恒德资本投资晨讯2021-06-30

2021-06-30

投资晨讯

20210630  星期三

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,573.18

-0.92

深证成指

14,999.8

-0.99

沪深300

5,190.54

-1.17

创业板指

3,406.24

-0.19

中证500

6,765.42

-0.92

万得全A

5,667.60

-0.83

恒生指数

28,994.1

-0.94

国内股市

Ÿ    沪深两市开盘涨跌不一,随后沪弱深强格局依旧保持。沪指在白酒、金融、汽车、煤炭等蓝筹股羸弱下震荡下行。上证指数收跌0.92%3573.18点,深证成指跌0.99%;创业板指跌0.19%,早盘一度涨近1%。两市全天成交9974亿元;北向资金净卖出逾31亿元,海运龙头中远海控连续两日遭净卖出,累计净卖出超过10亿元;贵州茅台获净买入超3亿元。

Ÿ    周二两市主力净流出资金549.52亿元。其中,1337只个股获资金净流入,3019只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数高开低走收跌0.94%,恒生科技指数跌0.91%。能源、医药股领跌,药明巨诺大跌近14%,中石油、中石化均跌超4%。海底捞强势反弹,日内涨近9%领涨蓝筹。南向资金净卖出近10亿港元,腾讯控股再遭净卖出26亿港元,李宁获净买入近13亿港元。

重要新闻

Ÿ    外交部长王毅表示,二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策,避免自身举措的负面效应外溢,确保国际经济金融体系稳健运行。要坚定不移建设开放型世界经济,积极维护全球产业链供应链安全稳定,防止国际市场碎片化、合作机制政治化、规则标准意识形态化。

Ÿ    世界银行最新中国经济简报显示,随着经济活动继续正常化,中国的复苏范围扩大。预计今年中国经济增长将达到8.5%。报告指出,消费者和企业信心增强,劳动力市场向好,这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。

Ÿ    据商务部,今年1-5月,我国服务贸易进出口总值19380.6亿元,同比增长3.7%其中服务出口9117.8亿元,增长20.1%;进口10262.8亿元,下降7.5%

Ÿ    IMF总裁格奥尔基耶娃向IMF执董会宣布,提议任命李波出任副总裁一职,自823日起生效。李波现任中国央行副行长,他将接替即将到期卸任的张涛,出任IMF第三位中国籍副总裁。

Ÿ    国家卫健委:628日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例18例,均为境外输入病例;新增无症状感染者30例(均为境外输入);当日转为确诊病例4例(均为境外输入)。

Ÿ    浙江公布全省《数字经济发展“十四五”规划》,到2025年,浙江数字经济发展将达到世界先进水平,数字经济增加值占GDP比重为60%左右,上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元。

Ÿ    因香港特别行政区成立纪念日假期,港股将于71日(星期四)休市一日,南向港股通暂停交易;北向沪股通和深股通将于630日至71日暂停交易。

Ÿ    证监会:努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。

Ÿ    证监会同意长远锂科、厦钨新能科创板IPO注册。

Ÿ    创业板上市委公告,一通密封、喜悦智行、洁雅股份首发获通过。

Ÿ    奈雪的茶公告称,香港IPO最终发售价为19.8港元/股,面向散户部分获得432倍超额认购,预计筹资48.4亿港元,将于630日上市交易。

Ÿ    手机芯片设计厂联发科发布天玑5G开放架构,可让终端厂商客制化5G行动装置时拥有更多弹性。预计采用联发科天玑5G开放架构客制芯片的装置,将于7月上市。

Ÿ    友邦保险公告称,已同意通过全资子公司友邦保险公司投资120.33亿元认购中邮保险24.99%投资后股权。

Ÿ    国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会,强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实,切不可过度超前建设和盲目建设。要完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施,以及文化体育设施、社会福利设施,健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施,加强黑臭水体治理和低碳化改造。

