指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,529.01

0.32

深证成指

14,450.6

-0.04

沪深300

5,187.60

0.05

创业板指

3,090.12

-0.73

中证500

6,599.60

0.33

万得全A

5,443.73

0.21

恒生指数

28,593.8

1.42

国内股市

Ÿ    A股窄幅震荡。上证指数收涨0.32%报3529.01点，连升三日；深证成指跌0.04%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.55%，万得全A涨0.21%。周期股回暖、军工股拉升，病毒防治概念股集体回调，复星医药、康泰生物等下挫明显。两市成交额超7500亿元，沪深股通因“佛诞节”暂停交易。

Ÿ    周二两市主力净流出资金187.21亿元。其中，1594只个股获资金净流入，2685只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。

Ÿ    恒生指数收涨1.42%，报28593.8点；恒生科技指数涨1.53%，恒生国企指数涨1.43%。山东墨龙大涨近50%，恒大物业涨超15%，同城艺龙绩后涨超12%，重庆钢铁股份涨超12%。大市成交缩至1305.4亿港元，南向资金净买入43.76亿港元，连续6日净买入。李宁获净买入10.59亿港元居首，中芯国际遭净卖出3.23亿港元。中国台湾加权指数收涨5.16%，报16145.98点。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理韩正：要继续大力推进重点行业去产能工作，严控高耗能、高排放项目，减少污染物排放；实现碳达峰碳中和目标，态度要坚决，时间表、路线图、施工图要清晰。

Ÿ    国家发改委表示，目前正抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定电力、建材等行业和领域碳达峰实施方案，积极谋划绿色低碳科技攻关、碳汇能力巩固提升等保障方案，进一步明确碳达峰、碳中和的时间表、路线图、施工图。

Ÿ    国家发改委：拓宽民营企业投资空间，吸引民间资本参与市政等补短板领域建设，以更大力度支持民营企业参与混改；持续支持民营企业市场化法治化债转股，支持民营企业发行债券，稳妥开展基础设施领域REITs试点。

Ÿ    国家发改委4月共审批核准固定资产投资项目12个，总投资873亿元，主要集中在交通、信息化等行业。

Ÿ    国家卫健委：5月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例，其中境外输入病例18例，本土病例4例（均在辽宁）；新增无症状感染者20例，其中境外输入18例，本土2例（均在安徽）。

Ÿ    证监会同意威腾电气、阳光诺和、金冠电气、气派科技、铁建重工等5家企业科创板IPO注册。

Ÿ    上交所对易见股份未按期披露年报违规予以公开谴责。若易见股份在一定期间内仍无法披露2020年年报，上交所将依规对其实施退市等相关处理。上交所将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针，做好日常监管和信披违规查处工作。

Ÿ    百度回港上市后首份财报公布。一季度百度营收281.34亿元，同比增长25%；净利润（非美国通用会计准则）43亿元，同比增39%。从具体业绩来看，百度核心（即搜索服务与交易服务组合）收入为205亿元，同比增长34%。

Ÿ    百度董事长李彦宏首次明确百度Apollo业务三种商业模式：一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案，助力车企快速搭建自动驾驶能力；二是百度造车，端到端地整合百度自动驾驶方面创新；三是共享无人车。

Ÿ    网易一季度营收205亿元，同比增20.2%；净利润44亿元，增长25%。在线游戏服务净收入150亿元，增加10.8%，有道净收入13亿元，增加147.5%，创新与其他业务净收入42亿元，增加39.7%。

Ÿ    知情人士透露，万国数据正考虑收购普洛斯数据中心业务，对后者资产估值可能达80亿美元-100亿美元。作为交易一部分，普洛斯将成为万国数据股东。

Ÿ    非凡中国公告，以每股63.6港元价格配售6000万股李宁股份，占李宁已发行股份比例2.41%，所得款项总额为38.2亿港元。

Ÿ    阿里巴巴及其合作伙伴向越南企业Masan Group零售子公司CrownX投资4亿美元，对该业务估值为69亿美元。

Ÿ    电气风电周三上市交易。肇民科技、凯淳股份、富春染织及神农集团四只新股开启申购。其中，沪市主板新股神农集团具有“肉签”潜质，发行价为56.08元/股，申购代码为707296，申购上限1.2万股。

