指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,462.75

0.61

深证成指

14,064.9

0.70

沪深300

5,044.55

0.43

创业板指

2,960.36

1.34

中证500

6,512.05

0.87

万得全A

5,334.78

0.74

恒生指数

28,231.0

0.78

国内股市

Ÿ    A股震荡走强，上证指数三连升，医美、华为汽车概念股领涨。上证指数收涨0.61%报3462.75点，深证成指涨0.7%，创业板指涨1.34%，科创50涨1.02%，万得全A涨0.74%。两市成交额缩至7655亿元，北向资金净卖出4.28亿元。三一重工遭净卖出7.8亿元居首，白酒股获批量增持，贵州茅台获净买入7.64亿元，五粮液获净买入1.86亿元。

Ÿ    周三两市主力净流出资金280.28亿元。其中，1532只个股获资金净流入，2736只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅放大。

Ÿ    恒生指数收涨0.78%，报28231点；恒生科技指数涨2.76%，恒生国企指数涨1.2%。科技龙头股全线回暖，阿里巴巴、小米集团均涨超6%，京东、网易涨超5%。医美概念强势回归，瑞丽医美大涨22.2%。大市成交1609.1亿港元，南向资金净买入98.1亿港元。腾讯控股获净买入37.47亿港元居首，吉利汽车遭净卖出1.04亿港元最多。中国台湾加权指数收跌4.11%，报15902.37点，盘中一度大跌近9%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议指出，灵活就业是群众就业增收重要渠道，目前全国灵活就业人员达2亿人。要研究制定灵活就业人员参加城乡居民基本养老保险兜底措施；开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点；抓紧清理和取消不符合上位法或不合理的收费罚款规定。

Ÿ     “中国+中亚五国”外长发布深化地方合作联合声明：各方愿打通简化货物跨境流动的“绿色通道”，提升边境口岸过货能力，推动国际铁路运输高质量发展，提升中亚地区公路货运量，确保地区产业链、供应链稳定。

Ÿ    最高人民法院召开反垄断审判工作专家座谈会，强调要严格依法制止垄断行为，加强反垄断司法与行政执法有效衔接，支持、监督反垄断行政执法部门依法履行职责，推动形成工作合力，构建协调一致、高效有力的执法司法体系。

Ÿ    市场监管总局召开个体工商户座谈会，要求进一步加大政策帮扶力度，完善扶持个体工商户发展的服务体系，及时、经常性听取个体工商户的意见和诉求，研究制定精准可及的帮扶政策，促进个私经济高质量发展。

Ÿ    国家卫健委：5月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例，新增无症状感染者11例，均为境外输入病例；累计接种新冠病毒疫苗34269.7万剂次。中国疾病预防控制中心主任高福预计，到明年中国将有9-10亿人接种新冠疫苗，可达到实现全民免疫标准。

Ÿ    《福建省加强城市地下市政基础设施建设工作方案》提出，到2023年底前城市基本完成以地下设施为主、包括相关地面设施的城市市政基础设施普查；到2025年底前，基本实现综合管理信息平台全覆盖。

Ÿ    中国石化与长城控股集团签署氢能战略合作框架协议，双方将在氢能产业等展开深度合作。中国石化正加快推进能源转型、产业升级，规划到2025年建设1000座加氢站或油氢合建站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。

Ÿ    北京金融法院近日受理11名投资者诉乐视网、贾跃亭等22名被告证券虚假陈述责任纠纷一案，系该院受理的首例证券纠纷普通代表人诉讼案件，案涉11名投资者在起诉状中确定2名投资者作为拟任代表人，并委托专业律师代理此案。

Ÿ    浙江省市场监管局决定，对公牛集团涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。公牛集团称，积极配合反垄断案件调查工作，目前生产经营一切正常。一季报显示，高瓴、社保基金五零一组合在公牛集团前十大股东之列。

Ÿ    京东物流计划5月17日-21日启动招股，5月28日在港上市。京东物流此次计划发行10%股份，估值约350亿美元，折合人民币约2253亿元。

Ÿ    证监会同意利和兴、可靠护理、扬电科技、华立科技、宏昌科技创业板IPO注册。高铁电气、中车电气科创板首发过会。盛航股份、福莱新材、力源科技及迈信林四只新股周四上市交易。泰福泵业、玉马遮阳、奇德新材和九丰能源开启申购。

Ÿ    央视新闻援引美国媒体报道，当地时间5月11日的一份法院文件显示，在中国小米科技有限责任公司对美国国防部和财政部提起法律诉讼之后，双方达成和解协议，美国国防部同意将小米公司从美国政府投资“黑名单”上移除，这将为美国投资者今后投资小米扫清道路。