Ÿ    国家发改委组织召开深化家政服务业提质扩容“领跑者”行动征求意见座谈会,强调将细化实施方案,强化部门协同,将家政服务业这一“朝阳产业”打造成提升人民生活品质的“福产业”。

Ÿ    乘联会秘书长崔东树:1-5月在海外疫情冲击下,中国汽车出口76万台,同比增长103%,中国出口市场持续走强;芯片短缺对中国汽车出口利好明显,中国对欧洲出口暴增,而且对澳大利亚等国出口表现很好。

Ÿ    中原科技城71日起面向郑州市民网上预约免费试乘的自动驾驶巴士和自动驾驶出租车将陆续上线。此次郑州的自动驾驶巴士批量上线,在开放道路运行在我国尚属首次。

上市公司重要公告

Ÿ    中国巨石:预计上半年净利润将增加15.25亿元至19.06亿元,同比增长200%250%;国内主要玻纤下游应用领域需求强劲,玻纤产品出口销量亦明显改善。公司粗纱产品量价齐升,电子布价格大幅上涨。鲁西化工:预计上半年净利润为25.5亿元至26.5亿元,同比增长1027.88%1072.11%;主要化工产品价格同比有较大幅度增长,实现业绩同比较大幅度上升。扬杰科技:预计上半年净利润为3.17亿元至3.61亿元,同比增长120%150%;功率半导体国产替代加速,并且国家对新能源产业出台利好政策,公司销售收入同比增长70%以上。通富微电:预计上半年净利润为3.7亿元至4.2亿元,同比增长232%276.87%;受益于集成电路国产化持续推进,智能化、5G、物联网、电动汽车等终端市场需求增加,2021年上半年,半导体封测产能继续维持供不应求的局面。万达电影:预计上半年净利润为6.2亿元至6.8亿元,上年同期亏损15.67亿元,同比扭亏;公司旗下影院(含特许经营加盟)1-6月累计市场占有率为15%,保持较为明显的提升。爱克股份:受疫情以及国际大宗原材料整体上涨的影响,公司决定自71日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。中信建投:与腾讯公司签订金融科技战略合作协议,将共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系,通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。中国神华:所属锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳(CO2捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行;锦界CCS示范项目顺利投运,对落实“碳达峰”“碳中和”目标具有重要意义

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,292.29

0.03

纳斯达克指数

14,528.33

0.19

标普500

4,291.800

0.03

日经225

28,812.61

-0.81

富时100

7,087.550

0.21

德国DAX

15,690.59

0.88

国际要闻

Ÿ    美股微幅收涨,道指涨0.03%34292.29点,标普500指数涨0.03%4291.8点,纳指涨0.19%14528.34点。标普500指数和纳指继续刷新历史新高。耐克涨超2%苹果涨超1%,领涨道指。科技股涨跌不一,AMD涨近3%特斯拉跌超1%。叮咚买菜上市首日收涨0.85%。美联储取消银行派息限制,大型银行纷纷宣布上调股息。摩根士丹利涨超3%

Ÿ    热门中概股涨跌不一,小赢科技跌10.63%优信跌8.59%,百世集团跌6.25%乐信跌5.89%,逸仙电商跌5.25%。涨幅方面,安高盟涨11.88%晶科能源9.04%,星雅集团涨7.41%,拼多多涨6.92%,京东涨3.41%,网易涨3.09%。 新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车1.88%,小鹏汽车跌2.12%,理想汽车涨1.6%

Ÿ    欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.88%15690.59点,法国CAC40指数涨0.14%6567.43点,英国富时100指数涨0.21%7087.55点。

Ÿ    美联储卡什卡利:美国经济仍然“深陷泥潭”,不想过早地切断经济复苏。

Ÿ    美联储巴尔金:第二季度将是GDP增长和通货膨胀的顶峰,预计8月和9月会有“很好的就业数据”,一旦就业形势取得“实质性进展”,将准备开始缩减购债规模,希望做好在条件满足时提高利率的准备。