Ÿ    国家发改委要求，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，取消对二手车交易不合理限制，推动车联网和充电桩（站）布局应用，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。

Ÿ    财政部、商务部联合发文进一步加强农产品供应链体系建设，推进农产品市场尤其是公益性农产品市场建设；加快补齐冷链设施短板，提高本地区农产品冷链流通率；完善农产品零售网络，提升农产品零售网点覆盖率。

Ÿ    国家发改委正研究起草《关于推进体育公园建设的指导意见》，按人口规模分级制定建设指导标准，完善规划布局、土地利用、资金支持等政策措施，为体育公园建设营造良好的制度环境。

Ÿ    国家发改委、教育部、人社部印发《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》提出，高等教育内涵发展方面，优先考虑、重点支持集成电路、人工智能、储能技术、生物育种等相关学科专业教学和科研设施建设。

Ÿ    2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元，同比增长约16.9%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%，达2738亿元，在总体产值中占比达67.89%。

Ÿ    我国第一个空间站核心舱天和核心舱在发射升空后，已经完成单舱飞行阶段在轨测试，后续飞船、舱段发射将正常按计划实行。根据我国空间站建造规划，两年时间内，各个舱段将在轨道上“搭积木”，组建中国空间站。

Ÿ     “祝融号”火星车正在按计划开展周围环境感知和状态检查，各系统工作正常。“祝融号”与天问一号环绕器已建立器间通信链路，第一次通过环绕器传回火星车遥测数据。

Ÿ    中关村科学城数字经济创新发展三年行动计划发布，到2023年，将建成一批广覆盖高性能数字新基建，实现数字领域若干前沿技术占先，突破一批关键核心技术，力争培育1-2家具有全球竞争力的五千亿级企业。

Ÿ    建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日召开《行动方案》国内专家论证会，听取国内盐湖领域知名院士和专家学者对《行动方案（初稿）》评价和修改完善的具体意见，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。

Ÿ    深圳住建局通报“赛格广场大厦振动”情况称，目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况，周边地面未发现开裂现象，室内钢结构及装饰面层处于正常状态，具体振动原因还在调查中，大厦主体结构安全。

Ÿ    据一财，华为内部发文进行多项人事调整：免去余承东华为云CEO职位，张平安被任命为华为云CEO；余承东仍为消费者BG CEO以及新增智能汽车解决方案BU CEO，王军为智能汽车解决方案 BU总裁。

Ÿ    华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松表示，鸿蒙系统完全开源开放，今年会按照既定计划做到128MB-4GB的设备全栈系统开源开放。

上市公司重要公告

Ÿ    航新科技：广州恒贸拟受让公司5.98%股份并将获得部分股份表决权，成为公司控股股东。贝斯美：拟定增募资不超过5.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目以及补充公司流动资金。派思股份：董事会一致同意将公司证券简称变更为“水发燃气”，公司证券代码“603318”保持不变。顺丰控股：4月份快递服务及供应链业务合计收入140.80亿元，同比增长16.91%。恒瑞医药：子公司SHR-1905注射液获得药物临床试验批准通知。上机数控：子公司弘元新材与新疆协鑫签订价值50.84亿元长单采购合同。中材科技：下属公司拟投建锂离子电池隔膜生产线，总投资约37.53亿元。长园集团：与格力创投共同增资湖南中锂，并以湖南中锂股权增资中材锂膜。中国核电：10亿元收购三门核电有限公司5%股权和中核辽宁核电有限公司4%股权。双良节能：签订22.51亿元单晶炉采购合同。特一药业：拟设立子公司布局医美服务领域，董事长长子挂帅。亿纬锂能：实控人拟减持不超0.95%公司股份。安硕信息：祝若川减持0.2489%公司股份。春兴精工：孙洁晓所持3513万股将被拍卖。三友医疗：多名股东拟合计减持公司不超3%股份。新光药业：股东和丰投资合计减持3.5783%公司股份，并拟继续减持不超2%公司股份。康泰生物：YUAN LI PING减持2.48%公司股份。博思软件：股东福建省电子信息（集团）拟减持不超过2%公司股份。晋亿实业：上交所对公司及时任董事会秘书俞杰予以监管警示。长方集团被问询，要求说明康铭盛与我国整体LED照明产品出口情况出现偏离的原因。*ST猛狮被问询，要求说明是否存在到期债务无法偿还的风险。*ST众应被问询，要求说明收回彩量科技业绩补偿款是否存在实质性障碍。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,060.66

