恒德资本投资晨讯2021-07-21

2021-07-21

投资晨讯

20210721 星期三

恒德市场恐慌指数信号提示:中风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,536.79

-0.07

深证成指

15,011.4

0.12

沪深300

5,108.99

-0.09

创业板指

3,463.79

0.41

中证500

6,901.13

0.17

万得全A

5,710.40

0.15

恒生指数

27,259.3

-0.84

国内股市

Ÿ    A股缩量整理,交投相对清淡,动力电池、氢能源、芯片、LED概念股活跃,化工、银行、钢铁、网络安全等板块跌幅靠前。上证指数收跌0.07%3536.79点,创业板指涨0.41%。两市合计成交额回落至不足万亿;北向资金实际净买入30.64亿元,恒瑞医药、复星医药获追捧。

Ÿ    周二两市主力净流出资金209.88亿元。其中,1541只个股获资金净流入,2844只个股出现资金净流出,主力资金大幅净流出有所减小。

Ÿ    恒生指数收跌0.84%27259.3点,恒生科技指数跌1.27%;大市成交缩至1395.4亿港元。有色、能源、医药股跌幅居前,消费股逆市走强。大系整体延续跌势,中国恒大、恒大汽车均跌超10%。南向资金净卖出46.94亿港元,腾讯控股遭大幅净卖出33.54亿港元,李宁逆势获净买入3.65亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人强调,我国已经到了必须大力加强基础研究的关键时期,要稳定增加财政对基础研究的投入,运用税收激励等方式调动企业开展基础研究、应用基础研究的积极性,加强制约产业发展的基础理论问题研究。

Ÿ    71年期LPR3.85%5年期以上品种报4.65%,已经连续15个月不变。但市场分析认为,即便此次LPR未作调整,也并不意味着接下来几个月依然会按兵不动,全面降准叠加银行存款报价机制改革,正为LPR下行积蓄动能。央行720日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。

Ÿ    国办部署深化“放管服”改革优化营商环境工作,聚焦五大方面25项重点任务。包括年底前修订出台新版市场准入负面清单,并研究制定建设更高水平开放型经济新体制以及自贸区试点对接国际高标准推进制度型开放有关文件;推进公平竞争审查全覆盖,对垄断和不正当竞争进行规范治理等。

Ÿ    上半年全国一般公共预算收入117116亿元,同比增长21.8%,同比增速较高主要是去年同期收入基数较低和当前工业生产者价格上涨较快。财政部表示,预计下半年全国收入增幅将比上半年明显回落,但预计能够完成全年预算收入目标。

Ÿ    我国全面推行增值税、消费税与附加税费申报表整。自今年81日起,纳税人在申报增值税、消费税时,应一并完成城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费的申报。

Ÿ    农业农村部:将持续扩大农业农村有效投资,聚焦高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域,启动一批重大工程;鼓励大型企业集团到粮食生产功能区等建立优质原料生产基地。

Ÿ    国家发改委公布全国80个城市营商环境评价结果,显示我国上海、深圳、广州、北京等25个城市营商环境便利度高,重庆、青岛、昆明等14个城市营商环境改善幅度最大。

Ÿ    国家卫健委:719日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例65例,其中境外输入病例57例,本土病例8例(均在云南);新增无症状感染者19例,其中境外输入17例,本土2例(广东1例,云南1例)。

Ÿ    国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)》,进一步完善外防输入政策措施,并根据疫苗研发进展和临床试验结果,进一步完善疫苗接种策略。

Ÿ    第二十一届中国国际投资贸易洽谈会将于98日至11日在福建厦门举办,预计将有来自120多个国家和地区的800多个客商团组、5000多家企业、超过10万客商在线下或线上参展参会。

Ÿ    亚洲开发银行最新报告预测,2021年中国经济增长率有望达到8.1%,与该行4月份的预测持平;预测2022年中国经济增长率将达5.5%

Ÿ    证金融研究院首席经济学家潘宏胜:证监会有关部门、交易所和证券业协会正在广泛听取市场意见,积极研究解决新股发行定价机制存在的问题,拟从优化规则和加强监管两方面采取相关措施,维护良好发行秩序。

Ÿ    针对恶劣天气下港股休市情况,港交所行政总裁欧冠升在亚洲协会香港中心一个研讨会提到,对休市感到疑惑,指出随着全球金融业在疫情下学会在家工作,是否应该利用所学,找到继续营运的方法。

Ÿ    2021年《财富》中国500强排行榜揭晓:上榜总营业收入达到53万亿元,同比增长5%;净利润达到4.3万亿元,同比增长约2%,营收和净利润涨幅均较去年榜单大幅下降。中石化、中石油和中国建筑依然榜前三位;中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。有31家新上榜和重新上榜公司,包括贝壳、农夫山泉等。