Ÿ    日本央行发布的季度债券购买计划显示,日本央行将分3个阶段下调7月份日本国债购买频率。

Ÿ    美国房价涨势强劲。美国4S&P/CS20座大城市房价指数同比升14.88%,创200511月以来新高,预期升14.5%,前值升13.27%。美国4FHFA房价指数环比升1.8%,创1991年以来新高,预期升1.6%,前值升1.4%

Ÿ    欧元区6月经济景气指数6月份继续改善,达到21年来的高点117.9点。欧元区工业信心达到12.7点的历史新高,而服务业信心连续第四次大幅提升,达到17.9点,创下20182月以来的最高水平。

Ÿ    德国6CPI初值环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.5%;同比升2.3%,预期升2.3%,前值升2.5%

Ÿ    日本5月失业率3%,预期2.9%,前值2.8%。日本5月零售销售同比增8.2%,预期增7.9%,前值增12%修正为增11.9%

Ÿ    消息称将在今年9月发布的iPhone 13迫于市场的压力和对手的策略,有望保持原价,甚至下调售价。若果真如此,iPhone 13将会成为苹果历史上首款降价的iPhone手机。

Ÿ    三星宣布3nm制程技术已经正式流片。伴随着此次成功流片,三星3nm芯片大规模量产的时间节点已经正式临近。

Ÿ    消息称滴滴美股IPO定价将位于指导价格区间的顶部或以上。

Ÿ    叮咚买菜将美股IPO价格定在指导区间的底部23.5美元/ADS

Ÿ    挪威货栈机器人公司AutoStore正考虑欧洲IPO,以期获得超过100亿美元的估值。该公司正与多家顾问合作,最早可能会在2021IPO

Ÿ    库客音乐宣布董事会已批准一项股票回购计划,公司可在20211231日前回购至多100万美元的ADS

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.094

0.23

美元/人民币

6.4640

0.12

欧元/美元

1.1898

-0.24

英镑/美元

1.3837

-0.32

美元/日元

110.52

-0.10

Ÿ    周二,在岸人民币兑美元夜盘报6.4640,较上一交易日夜盘收跌78基点。成交量424.48亿美元,较上一日增加24.34亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.24%92.094,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.24%1.1896,英镑兑美元跌0.32%1.337,澳元兑美元跌0.73%0.7511,美元兑日元跌0.1%110.52,美元兑加元涨0.54%1.2399,美元兑瑞郎涨0.16%0.9213,离岸人民币兑美元跌48个基点报6.4653

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

73.440

0.73

COMEX黄金

1,761.6

-1.07

COMEX白银

25.845

-1.44

LME

9,346.5

-0.44

LME

2,532.0

1.69

Ÿ    黑色系全线下跌,铁矿石跌2.22%,焦炭跌1.25%,动力煤跌0.68%,焦煤跌0.53%,螺纹钢跌0.39%,热轧卷板跌0.11%。能源化工品表现分化,苯乙烯涨3.29%,甲醇涨1.41%PVC0.92%20号胶跌1.5%,橡胶跌0.89%,纯碱跌0.54%。农产品涨跌互现,棕榈油涨1.99%,豆油涨1.33%,豆一涨0.95%,玉米跌0.23%,粳米跌0.2%,玉米淀粉跌0.13%

Ÿ    国际油价集体上涨,美油8合约涨0.73%73.44美元/桶,布油9合约涨0.73%74.68美元/桶。欧佩克+将部长级会议推迟一天举行,以便有更多时间化解分歧。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.07%1761.6美元/盎司,创两个多月以来新低;COMEX白银期货收跌1.44%25.845美元/盎司。美债收益率攀升、美元走强,令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨,LME铜跌0.44%9346.5美元/吨,LME锌涨1.41%2946美元/吨,LME镍涨0.52%18395美元/吨,LME铝涨1.69%2532美元/吨,LME锡涨0.67%31360美元/吨,LME铅涨2.58%2290.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4760