Ÿ    国务院批复同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点。对纳入试点目录的药品，按照通关管理要求开展进口业务，在通关环节不验核进口药品通关单，参照执行跨境电商零售进口相关税收政策，相关交易纳入个人年度交易总额管理，适用跨境电商零售进口商品单次、年度交易限值相关规定，在交易限值内，关税税率暂设为0%，进口环节增值税、消费税暂按法定应纳税额70%征收。

Ÿ    国家互联网信息办公室就《汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）》公开征求意见；个人信息或者重要数据应当依法在境内存储，确需向境外提供的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估。特斯拉称，支持并响应行业发展进一步走向规范，共同助力技术创新；欢迎大家积极向有关部门建言献策，推动汽车行业健康有序发展。

Ÿ    中汽协数据显示，4月汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆，环比下降9.3%和10.8%，同比增长6.3%和8.6%。1-4月，汽车产销分别完成858.6万辆和874.8万辆，同比分别增长53.4%和51.8%。中汽协表示，芯片供应不足问题对车企生产影响可能主要在二季度显现。

Ÿ    普华永道报告显示，2020年下半年中国私募及创投在科技、媒体及通信行业投资大幅度反弹，投资金额创2018年下半年以来新高。受益于工信部促进集成电路产业和软件产业高质量发展政策，半导体等产业将持续受到资本关注。

Ÿ    Sensor Tower商店情报数据显示，4月全球手游收入同比增长10.8%至72亿美元。腾讯《王者荣耀》当月在全球App Store和Google Play吸金超过2.58亿美元，同比增长38.4%。

Ÿ    Strategy Analytics报告显示，一季度OPPO全球智能手机出货量同比飙升69%。在除北美以外所有地区，OPPO均实现两位数以上的出货量增长，并获得更多市场份额。

Ÿ    叮咚买菜宣布完成3.3亿美元D+轮融资，本轮融资由软银愿景基金领投。叮咚买菜D轮累计融资金额达10.3亿美元。。

上市公司重要公告

Ÿ    东方盛虹：拟以发行股份及支付现金方式购买斯尔邦。嘉友国际：子公司拟获国家能源集团煤焦化公司采购不少于500万吨主焦煤。顺博合金：拟约56亿元建设马鞍山顺博合金产业基地项目。晶瑞股份：半导体级高纯硫酸产品金属杂质含量低于10ppt，品质已达全球同行业第一梯队水平。亚光科技：与宁德时代签署合作协议，将在新能源电动船领域展开合作。朗姿股份：变更重组配融募投项目相关事项，拟将2450万元资金用于高新米兰永久补充流动资金。酒钢宏兴：公司钢材销售随行就市，二季度以来产销率超过100%。君实生物：JS103注射液获得药物临床试验批准通知书，可用于治疗高尿酸血症。ST长投：预挂牌转让子公司上海群商汇企业发展有限公司100%股权。上海医药：西咪替丁片及培哚普利叔丁胺片通过仿制药一致性评价。公牛集团：收到浙江省市场监督管理局垄断案件立案调查告知函。*ST众泰：上海智阳决定暂缓推进对公司的投资事宜。国科微澄清：公司与华为及海思没有合作或业务往来。*ST德威：控股股东收到法院裁定受理重整申请。*ST华英：债权人申请公司重整。华夏幸福：截至目前，公司累计未能如期偿还债务本息合计572.20亿元。锦泓集团：复牌再次涨停，再度提示风险。纳思达：延期向中国证监会报送重大资产重组文件。中来股份被问询，要求说明公司是否存在流动性风险。ST顺利被问询，要求说明联营企业是否满足长期股权投资的确认条件。*ST大洲被问询，要求说明营业收入连续三年持续下滑的原因及合理性。翰宇药业被问询，要求说明口罩生产线是否均已完成建设、实际投入。向日葵被问询，要求说明是否存在其他因素导致贝得药业业绩持续下滑。*ST鼎龙被问询，要求说明经营活动现金流量净额及净利润变动趋势相背离原因。东方园林：股东何巧女所持3.27%公司股权被轮候冻结。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,587.66