Ÿ    上交所:大连圣亚称上交所相关工作人员阻扰公司信息披露的情况并不属实;因公司信息披露严重失序,存在多项违规情,上交所于今年22日起暂停信息披露直通车业务,其发布的公告须经上交所事前登记并做合性审核,其合法合的公告仍可正常发布披露。

Ÿ    证监会同意国力科技、中科微至科创板IPO注册。上交所终止浙江国祥科创板上市审核,深交所终止雅传媒创业板上市审核;云从科技科创板首发获通过。

Ÿ    明星基金经理谢治宇最新持仓披露:前十大重仓股为海尔智家、腾讯控股、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒、芒果超媒和兴业银行。其中,万华化学、晶晨股份和芒果超媒为新进;中国平安、三一重工和双汇发展退出。

Ÿ    名将董承非最新持仓曝光,股票仓位下降至63.22%。前十大重仓股为三安光电、紫金矿业、海康威视、万科A、保利地产、北新建材、中国平安、欧派家居、紫光国微和妙可蓝多。其中,三安光电被增持至第一大重仓股,紫光国微和妙可蓝多为新进,美年健康和宋城演艺退出。

Ÿ    富国基金朱少醒最新持仓披露,二季度末股票仓位高达93.77%。亿纬锂能、杰瑞股份、青岛啤酒新进前十大重仓股,中国平安、格力电器、宝信软件退出;韦尔股份获增持至第一大重仓股,持股数量为580万股,贵州茅台、五粮液、宁波银行等也获增持;一季度最大重仓股智飞生物则在二季度被减持470万股。

Ÿ    港交所前行政总裁李小加出任在美国纳斯达克上市的固定收益电子交易平台及市场数据和交易后服务提供商MarketAxess董事,自713日起正式生效。

Ÿ    工信部公示第三批专精特新“小巨人”企业名单,上海地区有约180家企业榜上有名,即将登陆科创板的华依科技、新三板公司商客通都名列其中。

Ÿ    国务院领导人要求聚焦广大群众期盼持续推进改,深入推进医疗、保、医药“三医”联动改革,继续抓好群众急需短缺药品保供稳价工作,通过扩大集中带量采购让群众更多享受医药费降低的好处;加快区域医疗中心和县域共体建设。

Ÿ    工信部修订发布水泥玻璃行业产能置换实施办法,提高水泥项目产能置换比例,加大低效产能压减力度,明确新上光压延玻璃项目不再要求产能置换。

Ÿ    我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线,这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统,标志我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。

Ÿ    海南将积极开展多种形式分布式光伏发电应用,鼓励在政府公共机构、学校、医院等公共设施广泛开发建设屋顶分布式光伏电站。

Ÿ    国务院安委会办公室派出工作组赴16个省份开展安全生产明察暗访,聚焦矿山、消防、危险化学品、工贸、燃气等重点行业领域,坚决防范遏制重特大生产安全事故。

Ÿ    企业级开源分布式数据库厂商PingCAP完成估值30亿美元的新一轮融资。本轮融资由红杉中国领投、明势资本GIC跟投,五源资本、GGV纪源资本BAI资本等部分老股东跟投。

Ÿ    L4级自动驾驶出行公司文远知行正式宣布全资收购牧月科技牧月科技成立于20186月,专注于以自动驾驶技术赋能物流产业升级。

上市公司重要公告

Ÿ    汇川技术:预计上半年净利润同比增长95%-125%长城汽车发布业绩快报:上半年净利润34.98亿元,同比增长205.19%。金隅集团:预计上半年净利润同比增长21%-28%深高速:预计上半年净利润同比增长2633%,盈利12亿元。东方时尚:上半年净利同比预增310%-464%瀚蓝环境:上半年净利同比预增30%38%五洲交通:上半年净利同比预增约1013%九丰能源:上半年净利同比预增15%-18%。汇川技术:预计上半年净利润同比增长95%-125%。长城汽车发布业绩快报:上半年净利润34.98亿元,同比增长205.19%。金隅集团:预计上半年净利润同比增长21%-28%深高速:预计上半年净利润同比增长2633%,盈利12亿元。东方时尚:上半年净利同比预增310%-464%瀚蓝环境:上半年净利同比预增30%38%五洲交通:上半年净利同比预增约1013%九丰能源:上半年净利同比预增15%-18%

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34511.99

1.62

纳斯达克指数

14,498.88

1.57

标普500

4,323.060

1.52

日经225

27,388.16

-0.96

富时100

6,881.130

0.54

德国DAX

15,216.27

0.55

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨,标普500指数创近四个月来最大涨幅。道指涨1.62%34511.99点,标普500指数涨1.52%4323.06点,纳指涨1.57%14498.88点。波音涨近5%,美国运通涨近4%,领涨道指。

