指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,581.25

2.40

深证成指

14,846.5

2.34

沪深300

5,318.48

3.16

创业板指

3,227.36

2.79

中证500

6,619.67

1.15

万得全A

5,555.65

2.18

恒生指数

28,910.9

1.75

国内股市

Ÿ    券商引领大金融爆发，A股单边大涨，上证指数收涨2.4%报3581.25点，创逾7个月最大单日升幅；深证成指涨2.34%，创业板指涨2.79%。两市成交额时隔3个月再破万亿；北向资金净流入217.23亿元，刷新历史新高。50ETF购5月3600看涨期权合约狂飙6850%，创中国有价证券单日涨幅历史最高纪录。国君策略认为，挑战四千点刚刚开始；安信策略认为，震荡上行仍将持续，把握向上波段。

Ÿ    周二两市主力净流入资金93.02亿元。其中，1687只个股获资金净流入，2612只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流入。

Ÿ    港股单边走高，恒生指数收涨1.75%，恒生科技指数涨1.62%；大市成交1679亿港元。科技股、金融股发力，医药股强势，腾讯控股、小米集团涨超4%，快手绩后大跌超11%。南向资金净买入78.59亿港元，连续10日净买入；腾讯控股获大幅净买入近32亿港元，香港交易所、碧桂园服务分别获净买入8.82亿港元、7.76亿港元；中国移动净卖出2.96亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院高层在浙江宁波考察时强调，要高度关注世界经济周期性变化以及国际大宗商品价格波动，用市场化办法做好大宗商品进口、储运、交易，增强应对未来世界经济周期性波动、稳定产业链供应链的能力。他表示，会想方设法做好大宗商品的保供稳价工作，合理引导市场预期。既要适当储备、进行调控，又要打击囤积居奇，以支持企业应对成本上升等经营困难，努力防止大宗商品价格上涨向居民消费价格传导。

Ÿ    国家发改委出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案，将加强粮油肉蛋菜果奶等重要民生商品价格调控，做好铁矿石、铜、玉米等大宗商品价格异动应对。深入推进电力、石油天然气等能源价格改革，建立新型储能价格机制；完善针对高耗能、高排放行业的差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，促进节能减碳。

Ÿ    内蒙古出台打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施：对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，依据《中华人民共和国电信条例》相关规定，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任；对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门取消各类优惠政策，退出内蒙古电力多边交易市场，依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理，严肃追究责任。

Ÿ    国家卫健委：5月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例13例，本土病例2例（均在安徽）；新增无症状感染者18例，其中境外输入16例，本土2例（安徽1例，广东1例）。

Ÿ    外交部发言人赵立坚表示，当前全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻，从维护人员健康安全出发，建议中国公民尽量避免不必要的跨境旅行。

Ÿ    北向资金净买入A股超217亿元创历史纪录，白酒、金融、医药股遭“疯抢”，贵州茅台获净买入近25亿元创新高，五粮液净买入10亿元；中国平安、招商银行、兴业银行分别获净买入11.52亿元、10.72亿元、9.63亿元。净卖出方面，格力电器逆市遭净卖出7.32亿元，连续3日遭净卖出；药明康德净卖出4.88亿元。

Ÿ    证监会副主席阎庆民：将进一步加大对湖北的支持力度，保持相关政策的延续性，完善融资审核的专门政策；帮助湖北企业便捷融资渠道，提高融资效率，发挥本土优势，为湖北企业提供更好的金融产品和融资服务。

Ÿ    深交所启动全球投资者服务周活动，下一步将完善跨境互联互通机制，加强深市核心资产国际推广，优化境外投资者服务体系，推进构建与国际接轨的制度、服务体系，努力推动实现制度型、系统性高水平双向开放。

Ÿ    证监会同意工大高科、正元地信、利元亨、英科环保、航宇科技科创板IPO注册。

Ÿ    阿里健康2020年营收155.2亿元，同比增长61.7%；经调整后利润净额达6.31亿元，同比增长198.5%。

Ÿ    国家发改委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》，将科学合理推进塑料垃圾源头减量，积极稳妥推广使用替代产品。民航局印发实施《民航行业塑料污染治理工作计划（2021-2025年）》，自明年起禁止年旅客吞吐量200万人次以上机场相关区域及国内客运航班内提供一次性不可降解塑料袋等。

Ÿ    工信部此前制定了《推动公共领域车辆电动化行动计划》，目前正在大力推动。根据相关规划，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。

Ÿ    工信部：截至4月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户，5G手机终端连接数达3.1亿户。

