恒德资本投资晨讯2021-11-01

2021-11-01

        

投资晨讯

2021年11月01日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3547.34

0.82

深证成指

14451.3

1.45

沪深300

4908.77

0.92

创业板指

3350.67

2.21

中证500

7022.50

1.04

万得全A

5679.90

1.32

恒生指数

25377.2

-0.70

国内股市


  沪深股指震荡攀升,涨停个股明显增多,大市成交额连续6日超万亿。截至收盘,上证指数涨0.82%报3547.34点,深证成指涨1.45%报14451.38点,创业板指涨2.21%报3350.67点,万得全A涨1.32%报5679.9点。盘面上,半导体、食品、元宇宙板块大涨,军工、医美、苹果板块走升,保险、地产、煤炭板块低迷。宁德时代收盘涨超5%,盘中市值一度突破1.5万亿元创历史新高,10月份累计涨幅超20%;隆基股份收盘涨近10%,全天成交209亿元为上市以来最高。新股首秀“破发”延续,创业板深城交挂牌首日收跌近8%

 

 上周五两市主力净流出资金53.97亿元。其中,1984只个股获资金净流入,2536只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅减小


 港股全天弱势震荡恒生指数收跌0.7%报25377.24点,恒生科技指数跌1.08%,恒生国企指数跌1%;大市成交1262.7亿港元。科技、保险、地产板块跌幅居前,中国平安跌逾4%领跌蓝筹,平安好医生跌近15%,比亚迪电子跌超10%。消费、燃气板块逆势走高,庄园牧场涨超17%,创维集团涨超14%。

重要新闻


  国家统计局2020年中国创新指数再创新高,达到242.6,比上年增长6.4%。测算结果表明,2020年,我国创新能力和水平保持持续提升,创新环境不断优化,创新投入继续增加,创新产出较快增长,创新成效进一步显现。

 证监会发布北交所发行上市、再融资、持续监管三件规章及相关十一件规范性文件。证监会同时明确基础制度生效日期为11月15日施行。这意味着北交所将于11月15日开市,届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所

 国家统计局将于10月31日9时公布中国10月官方制造业和非制造业PMI。9月两项官方PMI指数“一下一上”:官方制造业PMI为49.6,降至临界点以下;非制造业PMI为53.2,升至临界点以上,显示非制造业景气水平快速回升。

 银河证券基金研究中心统计,虽然10月以来基金发行虽然有所降温,但公募基金手里仍攒有大量子弹可以投向市场,最大可动用买入A股资金超7000亿元。多位基金经理也透露,正在等待逢低吸纳的机会。

 券商资管三季度重仓股出炉。截至三季度末,在券商资管产品持仓中,五粮液爱美客贵州茅台持有市值位居前三位,金科股份获大力增持。多只券商资管产品捕获涨幅超100%“隐形牛股”,包括广汇能源中国电建天顺风能等。

 本周北上资金和主力资金共同大幅加仓电气设备、公用事业行业,碳中和板块一周获主力资金净流入近300亿元,从细分领域来看,锂电池、光伏概念净流入资金居多,氢能源概念获北上资金连续两日加仓。

 格力电器回应“在美被罚9100万美元”称,协议涉及产品为格力电器2005年至2012年期间生产的出口北美除湿机,问题均发生在8年前,此后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提,不会对公司正常运营及本年度业绩造成影响

 中联重科在常德塔机智能工厂举行下线仪式,发布全球首台超万吨米级的上回转塔机W12000-450。据介绍,该产品重达4000吨,额定起重力矩达12000吨米,为全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机。