Ÿ    热门中概股涨跌不一,中国石油化工股份涨21.7%,普普文化涨9.2%,精锐教育涨8.7%,房多多涨7.3%微美全息6.44%,小赢科技跌12.71%360  DIGITECH5.07%,汽车之家跌3.98%蘑菇街跌3.03%,兰亭集势跌2.88%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车1.94%,小鹏汽车涨2.64%,理想汽车涨0.62%

Ÿ    欧股收盘普涨,德国DAX指数涨0.55%15216.27点,法国CAC40指数涨0.81%6346.85点,英国富时100指数涨0.54%6881.13点。

Ÿ    根据美国媒体报道,美国众议院议长南希·佩洛西新冠病毒检测结果呈阳性,症状较轻。

Ÿ    美国商务部长雷蒙多表示,汽车企业的CEO们告诉她(芯片)危机有所缓解。

Ÿ    日本通胀也爆表,核心CPI15个月新高。日本6月核心CPI同比上涨0.2%,创20203月以来最快增速,表明全球大宗商品价格持续上涨的影响正在逐渐扩大。不过,这一数据仍远低于日本央行2%的目标。

Ÿ    因美国新冠疫情持续,美国卫生与公众服务部宣布将继续延长“公共卫生紧急状态”,该决定将于20日开始生效并将持续90天。

Ÿ    IMF第一副总裁杰佛里-冈本呼吁各国从挽救经济崩溃转向恢复以增长为导向的政策改革,以提高经济复苏前景并使其更具可持续性。冈本称,而对发达经济体而言,面向供给侧的促增长改革可以防范因需求过剩压力导致的持续通胀风险。

Ÿ    澳洲联储会议纪要:劳动力市场复苏继续快于预期,委员会仍致力于维持高度宽松的货币环境,在实际通胀率持续在2%3%的目标区间内之前,不会提高现金利率;对经济的核心设想是,2024年前不会满足加息条件。

Ÿ    英国计划强化竞争监管机构,赋予其新的职权,可对更大范围的并购交易行使否决权,其中包括大型科技公司收购初创企业的交易,并计划允许其对不配合调查的企业处以罚款。

Ÿ    亚洲开发银行最新报告预测,尽管2021年新冠疫情仍是地区发展面临的最大挑战,亚太地区发展中经济体将迎来经济复苏,经济增长率有望达到7.2%,比先前预期下降0.1个百分点。

Ÿ    国际能源署(IEA):全球二氧化碳排放量将在2023年达到创纪录的水平,并在随后的几年里继续增长,而且“看不到明显的拐点”。

Ÿ    美国6月新屋开工总数年化164.3万户,增幅高于预期,并创下三个月高点,表明尽管供应链约束和劳动力短缺问题持续存在,但住宅建设方面正在企稳。

Ÿ    纳斯达克正与高盛、摩根士丹利、花旗以及硅谷银行合作,筹划推出股票私募市场。该市场将为非上市公司股票的发行者、经纪人、股东和潜在投资者创建一个机构级的二级交易市场。

Ÿ    亚马逊公司创始人贝索斯搭乘蓝色起源公司“新谢波德”顺利完成太空飞行,并成功着陆,整个飞行过程持续约10分钟。

Ÿ    知情人士称,欧洲第二最高法院“欧盟总法院”将于1110对谷歌Google Shopping上诉案作出裁决。由于认为谷歌在搜索结果中偏袒自家服务Google Shopping,欧盟2017年决定对谷歌处以24.2亿欧元罚款。后来谷歌对该裁决提起上诉。

Ÿ    特斯拉Semi电动卡车即将投产。知情人士透露,Semi卡车开始投产前的最后一个步骤正在进行中,包括总装线的调试和驱动桥装配线的准备。

Ÿ    韩国支付巨头Kakao Pay可能将IPO计划推迟至第四季度。此前Kakao Pay被韩国监管机构要求修改IPO文件,这是近几周来有关部门第二次干预企业上市计划。

Ÿ    知情人士透露,必和必拓正在考虑退出石油和天然气业务,涉及数十亿美元的交易。

Ÿ    消息称晶泰科技考虑在未来几个季度内进行IPO,拟融资至多4亿美元,估值约为19亿美元。

Ÿ    沃尔沃第二季度销售净额906亿瑞典克朗,市场预估892.1亿瑞典克朗。第二季度营业利润113.8亿瑞典克朗,调整后营业利润97.3亿瑞典克朗。

Ÿ    瑞银集团二季度股东应占净利润增长63%20亿美元,远超市场预期。营业利润从上年同期的74亿美元增至89.8亿美元。

Ÿ    奈飞第二季度每股盈利2.97美元,市场预期3.16美元,去年同期1.59美元;第二季度全球新增流播放服务付费用户人数154万,市场预期为112万,去年同期为1009万;第二季度全球流播放服务付费用户人数2.0918亿,去年同期为1.9295亿,同比增长8.4%;预计第三季度净利润为11.58亿美元;预计第三季度每股盈利为2.55美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.833