-0.78

纳斯达克指数

13,303.64

-0.56

标普500

4,127.830

-0.85

日经225

28,406.84

2.09

富时100

7,034.240

0.02

德国DAX

15,386.58

-0.07

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌，道指收跌0.78%，标普500指数跌0.85%，纳指跌0.56%。雪佛龙跌超3%，卡特彼勒跌超2%，陶氏跌近2%，纷纷领跌道指。科技股尾盘跳水，苹果跌超1%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨4.56%，特斯拉微涨0.18%。九紫新能在美上市首日涨272.4%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，优点互动涨17.07%，小赢科技涨13.72%，亿邦通信涨9.45%，房多多涨7.67%，希尔威金属矿业涨6.78%，人人网跌10.42%，朴新教育跌8.7%，水滴公司跌4.28%，世纪互联跌3.76%，唯品会跌3.65%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨1.26%，小鹏汽车涨1.63%，理想汽车涨2.72%。

Ÿ    美国三大股指全线下跌，道指收跌0.78%，标普500指数跌0.85%，纳指跌0.56%。雪佛龙跌超3%，卡特彼勒跌超2%，陶氏跌近2%，纷纷领跌道指。科技股尾盘跳水，苹果跌超1%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨4.56%，特斯拉微涨0.18%。九紫新能在美上市首日涨272.4%。

Ÿ    世界经济论坛（WEF）发布声明表示，将取消计划于8月在新加坡举行的年会。下一届年会将于明年上半年举行，具体举办地点和时间将取决于今年下半年全球形势。

Ÿ    知情人士透露，美国众议院共和党人计划在本周提出法案，拟未来五年拨款超过4000亿美元用于地面运输计划。

Ÿ    美联储卡普兰预计，2021年美国GDP将增长6.4%，失业率降至4%；重申应尽早缩减购债，美联储购债计划会导致金融市场失衡。

Ÿ    欧盟委员会通过单一企业税规则手册计划，该计划能让成员国之间更公平地分配征税权，计划通过新的反避税措施来解决滥用空壳公司问题，旨在鼓励企业通过股权而非债务融资。

Ÿ    欧盟委员会出台一项新方案，旨在推动欧盟海洋经济可持续发展，主要措施包括：开发海上可再生能源、减少海洋运输碳排放，实现碳中和及零污染目标；转向循环经济减少污染，在沿海发展绿色基础设施，保护海岸线。

Ÿ    英国央行行长贝利：我们预计下月通胀会上升；英国央行对通胀预期“保持警惕”；英国的通胀预期仍很稳定；还远没有关于是否使用负利率的讨论；把负利率作为一种工具是有用的。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：加息条件最早要到2024年才能满足，在实际通胀持续在2-3%目标区间之前不会加息；恢复充分就业为货币政策重中之重，如果需要愿意扩大债券购买，无需改变收益率目标。

Ÿ    日本2020年实际GDP下降4.6%，创1955年有记录以来最大降幅。2021年一季度剔除物价变动因素后，日本GDP环比下降1.3%，按年率折算下滑5.1%。日本经济再生大臣西村康稔表示，二季度经济同比不会出现萎缩，暂不打算调整本财年GDP预测。

Ÿ    日本工4月机床订单同比增长120%，连续6个月超过上年同期。其中，出口订单额为879亿日元，同比增长150%，创2018年9月以来新高。

Ÿ    美国4月新屋开工总数年化156.9万户，预期171万户，前值173.9万户；环比降9.5%，预期降2.1%，前值升19.4%；营建许可总数176万户，预期177万户，前值自176.6万户修正至175.9万户；环比升0.3%，预期升0.6%。