上市公司重要公告



  东北制药:实际控制人方威增持公司股份8,780,166股,并计划累计增持不超2%。今世缘:拟使用不超过5.18亿元自有资金回购股份,回购股份数量为660万股至770万股。中国通号:自今年1月至今,控股股东通号集团累计增持公司H股股份3430.2万股。的集团第三季度净利润84.46亿元,同比增长4.4%;前三季度净利润234.55亿元,同比增长6.53%。深股通较二季末大幅增持1.08亿股,持股比例升至18.61%。五粮液:第三季度净利润41.27亿元,同比增长11.84%。前三季度净利润173.27亿元,同比增长19.13%。招商中证白酒位列第五大流通股东,相比上期增仓2019万股。张坤掌管的易方达蓝筹精选位列第六大流通股东,相比上期增仓150万股。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合位列第九大流通股东,相比上期增仓448万股。药明康德:第三季度净利润8.87亿元,同比增长36.23%。前三季度净利润35.62亿元,同比增长50.41%。葛兰掌管的中欧医疗健康混合基金新进前十大流通股东名单。中远海控:第三季度净利润304.92亿元,同比增长1019.81%,前三季度净利润675.9亿元,同比增长1650.97%。报告期内,公司集装箱航运业务量价齐升。韦尔股份:第三季度净利润12.75亿元,同比增长73.11%,前三季度净利润35.18亿元,同比增长103.78%。蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第七大流通股东,相比上期加仓146.6万股。长春高新:第三季度净利润12.24亿元,同比增长28.78%,前三季度净利润31.47亿元,同比增长39.25%。中国中免:第三季度净利润31.32亿元,同比增长40.22%,前三季度净利润84.91亿元,同比增长168.35%。分众传媒:第三季度净利润15.22亿元,同比增长10.39%,前三季度净利润44.23亿元,同比增长100.81%。海天味业:第三季度净利润13.55亿元,同比增长2.75%,前三季度净利润47.08亿元,同比增长2.98%。兖州煤业:第三季度净利同比增229%,证券简称拟变更为“兖矿能源”。招商轮船:拟20.22亿元收购中外运集运100%股权。中外运集运系经营内外贸集装箱班轮运输业务的老牌和全球知名集装箱运输公司。此次注入优质集装箱运输资产,将完善公司航运业务布局。天齐锂业:第三季度净利润4.44亿元,扭亏为盈,第三季度扣非后净亏损1.4亿元。长安汽车:第三季度净利润12.63亿元,同比增长42.9%,前三季度净利润29.92亿元,同比下降14.16%。公司联营企业长安新能源拟通过公开挂牌增资扩股方式引入多家投资者,拟募资总额不超50亿元。长江电力:第三季度净利润109.85亿元,同比下降11.04%,前三季度净利润195.67亿元,同比下降3.38%。上汽集团:第三季度净利润70.36亿元,同比下降14.75%。拟投设飞凡汽车 加快发展中高端智能电动车自主品牌。南方航空:第三季度净亏损14.3亿元,拟定增A股募资不超45亿元用于补充流动资金。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35819.5

0.25

纳斯达克指数

15498.3

0.33

标普500

4605.38

0.19

日经225

28892.6

0.25

富时100

7237.57

-0.16

德国DAX

15688.7

-0.05

国际要闻

美国三大股指全线收涨,标普500指数和纳指续刷历史新高道指涨0.25%报35819.56点,标普500指数涨0.19%报4605.38点,纳指涨0.33%报15498.39点。微软涨逾2%,领涨道指。本周,道指涨0.4%,标普500指数涨1.33%,纳指涨2.71%。本月,道指涨5.84%,标普500指数涨6.91%,纳指涨7.27%。

   热门中概股涨跌不一比特数字涨41.79%,微美全息涨12.84%,诺亚财富涨10.19%,九紫新能涨8.1%,中环球船务涨7.77%,魔线涨6.7%;跌幅方面,华迪国际跌38.9%,洋葱跌37.74%,老虎证券跌11.85%,涂鸦智能跌11.11%,声网跌9.36%,富途控股跌8.57%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌3.36%,小鹏汽车涨0.74%,理想汽车跌2.33%。

   美国贸易代表戴琪表示,她与中国接触的宗旨是缓和美中之间的紧张关系,因为目前两国之间的贸易关系犹如“一堆干柴”,随时可能因为一个误解“引发大火”,届时将对两国产生非常严重的影响。戴琪表示,希望经过努力,美中两国可以就目前的贸易关系进行“冷静的对话”
   美国10月密歇根大学消费者信心指数终值从9月的72.8降至71.7,10月初值为71.4。消费者预计未来一年通胀率将上升至4.8%,为2008年以来的最高水平
    知情人士透露,特斯拉为明年的销量计划向宁德时代预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model 3和Model Y车型。特斯拉内华达电池工厂2022年也将扩产,超过40GWh。再加上松下LG化学的供应,特斯拉2022年的销量起码在150万辆汽车。
    知情人士称,美国知名鞋类品牌斯凯奇正为其亚洲业务考虑战略选择,包括在香港上市的可能性。    
    美国药管局批准向5岁至11岁儿童提供辉瑞新冠疫苗辉瑞公司将提供两剂新冠疫苗,剂量是成年人三分之一。辉瑞公司针对2268名儿童研究结果显示,该疫苗在预防有症状新冠感染方面有效率达91%。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

