。上证指数收涨0.8%报3557.41点,深证成指涨0.38%,创业板指涨0.35%。两市成交额连续3个交易日突破万亿元。北向资金午后加速离场,全天净卖出24.13亿元,贵州茅台遭净卖出7.79亿元,恒瑞医药等龙头医药股重获净买入。 Ÿ 周二两市主力净流出资金201.42亿元。其中,1596只个股获资金净流入,2743只个股出现资金净流出,主力资金净流出小幅减小。 Ÿ 恒生指数高开低走收跌0.63%,恒生科技指数跌1.81%;大市成交1413.8亿港元。重磅科技股领跌,腾讯、美团均跌近3%。医疗器械股大涨,物业管理股再度爆发,能源股领涨蓝筹,中石油升近6%。南向资金净买入9.25亿港元,吉利汽车净买入5.94亿港元,腾讯控股遭净卖出20.12亿港元。 重要新闻 Ÿ 国务院西部地区开发领导小组会议讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。领导人表示,西部要培育发展特色产业和新兴产业,支持传统产业向中高端升级,发挥风、光、水、电和矿产资源优势,建设大型清洁能源基地。 Ÿ 工信部召开部分省市上半年工业经济运行情况座谈会,强调要努力保持工业经济运行在合理区间,加强经济形势跟踪研判,重点对下半年工业增速走势、部分行业企业增收不增利、人民币汇率波动、芯片短缺、能耗约束对工业经济影响等问题开展深入分析。 Ÿ 发改委运行局组织召开经济运行分析座谈会,相关协会和企业均认为当前经济运行持续向好,工业生产、投资、出口等指标继续较快增长,但局部疫情仍对当前经济运行有一定程度影响,仍需采取有效措施应对好各类风险挑战,确保经济平稳健康发展。 Ÿ 国家卫健委:6月21日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例,其中境外输入病例23例,本土病例2例(均在广东);新增无症状感染者27例(均为境外输入)。 Ÿ 国家防总将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级,并派出2个工作组、1个专家组分赴黑龙江、内蒙古协助地方开展防汛抗洪抢险救灾工作。 Ÿ 全球最大碳市场启动倒计时,上海环交所正式公布交易细则,明确碳排放配额交易应当通过交易系统进行,可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式,协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易, 单笔申报量上限10万吨。其中,挂牌协议交易时间段与A股相同,涨跌幅不超10%;大宗协议交易涨跌幅不超30%。 Ÿ 上交所优化科创板并购重组审核,明确收购标的资产应当符合科创板定位;将新设并购重组委审议重组上市,审核及注册时间总计不超过3个月;发行股份购买资产申请审核时间调整为2个月,符合规定可以适用“小额快速”审核机制。 Ÿ 创业板资产重组审核标准出炉,明确标的资产应属符合创业板定位,将重组分类审核机制分为快速审核机制与小额快速审核机制。创业板重大资产重组审核规则同步,将设立并购重组委统一审核发行股份购买资产和重组上市申请,并将发行股份购买资产审核期限延长至2个月。 Ÿ 《浙江省国资国企改革发展“十四五”规划》提到,推进地方融资平台市场化转型,支持大平台整合金融牌照,鼓励有条件的市县平台上市。 Ÿ 证监会同意容知日新、普冉股份、中车电气、新疆大全科创板IPO注册。 Ÿ 消息称中国中免将最早在本周递交香港IPO申请。中国旅游集团计划本周递交香港IPO申请。 Ÿ 苏宁回应阿里接盘易购、苏宁置业破产:系谣言,已报警,将严肃追究造谣者法律责任。 Ÿ Fab厂消息人士透露,台积电优先将产能分配给汽车芯片和苹果今年第三季度的订单,其次是个人电脑、服务器和网络设备的芯片订单。手机和消费电子产品的芯片订单将排在第三位。 Ÿ 四部门公布可供对外出口新冠疫苗产品清单,北京生物、科兴中维、康希诺、武汉生物等4家公司的4款疫苗被列入其中,并均已在国内获批附条件上市。该清单也将根据药监局审批上市情况适时动态调整。 Ÿ 中国气候变化事务特使解振华发表主旨演讲指出,我国正在制定碳达峰碳中和“1+N”的政策体系,将在十个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。其中包括:控制和减少煤炭等化石能源使用,遏制高耗能、高排放的行业盲目发展,推进节能低碳建筑和低碳的基础设施,建立完善碳市场和碳定价机制等。 Ÿ 国家能源局拟加强新型储能项目管理,明确在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前,原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。 