上市公司重要公告

Ÿ    工商银行：全资子公司工银理财获准与高盛资产管理合作筹建中外合资理财公司。宏润建设：控股股东拟变更为杭州地铁。杰瑞股份：拟定增募资不超过25亿元，用于数字化转型一期项目、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目和补充流动资金。本次非公开发行的股票数量不超过1亿股。晶华新材：拟定增募资不超过6.5亿元。长城汽车：拟向激励对象授予4318.40万股限制性股票。居然之家：阿里网络拟对参股公司躺平增资。国瓷材料：全资子公司引入高瓴德祐等作为战略投资者。ST海马：5月27日起撤销其他风险警示。欧菲光：收到珠海得尔塔支付的第三期交易价款1.178亿元。恒瑞医药：帕立骨化醇注射液通过仿制药一致性评价。民德电子：拟4500万元收购广微集成10%股权。谱尼测试：全资子公司成为特斯拉供应商。特锐德：预中标中国华能新能源升压站项目，总金额约2.1295亿元。*ST信威、*ST鹏起、*ST富控：上交所决定终止公司股票上市。*ST欧浦：深交所决定终止公司股票上市，6月2日起进入退市整理期。*ST信威：公司、实际控制人暨时任董事长兼总经理王靖及有关责任人被公开谴责。易联众：公司未参与鸿蒙系统建设和鸿蒙核心技术的研发。*ST广珠被二次问询，要求说明实际控制人相关抵债资产能否全额覆盖资金占用所涉债务。方盛制药被问询，要求说明佰骏医疗后续偿还借款的具体安排。华友钴业被问询，要求说明标的公司后续经营业绩未达到前期预测的原因。深天地A被问询，要求定量说明房地产业务毛利率大幅上升的具体原因。新日恒力被问询，要求说明第四季度扣非归母净利润为正的原因及合理性。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,312.46

-0.24

纳斯达克指数

13,657.17

-0.03

标普500

4,188.130

-0.21

日经225

28,553.98

0.67

富时100

7,029.790

-0.31

德国DAX

15,465.09

0.18

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收跌。道指跌0.24%，标普500指数跌0.21%，纳指跌0.03%。安进跌超2%，默克集团跌1.85%，领跌道指。波音、迪士尼涨超1%。能源股和银行股走低，高盛跌超1%。中概教育股大涨，新东方涨近21%，好未来涨超18%。美国3月房价创2005年以来最大涨幅，消费者信心指数不及预期。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，教育板块反弹，新东方涨20.89%，好未来涨18.67%，老虎证券涨14.94%，波奇网涨9.3%，富途控股涨8.66%，精锐教育跌8.61%，爱点击跌5.7%，传奇生物跌5.63%，荔枝跌5.03%，名创优品跌4.92%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.53%，小鹏汽车涨0.82%，理想汽车跌3.94%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%，法国CAC40指数跌0.28%，英国富时100指数跌0.31%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.015%，2年期美债收益率跌1个基点报0.151%，3年期美债收益率跌2个基点报0.307%，5年期美债收益率跌3.6个基点报0.776%，10年期美债收益率跌4.4个基点报1.564%。

Ÿ    美联储4月贴现利率会议纪要：地区联储主管们认为，随着新冠肺炎疫苗接种工作的铺开，经济活动改善；一些委员认为通胀的上升将暂时超过2%；在疫苗接种不断扩大的情况下，认为经济活动有所改善；大部分地区储备银行的董事都注意到持续的供应链中断问题。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：在即将召开的会议上，美联储可能会讨论缩减购买规模的问题，这取决于取决于数据流；目前的数据仍然与通胀预期保持一致；不认为加密货币是一种价值存储或交易媒介；加密货币“可能发挥作用，也可能没有”，它不是货币的替代品；目前的金融稳定风险是可控的。

Ÿ    经合组织：G20集团第一季度商品贸易额升至纪录新高；英国是G20集团中唯一一个第一季度商品贸易额录得下跌的经济体。

Ÿ    韩国央行初步统计资料显示，受疫情冲击民生和举债炒股买房者增多等影响，截至3月底，韩国家庭信贷余额为1765万亿韩元（约合人民币10.07万亿元），创下自2003年开始相关统计以来最高水平。

Ÿ    日本财务省公布，日本政府、企业、个人2020年末在海外拥有的资产余额比上年末增加5.1%，达到1146兆1260亿日元，连续9年刷新历史最高纪录。

Ÿ    印尼央行维持基准利率在3.5%不变，同时维持全年4.1%-5.1%的经济增长预期和2%-4%的通胀目标不变。自去年新冠疫情爆发以来，印尼央行已将政策利率下调了150个基点。

Ÿ    美国消费者信心指数今年以来首次下滑。美国5月大企业联合会消费者信心指数降至117.2，预期119.4，前值由121.7修正为117.5。

Ÿ    美国3月S&P/CS20座大城市房价指数同比升13.27%，创2013年12月以来新高，连升10个月。美国3月FHFA房价指数环比升1.4%，创2020年10月以来新高。美国4月新屋销售总数年化86.3万户，预期97万户，前值由102.1万户修正为91.7万户。

Ÿ    美国5月里奇蒙德联储制造业指数18，创2020年12月以来新高，预期19，前值17。

Ÿ    由于抗疫限制措施遏制民间消费，德国第一季度GDP同比萎缩3.1%，萎缩幅度高于市场预计。数据显示，一季度德国家庭支出下降5.4%，储蓄率上升至纪录高位23.2%。

Ÿ    德国5月IFO商业景气指数环比显著上升至99.2，创2019年3月以来新高。受访企业对行业经营现状满意度上升，对未来预期更加乐观，德国经济正在加速发展。