0.15

美元/人民币

6.4844

-0.09

欧元/美元

1.1780

-0.16

英镑/美元

1.3629

-0.34

美元/日元

109.85

0.36

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.14%92.833,连涨四日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.16%1.178,英镑兑美元跌0.34%1.3629,美元兑日元涨0.37%109.85,离岸人民币兑美元涨54个基点报6.4882

Ÿ    在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.4844元,较周一夜盘收盘61点。成交量392.65亿美元,较周一下降25.96亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

66.410

0.09

COMEX黄金

1,810.2

0.06

COMEX白银

24.965

-0.71

LME

9,342.5

1.31

LME

2,448.0

0.93

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品涨跌不一,纯碱涨2.6%,玻璃涨1.13%,乙二醇涨1.07%,聚丙烯涨1.02%PTA0.88%,塑料涨0.66%。黑色系全线上涨,焦炭涨2.46%,焦煤涨2.1%热卷涨1.76%,螺纹钢涨1.33%,铁矿石涨1.15%,动力煤涨1.05%。农产品多数上涨,菜1.89%,棕榈油涨1.68%,棕榈油涨1.68%,棉花涨1.66%,棉纱涨1.51%豆二涨1.5%

Ÿ    国际油价集体上涨,美油9合约涨0.09%66.41美元/桶,布油9合约涨0.04%68.65美元/桶。油价小幅回升,因整体金融市场在大跌后回暖。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.06%1810.2美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.71%24.965美元/盎司。尽管避险心态持续,但美债收益率反弹和美元上涨施压黄金。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨1.31%9342.5美元/吨,LME锌跌0.52%2961.5美元/吨,LME镍涨1.1%18665美元/吨,LME铝涨0.93%2448美元/吨,LME锡涨0.51%33550美元/吨,LME铅涨1.97%2330美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2280

3.50

3个月美元LIBOR

0.13425

0.00

中国10年期国债

2.9100

2.20

3个月SHIBOR

2.4020

0.10

DR007

2.1000

-10.0

Ÿ    央行719日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌1.6个基点报0.212%3年期美债收益率跌1.9个基点报0.374%5年期美债收益率跌1.8个基点报0.69%10年期美债收益率涨3.5个基点报1.228%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

29617.0

-4.13

以太坊

1774.22

-2.72

瑞波币

0.52120

-7.22

恒星币

0.20790

-2.24

莱特

105.970

-7.27






产业

生育政策

Ÿ   中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出,到2025年,积极生育支持政策体系基本建立,服务管理制度基本完备,优生优育服务水平明显提高,普惠托育服务体系加快建设,生育、养育、教育成本显著降低,生育水平适当提高,出生人口性别比趋于正常,人口结构逐步优化,人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》,提倡适龄婚育、优生优育,实施三孩生育政策。各省(自治区、直辖市)综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险,做好政策衔接,依法组织实施。实施三孩生育政策及配套支持措施,有利于改善人口结构,落实积极应对人口老龄化国家战略;有利于保持人力资源禀赋优势,应对世界百年未有之大变局;有利于平缓总和生育率下降趋势,推动实现适度生育水平;有利于巩固全面建成小康社会成果,促进人与自然和谐共生。

Ÿ   点评:爱婴室(603214)、高乐股份(002348)、美吉姆(002621)、戴维医疗(300314)、康芝药业(300086)、金发拉比(002762)等相关公司有望受益

生殖技术应用

Ÿ   《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布,其中提出规范人类辅助生殖技术应用。将强化规划引领,严格技术审批,建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。我国辅助生殖行业渗透率低,空间广阔。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加,存在辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大。同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高,我国辅助生殖服务市场保持快速增长。按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算,对标日本,我国辅助生殖市场还有3-5倍成长空间

Ÿ   点评:麦迪科技(603990与锦欣生殖01951.HK)合作,打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心。通策医疗(600763)引入英国波恩生殖中心用于指导昆明市妇幼保健院波恩生殖中心开展的临床、胎胚、护理等各项业务

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

13:30

日本

6月贸易余额(预估为顺差4600亿日元,前值为逆差1894亿日元)

14:00

澳大利亚

上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为16%

14:45

中国

国新办就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行发布会

15:00

美国

央行管委、意大利央行行长Visco讲话

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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