Ÿ 两高一部出台电信网络诈骗案件最新意见,强调进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪,对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击。意见明确,为帮助电信诈骗,出售5张银行卡或20张手机卡即可入刑。 Ÿ 《浙江省海洋经济发展“十四五”规划》发布,将建成一批世界级临港先进制造业和海洋现代服务业集群。其中,临港产业集群包括聚力形成两大万亿元级油气全产业链集群和临港先进装备制造业集群,培育形成三大千亿元级现代港航物流服务业集群、现代海洋渔业集群和滨海文旅休闲业集群。 Ÿ 《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》发布,力争到“十四五”期末,上海实现旅游年总收入由2020年的3139.78亿元增加到7000亿元以上,占上海全市GDP比重达到6%。 Ÿ 三部门:鼓励农村推广应用太阳能光热、光伏等技术和产品,推进燃气下乡,推动村民日常照明、炊事、采暖制冷等用能绿色低碳转型。 Ÿ 国际半导体产业协会公布最新出货报告,5月出货续升4.7%,再创历史新高,也是连续第五个月创新高。 Ÿ AI新药研发赛道出现一笔超大额融资事件——AI新药研发企业英矽智能完成高达2.55亿美元的C轮融资。本轮领投方为华平投资。 上市公司重要公告 Ÿ 苏宁易购:为进一步强化公司线下核心能力,公司将对于门店优质资产加强获取。公司正在筹划发行股份购买资产事项,拟购买的资产为苏宁云新基金持有的部分项目公司股权100%,具体项目公司范围尚在商讨中。公司股票将自6月23日停牌。攀钢钒钛:预计上半年净利润为4.5亿元至5.3亿元,同比增长426%至519%;报告期内,公司钛白粉市场处于强景气周期,钒产品市场持续向好,公司抓住市场有利时机,全力做好产销衔接,钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。上海临港:拟与松江国投和新闵资产共同出资设立上海长三角G60科创经济发展集团有限公司。G60科创集团注册资本拟定为人民币30亿元,公司拟出资人民币15亿元,占G60科创集团注册资本的50%。桐昆股份:与福化古雷和古雷经开区管委会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》。项目拟新征主厂区规划用地约1800亩,形成年产200万吨聚酯纤维的生产能力,建设500台加弹机、2000台织机项目。投资金额约150亿元(含税)。奥园美谷:拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,转让公司所持有的京汉置业100%股权、北京养嘉100%股权和蓬莱养老35%股权,拟以10.2亿元作为本次交易标的在北京产权交易所公开挂牌转让的挂牌底价。通过本次交易,公司将收缩房地产业务,优化资产结构,聚焦于以医疗美容为主业的业务布局。公司主营业务将由房地产业务、医疗美容业务及化纤新材料业务转变为以医疗美容业务及化纤新材料业务为主。汉马科技:控股股东吉利商用车集团正在与马鞍山市政府筹划关于公司的资产剥离事项,该事项具有重大不确定性。。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 33,945.58 | 0.20 | ||
纳斯达克指数 | 14,253.27 | 0.79 | ||
标普500 | 4,246.440 | 0.51 | ||
日经225 | 28,884.13 | 3.12 | ||
富时100 | 7,090.010 | 0.39 | ||
德国DAX | 15,636.33 | 0.21 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收涨,道指涨0.2%,标普500指数涨0.51%,纳指涨0.79%刷新历史新高。耐克涨1.8%、家得宝涨1.6%,领涨道指。科技股普涨。微软涨超1%,创历史新高。满帮集团上市首日收涨逾14%。 Ÿ 热门中概股多数下跌,晶科能源跌9.48%,波奇网跌9.4%,小鹏汽车跌8.3%,优信跌8.18%,亿邦通信跌8.06%,蔚来汽车跌5.18%,理想汽车跌3.92%。涨幅方面,富途控股涨8.38%,安高盟涨6.64%,360 DIGITECH涨6.58%,开心汽车涨5.61%,极光涨5.17%。 Ÿ 欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.21%报15636.33点,法国CAC40指数涨0.14%报6611.5点,英国富时100指数涨0.39%报7090.01点。 Ÿ 美联储戴利:看好美国经济,预计势头相当强劲。开始讨论何时降低资产购买速度是合适的。今年晚些时候,明年初可能会达到缩减购债的“实质性进一步进展”门槛。 Ÿ 美联储梅斯特:预计今年的经济增长率在6%到7%之间;通胀预期有所上升,但尚未达到令人担忧的水平。