Ÿ    明晟公司（MSCI）：将于6月10日发布全球全球市场可及性审查的结果，于6月24日发布年度市场分类审查结果。

Ÿ    德国反垄断机构宣布，已对谷歌德国公司、谷歌爱尔兰公司和谷歌母公司Alphabet展开反垄断调查。这也是自2019年欧盟结束其近十年的调查以来，谷歌在该地区面临的最大规模的调查。

Ÿ    特斯拉宣布，已经在中国建立数据中心，所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在境内。同时，将向车主开放车辆信息查询平台。

Ÿ    消息称苹果正在积极研究汽车工程和制造的各个方面，并已经出现在一些汽车供应链中。

Ÿ    贝壳回应市监总局发起反垄断调查：并未接到相关通知，该消息实际是监管总局对各个互联网平台点名的旧闻，包括贝壳在内的所有平台都在配合进行内检。

Ÿ    消息人士称，哈啰出行、喜马拉雅和七牛云正推迟接受投资者认购，尽管三家公司都已早在两周多以前就向SEC递交书面文件。

Ÿ    老虎证券第一季度总营收为8128万美元，同比增长255.5%；Non-GAAP净利润同比大增21倍达2349万美元，已超去年全年。一季度新增开户数29.6万，入金客户新增11.7万，再创季度净增新高。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.669

-0.19

美元/人民币

6.4210

-0.12

欧元/美元

1.2251

0.28

英镑/美元

1.4150

-0.05

美元/日元

108.77

0.00

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4120，较上一交易日夜盘收涨80个基点。成交量519.00亿美元，较上一交易日增加91.86亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.19%报89.669，创1月初以来新低；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.28%报1.2251，英镑兑美元跌0.05%报1.415，美元兑日元持平报108.77，离岸人民币兑美元跌25个基点报6.4121。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.990

-0.09

COMEX黄金

1,899.9

0.82

COMEX白银

28.120

0.77

LME铜

9,935.0

-0.12

LME铝

2,385.5

-0.06

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纯碱涨0.76%，PTA涨0.6%，燃油涨0.59%，纸浆跌0.92%，甲醇跌0.31%，LPG跌0.26%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.99%，铁矿石涨0.28%，动力煤涨0.11%，焦炭跌0.31%，热轧卷板跌1.13%，螺纹钢跌1.71%。农产品多数下跌，苹果跌1.79%，豆一跌1.54%，玉米跌1.24%，菜粕跌0.92%，豆粕跌0.82%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，美油7月合约跌0.09%报65.99美元/桶，布油8月合约涨0.12%报68.45美元/桶。投资者预期伊朗原油重回国际市场。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.82%报1899.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.77%报28.12美元/盎司。金价创近五个月以来新高，受美债收益率和美元下跌提振。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.12%报9935美元/吨，LME期锌涨1.14%报2982美元/吨，LME期镍跌0.25%报17075美元/吨，LME期铝跌0.06%报2385.5美元/吨，LME期锡涨0.22%报29530美元/吨，LME期铅涨0.98%报2162.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5640

-4.40

3个月美元LIBOR

0.1408

-0.61

中国10年期国债

3.0700

0.00

3个月SHIBOR

2.4850

0.50

DR007

2.4000

23.0

Ÿ    央行公开市场5月25日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.015%，2年期美债收益率跌1个基点报0.151%，3年期美债收益率跌2个基点报0.307%，5年期美债收益率跌3.6个基点报0.776%，10年期美债收益率跌4.4个基点报1.564%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38048.8

-4.60

以太坊

2673.23

-2.27

瑞波币

0.96410

-8.63

恒星币

0.42850

-5.69

莱特币

182.020

-5.27

Ÿ   第十二届中国卫星导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。由于下游终端数量众多，北斗导航运用范围扩大，物联网的加速布局，以及可穿戴设备作为蓝海战场为下游应用赋能，运营服务等领域将迎来发展利好，市场规模提升可期。

Ÿ   点评：振芯科技（300101）主营北斗卫星导航应用产业链的产品和服务。华测导航（300627）聚焦高精度卫星导航定位（GNSS）应用相关的核心技术及其产品研发。其他个股：北斗星通（002151）、海格通信（002465）、航天宏图（688066）

大数据

Ÿ   2021中国国际大数据产业博览会将于5月26日至28日在贵阳举办，其中“数据安全”高端对话由国家发改委、工信部、中央网信办和贵州省政府共同主办。对话将聚焦“筑牢网络大数据安全，拥抱产业数字化浪潮”的主题。今年4月，数据安全法草案二审稿提请十三届全国人大常委会会议审议。草案提出，国家建立数据分类分级保护制度，确定重要数据目录，加强对重要数据的保护。随着信息化的快速发展，有关用户个人信息安全、数据安全的问题越来越得到重视。我国网络安全市场规模将保持23%以上的增速增长，远超全球9%的增长水平，2021年预计将达927亿，数据安全行业迎来良好的发展机遇。

Ÿ   点评：深信服（300454）、奇安信（688561）、安恒信息（688023）、美亚柏科（300188）、北信源（300352）、绿盟科技（300369）