-1.99

纳斯达克指数

13,031.68

-2.67

标普500

4,063.040

-2.14

日经225

28,147.51

-1.61

富时100

7,004.630

0.82

德国DAX

15,150.22

0.20

国际要闻

Ÿ    美国三大股指连跌三日。道指跌超680点或1.99%，创近四个月以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.14%，纳指跌2.67%。家得宝跌超4%，波音跌3.6%，微软跌近3%，纷纷领跌道指。科技股全线走低，苹果跌2.5%，特斯拉跌超4%。芯片股大跌，美光科技跌近5%。中概股富途控股跌14.8%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，富途控股跌14.8%，博实乐跌13.66%，精锐教育跌11.2%，水滴公司跌8.46%，房多多跌7.91%，哔哩哔哩跌4.04%。涨幅方面，燃石医学涨14.19%，天境生物涨5.63%，新氧涨5.46%，金融壹账通涨5.24%。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌3.44%，小鹏汽车跌0.76%，理想汽车涨4.53%，百度跌3.39%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.2%报15150.22点，法国CAC40指数涨0.19%报6279.35点，英国富时100指数涨0.82%报7004.63点。

Ÿ    美联储博斯蒂克：美国正处于“波动期”，预计通胀将出现波动；并不需要对通胀的短暂波动作出反应；如果通胀以令人不安的方式发展，美联储会注意到的；新增判断通胀趋势是否令人担忧还为时过早；大多数企业预计价格压力不会持续，但经济仍处于“过渡”阶段。

Ÿ    印度新增新冠肺炎确诊病例348421例，累计确诊23340938例；新增死亡病例4205例，累计死亡254197例；累计治愈19382642例。

Ÿ    欧盟预计，2021年经济将增长4.2%，2022年增长4.4%。欧元区经济2021年预计增长4.3%，2022年增长4.4%。2020年欧盟经济收缩6.1%，欧元区经济收缩6.6%。

Ÿ    英国一季度GDP初值同比减6.1%，预期减6.1%，前值减7.3%；环比减1.5%，预期减1.6%，前值增1.3%。

Ÿ    英国3月工业产出环比增1.8%，预期增1%，前值增1%；同比增3.6%，预期增2.8%，前值减3.5%；制造业产出环比增2.1%，预期增1%，前值增1.3%；同比增4.8%，预期增3.8%，前值减4.2%。

Ÿ    英国3月季调后商品贸易帐逆差117.1亿英镑，预期逆差144亿英镑，前值逆差164.42亿英镑；季调后贸易帐逆差19.66亿英镑，预期逆差48.66亿英镑，前值逆差71.23亿英镑。

Ÿ    法国4月CPI终值同比升1.2%，预期升1.3%，前值升1.3%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。

Ÿ    德国4月CPI终值环比升0.7%，预期升0.7%，前值升0.7%；同比升2%，预期升2%，前值升2%。

Ÿ    日本3月领先指标初值录得103.2，预期102.9，前值98.7；环比增4.3%，前值增0.6%。日本3月同步指标初值录得93.1，预期92.9，前值89.9；环比增3.2%，前值减1.8%。

Ÿ    欧洲法院证实，欧盟要求亚马逊公司向卢森堡政府补缴约2.5亿欧元税款判决无效。法院认为，亚马逊公司在与卢森堡政府税收协定中没有享受优惠，欧盟委员会无法证明亚马逊卢森堡子公司逃避支付税款。

Ÿ    受益于全球流动性过剩，软银集团2020财年（2020年4月至2021年3月）跃升为日本最大净利润企业，净利润创新高。数据显示，软银集团2020财年净利润达4.9879万亿日元，2019财年为亏损9615亿日元。

Ÿ    由于中国等海外市场销售形势良好，丰田2020财年（2020年4月至2021年3月）净利润同比增长10.3%至2.2452万亿日元。丰田预计，2021财年销售额将增长10.2%至30万亿日元，净利润增长2.4%至2.3万亿日元。

Ÿ    特斯拉上海工厂暂停扩建二期，完成对赌或面挑战。特斯拉二期扩建项目为自贸区临港重装备产业区G4PD-0303单元N01-03A地块，占地面积46.11万平方米，所有权归属临港区管理委员会。

Ÿ    特斯拉CEO埃隆•马斯克发起一项限时24小时投票活动，询问网友是否希望特斯拉接受以狗狗币作为支付方式。目前投票已经结束，在逾392万次投票中，有78.2%网友选择“Yes”，21.8%网友选择“No”。

Ÿ    谷歌旗下Waymo及其竞争对手Cruise已申请在旧金山使用自动驾驶车辆进行收费载客和货运服务许可，从而为其技术在密集城市环境中进行最大程度测试创造条件。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.793

0.67

美元/人民币

6.4575

0.45

欧元/美元

1.2072

-0.63

英镑/美元

1.4055

-0.62

美元/日元

109.67

0.96

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4575，较上一交易日夜盘收跌292个基点；成交量428.18亿美元，较上一交易日减少25.82亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.68%报90.793，创四日以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.63%报1.2072，英镑兑美元跌0.62%报1.4055，美元兑日元涨0.96%报109.67。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.720