美联储应该有条不紊地缩减购债规模,并与公众沟通,以避免意外。 Ÿ 美联储威廉姆斯:预计今年美国GDP增速为7%,失业率在4.5%左右,明年的GDP增速可能在3%-3.5%之间;近期通胀急剧上升是暂时的,预计今年通胀率约为3.5%,明年会下降至约2%;缩债时机将取决于数据的变化,美联储正在研究全套数据,并将考虑到经济的不确定性。 Ÿ 韩国央行决定发行三年期货币稳定债券,以更好地控制货币流动性。韩国央行还表示,将大幅减少两年期货币稳定债券的发行,以减少债券市场在销售长期债券后的波动性。 Ÿ 英国宣布,正式启动与全面进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)国家的入盟谈判。 Ÿ G20财长公报草案显示,G20财长将于7月批准预期中的经合组织达成的全球最低企业税协议。公报草案没有提及全球最低企业所得税率的具体数字。 Ÿ 美国6月里奇蒙德联储制造业指数录得22,创2020年10月以来新高;预期18,前值18。 Ÿ 美国5月成屋销售年化总数580万户,连续第四个月下滑并回落到疫情前的水平,预期572万户,前值585万户。 Ÿ 欧元区6月消费者信心指数初值为-3.3,预期为-3,前值为-5.1。 Ÿ 欧盟宣布将对谷歌在线广告技术开启反垄断调查,评估谷歌是否违反了竞争规则。此次调查还将检查谷歌是否限制竞争对手访问用户数据,但同时又保留用户数据供自身使用。欧盟罚款基于公司的销售总额,上限为年收入的10%。去年谷歌在线广告业务营收为1470亿美元。 Ÿ 芯片代工商格罗方德(格芯)宣布,将在新加坡园区建设新晶圆厂,计划在2023年投产,工厂的投资超过40亿美元。 Ÿ 印度拟禁止电商“限时抢购”活动,亚马逊与沃尔玛旗下印度电商公司Flipkart将首当其冲。亚马逊表示,它正在审查拟议的政策。 Ÿ 亚马逊公司发言人称,根据西雅图一名国会议员提出的反垄断法案,该公司可能会被迫出售其价值颇高的物流服务部门。 Ÿ 环球音乐分拆上市获得多数股东支持,该公司最新估值为350亿欧元。根据现有提案,环球音乐预期在今年9月底登陆Euronext交易所,持股20%的腾讯财团将成为该公司最大单一机构股东。 Ÿ 每日优鲜预计将在美国IPO中发行2100万份ADS,每ADS定价在13-16美元之间。 Ÿ 英国对冲基金White
Square Capital因做空游戏驿站造成巨大损失,近日宣布将关闭主运营基金,并将款项退还给投资人。 Ÿ 韩国门户网站NAVER正式宣布放弃收购eBay韩国。由此,新世界集团旗下易买得将单独推进收购工作。 Ÿ 黑石集团同意以60亿美元收购Home Partners of America,标的为一家购买和出租独户住宅的公司,在美国拥有1.7万套住房。。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 91.719 | -0.15 | ||
美元/人民币 | 6.4810 | -0.22 | ||
欧元/美元 | 1.1941 | 0.18 | ||
英镑/美元 | 1.3950 | 0.10 | ||
美元/日元 | 110.67 | 0.31 | ||
Ÿ 周二(6月22日),在岸人民币兑美元夜盘报6.4810,较上一交易日夜盘收跌140个基点。成交量484.31亿美元,较上一日减少14.81亿美元。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数跌0.15%报91.7208,连跌两日;非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.21%报1.1942,英镑兑美元涨0.14%报1.3954,美元兑日元涨0.31%报110.665,离岸人民币兑美元跌152个基点报6.4804。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 73.080 | -0.05 | ||
COMEX黄金 | 1,778.9 | -0.22 | ||
COMEX白银 | 25.835 | -0.73 | ||
LME铜 | 9,269.0 | 0.97 | ||
LME铝 | 2,426.0 | 0.94 | ||