0.50

3个月美元LIBOR

0.1472

0.12

中国10年期国债

3.1225

1.00

3个月SHIBOR

2.4580

0.10

DR007

2.9300

13.0

Ÿ    央行629日开展300亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现净投放200亿元。这也是央行连续第四个交易日开展300亿元逆回购操作,累计净投放800亿元。分析认为,逆回购额大增旨在更好应对6月末流动性紧张,并不是货币政策转为宽松。

Ÿ    美债收益率普跌,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.046%2年期美债收益率跌0.4个基点报0.26%3年期美债收益率跌0.7个基点报0.462%5年期美债收益率跌0.4个基点报0.897%10年期美债收益率跌0.5个基点报1.476%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

32690.1

-1.45

以太坊

1598.18

-2.29

瑞波币

0.66630

-2.72

恒星币

0.26920

-1.23

莱特

117.860

-8.92






产业

CPU产业链

Ÿ   据媒体报道,上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请,该公司将募资35.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。龙芯中科是国产自主高性能通用处理器技术领先者,曾研制了我国首款通用CPU龙芯CPU通用处理性能达到AMD水平,龙芯OS在试错中趋于成熟,架构稳定,成熟度接近Windows XP的水平,是国内最强的自主CPU之一。目前搭载龙芯中科CPU的计算机已经进入政府采购目录

Ÿ   点评:精准信息(300099)控股子公司富华宇祺开发产品涉及定制化龙芯模块,主要应用于国防军用通信方面。蓝盾股份(300297)全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与龙芯中科技术有限公司签署《合作协议》,合作的业务领域包括“基于龙芯平台的网络安全产品国产化解决方案研发、推广”等。国科微300672)与龙芯中科联手发布过首款国产固态硬盘控制芯片。恒为科技603496)运用龙芯中科等国产自主可控芯片,形成自主可控的嵌入式计算和交换等软硬件平台

5G毫米波技术

Ÿ   在正在举办的2021世界移动通信大会(MWC 2021)上,为加速5G毫米波发展,高通携手合作伙伴干了一件大事。据报道,高通公司宣布推出一系列支持5G毫米波的新产品,并且联合40多家合作伙伴宣布在全球范围内共同支持5G毫米波技术的部署。这些合作伙伴中,既有AT&T、德国电信、沃达丰、中国联通等重量级电信运营商,又有中兴通讯、爱立信、诺基亚等全球主导通信设备商,更有OPPOvivo、小米、荣耀、三星电子等知名的终端和模组厂商。如此多的运营商和产业链企业联合起来,共同推动5G毫米波的部署,主要原因在于5G毫米波拥有超大容量、极致性能、原生低时延,以及更低的每比特成本优势。在速度方面,据全球知名测速机构Ookla的数据,高通5G调制解调器及射频系统实现的毫米波速率,可达5G Sub-6GHz频段速率的16倍,是LTE速率的38倍。同时,使用毫米波和中频段频谱部署系统的总体拥有成本比仅使用中频段可节约高达35%的成本。目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资5G毫米波。高通公司总裁兼CEO安蒙表示,完整的5G才是最好的5G,全球5G毫米波部署已势不可挡。。

Ÿ   点评:硕贝德300322)毫米波射频前端芯片已实现从24GHz43GHz全频段覆盖的技术突破。亚光科技(300123)毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。其他公司:和而泰002402)、中石科技(300684

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:30

日本

5月工作岗位与申请人数比例(预估为1.08,前值为1.09

14:00

英国

6月全国房价环比(预估为0.7%,前值为1.8%

14:45

法国

6月消费者信心指数(预估为100,前值为97

15:00

香港

5月出口同比(预估为23.6%,前值为24.4%

16:00

德国

6月消费价格同比初值(预估为2.4%,前值为2.5%

21:45

美国

4FHFA房价指数环比(预估为1.6%,前值为1.4%

22:00

美国

4月标普CoreLogic凯斯席勒20城房价同比(预估为14.7%,前值为13.27%

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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