Ÿ    英国至3月三个月ILO失业率4.8%，预期4.9%，前值4.9%；就业人数增8.4万人，预期增5万人，前值减7.3万人。英国国家统计局称，近几个月来就业市场基本稳定，出现一些初步复苏迹象。

Ÿ    意大利3月贸易帐顺差51.9亿欧元，前值顺差从47.54亿欧元修正为47.5亿欧元；当月对欧盟贸易帐顺差3.84亿欧元。

Ÿ    截至一季度末，高瓴在美股市场持有91家公司股票，总市值为101亿美元。其中，中概股持仓市值占比超60%；前十大重仓持股中，包括百济神州、拼多多、爱奇艺、京东、泰邦医药、天境生物等中概股。

Ÿ    又一位华尔街传奇大佬站在特斯拉“对立面“。知名对冲基金经理Michael Burry正式做空特斯拉。持仓数据显示，截至3月31日，其持有80.01万股特斯拉看跌期权，价值5.344亿美元。

Ÿ    美国加州机动车管理局正评估特斯拉是否违反该州规定，在没有满足自动驾驶法律定义情况下，就宣传其车辆是完全自动驾驶。

Ÿ    亚马逊被曝有意90亿美元收购米高梅，以加强流媒体服务。米高梅和亚马逊拒绝对相关报道进行置评。

Ÿ    美国证券交易委员会（SEC）表示，已对新上市电动汽车初创公司Canoo展开调查。此次调查范围很广，不过Canoo在一份监管文件中表示，SEC将其定性为“事实调查”，并且该机构尚未就公司是否违反法律得出结论。

Ÿ    沃尔玛一季度营收1383.1亿美元，市场预期1319.7亿美元；调整后每股收益1.69美元，市场预估1.22美元。沃尔玛上调二季度及全年财务预期，预计2022财年营收将录得3%-6%增长率，此前预期为3%以内。

Ÿ    梅西百货一季度营收47.06亿美元，去年同期30.17亿美元；每股盈利32美分，上年同期亏损11.53美元。梅西百货上调全年财务指引，预计全年营收为217.3亿-222.3亿美元。

Ÿ    腾讯音乐一季度总营收78.2亿元，同比增长24%；净利润9.79亿元，调整后净利润12.4亿元；移动端社交娱乐月活数为2.24亿，同比下降13%；移动端在线音乐月活数为6.15亿，下降6.4%。

Ÿ    爱奇艺一季度营收80亿元，市场预期76.4亿元，上年同期76.5亿元；净亏损12.7亿元，预期亏损16.74亿元，上年同期亏损28.76亿元；预计第二季度营收下滑3%。

Ÿ    斗鱼一季度净营收21.53亿元，同比略微下滑；净亏损1.018亿元，上年同期净利润为2.545亿元。不按美国通用会计准则，调整后净亏损为7070万元，上年同期净利润为2.969亿元。

Ÿ    苹果公司准备发布新款Mac笔记本和台式电脑，配备更快的处理器，采用新设计，并改进了与外部设备的连接性能，以加快该公司替换英特尔芯片、超越PC竞争对手的努力。

Ÿ    据Electrek：知情人士透露，特斯拉有超过1万辆从弗里蒙特工厂生产的电动汽车一直处于“封闭”状态，据悉是由于特斯拉存在严重的供应链问题（某一零部件缺失），这些车辆现在无法交付给客户。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.795

-0.46

美元/人民币

6.4250

-0.22

欧元/美元

1.2222

0.58

英镑/美元

1.4189

0.38

美元/日元

108.89

-0.31

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4250，较上一交易日夜盘收涨144个基点；成交量430.03亿美元，较上一交易日增加27.76亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.46%报89.795，创一月初以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.58%报1.2222，英镑兑美元涨0.38%报1.4189，美元兑日元跌0.31%报108.89，离岸人民币兑美元涨195个基点报6.4233。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.290