94.140

0.84

美元/人民币

6.4046

-1.16

欧元/美元

1.1563

1.03

英镑/美元

1.3700

-0.68

美元/日元

114.04

0.41

外汇要闻



  美元指数涨0.84%报94.14,非美货币普遍下跌欧元兑美元跌1.03%报1.1563,英镑兑美元跌0.68%报1.3700,美元兑日元涨0.41%报114.04


   周五(10月29日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4046,较上一交易日夜盘收跌116个基点。成交量462.54亿美元,较上一交易日减少29.76亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

83.220

0.50

COMEX黄金

1785.0

-0.98

COMEX白银

23.965

-0.64

LME铜

9644.0

-1.27

LME铝

2733.5

-0.47

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,纯碱跌6.42%,LPG跌4.68%,玻璃跌2.75%,20号胶跌1.85%,橡胶跌1.75%。黑色系全线下跌,动力煤跌4.86%,焦煤跌4.56%,铁矿石跌4.34%,焦炭跌2.3%。

   国际油价涨跌不一美油12月合约涨0.5%,报83.22美元/桶。布油1月合约跌0.16%,报83.53美元/桶。本周,美油12月合约跌0.64%,布油1月合约跌2.34%。本月,美油12月合约涨10.92%,布油1月合约涨6.67%。

 COMEX黄金期货跌0.98%报1785美元/盎司COMEX白银期货跌0.64%报23.965美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.63%,COMEX白银期货跌1.98%。本月,COMEX黄金期货涨1.59%,COMEX白银期货涨8.7%。

   伦敦基本金属涨跌不一LME铜跌1.27%报9544美元/吨,LME锌涨0.76%报3397.5美元/吨,LME镍涨0.31%报19635美元/吨,LME铝跌0.47%报2733.5美元/吨,LME锡涨3.56%报37135美元/吨,LME铅跌1.78%报2379美元/吨。本周,LME铜跌1.65%,LME锌跌1.45%,LME镍跌0.53%,LME铝跌4.69%,LME锡跌0.58%,LME铅跌1.82%。本月,LME铜涨6.8%,LME锌涨13.7%,LME镍涨9.47%,LME铝跌4.37%,LME锡涨9.47%,LME铅涨13.69%。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

61585.0

-1.35

以太坊

4321.80

-1.54

瑞波币

1.13048

4.14

恒星币

0.37465

3.51

莱特币

192.780

0.70

06

产业新闻

农业


  近日,国务院办公厅印发了《粮食节约行动方案》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

 点评:近期粮食安全政策逐步落地,极端气候与成本推升全球粮食供需缺口,粮食安全有望成为与能源安全同样重要的热门赛道,种业作为“农业芯片”未来发展前景可期。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5590

-2.48

3个月美元LIBOR

0.1323

0.06

中国10年期国债

2.9675

0.50

3个月SHIBOR

2.4490

0.10

DR007

2.4500

13.0

债券要闻



 美债收益率多数下跌3月期美债收益率涨0.5个基点报0.061%,2年期美债收益率持平报0.507%,3年期美债收益率跌0.76个基点报0.762%,5年期美债收益率跌0.16个基点报1.189%,10年期美债收益率跌2.48个基点报1.559%。

 

  本周央行公开市场将有10000亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期2000亿元。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

15:00

德国

德国9月零售销售环比(预估为0.4%,前值为1.2%)

16:30

中国香港

香港第三季度GDP同比初值(预估为5.7%,前值为7.6%)
21:45

美国

美国10月Markit制造业PMI终值(预估为59.2,初值为59.2)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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