Ÿ 黑色系多数上涨,焦煤涨2.55%,焦炭涨1.86%,动力煤涨1.85%,铁矿石涨0.84%,螺纹钢涨0.12%,热轧卷板跌0.04%。能源化工品表现强劲,苯乙烯涨3.17%,乙二醇涨1.88%,甲醇涨1.77%,纸浆涨1.63%,沥青涨1.46%。农产品多数上涨,郑棉涨1%,棉纱涨0.92%,豆油涨0.87%,豆一涨0.84%。 Ÿ 国际油价小幅下滑,美油8月合约跌0.05%报73.08美元/桶,布油8月合约跌0.21%报74.74美元/桶。OPEC+可能增加供应给市场带来压力。有报道称,在全球原油市场供应紧张的情况下,俄罗斯和其他OPEC+国家将考虑增加产量。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.22%报1778.9美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.73%报25.835美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属普遍上涨,LME镍涨1.83%报17770美元/吨,LME铜涨0.97%报9269美元/吨,LME铜涨0.97%报9269美元/吨,LME铝涨0.94%报2426美元/吨,LME铅涨0.81%报2174美元/吨,LME锌涨0.79%报2859.5美元/吨。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.4680 | 2.80 | ||
3个月美元LIBOR | 0.1378 | 0.30 | ||
中国10年期国债 | 3.1150 | 0.25 | ||
3个月SHIBOR | 2.4570 | 0.80 | ||
DR007 | 2.2500 | -3.00 | ||
Ÿ 央行6月22日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。 Ÿ 美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.046%,2年期美债收益率跌2.4个基点报0.24%,3年期美债收益率跌3.3个基点报0.443%,5年期美债收益率跌3个基点报0.863%,10年期美债收益率跌2.8个基点报1.468%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 33830.1 | 6.40 | ||
以太坊 | 1997.18 | 0.72 | ||
瑞波币 | 0.57250 | -6.70 | ||
恒星币 | 0.24480 | 1.92 | ||
莱特币 | 125.860 | -0.72 | ||
产业
光伏产业链 |
Ÿ 国务院西部地区开发领导小组会议21日召开,研究了西部大开发今年重点工作,讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。会议提出,要培育发展特色产业和新兴产业,支持传统产业向中高端升级,发挥风、光、水、电和矿产资源优势,增强国家能源资源保障能力,提高基础设施水平,着力推动绿色发展。根据发改委此前发布的《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》,光伏发电在西部12省区市均属鼓励类项目,部分省份目录还包括光伏组件、光伏电池用银粉、光伏电站检测、光伏跟踪支架、光伏玻璃等。 Ÿ 点评:隆基股份(601012)拟募资在陕西、宁夏投建高效单晶电池项目。银星能源(000862)拥有新能源发电装机容量146.68万千瓦。其他个股:阳光电源(300274)、嘉泽新能(601619)。 |
碳排放 |
Ÿ 上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》,明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量,挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施,上海联交所已积极做好运行保障工作,期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧,碳交易价格上升,将提高高耗能行业的成本,并促进其技术升级。。 Ÿ 点评:南网能源(003035)搭建节能服务一站式开放服务平台,整合先进技术,帮助企业节能降耗。长源电力(000966)持有湖北碳排放权交易中心有限公司9.09%的股权。其他个股:华银电力(600744)、开尔新材(300234)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
7:30 | 日本 | 5月机床订单同比终值(初值为140.7%) |
9:00 | 台湾 | 5月失业率(预估为3.71%,前值为3.71%) |
9:45 | 香港 | 第一季度经常项目余额(前值为308.9亿港元) |
13:30 | 美国 | 5月二手房销量年率(预估为572万套,前值为585万套) |
14:00 | 欧元区 | 6月消费者信心指数初值(预估为-3.1,前值为-5.1) |
今日无主要市场休市。 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
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