-1.48

COMEX黄金

1,869.8

0.12

COMEX白银

28.290

0.06

LME铜

10,416.0

0.41

LME铝

2,466.0

-1.32

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，燃油跌1.97%，塑料跌1.8%，聚丙烯跌1.28%，沥青跌1.15%，乙二醇跌1.14%。黑色系多数下跌，螺纹钢跌1.8%，铁矿石跌1.01%，焦煤跌0.69%，热轧卷板跌0.63%，焦炭涨0.25%，动力煤涨2.74%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油7月合约跌1.55%报65.25美元/桶，布油7月合约跌1.25%报68.59美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.12%报1869.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.06%报28.29美元/盎司。金价升向四个月高位，受助于美元走弱和通胀担忧。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.41%报10416美元/吨，LME期锌涨1.36%报3055美元/吨，LME期镍涨0.55%报18010美元/吨，LME期铝跌1.32%报2466美元/吨，LME期锡涨1.44%报30325美元/吨，LME期铅涨0.84%报2226美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6360

-2.60

3个月美元LIBOR

0.1496

-0.55

中国10年期国债

3.1314

0.86

3个月SHIBOR

2.5100

-0.40

DR007

2.1900

4.00

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4250，较上一交易日夜盘收涨144个基点；成交量430.03亿美元，较上一交易日增加27.76亿美元。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.337%，5年期美债收益率跌1.8个基点报0.823%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.643%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

44299.3

-4.11

以太坊

3351.29

-5.3

瑞波币

1.50260

-4.75

恒星币

0.64970

-6.39

莱特币

292.020

0.11

Ÿ   据中国机床工具工业协会数据：一季度行业进出口总额同比增长30.5%，与2019年一季度相比增长9.5%。放眼2021年全年，中国机床工具行业有望扭转近十年以来的下行趋势，实现5%以上的增长。制造业复苏叠加更新换代需求，机床行业将迎来十年一度的景气上行周期。目前部分民营企业已跻身市场前列，有望在这一轮周期中脱颖而出，加速进口替代。同时随着产能利用率提升和顺势扩张，规模效应下龙头业绩弹性可期。

Ÿ   点评：创世纪（300083）的钻攻机、玻璃精雕机用于加工3C消费电子领域金属结构件。亚威股份（002559）已形成金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案的协同发展格局。其他公司：欧科亿（688308）、华锐精密（688059）

教育

Ÿ   国家发展改革委微信公众号5月18日消息，为落实“十四五规划”和《中国教育现代化2035》，加快建设教育强国，“十四五”期间，国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部决定实施教育强国推进工程，并于近日印发《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》。教育强国推进工程紧紧围绕基础教育、职业教育、高等教育三大板块，聚焦关键领域关键任务，推动带动性好、示范性强、受益面广、影响力大的项目建设，不撒胡椒面，把投资用在“刀刃上”。发挥中央投资“四两拨千斤”作用，以投资换机制，促进有关领域、有关区域形成整体性制度设计和解决方案。目前我国教育产业正处于消费升级大趋势下。在线教育迅速发展，据艾瑞咨询，2020年我国在线教育行业市场规模同比增长35.5%至2573亿元。中国民营教育市场体量庞大，增速惊人，目前市场总体规模已达2600亿美元（1.6万亿元人民币），并且今后年均复合增长率将超过2位数。同时，与其他发达经济体相比，中国民营教育市场的渗透率还相对较低。如果达到与美国市场相近的规模，市场总值将达到至少5千亿美元。

Ÿ   点评：中公教育（002607）是职业教育培训行业领军企业。公司积极推进网点扩张，持续提升市场份额，加大新赛道投入布局，未来协同效应有望逐步释放。新开普（300248）针对中职、K12（高中、初中、小学）推出校园一卡通解决方案，目前已推广实施；公司有“完美校园”APP“在线课堂”模块，为学生提供相关课程服务。天舟文化（300148）积极拓展K12和职业教育办学领域布局，以新办和投资并购职业院校、普通高中等民办学校教育作为突破口，不断丰富教育产业链。。