0.67

COMEX黄金

1,815.9

-1.10

COMEX白银

27.100

-2.05

LME铜

10,410.0

-0.48

LME铝

2,496.0

-0.99

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品领涨。甲醇涨6.65%，乙二醇涨4.33%；苯乙烯涨3.56%，刷新历史新高；纯碱涨3.19%，LPG涨3.08%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.14%，螺纹钢涨0.95%，铁矿石涨0.3%，焦炭跌0.25%，动力煤跌0.39%，焦煤跌0.43%。农产品涨跌互现，棕榈油涨2.42%，豆油涨2.02%，豆二涨1.84%，红枣跌4.73%，苹果跌0.26%，鸡蛋跌0.06%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨0.67%报65.72美元/桶，布油7月合约涨0.66%报69美元/桶。美国原油库存下降，需求前景乐观均使油价得到提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.1%报1815.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.05%报27.1美元/盎司。 高于预期的美国通胀数据引发美元及美债收益率走高，金价终结五连涨。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.48%报10410美元/吨，LME期锌跌1.16%报2974美元/吨，LME期镍跌0.95%报17765美元/吨，LME期铝跌0.99%报2496美元/吨，LME期锡跌0.19%报29785美元/吨，LME期铅跌1.73%报2183.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6970

6.80

3个月美元LIBOR

0.1602

-0.73

中国10年期国债

3.1350

0.36

3个月SHIBOR

2.5320

-0.40

DR007

2.0000

 -0.57

Ÿ    央行周三开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日无逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行1.3bp报1.951%，7天期下行4.9bp报2.029%，14天期上行4.6bp报2.032%，1个月期下行0.3bp报2.429%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.177%，3年期美债收益率涨5.1个基点报0.36%，5年期美债收益率涨6.5个基点报0.87%，10年期美债收益率涨6.8个基点报1.697%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

49825.3

-12.4

以太坊

3929.51

-5.70

瑞波币

1.32040

-12.3

恒星币

0.59590

-17.4

莱特币

326.820

-15.1

Ÿ   据福州新闻网报道，在近日举办的第四届数字中国建设峰会上，福州高新区与易科腾就量子保密通信城域网络项目达成一致，并成功签约。据易科腾副总经理夏盛透露，目前初步的方案已经出炉，预计今年6月份将在高新区的福州市量子安全运营中心启动试用。届时，项目将为福州高新区从平滑改造到统一管控升级，打造极致安全、全面覆盖的量子安全网络，实现量子安全加密传输及政务移动应用的互联网接入数据的安全传输，并为福州市其他行业提供量子密钥服务。我国量子通信在全球处于领先水平。量子通信目前已具初步商用条件，在我国政府/金融等部门的推动下，我国已经建成全球规模最大量子通信网。当下，整个网络覆盖我国四省三市32个节点，包括北京、济南、合肥和上海4个量子城域网，通过两个卫星地面站与“墨子号”相连，总距离4600公里，目前已接入金融、电力、政务等行业的150多家用户。未来在投资驱动下我国量子通信网络有望进一步完善，预期未来3-5年，京津冀/长三角/珠三角/西南地区/中西部地区等城市将陆续新建或扩建量子通信城域网。仅考虑量子干线以及量子城域网的建设，量子通信建设投资规模达到百亿级别。考虑长期在国防、金融、政府等领域的广泛应用，量子通信整体市场规模有望超过千亿。

Ÿ   点评：国盾量子（688027）为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品，为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用。神州信息（000555）已覆盖量子通信网络建设、量子通信网络运行维护服务、量子通信网络应用开发等方面。蓝盾股份（300297）与华南师范大学信息光电子科技学院共同筹建量子密码技术联合实验室，推动量子密码技术的产业化应用。其他公司：福晶科技（002222）、光迅科技（002281）

碳中和

Ÿ   5月12日召开的国务院常务会议通过《建设工程抗震管理条例（草案）》，明确新建、改扩建建设工程抗震设防达标要求及措施，规范已建成建设工程的抗震鉴定、加固和维护，加强农村建设工程抗震设防。采用减隔震技术后，高烈度地震区可显著降低钢材使用量，助力“碳中和”。乐观假设下市场空间有望达到千亿，实现十倍以上的增长。

Ÿ   点评：科顺股份（300737）拟收购丰泽股份，切入减震和止排水市场。硅宝科技（300019）是有机硅密封胶行业龙头，产品可在道路桥梁建设中应用于抗震阻尼领域。震安科技（300767）能满足建筑隔震橡胶支座、弹性滑板支座等全系列减隔震产品的生产供货需求。